李濟(jì)深、黃紹竑不甘心失敗，暗中調(diào)兵遣將，組成東西兩路夾擊廣州。張發(fā)奎、黃琪翔把第四軍主力調(diào)至東、西兩江，以圖一鼓作氣戡平廣西。張、黃主力西調(diào)，造成了廣州城的空虛。第4軍軍長(zhǎng)黃琪翔出征前，將廣州軍務(wù)委托給第四軍參謀長(zhǎng)葉劍英，讓他代行其事。廣州城內(nèi)只剩下教導(dǎo)團(tuán)、警衛(wèi)團(tuán)和其他少數(shù)部隊(duì)。共產(chǎn)黨趁廣州防務(wù)空虛，于12月11日發(fā)動(dòng)了“廣州起義”。在西江前線的張發(fā)奎猝不及防。
原來(lái)那第二方面軍教導(dǎo)團(tuán)是中央軍事政治學(xué)校武漢分校組建的，內(nèi)有100多名未暴露身份的共產(chǎn)黨員。8月4日，教導(dǎo)團(tuán)奉命從武漢抵達(dá)九江。張發(fā)奎突然下令要全團(tuán)繳械，進(jìn)行“清黨”。許多學(xué)員怕遭到屠殺，紛紛離隊(duì)。葉劍英利用同張發(fā)奎、黃琪翔的老交情，兼任了教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，教導(dǎo)團(tuán)改稱第二方面軍第4軍軍官教導(dǎo)團(tuán)。葉劍英親率這支革命武裝力量，沿贛江南下，9月中旬教導(dǎo)團(tuán)進(jìn)到廣東南雄時(shí)，葉劍英先往廣州。
葉劍英來(lái)到廣州時(shí)，中共中央已決定發(fā)動(dòng)廣州起義，是時(shí)，周恩來(lái)、葉挺、惲代英、張?zhí)?、聶榮臻等相繼轉(zhuǎn)往香港，策劃廣州起義。隨后，周恩來(lái)去上海黨中央工作，其他人留下負(fù)責(zé)廣州起義的領(lǐng)導(dǎo)工作。葉劍英應(yīng)召秘密去香港同惲代英等見面，回廣州后便以第四軍參謀長(zhǎng)的名義，調(diào)教導(dǎo)團(tuán)進(jìn)駐廣州北較場(chǎng)四標(biāo)營(yíng)。為了避免他人疑忌，葉劍英辭去了教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)職務(wù)，并向張發(fā)奎建議由楊樹淞代理團(tuán)長(zhǎng)。教導(dǎo)團(tuán)地下黨組織吸收了100多人入黨，全團(tuán)1300余人，絕大部分傾向革命，其中有共產(chǎn)黨員200多人，3個(gè)營(yíng)長(zhǎng)都是共產(chǎn)黨員。
中共廣東省委要葉劍英設(shè)法把第四軍警衛(wèi)團(tuán)拉入起義隊(duì)伍，新編警衛(wèi)團(tuán)只有少數(shù)人是地下黨員。葉劍英以廣州城防空虛為由，向張發(fā)奎提出擴(kuò)編警衛(wèi)團(tuán)的建議，正中張發(fā)奎下懷，張便問(wèn)：“誰(shuí)來(lái)當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)？”
葉回答道：“聽說(shuō)有個(gè)瓊州人姓梁，北伐打仗很勇敢，忘記叫什么名字了？”
張發(fā)奎立即說(shuō)：“是梁秉樞吧！這個(gè)人我認(rèn)識(shí)，就把他調(diào)來(lái)當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)。”
這樣，中共地下黨員梁秉樞便當(dāng)上了警衛(wèi)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。隨后，共產(chǎn)黨員張?jiān)娊?、陶鑄等也被安排在警衛(wèi)團(tuán)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，還吸收了省港罷工的工人糾察隊(duì)員300多人。
11月26日，廣東省委書記張?zhí)椎扔上愀勖孛艿竭_(dá)廣州，當(dāng)晚召開省常委會(huì)議，決定12月12日舉行起義。12月4日，張?zhí)自邳S花岡召集教導(dǎo)團(tuán)、警衛(wèi)團(tuán)、黃埔軍校特務(wù)營(yíng)等的200余名共產(chǎn)黨員和積極分子開會(huì)。7日，又秘密舉行工農(nóng)兵代表大會(huì)，發(fā)動(dòng)起義。不料，工人赤衛(wèi)隊(duì)設(shè)在小北街的大安米店的武器轉(zhuǎn)運(yùn)站被敵人偵破，老板被捕后供出實(shí)情，教導(dǎo)團(tuán)也有反動(dòng)分子告密。汪精衛(wèi)得到報(bào)告后，連夜派其妻陳璧君回粵，面告張發(fā)奎立即鎮(zhèn)壓暴動(dòng)。汪精衛(wèi)又連發(fā)3電，要陳公博、張發(fā)奎、朱暉日火速解散教導(dǎo)團(tuán)，查封工人赤衛(wèi)隊(duì)總部。共產(chǎn)黨已組織廣州工人赤衛(wèi)隊(duì)3000余名隊(duì)員準(zhǔn)備參加起義。
12月9日，黃琪翔匆忙從前線返回廣州，參與策劃武裝鎮(zhèn)壓起義軍。公安局長(zhǎng)朱暉日主張大施屠殺，葉劍英極力反對(duì)，擔(dān)保教導(dǎo)團(tuán)沒(méi)有赤化；黃琪翔也不贊成屠殺主張。張發(fā)奎雖然沒(méi)立即動(dòng)手，但他密調(diào)黃琪翔部隊(duì)從西江趕回，準(zhǔn)備鎮(zhèn)壓廣州起義。
在此千鈞一發(fā)之際，中共中央派葉挺來(lái)廣州負(fù)責(zé)廣州起義的軍事指揮。葉挺在12月10日從香港來(lái)到廣州，當(dāng)晚即投入緊張的起義部署。領(lǐng)導(dǎo)廣州起義的領(lǐng)導(dǎo)班子成員有張?zhí)?、葉挺、惲代英、葉劍英、楊殷、周文雍、聶榮臻等。
