北京政變后，黃郛組成了攝政內(nèi)閣，為時(shí)不及一月，成立于13年10月31日，到11月23日就因臨時(shí)執(zhí)政府成立而辭職。攝政內(nèi)閣名單如下：
國(guó)務(wù)總理：黃郛
內(nèi)務(wù)總長(zhǎng)：王永江
財(cái)政總長(zhǎng)：黃郛（兼）
外交總長(zhǎng)：王正廷
陸軍總長(zhǎng)：李書成
海軍總長(zhǎng)：杜錫珪
司法總長(zhǎng)：張耀曾
教育總長(zhǎng)：易培基
交通總長(zhǎng)：黃郛（兼）
農(nóng)商總長(zhǎng)：王乃斌
攝政內(nèi)閣因?yàn)闀r(shí)間短促，又是非常時(shí)期，因此許多閣員發(fā)表后還沒(méi)有到任就職就改組了。
這個(gè)攝政內(nèi)閣是馮玉祥所支持的，有親國(guó)民黨的人士，以及奉系，等于是孫、張、馮的聯(lián)合?？墒沁@是馮玉祥的一廂情愿的想法，馮想透過(guò)黃郛控制北京政府，南方聯(lián)絡(luò)國(guó)民黨，關(guān)外聯(lián)絡(luò)張作霖。
奉張當(dāng)然不會(huì)默許馮一手把持?jǐn)z政內(nèi)閣。他臥薪嘗膽，埋首努力，為了雪戰(zhàn)敗之恥，如今卷土重來(lái)，直系已經(jīng)垮臺(tái)，怎會(huì)拱手把中樞大局讓給馮呢！
奉張是舊中國(guó)傳統(tǒng)的軍人，底子是綠林豪俠，對(duì)于“倒戈”根本就鄙視，因此他壓根就瞧不起馮玉祥，所以他對(duì)北京政府不會(huì)不過(guò)問(wèn)。加上皖系的段祺瑞也不甘雌伏，他是被直系迫下臺(tái)的，反直的三角聯(lián)盟（孫中山、段和張）就是以段為中心。現(xiàn)在直系垮了，北洋的重心仍是段，沒(méi)有段祺瑞，北京勢(shì)力是無(wú)法平衡的。馮不愿請(qǐng)出這位老太師來(lái)，是不愿自己有一位婆婆，然而形勢(shì)比人強(qiáng)，馮一廂情愿的做法是行不通的。
攝政內(nèi)閣的內(nèi)務(wù)總長(zhǎng)王永江是奉張下邊的重要人物，他是大連人，一位有卓識(shí)的理財(cái)家，如果奉張沒(méi)有他，東北就不會(huì)邁向建設(shè)，而軍費(fèi)的籌措也不會(huì)那么容易。第一次直奉戰(zhàn)后，奉系戰(zhàn)敗退出關(guān)外，能夠埋首練兵，王永江是功不可沒(méi)的。在民國(guó)10年前后，王永江能在東北辦東北大學(xué)，選送理工科學(xué)生出國(guó)深造（每縣一名），并且創(chuàng)辦一個(gè)20多萬(wàn)錠的奉天紡織廠，還修筑一條沈陽(yáng)到海龍鐵路（和南滿鐵路平行），這都是了不起的成就。王并沒(méi)有到北京就職，因?yàn)閿z政內(nèi)閣短命。
反直的三角聯(lián)盟并沒(méi)有在這次直奉戰(zhàn)爭(zhēng)中有什么成就，反而是段、張、馮的三角聯(lián)盟發(fā)生了作用。據(jù)說(shuō)在秘密接洽時(shí)，三派曾互相相約，倒直以后的勢(shì)力劃分：（一）奉軍不得入關(guān)。（二）段祺瑞不得任用安福系舊人。（三）國(guó)民軍贊助各派在天津召集會(huì)議解決時(shí)局。
然而這個(gè)秘約也許是傳說(shuō)，因?yàn)橹毕当罎⒑?，奉軍長(zhǎng)驅(qū)入關(guān)，且疾馳至京津，與國(guó)民軍（馮玉祥新組成的勢(shì)力）在直魯之郊怒目相視。至于段祺瑞在天津則為安福系余孽所包圍。
黃郛的攝政內(nèi)閣任命胡景翼為河南督軍，孫岳為河南省長(zhǎng)，胡、孫兩部軍隊(duì)將沿京漢鐵路南下，監(jiān)視長(zhǎng)江上游。長(zhǎng)江方面各省面對(duì)北方的新形勢(shì)，不能不自作打算，13年11月10日，蘇、鄂、浙、陜、閩、贛、皖、豫八省和海軍方面重要人物在南京召集會(huì)議，決定由齊燮元、蕭耀南、孫傳芳領(lǐng)銜聯(lián)名通電邀請(qǐng)段祺瑞出山。
張作霖于11月17日到了天津，立即電邀馮玉祥到天津和段祺瑞會(huì)面，段、張、馮的會(huì)晤，是直系戰(zhàn)敗后有名的天津會(huì)議。
