蔣介石下野之際，正是國(guó)民黨內(nèi)“黨統(tǒng)”爭(zhēng)奪趨向高潮之時(shí)，除寧、漢兩方各以“正統(tǒng)”自詡，指稱(chēng)對(duì)方為“非法”外，原從國(guó)民黨中央分裂出去的西山會(huì)議派，也以“反共先覺(jué)”自居，在上海租界里，打起了“滬二屆正統(tǒng)”的旗號(hào)。于是在同一面青天白日旗的區(qū)域里，出現(xiàn)了一國(guó)二國(guó)民政府（南京、武漢）三中央黨部（寧、漢、滬）的光怪陸離現(xiàn)象。
寧方黨中要人胡漢民、吳稚暉、李石曾、張靜江等表示要同蔣“共沉浮”，繼蔣之后宣布辭職。李宗仁、白崇禧桂派軍人在黨內(nèi)畢竟資歷過(guò)淺，且胡、吳等在辭職通電中以“貌和神離，惟領(lǐng)袖自競(jìng)”等語(yǔ)責(zé)備李、白，李頗感缺憾之處。然而，李宗仁不愧是一位容貌寬厚而心志精明的政壇高手，為增強(qiáng)自身在黨爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，他首先向在滬的西山會(huì)議派人士頻送秋波，愿意攜手，西山派圈子中本不乏“黨中元老”，憾無(wú)實(shí)力作后盾。桂系有意與諸老交歡，西山派人士也格外對(duì)李表示好感。
李宗仁、白崇禧又向漢方發(fā)出一電，力言統(tǒng)一國(guó)府之必要，主動(dòng)請(qǐng)示今后方針，明確表示仍以武漢中央為正統(tǒng)，并派出手下湖北籍大將胡宗鐸前往武漢，與汪等漢方人士接洽。汪精衛(wèi)見(jiàn)蔣已下野，李宗仁又有如此表示，乃發(fā)表聲明稱(chēng)：“今蔣解除兵柄，聽(tīng)命于黨，李宗仁等復(fù)請(qǐng)中央黨部及國(guó)民政府遷都南京，茲經(jīng)中執(zhí)會(huì)擴(kuò)大會(huì)議議決，即日遷都南京。”
汪的聲明盛氣凌人，李宗仁等雖十分不滿(mǎn)，但為救燃眉之急，也不得不先退一步，對(duì)汪等來(lái)寧柄政表示歡迎對(duì)終極有效的真理。，并親往江西廬山與漢方諸要會(huì)晤，洽談武漢政府遷寧具體事項(xiàng)。李宗仁因有求于漢，態(tài)度極為謙恭。汪精衛(wèi)一心想借機(jī)統(tǒng)馭全局，恢復(fù)其黨中最高領(lǐng)袖地位，表示武漢政府于9月3日前遷往南京，在寧籌備召開(kāi)二屆四中全會(huì)，即派出譚延闿、孫科作漢方代表，先行赴寧。雙方?jīng)Q定第七軍完全負(fù)南京衛(wèi)戍，漢方程潛之第六軍全部東開(kāi)，唐生智部開(kāi)往蕪湖，助寧打?qū)O傳芳。
李宗仁乘坐艦艇回南京時(shí)，已發(fā)現(xiàn)北岸孫傳芳部作蠢動(dòng)。原來(lái)孫傳芳聞南京內(nèi)訌，乘寧、漢尚未妥協(xié)，傾其“五省聯(lián)軍”全部剩余力量，加上張宗昌的直魯聯(lián)軍，號(hào)稱(chēng)“雄兵10萬(wàn)”，卷土重來(lái)。李尚未抵寧時(shí)，已有部分北軍渡過(guò)長(zhǎng)江，潛向?yàn)觚埳?、燕子磯等處，隨后又迅即占領(lǐng)了龍?zhí)丁?、高資、下蜀一帶，掩護(hù)后續(xù)主力南侵。
李宗仁立即調(diào)兵遣將，作出應(yīng)戰(zhàn)部署。南京可調(diào)之兵除桂軍外，便是蔣介石的第一軍。而第一軍在蔣下野時(shí)即接到指令，逐步撤至江浙邊界滬杭路一帶，以保存實(shí)力。海軍部隊(duì)對(duì)北軍越過(guò)天塹負(fù)有重大責(zé)任，此時(shí)也意存觀(guān)望。蔣介石下野前就預(yù)料到孫軍南犯，當(dāng)在指顧間，有意陷桂軍以孤軍作戰(zhàn)的境地，收借刀殺人之效。李宗仁一面命夏威先率第七軍馳棲霞，堵住從龍?zhí)兜鹊囟山膶O軍主力，奪回被1軍棄撤的烏龍山、棲霞防地；一面親自趕往第一軍總指揮部，找到何應(yīng)欽。
何應(yīng)欽正在收拾行裝，準(zhǔn)備開(kāi)拔。李乃告何：“首都存亡所系，你不能一走了事！”
何在遲疑不決，李突改以辭色俱厲告何：“敬公，你真要走，我可對(duì)你不客氣了！”
何應(yīng)欽也感到事態(tài)嚴(yán)重，同意與7軍協(xié)力御敵，并立即通令第一軍停止退卻，準(zhǔn)備反攻。
孫傳芳這次南犯為孤注一擲之舉，決定背水一戰(zhàn)，將所有運(yùn)兵南渡的船只一律調(diào)回，統(tǒng)由長(zhǎng)江北岸的大刀隊(duì)看管，以示有進(jìn)無(wú)退。李宗仁也橫下一條心，拼死力與敵決戰(zhàn)。龍?zhí)稇?zhàn)役開(kāi)戰(zhàn)后，雙方均以主力拼殺，崖裂土翻，天日變色，血戰(zhàn)3晝夜，打得難解難分。
第4日，孫軍身后突遭京滬路東段生力軍的進(jìn)攻。原來(lái)在上海與各方交涉并籌款的白崇禧在事畢后返寧，途至無(wú)錫時(shí)，前行之快車(chē)傾覆，鐵路遭破壞。白當(dāng)機(jī)立斷，趕赴鎮(zhèn)江，坐地指揮，嚴(yán)令駐京滬線(xiàn)東段之第一軍第14師師長(zhǎng)衛(wèi)立煌就近率部向龍?zhí)斗垂?，令正從常州向杭州開(kāi)拔的第一軍第2師師長(zhǎng)劉峙部回師往援，同時(shí)檄調(diào)后方一切能調(diào)之兵，主要為駐滬第一軍第1、3、21等師以及桂軍新編部隊(duì)，星夜馳援南京。白又打電話(huà)給海軍司令楊樹(shù)莊，命他開(kāi)出艦隊(duì)，守住渡江口，切敵后援，并說(shuō)：“孫之勢(shì)力終必被殲，海軍如不努力，將來(lái)一定要追究責(zé)任?！睏顦?shù)莊不得不派出通濟(jì)艦至鎮(zhèn)江，但作戰(zhàn)仍不積極。白崇禧便派潘宜之在鎮(zhèn)江帶了一班憲兵登艦，押了艦長(zhǎng)李世甲向龍?zhí)堕_(kāi)去，從背后炮擊敵人。其他軍艦見(jiàn)通濟(jì)艦出擊，也紛紛行動(dòng)起來(lái)，孫部的后援被截?cái)唷?br/>