12月11日凌晨3時(shí)半，沉睡的羊城被槍聲驚醒。教導(dǎo)團(tuán)分3路出動(dòng)：東路由葉挺親自率領(lǐng)第二營(yíng)，乘坐汽車直撲沙河鎮(zhèn)、燕塘，解決步兵團(tuán)、炮兵團(tuán)部，又回師黃華路，攻擊造幣廠和文德路上的敵第12師后方留守處；北路教導(dǎo)團(tuán)第三營(yíng)，攻擊觀音山和省長(zhǎng)公署；中路由徐光英率領(lǐng)教導(dǎo)團(tuán)第一營(yíng)和工人赤衛(wèi)隊(duì)第一聯(lián)隊(duì)，攻擊東較場(chǎng)、廣九車站和公安局。警衛(wèi)團(tuán)首先處決了參謀長(zhǎng)唐繼元和兩個(gè)反動(dòng)連長(zhǎng)，以第三營(yíng)主攻，分頭攻打駐肇慶會(huì)館的第四軍司令部、仰忠街第4軍軍械庫(kù)。黃埔軍校特務(wù)營(yíng)在王侃予率領(lǐng)下，處決了幾名反動(dòng)軍官，從黃埔島乘渡船過(guò)江，去攻占魚珠炮臺(tái)。埋伏在國(guó)民黨軍政機(jī)關(guān)附近的各路工人赤衛(wèi)隊(duì)向攻擊目標(biāo)出動(dòng)，徐向前指揮第6聯(lián)隊(duì)首先沖進(jìn)警察局，把睡夢(mèng)中的一個(gè)班全部繳械后，再?zèng)_向下一個(gè)進(jìn)攻目標(biāo)。
起義軍占領(lǐng)觀音山下的公安局后，便在那里設(shè)立軍事委員會(huì)指揮部，廣州起義軍改稱工農(nóng)紅軍；工人赤衛(wèi)隊(duì)為第一軍；海豐農(nóng)民軍為第二軍；教導(dǎo)團(tuán)、警衛(wèi)團(tuán)為第三軍。葉挺為工農(nóng)紅軍總指揮，葉劍英為副總指揮，徐光英為參謀長(zhǎng)。
武裝起義的槍聲驅(qū)散了羊城的黑暗，迎來(lái)了新的黎明。工農(nóng)紅軍占領(lǐng)全城，立即成立工農(nóng)民主政府，即“廣州公社”，推選蘇兆征為主席（張?zhí)状S平為內(nèi)務(wù)兼外交委員，楊殷為肅反委員，周文雍為勞動(dòng)委員，彭湃為土地委員（趙自選代），陳郁為司法委員，何來(lái)為經(jīng)濟(jì)委員，張?zhí)诪楹ｊ戃娢瘑T，惲代英為秘書長(zhǎng)。
逃到珠江南岸的張發(fā)奎、黃琪翔、陳公博、朱暉日等，匆忙趕到肇慶和江門等地，調(diào)集軍隊(duì)，開始反撲，逐漸對(duì)廣州形成合圍之勢(shì)。張發(fā)奎乘坐“寶璧號(hào)”軍艦，黃琪翔乘坐“江大號(hào)”軍艦，指揮海軍炮擊長(zhǎng)堤。英國(guó)軍艦“摩軒號(hào)”、“莫麗翁號(hào)”，美國(guó)軍艦“沙克拉號(hào)”，都派出陸戰(zhàn)隊(duì)登岸，日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)也在西堤強(qiáng)行登岸。英軍又調(diào)水兵2000人，法軍調(diào)水兵400人，日軍調(diào)水兵300人，共守沙面。新軍閥和帝國(guó)主義聯(lián)合起來(lái)，圍攻起義軍。
12日上午，敵人攻占了觀音山的一些山頭。張?zhí)子晌鞴蠄@返回的途中，不幸中彈犧牲。李福林的第五軍也從珠江南岸進(jìn)犯江北市區(qū)。傍晚，敵人已搶占了市內(nèi)的主要據(jù)點(diǎn)，市內(nèi)的反動(dòng)分子乘機(jī)搶劫、放火，一時(shí)火光沖天，起義軍被迫撤出廣州。起義主要領(lǐng)導(dǎo)人分散轉(zhuǎn)移，有的去了香港、九龍，有的從香港轉(zhuǎn)赴上海黨中央，有的奔向東江。一部分武裝連夜撤退到廣州以北的花縣。張發(fā)奎、李福林等對(duì)起義者和人民群眾進(jìn)行了慘無(wú)人道的血腥屠殺，市內(nèi)和河南前后被殺者達(dá)七八千人，汪精衛(wèi)打電報(bào)來(lái)說(shuō)：“去共務(wù)盡?！睂幙慑e(cuò)殺一千，不能走漏一個(gè)。
撤退到花縣的1000余人，改編成紅四師，選葉鏞為師長(zhǎng)、袁國(guó)平為黨代表、唐澍為黨委書記、王侃予為政治部主任。這支革命部隊(duì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途轉(zhuǎn)戰(zhàn)，于1928年元月來(lái)到海豐縣城，同紅二師會(huì)合。
廣州起義失敗后，全國(guó)各地出現(xiàn)了反蘇、反共、反人民的白色恐怖。桂系派兵搜查了漢口蘇聯(lián)領(lǐng)事館，大捕共產(chǎn)黨人，武漢大學(xué)也被搜查，前財(cái)政廳長(zhǎng)詹大悲、教育廳長(zhǎng)李漢俊被槍決。各地蘇聯(lián)領(lǐng)事紛紛下旗回國(guó)，工人罷工和民眾集合游行均被禁止。
國(guó)民黨右派和桂系利用廣州起義，向汪精衛(wèi)集團(tuán)發(fā)起攻擊，稱此為“汪派與中共合演的雙簧戲法”。吳稚暉等借題發(fā)揮，一口咬定汪精衛(wèi)就是共產(chǎn)黨，監(jiān)委鄧澤如提出拿辦汪精衛(wèi)集團(tuán)的主張。汪精衛(wèi)見勢(shì)不妙，即避往醫(yī)院，拒不見客，白崇禧親往法租界聯(lián)系，部署捕殺汪精衛(wèi)等，顧孟余、陳公博、甘乃光、王法勤、王樂(lè)平、潘云超、陳樹人等的住處受到搜查，各省在右派主持下的國(guó)民黨省黨部，也涌現(xiàn)出一片反汪和討伐張、黃的聲浪。
汪精衛(wèi)集團(tuán)勢(shì)孤力薄，處境非常尷尬，不惜用自己的手打自己的耳光，用廣州分會(huì)的名義免去張發(fā)奎、陳公博、黃琪翔、朱暉日職務(wù)，改任繆培南為第4軍軍長(zhǎng)。汪精衛(wèi)自知站腳不住，離滬赴法。黃琪翔也引咎下臺(tái)，離粵赴法。
張發(fā)奎電蔣介石，表示擁蔣，愿以黨員資格補(bǔ)過(guò)將來(lái)。李濟(jì)深和桂系的目的是奪取廣東地盤。在西江的黃紹竑、東江的陳銘樞、陳濟(jì)棠兩路進(jìn)兵廣州。這樣一來(lái)，北伐中兩支聲名赫赫的勁旅——“鐵軍”和“鋼軍”，在五華、岐嶺等地殺得天昏地暗，雙方傷亡均以萬(wàn)人以上。桂軍雖勝，元?dú)獯髶p。張部被擊敗后，退入江西，被蔣派人收容，真可謂“鷸蚌相爭(zhēng)，漁翁得利”。陳公博、張發(fā)奎不得不離開廣州，桂軍重回廣州，李福林解職赴滬。黃紹竑到廣州后，仍用代理分會(huì)主席及代理第八路軍總指揮名義，下令通緝汪精衛(wèi)、陳公博等。