天津會(huì)議的第一項(xiàng)決定，就是擁段祺瑞到北京主持政務(wù)，段祺瑞表示要有權(quán)才肯出山，張、馮都表示決對(duì)服從命令。其實(shí)段雖然堅(jiān)持要全權(quán)，實(shí)際上則不能不遷就奉系和國(guó)民軍。張作霖為了敷衍段，主張推選盧永祥率領(lǐng)奉軍張宗昌、吳光新兩部沿津浦鐵路南下，攻取南京，以盧為蘇浙巡閱使，張宗昌為江蘇督軍，吳光新為浙江或安徽督軍。同時(shí)承認(rèn)國(guó)民軍由京漢路南下向豫、鄂發(fā)展。
蘇、鄂、浙、陜、閩、贛、皖、豫八省則以聯(lián)防的姿態(tài)而反對(duì)北方勢(shì)力的南下，儼然和奉系及國(guó)民軍對(duì)峙，段祺瑞既然受張、馮的擁戴，又得到東南八省的推舉，當(dāng)然是唯一的一位適當(dāng)人物。因此段在天津會(huì)議中向張、馮強(qiáng)調(diào)和平，勿對(duì)東南用兵，同時(shí)對(duì)長(zhǎng)江各省則分別派員南下疏通，請(qǐng)勿輕舉妄動(dòng)。
11月17日吳佩孚在漢口發(fā)表筱電，組織所謂黃河上游及長(zhǎng)江各省護(hù)憲軍政府，這也促使天津會(huì)議積極求得一個(gè)協(xié)調(diào)的行動(dòng)，并促成段祺瑞早日入京。
段祺瑞自從在民國(guó)9年直皖戰(zhàn)敗后在北京政壇上退了下來(lái)，一直息隱天津。他本是袁世凱死后北洋軍閥正統(tǒng)的繼承人，只因迷戀于武力統(tǒng)一中國(guó)，對(duì)湖南用兵，導(dǎo)致直、皖兩系分家，終至兵戎相見，被直奉聯(lián)軍所擊敗。如今東山再起，已沒(méi)有當(dāng)年的雄心和氣概了。
段祺瑞在天津會(huì)議上接受了出任中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政，于13年11月21日發(fā)表通電，宣布就任執(zhí)政后大政方針云：
“（銜略）共和肇造，十有三年。干戈相尋，迄無(wú)寧歲。馴至一國(guó)元首，選以賄成，道德淪亡，法紀(jì)馳廢，誅求無(wú)厭，戶鮮蓋藏，水旱交乘，野多餓莩，國(guó)脈之凋殘極矣，人民之困苦深矣。法統(tǒng)已壞，無(wú)可因襲，惟窮斯變，更始為宜。外觀大勢(shì)，內(nèi)察人心，計(jì)為徹底改革，方足以定一時(shí)之亂，而開百年之業(yè)。祺瑞歷秉大政，無(wú)補(bǔ)艱危，息影津門，棲心佛乘，既省愆于往日。冀弭劫于將來(lái)。邇者慧起天角，芒纏直北，征糈則千萬(wàn)一擲，拘役則十室九空。萃久練之兵，為相煎之用，人民何辜，遭此慘黷。所幸各方袍澤，力主和平，拒賄議員，正義亦達(dá)。革命既已，百?gòu)U待興，中樞乏人，征及衰朽。祺瑞自顧疏庸，詎勝大任，乃電函交責(zé)，環(huán)督益堅(jiān)，不得已擬于十一月二十四日入都就中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政之職，組織臨時(shí)政府，暫維秩序。海內(nèi)久望統(tǒng)一，輿論趨于革新，愿與天下人相見以誠(chéng)，共定國(guó)是，如制定國(guó)憲，促成省憲、改訂軍制、屯墾實(shí)邊、整理財(cái)政、發(fā)展教育、振興實(shí)業(yè)，開拓交通、救濟(jì)民生諸大端，必須集全國(guó)人之心思才力以為之，庶克有濟(jì)?，F(xiàn)擬組織兩種會(huì)議，一曰善后會(huì)議，以解決時(shí)局糾紛，籌備建設(shè)方案為主旨，擬于一個(gè)月內(nèi)集議，其會(huì)議簡(jiǎn)章另行電達(dá)。二曰國(guó)民代表會(huì)議，擬據(jù)美國(guó)費(fèi)城會(huì)議先例，解決一切根本問(wèn)題，期以三個(gè)月內(nèi)齊集。其集議會(huì)章，俟善后會(huì)議議定后即行公布。會(huì)議完成之日，即祺瑞卸責(zé)之時(shí)?？傊?，此次暫膺艱巨，實(shí)欲本良心之主張，冀為徹底之改革，謹(jǐn)宣肝膈，期喻微衷。邦人君子，幸垂教焉。段祺瑞。馬?！?br/>
段祺瑞于13年11月23日由天津乘專車至北京，馮玉祥和黃郛都在車站迎接。第二天，段即在陸軍部大禮堂宣誓就任中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政，并公布中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政府制六條：