白崇禧由東而來(lái)的增援同李宗仁、何應(yīng)欽指揮所部對(duì)龍?zhí)兜姆垂コ蓨A擊之勢(shì)，孫軍雖據(jù)險(xiǎn)頑抗，但經(jīng)數(shù)日鏖戰(zhàn)，終感不支。8月30日晨，孫軍作了最后一次兇猛反撲后，因死傷慘重，有退卻企圖。但被來(lái)自東、西兩面軍隊(duì)合力進(jìn)逼，壓至長(zhǎng)江邊，孫傳芳倉(cāng)皇登上小汽艇逃命，所部10萬(wàn)大軍除少部得保殘命，逃到北岸外，大部被殲、被俘。降兵押解南京時(shí)，分4路縱隊(duì)前進(jìn)，排頭已抵南京城郊，排尾尚在龍?zhí)?。孫傳芳經(jīng)此打擊，從此絕無(wú)再起可能。
李宗仁見(jiàn)局勢(shì)大變，陣腳站穩(wěn)，愈發(fā)雄心勃勃。其時(shí)汪精衛(wèi)等如約來(lái)寧柄政，李宗仁卻已不甘心輕以政柄拱手相讓?zhuān)砻孀鲋舻臏?zhǔn)備，暗中積極籌劃對(duì)付辦法。寧方在滬的中執(zhí)監(jiān)委胡漢民等以及西山派人士激烈反汪，他們一致借口武漢“聯(lián)共”，要求以“叛逆罪”對(duì)汪派進(jìn)行審判。胡等反汪，正中李宗仁下懷，被李作排斥汪的擋箭牌。
李宗仁在與漢方代表譚延闿、孫科交換意見(jiàn)時(shí)，提出要舉行四中全會(huì)及組織政府必經(jīng)邀請(qǐng)寧方離職赴滬之中執(zhí)監(jiān)委參加，方符寧漢合作之旨。
汪精衛(wèi)、陳公博、顧孟余等一行抵寧，一下輪便覺(jué)察氣氛不對(duì)，城中竟貼出不少反汪標(biāo)語(yǔ)。汪等見(jiàn)勢(shì)有異，立即裝出十分誠(chéng)懇之狀，主動(dòng)對(duì)自己防共過(guò)遲表示無(wú)限疚心，表白自己非圖戀棧，實(shí)以負(fù)過(guò)太重，不能一走了事，擬促成南京四中全會(huì)，藉以補(bǔ)過(guò)。李宗仁不動(dòng)聲色。
9月8日，李宗仁、汪精衛(wèi)開(kāi)了個(gè)特別會(huì)議，決定由汪精衛(wèi)到上海勸胡漢民來(lái)出席四中全會(huì)。汪明知是桂系出難題，也只好勉力去行。
李宗仁、汪精衛(wèi)、朱培德、譚延闿、孫科、甘乃光一行抵滬。在滬報(bào)上公開(kāi)表示：“盡可效法廉藺，以誠(chéng)意糾正既往，救濟(jì)現(xiàn)在與將來(lái)?！辈⒁辉俚情T(mén)求見(jiàn)胡漢民。不料，3次訪(fǎng)胡均被拒之門(mén)外。汪無(wú)奈，只好求助于李宗仁。
李見(jiàn)時(shí)機(jī)已到，乃由蔡元培出面，代表寧方提出兩項(xiàng)建議：一是放棄法統(tǒng)觀(guān)，不用第4次字樣，混稱(chēng)執(zhí)監(jiān)聯(lián)席會(huì)議，開(kāi)創(chuàng)新局面；二是徹底清黨，不許帶共產(chǎn)色彩分子與會(huì)，尤對(duì)徐謙、陳公博、顧孟余為然。
汪對(duì)第一點(diǎn)表容納，對(duì)第二點(diǎn)，汪辯護(hù)道：“顧陳對(duì)此次清黨頗有助力，實(shí)屬有功?！?br/>
但漢方譚延闿、孫科等自隨李宗仁來(lái)寧后，早已同寧方打得火熱，不再以漢方使命為然，對(duì)汪不作同情表示。汪四顧無(wú)援，勉強(qiáng)同意由譚延闿、孫科提出建議：寧、漢、滬各自推舉其執(zhí)監(jiān)委員6人，候補(bǔ)委員3人，另三方共推出委員14人組織特別委員會(huì)，為臨時(shí)最高中央權(quán)力機(jī)構(gòu)，以統(tǒng)一黨務(wù)。
這樣便產(chǎn)生了特別委員會(huì)委員32人和候補(bǔ)委員9人，這個(gè)機(jī)構(gòu)明顯的是桂系人物和西山派占了優(yōu)勢(shì)，蔣、胡只是掛名委員而已，汪派干將陳公博、顧孟余等只能叨陪末座，當(dāng)個(gè)候補(bǔ)生，即便如此，西山派人士仍未解恨，一再堅(jiān)持與共產(chǎn)黨關(guān)系密切之人，不能進(jìn)入中央機(jī)構(gòu)。
汪精衛(wèi)方感一無(wú)油水可撈，非去不成局。乃以防范共產(chǎn)黨過(guò)于遲緩，請(qǐng)求處分，引咎自責(zé)，同時(shí)以“患病”為托辭，同陳、顧等人一起悄然返漢。汪等一走，特委會(huì)中桂系和西山派聲勢(shì)更壯。
9月15日，國(guó)民黨特別委員會(huì)在南京正式成立，同時(shí)由特委會(huì)改組了國(guó)民政府和軍事委員會(huì)，名義上國(guó)民政府有46人組成，以譚延闿、胡漢民、蔡元培、李烈鈞、汪精衛(wèi)、于右任等人任常務(wù)委員會(huì)，輪流擔(dān)任主席；軍事委員會(huì)有66人組成，以程潛、何應(yīng)欽、白崇禧為常委。而實(shí)際上，這兩個(gè)委員會(huì)都不過(guò)是桂系手中的工具。譚延闿、李烈鈞雖然出面領(lǐng)導(dǎo)政府工作，骨子里他們的一舉一動(dòng)都必須遵循李宗仁、白崇禧的意旨行事。軍事委員會(huì)的情況也是如此，3個(gè)常務(wù)雖然把程潛放在首位，但因程潛的第六軍已被蔣介石解散，新組織的部隊(duì)不為人所重視，李、白只是利用程的老招牌發(fā)發(fā)通電，壯壯聲勢(shì)而已。何應(yīng)欽雖然在蔣介石下野后拼命擴(kuò)張實(shí)力，把第一軍改編為第一、第九軍兩個(gè)軍，提拔劉峙、顧祝同分任軍長(zhǎng)，以便控制，還把蔣介石的心腹陳誠(chéng)調(diào)充軍事委員會(huì)軍務(wù)署署長(zhǎng)，剝奪他的第21師師長(zhǎng)實(shí)權(quán)，以消后患，但何應(yīng)欽還是如同“泥菩薩過(guò)江”，自身難保，無(wú)力與桂系抗衡，也無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)軍事委員會(huì)的事。