桂系想抬出胡漢民出山，與蔣抗衡，南京一時(shí)擁胡之聲大起。蔣便蔽護(hù)汪精衛(wèi)集團(tuán)，擴(kuò)張自己的力量。關(guān)于處分粵委一案，決定接受中央監(jiān)委會(huì)意見，汪精衛(wèi)、陳公博、顧孟余、甘乃光4委員停止出席四中全會(huì)，留待第三次全國(guó)代表大會(huì)決定處分；陳樹人、王法勤、王樂(lè)平、潘云超等委員照常行使職權(quán)。蔣介石左袒粵委，引起胡漢民、孫科、伍朝樞等與蔣介石之間的極大矛盾。胡乃一偏狹之人，一方面對(duì)蔣袒汪不滿，一方面也不愿為桂系所用出面抗蔣。故以“出國(guó)考察”為名，與孫科、伍朝樞等一起去了土耳其。西山派元老許崇清、張繼、謝持、居正等也發(fā)表了對(duì)蔣憤憤不滿的宣言后，相偕去了日本，轉(zhuǎn)赴歐洲游歷。
蔣介石的兩個(gè)政敵汪精衛(wèi)和胡漢民相繼退出政壇，李宗仁不便再獨(dú)自與蔣對(duì)著干。四中全會(huì)要在南京召開，在寧的駐軍是親桂的周鳳歧部。李、白料想蔣介石等未必敢貿(mào)然入寧。不料，蔣早有勝算，命賀耀祖部開回南京，把駐南京的桂軍全部趕往漢口。
蔣介石隨即由滬抵寧。并于1928年1月9日發(fā)出復(fù)職通電，謂“自8月退職后，糾紛益盛，不容計(jì)私人得失，繼續(xù)舊職”；全體將士要“勿口誦心違，棄黨攜式?！崩钭谌市目v不悅，也雅不愿作徒招反感，而于事無(wú)補(bǔ)的笨事。而白崇禧仍不甘休，與程潛一起在武漢發(fā)出通電，以反對(duì)粵委員出席會(huì)議為名，抵制四中全會(huì)召開。李宗仁以“調(diào)和”姿態(tài)，致電武漢的白崇禧、程潛：“如大眾贊成粵委員參加，彼不反對(duì)，于蔣絕對(duì)服從?！崩?、白用一個(gè)唱紅臉、一個(gè)唱白臉辦法息事寧人。
1928年2月4日，國(guó)民黨二屆四中全會(huì)在南京開張，決定恢復(fù)蔣介石國(guó)民革命軍總司令職，改組國(guó)民黨中央委員會(huì)，改組國(guó)民政府和軍事委員會(huì)。蔣介石兼任國(guó)民黨中央政治會(huì)議主席和軍事委員會(huì)主席，譚延闿任國(guó)民政府主席。黨權(quán)和軍權(quán)重新落入蔣介石之手。
蔣介石在會(huì)上提出“整理黨務(wù)案”，其內(nèi)容是停止各省省黨部的一切活動(dòng)，由中央派成立黨務(wù)指導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行整理，結(jié)束聯(lián)蘇政策，停止民眾活動(dòng)，嚴(yán)厲取締工農(nóng)武裝。表明蔣介石全面背叛了孫中山的革命三民主義，徹底走上反革命道路。
在中央政治會(huì)議上，李宗仁等提出“分治合作”主張，蔣介石采取“將欲取之，必先予之”的手法，以中政會(huì)主席的名義給各主要軍事實(shí)力派領(lǐng)袖以政治分會(huì)主席名位，除劃定江浙一帶為中央?yún)^(qū)外，國(guó)民政府統(tǒng)轄的其余地區(qū)分為四塊，即廣西、廣東屬?gòu)V州分會(huì)，分會(huì)主席為李濟(jì)深；湖南、湖北為武漢分會(huì)，分會(huì)主席為李宗仁；河南、陜西、甘肅屬開封分會(huì)，分會(huì)主席為馮玉祥；山西、綏遠(yuǎn)、察哈爾屬太原分會(huì)，分會(huì)主席為閻錫山，同時(shí)確定政治分會(huì)在所轄區(qū)域有權(quán)處理黨政軍一應(yīng)事務(wù)。這樣就滿足了各實(shí)力派領(lǐng)袖據(jù)有地盤的欲望，這實(shí)際是暫時(shí)保留軍閥割據(jù)的局面。
蔣介石到徐州以布置北伐為名，一腳踢開了何應(yīng)欽，調(diào)為有名無(wú)實(shí)的總部參謀長(zhǎng)，而將第一路軍改編為第一集團(tuán)軍，下設(shè)3個(gè)縱隊(duì)，自兼集團(tuán)軍總司令，以劉峙、陳調(diào)元、賀耀祖分任第一至第三縱隊(duì)總指揮。下級(jí)軍官已被蔣拉攏，何應(yīng)欽不敢抵抗，只得遵令交卸。
蔣電邀馮、閻2人到徐州舉行軍事會(huì)議，馮、閻均托故不到，僅派代表參加。蔣感到拉攏馮最首要，屈駕前往開封與馮相會(huì)，先是檢閱了馮部軍隊(duì)，又由老將馬福祥建議，蔣、馮交換蘭譜，“義結(jié)金蘭”。蔣寫給馮的“安危共仗，甘苦同嘗，?？菔癄€，生死不渝。敬奉煥章如胞兄惠存。譜弟蔣中正謹(jǐn)訂?！瘪T寫給蔣的帖子是：“結(jié)盟真義，是為主義，碎尸萬(wàn)段，在所不計(jì)。敬奉介石如胞弟惠存。譜兄馮玉祥謹(jǐn)訂。”
蔣介石回南京后，軍事委員會(huì)補(bǔ)任蔣、馮、閻3人為第一至第三集團(tuán)軍總司令。第四集團(tuán)軍總司令一職，蔣初有意讓譚延闿擔(dān)任，但譚手中只有魯滌平一個(gè)軍的實(shí)力，根本無(wú)力駕馭桂軍?！鞍嗣媪岘嚒敝俗T延闿，向以“文甘草”著稱，深知擔(dān)任此職定為桂系所不容，堅(jiān)辭不就。蔣也顧慮到此舉激怒桂系會(huì)引起不良后果，還須借重桂軍出兵完成“二次北伐”，尚須竭力避免與李、白沖突，乃將此職給予了李宗仁。然而李宗仁已窺破蔣的心思，對(duì)蔣并不買賬，遲遲不就任第四集團(tuán)軍司令職，目的是欲取其時(shí)尚由程潛控制著的湖南。