第一條：中華民國(guó)臨時(shí)政府以臨時(shí)執(zhí)政總攬軍民政務(wù)，統(tǒng)率海陸軍。
第二條：臨時(shí)執(zhí)政對(duì)于外國(guó)為中華民國(guó)之代表。
第三條：臨時(shí)政府設(shè)置國(guó)務(wù)員，贊襄臨時(shí)執(zhí)政處理國(guó)務(wù)。
臨時(shí)政府之命令及關(guān)于國(guó)務(wù)之文書，由國(guó)務(wù)員副署。
第四條：臨時(shí)執(zhí)政命國(guó)務(wù)員分長(zhǎng)外交、內(nèi)務(wù)、財(cái)政、陸軍、海軍、司法、教育、農(nóng)商、交通各部。
第五條：臨時(shí)執(zhí)政召集國(guó)務(wù)員開國(guó)務(wù)會(huì)議。
第六條：本制自公布之日施行，俟正式政府成立，即行廢止。
段祺瑞就任執(zhí)政后，就發(fā)表內(nèi)閣名單如下：
臨時(shí)執(zhí)政：段祺瑞
內(nèi)務(wù)總長(zhǎng)：龔心湛
財(cái)政總長(zhǎng)：李思浩
外交總長(zhǎng)：唐紹儀
陸軍總長(zhǎng)：吳光新
海軍總長(zhǎng)：林建章
司法總長(zhǎng)：章士釗
教育總長(zhǎng)：王九齡
交通總長(zhǎng)：葉恭綽
農(nóng)商總長(zhǎng)：楊庶堪
執(zhí)政府就設(shè)在陸軍部，執(zhí)政府秘書廳則設(shè)在相連的海軍部，秘書長(zhǎng)為梁鴻志。
臨時(shí)執(zhí)政府是過(guò)渡性的組織，執(zhí)政總攬軍民政務(wù)，統(tǒng)率陸海軍。不設(shè)內(nèi)閣總理，實(shí)行民主集權(quán)制。
和臨時(shí)執(zhí)政府配合的，是國(guó)會(huì)成立非常會(huì)議，由未參加賄選曹錕的國(guó)會(huì)議員組成，于11月25日通過(guò)組織大綱公布，共11條如下：
第一條：本會(huì)議由未參加十二年十月五日非法大總統(tǒng)選舉會(huì)之國(guó)會(huì)議員組織之。
第二條：本會(huì)議制定一切臨時(shí)法規(guī)，并議決關(guān)于政治重要事件。
第三條：本會(huì)議非有十四省以上之議員列席，不得開議。
蒙古、西藏、青海、華僑各選舉區(qū)以省論。
第四條：本會(huì)議之議事以列席議員過(guò)半數(shù)決之。
第五條：本會(huì)議設(shè)行政委員，執(zhí)行一切事務(wù)，由各省議員互選一人充之。
第六條：本會(huì)議開會(huì)之主席由行政委員依次充任。
第七條：本會(huì)議得設(shè)各委員會(huì)。
第八條：本會(huì)議設(shè)秘書廳承行政委員會(huì)之命令，辦理事務(wù)。
第九條：本會(huì)議至正式代表民意機(jī)關(guān)完全成立時(shí)為止。
第十條：本大綱有議員十人以上之連署得提修正案，以列席三分之二以上議決之。
第十一條：本大綱自議決宣布日施行。
段祺瑞就任執(zhí)政后不顧大多數(shù)國(guó)人，尤其是國(guó)民黨的反對(duì)，決定召開善后會(huì)議，依照善后會(huì)議組織條例第二條分別邀請(qǐng)，計(jì)合于第一項(xiàng)有勛勞于國(guó)家資格的，有孫中山和黎元洪兩人，段于14年1月1日分別致電孫、黎兩氏，電云：
“北京孫中山先生、天津黎宋卿先生勛鑒：共和肇建，已十三年，追維締造之初，同負(fù)艱難之責(zé)。乃自創(chuàng)始以迄于今，國(guó)困民貧，兵多法敝，獨(dú)居深念，寢饋難安。因此不辭勞怨，不避艱險(xiǎn)，暫膺重任，冀盡我心。方今急務(wù)，治標(biāo)以和平統(tǒng)一為先，治本以解決大法為重。善后會(huì)議所以治其標(biāo)，國(guó)民代表會(huì)議所以治其本。善后會(huì)議條例前經(jīng)公布，計(jì)邀鑒察！現(xiàn)擬盡本年二月一日以前在北京開會(huì)，敬請(qǐng)我公惠臨，共商大計(jì)。如因事不能列席，即乞迅派全權(quán)代表與會(huì)。民生憔悴，國(guó)勢(shì)憑陵，憶當(dāng)年袍澤之勞，動(dòng)此日纓冠之念。想我公必具同情也。至國(guó)民代表會(huì)議，應(yīng)由全國(guó)人民公意組織，以符主權(quán)在民之意。合并附陳，統(tǒng)希賜復(fù)，無(wú)任企禱。祺瑞。”