李宗仁利用寧、漢、滬3方“黨爭(zhēng)”，躋身政壇，縱橫捭闔，頭角嶄露，不僅使蔣、汪均鈍其銳，而且在國(guó)民黨政壇、軍界發(fā)展起自己的勢(shì)力?！靶鹿鹣怠币辉~由是而起，聲勢(shì)日張，成為影響民國(guó)政局的一股重要力量。
汪精衛(wèi)返回武漢后，即伙同擁有兩湖軍事實(shí)力的唐生智，打起“反對(duì)非法特委會(huì)”的旗號(hào)。唐生智擁有5個(gè)軍的力量，在汪等去寧期間，他首先在兩湖境內(nèi)掃清了僅存的幾支非唐系武裝，而后向長(zhǎng)江下游發(fā)展。當(dāng)龍?zhí)洞髴?zhàn)時(shí)，唐生智乘虛而入，以第35軍軍長(zhǎng)為江左軍指揮，36軍軍長(zhǎng)為江右軍指揮，率部沿江東下，占領(lǐng)了安慶、蕪湖，將桂系駐皖軍壓迫出境。這樣，唐生智已坐擁兩湖和安徽3省。汪精衛(wèi)與特委會(huì)破裂，正中唐生智下懷。唐乃擁汪自重，宣布“不受南京節(jié)制”，公然與特委會(huì)唱對(duì)臺(tái)戲。
李、白對(duì)唐生智偷奪了“俎土肉”的安徽和擁汪自重，極為不滿(mǎn)，必欲拔之而后快。但是，要對(duì)付手握10萬(wàn)重兵、且蓄意同自己一決雌雄的唐生智，須有一定的把握才行。于是，李宗仁利用特委會(huì)軍事委員會(huì)的權(quán)力，醞釀對(duì)唐生智的武力討伐，并設(shè)法在湘系軍隊(duì)中尋找反唐同盟軍，除啟用趙恒惕舊屬葉開(kāi)鑫、賀耀祖兩部外，主要著力于爭(zhēng)取頗有一定實(shí)力的譚延闿、程潛對(duì)討唐的支持。
譚、程與唐素來(lái)不睦，譚此時(shí)又是特委會(huì)的要角，正要仰仗桂系鼎助，故愿主動(dòng)為李宗仁與程潛合作牽線(xiàn)。程潛曾受唐生智排擠。他在漢重建為蔣拆散的第六軍時(shí)，又受到唐的多方阻撓，一直積怨在心。程部兵士以湘籍為多，久存返歸故里，以穩(wěn)根基之心。李宗仁助程返湘，以主持湘政相許，頗使程潛動(dòng)心。但程因在寧、漢分裂時(shí)所部曾被桂系部隊(duì)繳械，對(duì)蔣、李都不能釋?xiě)?。李宗仁看透了程的心思，向程賭咒發(fā)誓：“倒唐之后，如果擁蔣，將為天地神明所不容?！背趟炜淮饝?yīng)與桂系聯(lián)手討唐。
李宗仁為使出師有名，施出先禮后兵的手腕，先由譚延闿、孫科出面，向武漢發(fā)起談判攻勢(shì)，對(duì)汪、唐提出合作諸條件，遭唐堅(jiān)決反對(duì)，談判破裂。李便以特委會(huì)名義頒布了《中國(guó)國(guó)民黨為討伐唐生智告湘鄂皖民眾書(shū)》，同時(shí)由軍委會(huì)正式下達(dá)了“討唐令”，西征軍在李宗仁、程潛率領(lǐng)下，分左、右兩路，沿長(zhǎng)江南北岸向皖、鄂兩地的唐軍出擊。
唐軍在來(lái)勢(shì)洶洶的西征軍的攻擊下，加上內(nèi)有叛將，10余萬(wàn)大軍不堪一擊，一敗再敗。唐生智為保存實(shí)力，乃以“休息”為名，通電下野，并逃往日本，所部由何鍵、李品仙等率領(lǐng)，撤入湘境，相機(jī)行事。
李宗仁為取得討唐全勝，率軍向湘境進(jìn)逼，白崇禧也赴湘掛帥，加上程潛、朱培德等部配合，退據(jù)湖南常德、沅陵之唐部復(fù)被壓迫，勢(shì)窮力蹙，敗退衡州一線(xiàn)。李、白利用與唐部軍人的老關(guān)系，多次派人去唐部軍中接洽和平收編。唐部李品仙、劉興、周斕在李保證留原建制，不予編散的條件下，聯(lián)名發(fā)出“求和通電”。于是，李、白如愿以?xún)敚撇?個(gè)軍全數(shù)收編，西征大獲全勝。南京政府下令解散武漢政治分會(huì)，改設(shè)湘鄂臨時(shí)政務(wù)委員會(huì)，以程潛為主席。
新桂系鋒芒畢露，覬覦中樞的其他派系領(lǐng)袖心生不滿(mǎn)。于是他們逐漸把攻擊目標(biāo)從蔣、汪等身上轉(zhuǎn)向了李、白以及特委會(huì)。
汪精衛(wèi)在唐生智敗北時(shí)應(yīng)張發(fā)奎邀請(qǐng)，從武漢到了廣州。
張發(fā)奎向來(lái)奉汪為政治領(lǐng)袖。張部在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的南昌起義時(shí)受損嚴(yán)重，在漢又受唐生智排擠，被迫將武漢方面的第二方面軍改為第4軍，以追剿葉、賀部為名，離開(kāi)江西，沿贛南下，驅(qū)返廣東。
廣東為李濟(jì)深天下，李既是國(guó)民黨中央政治會(huì)議廣州分會(huì)主席，又是廣東省政府主席兼第八路軍總指揮，八路軍由原第四軍留守部隊(duì)擴(kuò)編。張發(fā)奎、黃琪翔等第四軍將官為李濟(jì)深多年部下，李對(duì)他們回粵不便拒絕，且存有重新收張部的打算，故在張部回粵之初李濟(jì)深表示歡迎，并派陳可鈺攜款40萬(wàn)元前往接濟(jì)。
不料，張部來(lái)粵后不服李的節(jié)制，不僅拒絕李要其出兵與黃紹竑、陳濟(jì)棠部協(xié)同，阻截來(lái)粵中共起義部隊(duì)的要求，反而要李濟(jì)深疏遠(yuǎn)桂系，反對(duì)特委會(huì)。李濟(jì)深同李宗仁等新桂系派領(lǐng)袖交誼素篤，有“半個(gè)桂系”之稱(chēng)。張發(fā)奎專(zhuān)以桂系為攻擊對(duì)象，不免使李濟(jì)深十分尷尬。加上張部根本不把李濟(jì)深這個(gè)老長(zhǎng)官放在眼里，軍事、財(cái)政、人事上的沖突不斷發(fā)生。李濟(jì)深唯恐鵲巢鳩占，失去了廣東地盤(pán)，乃以老上司的身份主動(dòng)提出，愿給張發(fā)奎港幣5萬(wàn)元，要張出洋遠(yuǎn)游，同時(shí)制造禮送汪派出粵的輿論。李濟(jì)深又將反對(duì)汪派最烈、與張發(fā)奎又有所不合的陳銘樞由日本邀請(qǐng)回國(guó)，到福州再統(tǒng)軍隊(duì)，還特地電陳，邀其“回粵休養(yǎng)”。這一來(lái)，張發(fā)奎與李濟(jì)深的關(guān)系陡然緊張。
正當(dāng)李、張不睦加深之時(shí)，蔣介石于11月10日從日本回到上海。