湖南位于桂、鄂之間，為新桂系連接桂、鄂之通道，是桂系垂涎之地。湘省大權(quán)因討唐生智時(shí)與程潛有約在先，程潛任湘鄂臨時(shí)政務(wù)委員會(huì)主席，控制湖南。程潛為國(guó)民黨資歷深長(zhǎng)的元老，為人恃才傲物，對(duì)李、白決不會(huì)俯首貼耳，因此湘、鄂兩省矛盾不斷發(fā)生。照說(shuō)程滿身任湘、鄂臨時(shí)政務(wù)委員會(huì)主席，有權(quán)過(guò)問(wèn)鄂省黨務(wù)諸事。然而，湖北派桂系鄂籍大將胡宗鐸、陶鈞卻不經(jīng)程潛同意，在鄂自設(shè)整理黨務(wù)委員會(huì)，驅(qū)趕前來(lái)改組湖北的政務(wù)委員會(huì)黨務(wù)委員，并假借名義向程潛請(qǐng)?jiān)浮３虧摓楸苊?，一再退避三舍，表示“余?duì)黨務(wù)毫無(wú)成見也，鄂民眾既熱烈擁護(hù)黨務(wù)整理委員會(huì)，可立即前往接受。”但內(nèi)心對(duì)桂系之跋扈已十分不滿。李宗仁擔(dān)任第四集團(tuán)軍總司令兼武漢政治分會(huì)主席，主持兩湖善后，程潛對(duì)此二任命皆有不滿。程潛主湘也成了桂系的一塊心病。
程與桂系的矛盾雖為蔣所察，蔣固不愿讓湘省落入桂系手中，但對(duì)主湘的程潛同樣極不相信。倘若借桂系之手，先整垮程潛和他在湘的第六軍，又能換取桂系出兵，對(duì)蔣顯然有利，于是蔣對(duì)桂、程矛盾故意不作表示，暗中卻為擴(kuò)大矛盾推波助瀾，桂系因之更加有恃無(wú)恐。
5月19日，李宗仁設(shè)下圈套，通知程潛來(lái)漢開會(huì)，并讓白崇禧偕程由長(zhǎng)沙赴武漢。當(dāng)時(shí)程的左右因程潛與桂系不睦，要程對(duì)此行加以提防，程未介意。21日，程潛出席李宗仁召開的武漢政治分會(huì)會(huì)議。席間休息，李宗仁將程請(qǐng)至4樓，在程毫無(wú)防備的情況下，將程扣押，而后即以武漢政治分會(huì)名義致電南京，稱：“程潛素行暴戾，好亂成性，西征后更跋扈飛揚(yáng)。把持湘政，本日特別會(huì)議，決將程潛監(jiān)視，請(qǐng)即明令免其本兼各職?！?br/>
蔣介石接電后，即同意免除程潛本兼各職，撤消湘鄂臨時(shí)政委會(huì)，并著程潛聽候查辦。對(duì)湘省權(quán)位的空缺，蔣介石提出由譚延闿之親信魯滌平接充。李宗仁扣程后本就心虛，又擔(dān)心拒魯引起湘人反感，未便馬上反對(duì)，只得暫且容納。但李宗仁便將自己的勢(shì)力大肆向湘省滲透。程潛在湘勢(shì)力，在蔣、桂西方面的壓力下，遣散的遣散，收編的收編，第六軍再度被肢解，從此未能再起。
湘省問(wèn)題解決后，李、白向蔣提出，擬以由原唐生智部新編的3個(gè)軍為主力，桂軍第十三、第七軍各抽1個(gè)師，由白崇禧任第四集團(tuán)軍前敵總指揮，統(tǒng)一率領(lǐng)北上。同時(shí)又提出河南雜色部隊(duì)移防豫西，騰出鄭、漢路線，由桂軍北上部隊(duì)接管，蔣為桂軍早日北上效命，一一應(yīng)允。
蔣介石北伐，他的對(duì)手便是奉、直、魯聯(lián)軍，統(tǒng)稱為“安國(guó)軍”，以張作霖為大元帥，下轄7個(gè)方面軍，共40萬(wàn)人，由孫傳芳、張宗昌、張學(xué)良、楊宇霆、張作相、吳俊升、褚玉璞分別擔(dān)任軍團(tuán)長(zhǎng)。張作霖做作戰(zhàn)迎敵總動(dòng)員，號(hào)召全體將士各呈虎威，奮勇向前，一舉打垮蔣介石。
蔣介石發(fā)布了北伐全軍總方略：以消滅奉、魯軍閥，即行肅清直、魯、熱、察、綏境內(nèi)反動(dòng)軍隊(duì)之目的，決命第一、二、三集團(tuán)軍各部隊(duì)，于4月某日開始攻擊。
3月31日，蔣介石率部渡江北伐。4月1日，蔣介石進(jìn)駐徐州。4月7日，蔣介石發(fā)表《渡江北伐誓師通電》說(shuō)：“黨國(guó)存亡，主義成敗，人民禍福，同志榮辱，在此一戰(zhàn)。全軍同志，萬(wàn)眾一心，嚴(yán)守紀(jì)律，服從命令，不惜犧牲，竭盡責(zé)任，發(fā)揚(yáng)精神，達(dá)成使命，誓除奉、魯軍閥，完成國(guó)民革命，實(shí)行三民主義，不愧愛國(guó)救民，毋負(fù)民眾期望，慰我總理及已死諸將士在天之靈?！?br/>
蔣介石審度當(dāng)時(shí)敵我態(tài)勢(shì)，北伐全軍戰(zhàn)線，右自海州經(jīng)徐州、曹州、大名、彰德，遙接井陘、龍泉、繁峙、雁門之線，不下兩千公里，自東南直至西北，各地戰(zhàn)況不一。
蔣介石對(duì)于北軍和各省雜牌軍仍然采取見官升一級(jí)的招降辦法，不論槍支多少，一律封官鼓勵(lì)，因此各軍有名為一軍而實(shí)力不足一旅的，浮報(bào)名額、侵吞軍餉的情況普遍存在，和北洋軍閥毫無(wú)二致。由于政權(quán)財(cái)權(quán)并未統(tǒng)一，兵額擴(kuò)充過(guò)多，南京政府面臨入不敷出和軍餉困難的問(wèn)題，于是發(fā)行流通券1600萬(wàn)元，軍需公債1000萬(wàn)元，此外還有軍政人員減薪以及硬性攤派二五庫(kù)券等問(wèn)題發(fā)生。國(guó)民黨卸下革命外衣，拋棄反帝、反封建任務(wù)，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)際上變成了南北新舊軍閥爭(zhēng)權(quán)奪利的戰(zhàn)爭(zhēng)。
國(guó)民黨的作戰(zhàn)計(jì)劃是：以第一集團(tuán)軍沿津浦線北進(jìn)，循泰安、濟(jì)南、滄州而直驅(qū)天津。第二集團(tuán)軍則任京漢路以東，津浦路以西地區(qū)作戰(zhàn)任務(wù)，自新鄉(xiāng)向彰德、大名、順德一帶，右與第一集團(tuán)軍左與第三四集團(tuán)軍聯(lián)系，會(huì)攻京津。第四集團(tuán)軍則循京漢路，經(jīng)鄭州、新鄉(xiāng)，向正定、望都一帶集中，為第三集團(tuán)軍的后援，直搗保定和北京。第三集團(tuán)軍沿京綏線及京漢線以西地區(qū)前進(jìn)，同各集團(tuán)軍會(huì)師京、津。
北伐軍采取“聲西擊東”之計(jì)，國(guó)民黨北伐軍全部兵力約70萬(wàn)人，在津浦線上的張宗昌的魯軍，早在馮玉祥部進(jìn)行的豫東、豫北戰(zhàn)役中挫傷了銳氣，精銳部隊(duì)基本上已被馮軍殲滅，元?dú)獯髠?，士氣低落。因此，與蔣軍作戰(zhàn)只一天多時(shí)間，即4月12日，全線撤退。蔣軍輕易取勝，沿鐵路追擊前進(jìn)。
原來(lái)那第二方面軍教導(dǎo)團(tuán)是中央軍事政治學(xué)校武漢分校組建的，內(nèi)有100多名未暴露身份的共產(chǎn)黨員。8月4日，教導(dǎo)團(tuán)奉命從武漢抵達(dá)九江。張發(fā)奎突然下令要全團(tuán)繳械，進(jìn)行“清黨”。許多學(xué)員怕遭到屠殺，紛紛離隊(duì)。葉劍英利用同張發(fā)奎、黃琪翔的老交情，兼任了教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，教導(dǎo)團(tuán)改稱第二方面軍第4軍軍官教導(dǎo)團(tuán)。葉劍英親率這支革命武裝力量，沿贛江南下，9月中旬教導(dǎo)團(tuán)進(jìn)到廣東南雄時(shí)，葉劍英先往廣州。
葉劍英來(lái)到廣州時(shí)，中共中央已決定發(fā)動(dòng)廣州起義，是時(shí)，周恩來(lái)、葉挺、惲代英、張?zhí)?、聶榮臻等相繼轉(zhuǎn)往香港，策劃廣州起義。隨后，周恩來(lái)去上海黨中央工作，其他人留下負(fù)責(zé)廣州起義的領(lǐng)導(dǎo)工作。葉劍英應(yīng)召秘密去香港同惲代英等見面，回廣州后便以第四軍參謀長(zhǎng)的名義，調(diào)教導(dǎo)團(tuán)進(jìn)駐廣州北較場(chǎng)四標(biāo)營(yíng)。為了避免他人疑忌，葉劍英辭去了教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)職務(wù)，并向張發(fā)奎建議由楊樹淞代理團(tuán)長(zhǎng)。教導(dǎo)團(tuán)地下黨組織吸收了100多人入黨，全團(tuán)1300余人，絕大部分傾向革命，其中有共產(chǎn)黨員200多人，3個(gè)營(yíng)長(zhǎng)都是共產(chǎn)黨員。
中共廣東省委要葉劍英設(shè)法把第四軍警衛(wèi)團(tuán)拉入起義隊(duì)伍，新編警衛(wèi)團(tuán)只有少數(shù)人是地下黨員。葉劍英以廣州城防空虛為由，向張發(fā)奎提出擴(kuò)編警衛(wèi)團(tuán)的建議，正中張發(fā)奎下懷，張便問(wèn)：“誰(shuí)來(lái)當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)？”
葉回答道：“聽說(shuō)有個(gè)瓊州人姓梁，北伐打仗很勇敢，忘記叫什么名字了？”
張發(fā)奎立即說(shuō)：“是梁秉樞吧！這個(gè)人我認(rèn)識(shí)，就把他調(diào)來(lái)當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)。”
這樣，中共地下黨員梁秉樞便當(dāng)上了警衛(wèi)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。隨后，共產(chǎn)黨員張?jiān)娊?、陶鑄等也被安排在警衛(wèi)團(tuán)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，還吸收了省港罷工的工人糾察隊(duì)員300多人。
11月26日，廣東省委書記張?zhí)椎扔上愀勖孛艿竭_(dá)廣州，當(dāng)晚召開省常委會(huì)議，決定12月12日舉行起義。12月4日，張?zhí)自邳S花岡召集教導(dǎo)團(tuán)、警衛(wèi)團(tuán)、黃埔軍校特務(wù)營(yíng)等的200余名共產(chǎn)黨員和積極分子開會(huì)。7日，又秘密舉行工農(nóng)兵代表大會(huì)，發(fā)動(dòng)起義。不料，工人赤衛(wèi)隊(duì)設(shè)在小北街的大安米店的武器轉(zhuǎn)運(yùn)站被敵人偵破，老板被捕后供出實(shí)情，教導(dǎo)團(tuán)也有反動(dòng)分子告密。汪精衛(wèi)得到報(bào)告后，連夜派其妻陳璧君回粵，面告張發(fā)奎立即鎮(zhèn)壓暴動(dòng)。汪精衛(wèi)又連發(fā)3電，要陳公博、張發(fā)奎、朱暉日火速解散教導(dǎo)團(tuán)，查封工人赤衛(wèi)隊(duì)總部。共產(chǎn)黨已組織廣州工人赤衛(wèi)隊(duì)3000余名隊(duì)員準(zhǔn)備參加起義。
12月9日，黃琪翔匆忙從前線返回廣州，參與策劃武裝鎮(zhèn)壓起義軍。公安局長(zhǎng)朱暉日主張大施屠殺，葉劍英極力反對(duì)，擔(dān)保教導(dǎo)團(tuán)沒(méi)有赤化；黃琪翔也不贊成屠殺主張。張發(fā)奎雖然沒(méi)立即動(dòng)手，但他密調(diào)黃琪翔部隊(duì)從西江趕回，準(zhǔn)備鎮(zhèn)壓廣州起義。
在此千鈞一發(fā)之際，中共中央派葉挺來(lái)廣州負(fù)責(zé)廣州起義的軍事指揮。葉挺在12月10日從香港來(lái)到廣州，當(dāng)晚即投入緊張的起義部署。領(lǐng)導(dǎo)廣州起義的領(lǐng)導(dǎo)班子成員有張?zhí)?、葉挺、惲代英、葉劍英、楊殷、周文雍、聶榮臻等。