蔣介石下野之后，在上海、溪口各住了一段時(shí)間，并進(jìn)行了頻繁的活動(dòng)，在歡迎會(huì)上發(fā)表演說(shuō)、答記者問(wèn)、發(fā)表《謝客啟事》、《告別黃埔同學(xué)書(shū)》等等，他們自己說(shuō)成是為民眾謀幸福，為黨國(guó)謀利益的英雄?！爸姓齽e無(wú)他愿，望桑梓升平，諸父老兄弟皆得安居樂(lè)業(yè)，是中正之厚望也?！薄坝嘁詾橛⑿壅咭?，常以失敗而終。大凡英雄與革命家，似皆以失敗而成其價(jià)值。一經(jīng)成功，則為平凡無(wú)奇。但使正氣存留，則雄圖雖歸失敗，亦無(wú)所怨，吾固常作是想者也。”蔣介石還透露他將規(guī)劃同宋美齡結(jié)婚之事，為此已同元配正式離婚。
9月29日，蔣介石攜帶張群、宋子文、宋美齡及副官孟超然、機(jī)要秘書(shū)陳舜耕等離開(kāi)上海去日本。蔣宣稱(chēng)：“余之友人居日者甚多，欲乘此閑暇之機(jī)會(huì)，重溫舊好，并愿藉與日本諸名流相晉接?！?br/>
蔣介石在日本周游各地，并研究了日本國(guó)情及對(duì)華政策，發(fā)表了《告日本國(guó)民書(shū)》，呼吁中日親善：“吾人今后努力親善工作，首當(dāng)掃除國(guó)民間從前之誤會(huì)與惡感，以及親善障礙之軍閥，并切望日本七千萬(wàn)同文同種之民族，將于我中國(guó)革命運(yùn)動(dòng)徹底了解，而予以道德及精神上之援助，是實(shí)為我革命進(jìn)行莫大之助力，亦即我兩國(guó)根本親善之良謨也。”蔣介石為取得日本政府的支持，以助他重新上臺(tái)，便通過(guò)日本黑龍會(huì)首領(lǐng)頭山滿(mǎn)，與日本首相田中義一、陸軍大臣向川義則、參謀總長(zhǎng)金井范三及參謀次長(zhǎng)南次郎進(jìn)行秘密商談。
田中義一向蔣介石提出先決條件：一為蔣必須反共；二為蔣必須不犧牲日本在華之權(quán)利；三為蔣先行鞏固南方。蔣介石一一答應(yīng)，并把田中義一作為“前輩”看待。日本借予蔣介石4000萬(wàn)日元，以助蔣安定中國(guó)后，中、日兩國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作等項(xiàng)。蔣介石遂挾巨資返國(guó)，以圖東山再起。
蔣介石在日本活動(dòng)期間，張靜江、李石曾一再?gòu)膰?guó)內(nèi)去電促請(qǐng)回國(guó)，汪精衛(wèi)也專(zhuān)電請(qǐng)蔣即刻歸國(guó)。蔣在復(fù)汪精衛(wèi)函中表示：“此后黨國(guó)重任，惟兄是賴(lài)，弟雖遠(yuǎn)游，而實(shí)神馳黨國(guó)。凡能與黨國(guó)有益，則弟無(wú)論在何地何時(shí)，必盡我心力，依照兄之意圖，不渝始終，以盡區(qū)區(qū)之意?！?br/>
蔣介石自日本回到上海，即開(kāi)始為復(fù)職四下活動(dòng)。蔣之嫡系也因受桂系壓抑，急不可耐地盼蔣復(fù)出。北方馮玉祥、閻錫山連連發(fā)電，呼吁要蔣復(fù)出，甚至有些原來(lái)對(duì)蔣下臺(tái)彈冠相慶的特別委員會(huì)委員，也一轉(zhuǎn)其反蔣姿態(tài)。譚延闿、孫科等以南京國(guó)民政府名義發(fā)表通電稱(chēng)蔣：“受命北伐以來(lái)，身經(jīng)百戰(zhàn)，卓著奇勛，不以逆億紛來(lái)，而稍喪其護(hù)黨之心?！敝^“黨部政府一致決議，派員敦促其返旆?！笔Y下野還不到半年，局勢(shì)幾乎翻了個(gè)個(gè)，蔣原來(lái)受各方攻擊，現(xiàn)在卻是頌揚(yáng)聲一片。促蔣復(fù)職之官電，滿(mǎn)載于上海各報(bào)，恍如北方軍閥出山之故事。
蔣介石復(fù)職的大障礙是桂系和西山派控制的特別委員會(huì)。于是，蔣便動(dòng)手推倒特別委員會(huì)，他派妻弟宋子文去廣州與汪精衛(wèi)會(huì)晤，宋告汪：“蔣等不忍坐視黨之紊亂，故托其攜親函、勸公共出維持。”汪、蔣在寧、漢對(duì)立時(shí)不共戴天之仇敵，如今因遭桂系排斥，被迫在野，同病相憐，竟攜起手來(lái)，決定在上海召開(kāi)四中全會(huì)預(yù)備會(huì)議。
汪精衛(wèi)邀李濟(jì)深一起去上海參加會(huì)議。李濟(jì)深雖對(duì)離粵不甚放心，卻也想乘此機(jī)會(huì)把汪精衛(wèi)等支出廣州。他想將粵省軍政要?jiǎng)?wù)臨時(shí)托付給黃紹竑，便急電在桂的黃紹竑來(lái)粵。由于汪等催促很急，黃趕來(lái)與李匆匆一面，未及多談而別。
汪、李啟程去滬，逗留在港的張發(fā)奎悄悄潛回廣州，是夜，在張的指揮下，黃琪翔、薛岳等部包圍了黃紹竑在廣州吉祥路的寓所。幸黃紹竑在事發(fā)前得到密報(bào)，只身潛逃，但廣州附近虎門(mén)、江門(mén)等處的桂軍悉被繳械。次日晨，廣州街頭到處張貼出“打倒桂系軍閥！”“歡送李濟(jì)深！”“反對(duì)南京特委會(huì)”、“擁護(hù)汪精衛(wèi)”等大標(biāo)語(yǔ)。
張發(fā)奎又以廣州軍委代理主席名義，任命顧孟余為廣州政治分會(huì)主席，陳公博為廣東省代理主席，還通電譴責(zé)桂系軍閥，要求解除李濟(jì)深一切軍事職務(wù)，推翻和懲辦廣西將領(lǐng)李宗仁等。
此事變一出，寧、滬大嘩。李濟(jì)深知道受騙，恨恨不已。
12月3日，四中全會(huì)預(yù)備會(huì)議在上海召開(kāi)。李宗仁等便在會(huì)上提出彈劾汪精衛(wèi)、顧孟余、陳公博案，指控他們對(duì)廣州事變有主使嫌疑。汪精衛(wèi)等則指責(zé)桂系把持特委會(huì)，蔣介石恐趨于決裂，發(fā)出洋洋長(zhǎng)篇“致各委員書(shū)”。汪派為保存自己，急不可耐地?fù)屜葤伋觥墩?qǐng)蔣復(fù)任國(guó)民革命軍總司令案》。在預(yù)備會(huì)期間，蔣、李、汪施展三角斗法。但李宗仁力不能逮，《請(qǐng)蔣復(fù)職案》獲得正式通過(guò)，并決定取消特委會(huì)和軍事常委會(huì)。但蔣介石又同意李宗仁等《關(guān)于處分汪等九委員提案》，并同意四中全會(huì)將在寧召開(kāi)。