12月11日凌晨3時(shí)半，沉睡的羊城被槍聲驚醒。教導(dǎo)團(tuán)分3路出動(dòng)：東路由葉挺親自率領(lǐng)第二營(yíng)，乘坐汽車直撲沙河鎮(zhèn)、燕塘，解決步兵團(tuán)、炮兵團(tuán)部，又回師黃華路，攻擊造幣廠和文德路上的敵第12師后方留守處；北路教導(dǎo)團(tuán)第三營(yíng)，攻擊觀音山和省長(zhǎng)公署；中路由徐光英率領(lǐng)教導(dǎo)團(tuán)第一營(yíng)和工人赤衛(wèi)隊(duì)第一聯(lián)隊(duì)，攻擊東較場(chǎng)、廣九車站和公安局。警衛(wèi)團(tuán)首先處決了參謀長(zhǎng)唐繼元和兩個(gè)反動(dòng)連長(zhǎng)，以第三營(yíng)主攻，分頭攻打駐肇慶會(huì)館的第四軍司令部、仰忠街第4軍軍械庫(kù)。黃埔軍校特務(wù)營(yíng)在王侃予率領(lǐng)下，處決了幾名反動(dòng)軍官，從黃埔島乘渡船過(guò)江，去攻占魚珠炮臺(tái)。埋伏在國(guó)民黨軍政機(jī)關(guān)附近的各路工人赤衛(wèi)隊(duì)向攻擊目標(biāo)出動(dòng)，徐向前指揮第6聯(lián)隊(duì)首先沖進(jìn)警察局，把睡夢(mèng)中的一個(gè)班全部繳械后，再?zèng)_向下一個(gè)進(jìn)攻目標(biāo)。
起義軍占領(lǐng)觀音山下的公安局后，便在那里設(shè)立軍事委員會(huì)指揮部，廣州起義軍改稱工農(nóng)紅軍；工人赤衛(wèi)隊(duì)為第一軍；海豐農(nóng)民軍為第二軍；教導(dǎo)團(tuán)、警衛(wèi)團(tuán)為第三軍。葉挺為工農(nóng)紅軍總指揮，葉劍英為副總指揮，徐光英為參謀長(zhǎng)。
武裝起義的槍聲驅(qū)散了羊城的黑暗，迎來(lái)了新的黎明。工農(nóng)紅軍占領(lǐng)全城，立即成立工農(nóng)民主政府，即“廣州公社”，推選蘇兆征為主席（張?zhí)状S平為內(nèi)務(wù)兼外交委員，楊殷為肅反委員，周文雍為勞動(dòng)委員，彭湃為土地委員（趙自選代），陳郁為司法委員，何來(lái)為經(jīng)濟(jì)委員，張?zhí)诪楹ｊ戃娢瘑T，惲代英為秘書長(zhǎng)。
逃到珠江南岸的張發(fā)奎、黃琪翔、陳公博、朱暉日等，匆忙趕到肇慶和江門等地，調(diào)集軍隊(duì)，開始反撲，逐漸對(duì)廣州形成合圍之勢(shì)。張發(fā)奎乘坐“寶璧號(hào)”軍艦，黃琪翔乘坐“江大號(hào)”軍艦，指揮海軍炮擊長(zhǎng)堤。英國(guó)軍艦“摩軒號(hào)”、“莫麗翁號(hào)”，美國(guó)軍艦“沙克拉號(hào)”，都派出陸戰(zhàn)隊(duì)登岸，日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)也在西堤強(qiáng)行登岸。英軍又調(diào)水兵2000人，法軍調(diào)水兵400人，日軍調(diào)水兵300人，共守沙面。新軍閥和帝國(guó)主義聯(lián)合起來(lái)，圍攻起義軍。
12日上午，敵人攻占了觀音山的一些山頭。張?zhí)子晌鞴蠄@返回的途中，不幸中彈犧牲。李福林的第五軍也從珠江南岸進(jìn)犯江北市區(qū)。傍晚，敵人已搶占了市內(nèi)的主要據(jù)點(diǎn)，市內(nèi)的反動(dòng)分子乘機(jī)搶劫、放火，一時(shí)火光沖天，起義軍被迫撤出廣州。起義主要領(lǐng)導(dǎo)人分散轉(zhuǎn)移，有的去了香港、九龍，有的從香港轉(zhuǎn)赴上海黨中央，有的奔向東江。一部分武裝連夜撤退到廣州以北的花縣。張發(fā)奎、李福林等對(duì)起義者和人民群眾進(jìn)行了慘無(wú)人道的血腥屠殺，市內(nèi)和河南前后被殺者達(dá)七八千人，汪精衛(wèi)打電報(bào)來(lái)說(shuō)：“去共務(wù)盡?！睂幙慑e(cuò)殺一千，不能走漏一個(gè)。
撤退到花縣的1000余人，改編成紅四師，選葉鏞為師長(zhǎng)、袁國(guó)平為黨代表、唐澍為黨委書記、王侃予為政治部主任。這支革命部隊(duì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途轉(zhuǎn)戰(zhàn)，于1928年元月來(lái)到海豐縣城，同紅二師會(huì)合。
廣州起義失敗后，全國(guó)各地出現(xiàn)了反蘇、反共、反人民的白色恐怖。桂系派兵搜查了漢口蘇聯(lián)領(lǐng)事館，大捕共產(chǎn)黨人，武漢大學(xué)也被搜查，前財(cái)政廳長(zhǎng)詹大悲、教育廳長(zhǎng)李漢俊被槍決。各地蘇聯(lián)領(lǐng)事紛紛下旗回國(guó)，工人罷工和民眾集合游行均被禁止。
國(guó)民黨右派和桂系利用廣州起義，向汪精衛(wèi)集團(tuán)發(fā)起攻擊，稱此為“汪派與中共合演的雙簧戲法”。吳稚暉等借題發(fā)揮，一口咬定汪精衛(wèi)就是共產(chǎn)黨，監(jiān)委鄧澤如提出拿辦汪精衛(wèi)集團(tuán)的主張。汪精衛(wèi)見勢(shì)不妙，即避往醫(yī)院，拒不見客，白崇禧親往法租界聯(lián)系，部署捕殺汪精衛(wèi)等，顧孟余、陳公博、甘乃光、王法勤、王樂(lè)平、潘云超、陳樹人等的住處受到搜查，各省在右派主持下的國(guó)民黨省黨部，也涌現(xiàn)出一片反汪和討伐張、黃的聲浪。
汪精衛(wèi)集團(tuán)勢(shì)孤力薄，處境非常尷尬，不惜用自己的手打自己的耳光，用廣州分會(huì)的名義免去張發(fā)奎、陳公博、黃琪翔、朱暉日職務(wù)，改任繆培南為第4軍軍長(zhǎng)。汪精衛(wèi)自知站腳不住，離滬赴法。黃琪翔也引咎下臺(tái)，離粵赴法。
張發(fā)奎電蔣介石，表示擁蔣，愿以黨員資格補(bǔ)過(guò)將來(lái)。李濟(jì)深和桂系的目的是奪取廣東地盤。在西江的黃紹竑、東江的陳銘樞、陳濟(jì)棠兩路進(jìn)兵廣州。這樣一來(lái)，北伐中兩支聲名赫赫的勁旅——“鐵軍”和“鋼軍”，在五華、岐嶺等地殺得天昏地暗，雙方傷亡均以萬(wàn)人以上。桂軍雖勝，元?dú)獯髶p。張部被擊敗后，退入江西，被蔣派人收容，真可謂“鷸蚌相爭(zhēng)，漁翁得利”。陳公博、張發(fā)奎不得不離開廣州，桂軍重回廣州，李福林解職赴滬。黃紹竑到廣州后，仍用代理分會(huì)主席及代理第八路軍總指揮名義，下令通緝汪精衛(wèi)、陳公博等。
桂系想抬出胡漢民出山，與蔣抗衡，南京一時(shí)擁胡之聲大起。蔣便蔽護(hù)汪精衛(wèi)集團(tuán)，擴(kuò)張自己的力量。關(guān)于處分粵委一案，決定接受中央監(jiān)委會(huì)意見，汪精衛(wèi)、陳公博、顧孟余、甘乃光4委員停止出席四中全會(huì)，留待第三次全國(guó)代表大會(huì)決定處分；陳樹人、王法勤、王樂(lè)平、潘云超等委員照常行使職權(quán)。蔣介石左袒粵委，引起胡漢民、孫科、伍朝樞等與蔣介石之間的極大矛盾。胡乃一偏狹之人，一方面對(duì)蔣袒汪不滿，一方面也不愿為桂系所用出面抗蔣。故以“出國(guó)考察”為名，與孫科、伍朝樞等一起去了土耳其。西山派元老許崇清、張繼、謝持、居正等也發(fā)表了對(duì)蔣憤憤不滿的宣言后，相偕去了日本，轉(zhuǎn)赴歐洲游歷。
蔣介石的兩個(gè)政敵汪精衛(wèi)和胡漢民相繼退出政壇，李宗仁不便再獨(dú)自與蔣對(duì)著干。四中全會(huì)要在南京召開，在寧的駐軍是親桂的周鳳歧部。李、白料想蔣介石等未必敢貿(mào)然入寧。不料，蔣早有勝算，命賀耀祖部開回南京，把駐南京的桂軍全部趕往漢口。
蔣介石隨即由滬抵寧。并于1928年1月9日發(fā)出復(fù)職通電，謂“自8月退職后，糾紛益盛，不容計(jì)私人得失，繼續(xù)舊職”；全體將士要“勿口誦心違，棄黨攜式?！崩钭谌市目v不悅，也雅不愿作徒招反感，而于事無(wú)補(bǔ)的笨事。而白崇禧仍不甘休，與程潛一起在武漢發(fā)出通電，以反對(duì)粵委員出席會(huì)議為名，抵制四中全會(huì)召開。李宗仁以“調(diào)和”姿態(tài)，致電武漢的白崇禧、程潛：“如大眾贊成粵委員參加，彼不反對(duì)，于蔣絕對(duì)服從?！崩?、白用一個(gè)唱紅臉、一個(gè)唱白臉辦法息事寧人。
1928年2月4日，國(guó)民黨二屆四中全會(huì)在南京開張，決定恢復(fù)蔣介石國(guó)民革命軍總司令職，改組國(guó)民黨中央委員會(huì)，改組國(guó)民政府和軍事委員會(huì)。蔣介石兼任國(guó)民黨中央政治會(huì)議主席和軍事委員會(huì)主席，譚延闿任國(guó)民政府主席。黨權(quán)和軍權(quán)重新落入蔣介石之手。
蔣介石在會(huì)上提出“整理黨務(wù)案”，其內(nèi)容是停止各省省黨部的一切活動(dòng)，由中央派成立黨務(wù)指導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行整理，結(jié)束聯(lián)蘇政策，停止民眾活動(dòng)，嚴(yán)厲取締工農(nóng)武裝。表明蔣介石全面背叛了孫中山的革命三民主義，徹底走上反革命道路。
在中央政治會(huì)議上，李宗仁等提出“分治合作”主張，蔣介石采取“將欲取之，必先予之”的手法，以中政會(huì)主席的名義給各主要軍事實(shí)力派領(lǐng)袖以政治分會(huì)主席名位，除劃定江浙一帶為中央?yún)^(qū)外，國(guó)民政府統(tǒng)轄的其余地區(qū)分為四塊，即廣西、廣東屬?gòu)V州分會(huì)，分會(huì)主席為李濟(jì)深；湖南、湖北為武漢分會(huì)，分會(huì)主席為李宗仁；河南、陜西、甘肅屬開封分會(huì)，分會(huì)主席為馮玉祥；山西、綏遠(yuǎn)、察哈爾屬太原分會(huì)，分會(huì)主席為閻錫山，同時(shí)確定政治分會(huì)在所轄區(qū)域有權(quán)處理黨政軍一應(yīng)事務(wù)。這樣就滿足了各實(shí)力派領(lǐng)袖據(jù)有地盤的欲望，這實(shí)際是暫時(shí)保留軍閥割據(jù)的局面。
蔣介石到徐州以布置北伐為名，一腳踢開了何應(yīng)欽，調(diào)為有名無(wú)實(shí)的總部參謀長(zhǎng)，而將第一路軍改編為第一集團(tuán)軍，下設(shè)3個(gè)縱隊(duì)，自兼集團(tuán)軍總司令，以劉峙、陳調(diào)元、賀耀祖分任第一至第三縱隊(duì)總指揮。下級(jí)軍官已被蔣拉攏，何應(yīng)欽不敢抵抗，只得遵令交卸。
蔣電邀馮、閻2人到徐州舉行軍事會(huì)議，馮、閻均托故不到，僅派代表參加。蔣感到拉攏馮最首要，屈駕前往開封與馮相會(huì)，先是檢閱了馮部軍隊(duì)，又由老將馬福祥建議，蔣、馮交換蘭譜，“義結(jié)金蘭”。蔣寫給馮的“安危共仗，甘苦同嘗，?？菔癄€，生死不渝。敬奉煥章如胞兄惠存。譜弟蔣中正謹(jǐn)訂?！瘪T寫給蔣的帖子是：“結(jié)盟真義，是為主義，碎尸萬(wàn)段，在所不計(jì)。敬奉介石如胞弟惠存。譜兄馮玉祥謹(jǐn)訂。”
蔣介石回南京后，軍事委員會(huì)補(bǔ)任蔣、馮、閻3人為第一至第三集團(tuán)軍總司令。第四集團(tuán)軍總司令一職，蔣初有意讓譚延闿擔(dān)任，但譚手中只有魯滌平一個(gè)軍的實(shí)力，根本無(wú)力駕馭桂軍?！鞍嗣媪岘嚒敝俗T延闿，向以“文甘草”著稱，深知擔(dān)任此職定為桂系所不容，堅(jiān)辭不就。蔣也顧慮到此舉激怒桂系會(huì)引起不良后果，還須借重桂軍出兵完成“二次北伐”，尚須竭力避免與李、白沖突，乃將此職給予了李宗仁。然而李宗仁已窺破蔣的心思，對(duì)蔣并不買賬，遲遲不就任第四集團(tuán)軍司令職，目的是欲取其時(shí)尚由程潛控制著的湖南。
湖南位于桂、鄂之間，為新桂系連接桂、鄂之通道，是桂系垂涎之地。湘省大權(quán)因討唐生智時(shí)與程潛有約在先，程潛任湘鄂臨時(shí)政務(wù)委員會(huì)主席，控制湖南。程潛為國(guó)民黨資歷深長(zhǎng)的元老，為人恃才傲物，對(duì)李、白決不會(huì)俯首貼耳，因此湘、鄂兩省矛盾不斷發(fā)生。照說(shuō)程滿身任湘、鄂臨時(shí)政務(wù)委員會(huì)主席，有權(quán)過(guò)問(wèn)鄂省黨務(wù)諸事。然而，湖北派桂系鄂籍大將胡宗鐸、陶鈞卻不經(jīng)程潛同意，在鄂自設(shè)整理黨務(wù)委員會(huì)，驅(qū)趕前來(lái)改組湖北的政務(wù)委員會(huì)黨務(wù)委員，并假借名義向程潛請(qǐng)?jiān)浮３虧摓楸苊?，一再退避三舍，表示“余?duì)黨務(wù)毫無(wú)成見也，鄂民眾既熱烈擁護(hù)黨務(wù)整理委員會(huì)，可立即前往接受。”但內(nèi)心對(duì)桂系之跋扈已十分不滿。李宗仁擔(dān)任第四集團(tuán)軍總司令兼武漢政治分會(huì)主席，主持兩湖善后，程潛對(duì)此二任命皆有不滿。程潛主湘也成了桂系的一塊心病。