寧方黨中要人胡漢民、吳稚暉、李石曾、張靜江等表示要同蔣“共沉浮”，繼蔣之后宣布辭職。李宗仁、白崇禧桂派軍人在黨內(nèi)畢竟資歷過(guò)淺，且胡、吳等在辭職通電中以“貌和神離，惟領(lǐng)袖自競(jìng)”等語(yǔ)責(zé)備李、白，李頗感缺憾之處。然而，李宗仁不愧是一位容貌寬厚而心志精明的政壇高手，為增強(qiáng)自身在黨爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，他首先向在滬的西山會(huì)議派人士頻送秋波，愿意攜手，西山派圈子中本不乏“黨中元老”，憾無(wú)實(shí)力作后盾。桂系有意與諸老交歡，西山派人士也格外對(duì)李表示好感。
李宗仁、白崇禧又向漢方發(fā)出一電，力言統(tǒng)一國(guó)府之必要，主動(dòng)請(qǐng)示今后方針，明確表示仍以武漢中央為正統(tǒng)，并派出手下湖北籍大將胡宗鐸前往武漢，與汪等漢方人士接洽。汪精衛(wèi)見(jiàn)蔣已下野，李宗仁又有如此表示，乃發(fā)表聲明稱(chēng)：“今蔣解除兵柄，聽(tīng)命于黨，李宗仁等復(fù)請(qǐng)中央黨部及國(guó)民政府遷都南京，茲經(jīng)中執(zhí)會(huì)擴(kuò)大會(huì)議議決，即日遷都南京。”
汪的聲明盛氣凌人，李宗仁等雖十分不滿(mǎn)，但為救燃眉之急，也不得不先退一步，對(duì)汪等來(lái)寧柄政表示歡迎對(duì)終極有效的真理。，并親往江西廬山與漢方諸要會(huì)晤，洽談武漢政府遷寧具體事項(xiàng)。李宗仁因有求于漢，態(tài)度極為謙恭。汪精衛(wèi)一心想借機(jī)統(tǒng)馭全局，恢復(fù)其黨中最高領(lǐng)袖地位，表示武漢政府于9月3日前遷往南京，在寧籌備召開(kāi)二屆四中全會(huì)，即派出譚延闿、孫科作漢方代表，先行赴寧。雙方?jīng)Q定第七軍完全負(fù)南京衛(wèi)戍，漢方程潛之第六軍全部東開(kāi)，唐生智部開(kāi)往蕪湖，助寧打?qū)O傳芳。
李宗仁乘坐艦艇回南京時(shí)，已發(fā)現(xiàn)北岸孫傳芳部作蠢動(dòng)。原來(lái)孫傳芳聞南京內(nèi)訌，乘寧、漢尚未妥協(xié)，傾其“五省聯(lián)軍”全部剩余力量，加上張宗昌的直魯聯(lián)軍，號(hào)稱(chēng)“雄兵10萬(wàn)”，卷土重來(lái)。李尚未抵寧時(shí)，已有部分北軍渡過(guò)長(zhǎng)江，潛向?yàn)觚埳?、燕子磯等處，隨后又迅即占領(lǐng)了龍?zhí)丁?、高資、下蜀一帶，掩護(hù)后續(xù)主力南侵。
李宗仁立即調(diào)兵遣將，作出應(yīng)戰(zhàn)部署。南京可調(diào)之兵除桂軍外，便是蔣介石的第一軍。而第一軍在蔣下野時(shí)即接到指令，逐步撤至江浙邊界滬杭路一帶，以保存實(shí)力。海軍部隊(duì)對(duì)北軍越過(guò)天塹負(fù)有重大責(zé)任，此時(shí)也意存觀(guān)望。蔣介石下野前就預(yù)料到孫軍南犯，當(dāng)在指顧間，有意陷桂軍以孤軍作戰(zhàn)的境地，收借刀殺人之效。李宗仁一面命夏威先率第七軍馳棲霞，堵住從龍?zhí)兜鹊囟山膶O軍主力，奪回被1軍棄撤的烏龍山、棲霞防地；一面親自趕往第一軍總指揮部，找到何應(yīng)欽。
何應(yīng)欽正在收拾行裝，準(zhǔn)備開(kāi)拔。李乃告何：“首都存亡所系，你不能一走了事！”
何在遲疑不決，李突改以辭色俱厲告何：“敬公，你真要走，我可對(duì)你不客氣了！”
何應(yīng)欽也感到事態(tài)嚴(yán)重，同意與7軍協(xié)力御敵，并立即通令第一軍停止退卻，準(zhǔn)備反攻。
孫傳芳這次南犯為孤注一擲之舉，決定背水一戰(zhàn)，將所有運(yùn)兵南渡的船只一律調(diào)回，統(tǒng)由長(zhǎng)江北岸的大刀隊(duì)看管，以示有進(jìn)無(wú)退。李宗仁也橫下一條心，拼死力與敵決戰(zhàn)。龍?zhí)稇?zhàn)役開(kāi)戰(zhàn)后，雙方均以主力拼殺，崖裂土翻，天日變色，血戰(zhàn)3晝夜，打得難解難分。
第4日，孫軍身后突遭京滬路東段生力軍的進(jìn)攻。原來(lái)在上海與各方交涉并籌款的白崇禧在事畢后返寧，途至無(wú)錫時(shí)，前行之快車(chē)傾覆，鐵路遭破壞。白當(dāng)機(jī)立斷，趕赴鎮(zhèn)江，坐地指揮，嚴(yán)令駐京滬線(xiàn)東段之第一軍第14師師長(zhǎng)衛(wèi)立煌就近率部向龍?zhí)斗垂?，令正從常州向杭州開(kāi)拔的第一軍第2師師長(zhǎng)劉峙部回師往援，同時(shí)檄調(diào)后方一切能調(diào)之兵，主要為駐滬第一軍第1、3、21等師以及桂軍新編部隊(duì)，星夜馳援南京。白又打電話(huà)給海軍司令楊樹(shù)莊，命他開(kāi)出艦隊(duì)，守住渡江口，切敵后援，并說(shuō)：“孫之勢(shì)力終必被殲，海軍如不努力，將來(lái)一定要追究責(zé)任?！睏顦?shù)莊不得不派出通濟(jì)艦至鎮(zhèn)江，但作戰(zhàn)仍不積極。白崇禧便派潘宜之在鎮(zhèn)江帶了一班憲兵登艦，押了艦長(zhǎng)李世甲向龍?zhí)堕_(kāi)去，從背后炮擊敵人。其他軍艦見(jiàn)通濟(jì)艦出擊，也紛紛行動(dòng)起來(lái)，孫部的后援被截?cái)唷?br/>
白崇禧由東而來(lái)的增援同李宗仁、何應(yīng)欽指揮所部對(duì)龍?zhí)兜姆垂コ蓨A擊之勢(shì)，孫軍雖據(jù)險(xiǎn)頑抗，但經(jīng)數(shù)日鏖戰(zhàn)，終感不支。8月30日晨，孫軍作了最后一次兇猛反撲后，因死傷慘重，有退卻企圖。但被來(lái)自東、西兩面軍隊(duì)合力進(jìn)逼，壓至長(zhǎng)江邊，孫傳芳倉(cāng)皇登上小汽艇逃命，所部10萬(wàn)大軍除少部得保殘命，逃到北岸外，大部被殲、被俘。降兵押解南京時(shí)，分4路縱隊(duì)前進(jìn)，排頭已抵南京城郊，排尾尚在龍?zhí)?。孫傳芳經(jīng)此打擊，從此絕無(wú)再起可能。
李宗仁見(jiàn)局勢(shì)大變，陣腳站穩(wěn)，愈發(fā)雄心勃勃。其時(shí)汪精衛(wèi)等如約來(lái)寧柄政，李宗仁卻已不甘心輕以政柄拱手相讓?zhuān)砻孀鲋舻臏?zhǔn)備，暗中積極籌劃對(duì)付辦法。寧方在滬的中執(zhí)監(jiān)委胡漢民等以及西山派人士激烈反汪，他們一致借口武漢“聯(lián)共”，要求以“叛逆罪”對(duì)汪派進(jìn)行審判。胡等反汪，正中李宗仁下懷，被李作排斥汪的擋箭牌。
李宗仁在與漢方代表譚延闿、孫科交換意見(jiàn)時(shí)，提出要舉行四中全會(huì)及組織政府必經(jīng)邀請(qǐng)寧方離職赴滬之中執(zhí)監(jiān)委參加，方符寧漢合作之旨。
汪精衛(wèi)、陳公博、顧孟余等一行抵寧，一下輪便覺(jué)察氣氛不對(duì)，城中竟貼出不少反汪標(biāo)語(yǔ)。汪等見(jiàn)勢(shì)有異，立即裝出十分誠(chéng)懇之狀，主動(dòng)對(duì)自己防共過(guò)遲表示無(wú)限疚心，表白自己非圖戀棧，實(shí)以負(fù)過(guò)太重，不能一走了事，擬促成南京四中全會(huì)，藉以補(bǔ)過(guò)。李宗仁不動(dòng)聲色。
9月8日，李宗仁、汪精衛(wèi)開(kāi)了個(gè)特別會(huì)議，決定由汪精衛(wèi)到上海勸胡漢民來(lái)出席四中全會(huì)。汪明知是桂系出難題，也只好勉力去行。
李宗仁、汪精衛(wèi)、朱培德、譚延闿、孫科、甘乃光一行抵滬。在滬報(bào)上公開(kāi)表示：“盡可效法廉藺，以誠(chéng)意糾正既往，救濟(jì)現(xiàn)在與將來(lái)?！辈⒁辉俚情T(mén)求見(jiàn)胡漢民。不料，3次訪(fǎng)胡均被拒之門(mén)外。汪無(wú)奈，只好求助于李宗仁。
李見(jiàn)時(shí)機(jī)已到，乃由蔡元培出面，代表寧方提出兩項(xiàng)建議：一是放棄法統(tǒng)觀(guān)，不用第4次字樣，混稱(chēng)執(zhí)監(jiān)聯(lián)席會(huì)議，開(kāi)創(chuàng)新局面；二是徹底清黨，不許帶共產(chǎn)色彩分子與會(huì)，尤對(duì)徐謙、陳公博、顧孟余為然。
汪對(duì)第一點(diǎn)表容納，對(duì)第二點(diǎn)，汪辯護(hù)道：“顧陳對(duì)此次清黨頗有助力，實(shí)屬有功?！?br/>
但漢方譚延闿、孫科等自隨李宗仁來(lái)寧后，早已同寧方打得火熱，不再以漢方使命為然，對(duì)汪不作同情表示。汪四顧無(wú)援，勉強(qiáng)同意由譚延闿、孫科提出建議：寧、漢、滬各自推舉其執(zhí)監(jiān)委員6人，候補(bǔ)委員3人，另三方共推出委員14人組織特別委員會(huì)，為臨時(shí)最高中央權(quán)力機(jī)構(gòu)，以統(tǒng)一黨務(wù)。
這樣便產(chǎn)生了特別委員會(huì)委員32人和候補(bǔ)委員9人，這個(gè)機(jī)構(gòu)明顯的是桂系人物和西山派占了優(yōu)勢(shì)，蔣、胡只是掛名委員而已，汪派干將陳公博、顧孟余等只能叨陪末座，當(dāng)個(gè)候補(bǔ)生，即便如此，西山派人士仍未解恨，一再堅(jiān)持與共產(chǎn)黨關(guān)系密切之人，不能進(jìn)入中央機(jī)構(gòu)。
汪精衛(wèi)方感一無(wú)油水可撈，非去不成局。乃以防范共產(chǎn)黨過(guò)于遲緩，請(qǐng)求處分，引咎自責(zé)，同時(shí)以“患病”為托辭，同陳、顧等人一起悄然返漢。汪等一走，特委會(huì)中桂系和西山派聲勢(shì)更壯。
9月15日，國(guó)民黨特別委員會(huì)在南京正式成立，同時(shí)由特委會(huì)改組了國(guó)民政府和軍事委員會(huì)，名義上國(guó)民政府有46人組成，以譚延闿、胡漢民、蔡元培、李烈鈞、汪精衛(wèi)、于右任等人任常務(wù)委員會(huì)，輪流擔(dān)任主席；軍事委員會(huì)有66人組成，以程潛、何應(yīng)欽、白崇禧為常委。而實(shí)際上，這兩個(gè)委員會(huì)都不過(guò)是桂系手中的工具。譚延闿、李烈鈞雖然出面領(lǐng)導(dǎo)政府工作，骨子里他們的一舉一動(dòng)都必須遵循李宗仁、白崇禧的意旨行事。軍事委員會(huì)的情況也是如此，3個(gè)常務(wù)雖然把程潛放在首位，但因程潛的第六軍已被蔣介石解散，新組織的部隊(duì)不為人所重視，李、白只是利用程的老招牌發(fā)發(fā)通電，壯壯聲勢(shì)而已。何應(yīng)欽雖然在蔣介石下野后拼命擴(kuò)張實(shí)力，把第一軍改編為第一、第九軍兩個(gè)軍，提拔劉峙、顧祝同分任軍長(zhǎng)，以便控制，還把蔣介石的心腹陳誠(chéng)調(diào)充軍事委員會(huì)軍務(wù)署署長(zhǎng)，剝奪他的第21師師長(zhǎng)實(shí)權(quán)，以消后患，但何應(yīng)欽還是如同“泥菩薩過(guò)江”，自身難保，無(wú)力與桂系抗衡，也無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)軍事委員會(huì)的事。
李宗仁利用寧、漢、滬3方“黨爭(zhēng)”，躋身政壇，縱橫捭闔，頭角嶄露，不僅使蔣、汪均鈍其銳，而且在國(guó)民黨政壇、軍界發(fā)展起自己的勢(shì)力?！靶鹿鹣怠币辉~由是而起，聲勢(shì)日張，成為影響民國(guó)政局的一股重要力量。