程與桂系的矛盾雖為蔣所察，蔣固不愿讓湘省落入桂系手中，但對(duì)主湘的程潛同樣極不相信。倘若借桂系之手，先整垮程潛和他在湘的第六軍，又能換取桂系出兵，對(duì)蔣顯然有利，于是蔣對(duì)桂、程矛盾故意不作表示，暗中卻為擴(kuò)大矛盾推波助瀾，桂系因之更加有恃無(wú)恐。
5月19日，李宗仁設(shè)下圈套，通知程潛來(lái)漢開會(huì)，并讓白崇禧偕程由長(zhǎng)沙赴武漢。當(dāng)時(shí)程的左右因程潛與桂系不睦，要程對(duì)此行加以提防，程未介意。21日，程潛出席李宗仁召開的武漢政治分會(huì)會(huì)議。席間休息，李宗仁將程請(qǐng)至4樓，在程毫無(wú)防備的情況下，將程扣押，而后即以武漢政治分會(huì)名義致電南京，稱：“程潛素行暴戾，好亂成性，西征后更跋扈飛揚(yáng)。把持湘政，本日特別會(huì)議，決將程潛監(jiān)視，請(qǐng)即明令免其本兼各職?！?br/>
蔣介石接電后，即同意免除程潛本兼各職，撤消湘鄂臨時(shí)政委會(huì)，并著程潛聽候查辦。對(duì)湘省權(quán)位的空缺，蔣介石提出由譚延闿之親信魯滌平接充。李宗仁扣程后本就心虛，又擔(dān)心拒魯引起湘人反感，未便馬上反對(duì)，只得暫且容納。但李宗仁便將自己的勢(shì)力大肆向湘省滲透。程潛在湘勢(shì)力，在蔣、桂西方面的壓力下，遣散的遣散，收編的收編，第六軍再度被肢解，從此未能再起。
湘省問(wèn)題解決后，李、白向蔣提出，擬以由原唐生智部新編的3個(gè)軍為主力，桂軍第十三、第七軍各抽1個(gè)師，由白崇禧任第四集團(tuán)軍前敵總指揮，統(tǒng)一率領(lǐng)北上。同時(shí)又提出河南雜色部隊(duì)移防豫西，騰出鄭、漢路線，由桂軍北上部隊(duì)接管，蔣為桂軍早日北上效命，一一應(yīng)允。
蔣介石北伐，他的對(duì)手便是奉、直、魯聯(lián)軍，統(tǒng)稱為“安國(guó)軍”，以張作霖為大元帥，下轄7個(gè)方面軍，共40萬(wàn)人，由孫傳芳、張宗昌、張學(xué)良、楊宇霆、張作相、吳俊升、褚玉璞分別擔(dān)任軍團(tuán)長(zhǎng)。張作霖做作戰(zhàn)迎敵總動(dòng)員，號(hào)召全體將士各呈虎威，奮勇向前，一舉打垮蔣介石。
蔣介石發(fā)布了北伐全軍總方略：以消滅奉、魯軍閥，即行肅清直、魯、熱、察、綏境內(nèi)反動(dòng)軍隊(duì)之目的，決命第一、二、三集團(tuán)軍各部隊(duì)，于4月某日開始攻擊。
3月31日，蔣介石率部渡江北伐。4月1日，蔣介石進(jìn)駐徐州。4月7日，蔣介石發(fā)表《渡江北伐誓師通電》說(shuō)：“黨國(guó)存亡，主義成敗，人民禍福，同志榮辱，在此一戰(zhàn)。全軍同志，萬(wàn)眾一心，嚴(yán)守紀(jì)律，服從命令，不惜犧牲，竭盡責(zé)任，發(fā)揚(yáng)精神，達(dá)成使命，誓除奉、魯軍閥，完成國(guó)民革命，實(shí)行三民主義，不愧愛國(guó)救民，毋負(fù)民眾期望，慰我總理及已死諸將士在天之靈?！?br/>
蔣介石審度當(dāng)時(shí)敵我態(tài)勢(shì)，北伐全軍戰(zhàn)線，右自海州經(jīng)徐州、曹州、大名、彰德，遙接井陘、龍泉、繁峙、雁門之線，不下兩千公里，自東南直至西北，各地戰(zhàn)況不一。
蔣介石對(duì)于北軍和各省雜牌軍仍然采取見官升一級(jí)的招降辦法，不論槍支多少，一律封官鼓勵(lì)，因此各軍有名為一軍而實(shí)力不足一旅的，浮報(bào)名額、侵吞軍餉的情況普遍存在，和北洋軍閥毫無(wú)二致。由于政權(quán)財(cái)權(quán)并未統(tǒng)一，兵額擴(kuò)充過(guò)多，南京政府面臨入不敷出和軍餉困難的問(wèn)題，于是發(fā)行流通券1600萬(wàn)元，軍需公債1000萬(wàn)元，此外還有軍政人員減薪以及硬性攤派二五庫(kù)券等問(wèn)題發(fā)生。國(guó)民黨卸下革命外衣，拋棄反帝、反封建任務(wù)，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)際上變成了南北新舊軍閥爭(zhēng)權(quán)奪利的戰(zhàn)爭(zhēng)。
國(guó)民黨的作戰(zhàn)計(jì)劃是：以第一集團(tuán)軍沿津浦線北進(jìn)，循泰安、濟(jì)南、滄州而直驅(qū)天津。第二集團(tuán)軍則任京漢路以東，津浦路以西地區(qū)作戰(zhàn)任務(wù)，自新鄉(xiāng)向彰德、大名、順德一帶，右與第一集團(tuán)軍左與第三四集團(tuán)軍聯(lián)系，會(huì)攻京津。第四集團(tuán)軍則循京漢路，經(jīng)鄭州、新鄉(xiāng)，向正定、望都一帶集中，為第三集團(tuán)軍的后援，直搗保定和北京。第三集團(tuán)軍沿京綏線及京漢線以西地區(qū)前進(jìn)，同各集團(tuán)軍會(huì)師京、津。
北伐軍采取“聲西擊東”之計(jì)，國(guó)民黨北伐軍全部兵力約70萬(wàn)人，在津浦線上的張宗昌的魯軍，早在馮玉祥部進(jìn)行的豫東、豫北戰(zhàn)役中挫傷了銳氣，精銳部隊(duì)基本上已被馮軍殲滅，元?dú)獯髠?，士氣低落。因此，與蔣軍作戰(zhàn)只一天多時(shí)間，即4月12日，全線撤退。蔣軍輕易取勝，沿鐵路追擊前進(jìn)。
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