汪精衛(wèi)返回武漢后，即伙同擁有兩湖軍事實(shí)力的唐生智，打起“反對(duì)非法特委會(huì)”的旗號(hào)。唐生智擁有5個(gè)軍的力量，在汪等去寧期間，他首先在兩湖境內(nèi)掃清了僅存的幾支非唐系武裝，而后向長(zhǎng)江下游發(fā)展。當(dāng)龍?zhí)洞髴?zhàn)時(shí)，唐生智乘虛而入，以第35軍軍長(zhǎng)為江左軍指揮，36軍軍長(zhǎng)為江右軍指揮，率部沿江東下，占領(lǐng)了安慶、蕪湖，將桂系駐皖軍壓迫出境。這樣，唐生智已坐擁兩湖和安徽3省。汪精衛(wèi)與特委會(huì)破裂，正中唐生智下懷。唐乃擁汪自重，宣布“不受南京節(jié)制”，公然與特委會(huì)唱對(duì)臺(tái)戲。
李、白對(duì)唐生智偷奪了“俎土肉”的安徽和擁汪自重，極為不滿(mǎn)，必欲拔之而后快。但是，要對(duì)付手握10萬(wàn)重兵、且蓄意同自己一決雌雄的唐生智，須有一定的把握才行。于是，李宗仁利用特委會(huì)軍事委員會(huì)的權(quán)力，醞釀對(duì)唐生智的武力討伐，并設(shè)法在湘系軍隊(duì)中尋找反唐同盟軍，除啟用趙恒惕舊屬葉開(kāi)鑫、賀耀祖兩部外，主要著力于爭(zhēng)取頗有一定實(shí)力的譚延闿、程潛對(duì)討唐的支持。
譚、程與唐素來(lái)不睦，譚此時(shí)又是特委會(huì)的要角，正要仰仗桂系鼎助，故愿主動(dòng)為李宗仁與程潛合作牽線(xiàn)。程潛曾受唐生智排擠。他在漢重建為蔣拆散的第六軍時(shí)，又受到唐的多方阻撓，一直積怨在心。程部兵士以湘籍為多，久存返歸故里，以穩(wěn)根基之心。李宗仁助程返湘，以主持湘政相許，頗使程潛動(dòng)心。但程因在寧、漢分裂時(shí)所部曾被桂系部隊(duì)繳械，對(duì)蔣、李都不能釋?xiě)?。李宗仁看透了程的心思，向程賭咒發(fā)誓：“倒唐之后，如果擁蔣，將為天地神明所不容?！背趟炜淮饝?yīng)與桂系聯(lián)手討唐。
李宗仁為使出師有名，施出先禮后兵的手腕，先由譚延闿、孫科出面，向武漢發(fā)起談判攻勢(shì)，對(duì)汪、唐提出合作諸條件，遭唐堅(jiān)決反對(duì)，談判破裂。李便以特委會(huì)名義頒布了《中國(guó)國(guó)民黨為討伐唐生智告湘鄂皖民眾書(shū)》，同時(shí)由軍委會(huì)正式下達(dá)了“討唐令”，西征軍在李宗仁、程潛率領(lǐng)下，分左、右兩路，沿長(zhǎng)江南北岸向皖、鄂兩地的唐軍出擊。
唐軍在來(lái)勢(shì)洶洶的西征軍的攻擊下，加上內(nèi)有叛將，10余萬(wàn)大軍不堪一擊，一敗再敗。唐生智為保存實(shí)力，乃以“休息”為名，通電下野，并逃往日本，所部由何鍵、李品仙等率領(lǐng)，撤入湘境，相機(jī)行事。
李宗仁為取得討唐全勝，率軍向湘境進(jìn)逼，白崇禧也赴湘掛帥，加上程潛、朱培德等部配合，退據(jù)湖南常德、沅陵之唐部復(fù)被壓迫，勢(shì)窮力蹙，敗退衡州一線(xiàn)。李、白利用與唐部軍人的老關(guān)系，多次派人去唐部軍中接洽和平收編。唐部李品仙、劉興、周斕在李保證留原建制，不予編散的條件下，聯(lián)名發(fā)出“求和通電”。于是，李、白如愿以?xún)敚撇?個(gè)軍全數(shù)收編，西征大獲全勝。南京政府下令解散武漢政治分會(huì)，改設(shè)湘鄂臨時(shí)政務(wù)委員會(huì)，以程潛為主席。
新桂系鋒芒畢露，覬覦中樞的其他派系領(lǐng)袖心生不滿(mǎn)。于是他們逐漸把攻擊目標(biāo)從蔣、汪等身上轉(zhuǎn)向了李、白以及特委會(huì)。
汪精衛(wèi)在唐生智敗北時(shí)應(yīng)張發(fā)奎邀請(qǐng)，從武漢到了廣州。
張發(fā)奎向來(lái)奉汪為政治領(lǐng)袖。張部在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的南昌起義時(shí)受損嚴(yán)重，在漢又受唐生智排擠，被迫將武漢方面的第二方面軍改為第4軍，以追剿葉、賀部為名，離開(kāi)江西，沿贛南下，驅(qū)返廣東。
廣東為李濟(jì)深天下，李既是國(guó)民黨中央政治會(huì)議廣州分會(huì)主席，又是廣東省政府主席兼第八路軍總指揮，八路軍由原第四軍留守部隊(duì)擴(kuò)編。張發(fā)奎、黃琪翔等第四軍將官為李濟(jì)深多年部下，李對(duì)他們回粵不便拒絕，且存有重新收張部的打算，故在張部回粵之初李濟(jì)深表示歡迎，并派陳可鈺攜款40萬(wàn)元前往接濟(jì)。
不料，張部來(lái)粵后不服李的節(jié)制，不僅拒絕李要其出兵與黃紹竑、陳濟(jì)棠部協(xié)同，阻截來(lái)粵中共起義部隊(duì)的要求，反而要李濟(jì)深疏遠(yuǎn)桂系，反對(duì)特委會(huì)。李濟(jì)深同李宗仁等新桂系派領(lǐng)袖交誼素篤，有“半個(gè)桂系”之稱(chēng)。張發(fā)奎專(zhuān)以桂系為攻擊對(duì)象，不免使李濟(jì)深十分尷尬。加上張部根本不把李濟(jì)深這個(gè)老長(zhǎng)官放在眼里，軍事、財(cái)政、人事上的沖突不斷發(fā)生。李濟(jì)深唯恐鵲巢鳩占，失去了廣東地盤(pán)，乃以老上司的身份主動(dòng)提出，愿給張發(fā)奎港幣5萬(wàn)元，要張出洋遠(yuǎn)游，同時(shí)制造禮送汪派出粵的輿論。李濟(jì)深又將反對(duì)汪派最烈、與張發(fā)奎又有所不合的陳銘樞由日本邀請(qǐng)回國(guó)，到福州再統(tǒng)軍隊(duì)，還特地電陳，邀其“回粵休養(yǎng)”。這一來(lái)，張發(fā)奎與李濟(jì)深的關(guān)系陡然緊張。
正當(dāng)李、張不睦加深之時(shí)，蔣介石于11月10日從日本回到上海。
蔣介石下野之后，在上海、溪口各住了一段時(shí)間，并進(jìn)行了頻繁的活動(dòng)，在歡迎會(huì)上發(fā)表演說(shuō)、答記者問(wèn)、發(fā)表《謝客啟事》、《告別黃埔同學(xué)書(shū)》等等，他們自己說(shuō)成是為民眾謀幸福，為黨國(guó)謀利益的英雄?！爸姓齽e無(wú)他愿，望桑梓升平，諸父老兄弟皆得安居樂(lè)業(yè)，是中正之厚望也?！薄坝嘁詾橛⑿壅咭?，常以失敗而終。大凡英雄與革命家，似皆以失敗而成其價(jià)值。一經(jīng)成功，則為平凡無(wú)奇。但使正氣存留，則雄圖雖歸失敗，亦無(wú)所怨，吾固常作是想者也。”蔣介石還透露他將規(guī)劃同宋美齡結(jié)婚之事，為此已同元配正式離婚。
9月29日，蔣介石攜帶張群、宋子文、宋美齡及副官孟超然、機(jī)要秘書(shū)陳舜耕等離開(kāi)上海去日本。蔣宣稱(chēng)：“余之友人居日者甚多，欲乘此閑暇之機(jī)會(huì)，重溫舊好，并愿藉與日本諸名流相晉接?！?br/>
蔣介石在日本周游各地，并研究了日本國(guó)情及對(duì)華政策，發(fā)表了《告日本國(guó)民書(shū)》，呼吁中日親善：“吾人今后努力親善工作，首當(dāng)掃除國(guó)民間從前之誤會(huì)與惡感，以及親善障礙之軍閥，并切望日本七千萬(wàn)同文同種之民族，將于我中國(guó)革命運(yùn)動(dòng)徹底了解，而予以道德及精神上之援助，是實(shí)為我革命進(jìn)行莫大之助力，亦即我兩國(guó)根本親善之良謨也。”蔣介石為取得日本政府的支持，以助他重新上臺(tái)，便通過(guò)日本黑龍會(huì)首領(lǐng)頭山滿(mǎn)，與日本首相田中義一、陸軍大臣向川義則、參謀總長(zhǎng)金井范三及參謀次長(zhǎng)南次郎進(jìn)行秘密商談。
田中義一向蔣介石提出先決條件：一為蔣必須反共；二為蔣必須不犧牲日本在華之權(quán)利；三為蔣先行鞏固南方。蔣介石一一答應(yīng)，并把田中義一作為“前輩”看待。日本借予蔣介石4000萬(wàn)日元，以助蔣安定中國(guó)后，中、日兩國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作等項(xiàng)。蔣介石遂挾巨資返國(guó)，以圖東山再起。
蔣介石在日本活動(dòng)期間，張靜江、李石曾一再?gòu)膰?guó)內(nèi)去電促請(qǐng)回國(guó)，汪精衛(wèi)也專(zhuān)電請(qǐng)蔣即刻歸國(guó)。蔣在復(fù)汪精衛(wèi)函中表示：“此后黨國(guó)重任，惟兄是賴(lài)，弟雖遠(yuǎn)游，而實(shí)神馳黨國(guó)。凡能與黨國(guó)有益，則弟無(wú)論在何地何時(shí)，必盡我心力，依照兄之意圖，不渝始終，以盡區(qū)區(qū)之意?！?br/>
蔣介石自日本回到上海，即開(kāi)始為復(fù)職四下活動(dòng)。蔣之嫡系也因受桂系壓抑，急不可耐地盼蔣復(fù)出。北方馮玉祥、閻錫山連連發(fā)電，呼吁要蔣復(fù)出，甚至有些原來(lái)對(duì)蔣下臺(tái)彈冠相慶的特別委員會(huì)委員，也一轉(zhuǎn)其反蔣姿態(tài)。譚延闿、孫科等以南京國(guó)民政府名義發(fā)表通電稱(chēng)蔣：“受命北伐以來(lái)，身經(jīng)百戰(zhàn)，卓著奇勛，不以逆億紛來(lái)，而稍喪其護(hù)黨之心?！敝^“黨部政府一致決議，派員敦促其返旆?！笔Y下野還不到半年，局勢(shì)幾乎翻了個(gè)個(gè)，蔣原來(lái)受各方攻擊，現(xiàn)在卻是頌揚(yáng)聲一片。促蔣復(fù)職之官電，滿(mǎn)載于上海各報(bào)，恍如北方軍閥出山之故事。
蔣介石復(fù)職的大障礙是桂系和西山派控制的特別委員會(huì)。于是，蔣便動(dòng)手推倒特別委員會(huì)，他派妻弟宋子文去廣州與汪精衛(wèi)會(huì)晤，宋告汪：“蔣等不忍坐視黨之紊亂，故托其攜親函、勸公共出維持。”汪、蔣在寧、漢對(duì)立時(shí)不共戴天之仇敵，如今因遭桂系排斥，被迫在野，同病相憐，竟攜起手來(lái)，決定在上海召開(kāi)四中全會(huì)預(yù)備會(huì)議。
汪精衛(wèi)邀李濟(jì)深一起去上海參加會(huì)議。李濟(jì)深雖對(duì)離粵不甚放心，卻也想乘此機(jī)會(huì)把汪精衛(wèi)等支出廣州。他想將粵省軍政要?jiǎng)?wù)臨時(shí)托付給黃紹竑，便急電在桂的黃紹竑來(lái)粵。由于汪等催促很急，黃趕來(lái)與李匆匆一面，未及多談而別。
汪、李啟程去滬，逗留在港的張發(fā)奎悄悄潛回廣州，是夜，在張的指揮下，黃琪翔、薛岳等部包圍了黃紹竑在廣州吉祥路的寓所。幸黃紹竑在事發(fā)前得到密報(bào)，只身潛逃，但廣州附近虎門(mén)、江門(mén)等處的桂軍悉被繳械。次日晨，廣州街頭到處張貼出“打倒桂系軍閥！”“歡送李濟(jì)深！”“反對(duì)南京特委會(huì)”、“擁護(hù)汪精衛(wèi)”等大標(biāo)語(yǔ)。
張發(fā)奎又以廣州軍委代理主席名義，任命顧孟余為廣州政治分會(huì)主席，陳公博為廣東省代理主席，還通電譴責(zé)桂系軍閥，要求解除李濟(jì)深一切軍事職務(wù)，推翻和懲辦廣西將領(lǐng)李宗仁等。
此事變一出，寧、滬大嘩。李濟(jì)深知道受騙，恨恨不已。
12月3日，四中全會(huì)預(yù)備會(huì)議在上海召開(kāi)。李宗仁等便在會(huì)上提出彈劾汪精衛(wèi)、顧孟余、陳公博案，指控他們對(duì)廣州事變有主使嫌疑。汪精衛(wèi)等則指責(zé)桂系把持特委會(huì)，蔣介石恐趨于決裂，發(fā)出洋洋長(zhǎng)篇“致各委員書(shū)”。汪派為保存自己，急不可耐地?fù)屜葤伋觥墩?qǐng)蔣復(fù)任國(guó)民革命軍總司令案》。在預(yù)備會(huì)期間，蔣、李、汪施展三角斗法。但李宗仁力不能逮，《請(qǐng)蔣復(fù)職案》獲得正式通過(guò)，并決定取消特委會(huì)和軍事常委會(huì)。但蔣介石又同意李宗仁等《關(guān)于處分汪等九委員提案》，并同意四中全會(huì)將在寧召開(kāi)。
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