同日段又電上海分致唐紹儀、章炳麟，岑春煊，電云：
“上海唐少川、章太炎、岑云階先生鑒：善后會(huì)議條例前經(jīng)公布，計(jì)邀鑒察。此會(huì)專為整理軍事、財(cái)政及籌議建設(shè)方案而設(shè)，并為國(guó)民代表會(huì)議之促進(jìn)。質(zhì)而言之，即溝通各方之意思，由各省以及全國(guó)共謀和平統(tǒng)一，擬盡本年二月一日以前在北京開會(huì)。素仰我公愛護(hù)民國(guó)，休戚與共，學(xué)術(shù)湛深，經(jīng)驗(yàn)宏富，守正不阿，久孚人望。敬請(qǐng)惠然肯來(lái)，共商大計(jì)；至關(guān)于國(guó)家根本大法，應(yīng)照馬電組織國(guó)民代表會(huì)議，由全國(guó)人民公意解決，以符主權(quán)在民之意。特電布臆，即希電復(fù)。祺瑞東”
另電致王士珍等，電云：
“北京王聘卿、汪精衛(wèi)、黃膺白、熊秉三、趙次珊、胡適之、李印泉、潘力山、烏澤生、劉慰齋、楊暢卿、邵次公、彭臨九、李伯申、湯斐予、林宗孟，天津張敬輿、嚴(yán)范蓀、梁卓如、朱桂莘、楊鄰葛、饒宓僧，上海王竹村、楊滄白、褚慧僧、虞洽卿，香港梁燕孫，諸先生鑒：善后會(huì)議條例前經(jīng)公布，計(jì)邀鑒察，此會(huì)專為整理軍事、財(cái)政及籌議建設(shè)方案而設(shè)，并為國(guó)民代表會(huì)議之促進(jìn)。質(zhì)而言之，即溝通各方之意思，由各省以及全國(guó)共謀和平統(tǒng)一。擬盡本年二月一日以前在北京開會(huì)。素仰我公學(xué)術(shù)湛深，經(jīng)驗(yàn)宏富，守正不阿，久孚人望。敬請(qǐng)惠然肯來(lái)，共商大計(jì)。至關(guān)國(guó)家根本大法，應(yīng)照馬電組織國(guó)民代表會(huì)議，由全國(guó)人民公意解決，以符主權(quán)在民之意。特電布臆，即希電復(fù)。祺瑞東。”
段并電致各省區(qū)法團(tuán)云：
“北京、天津、上海、漢口總商會(huì)，暨各省區(qū)省議會(huì)、省教育會(huì)、省總商會(huì)、省農(nóng)會(huì)均鑒，照善后會(huì)議條例第六條之規(guī)定。應(yīng)設(shè)專門委員會(huì)審查大會(huì)所交議案，并得出席報(bào)告及陳述意見。茲決定聘請(qǐng)左列各團(tuán)體人員為委員：（一）省議會(huì)議長(zhǎng)一人。（二）省教育會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（三）省總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（四）省農(nóng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（五）北京、天津、上海、漢口總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（六）各特別區(qū)與省同，無(wú)者缺之。善后會(huì)議現(xiàn)定于二月一日開會(huì)，望即迅速赴京與會(huì)，并盼將赴京人員姓名及行期先行電告為盼。段祺瑞艷?！?br/>
孫中山一直反對(duì)召開善后會(huì)議，認(rèn)為善后會(huì)議不能代表全國(guó)各黨派和各階層，因此不是一個(gè)解決國(guó)是的機(jī)構(gòu)，所以在段祺瑞決定召開善后會(huì)議時(shí)，國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)就發(fā)表一項(xiàng)宣言，聲明對(duì)于善后會(huì)議的召開不能贊同。
國(guó)民黨的宣言如下：
“去歲十一月十三日，本黨總理公布對(duì)于時(shí)局之宣言，主張開國(guó)民會(huì)議，以解決時(shí)局，而先之以預(yù)備會(huì)議，以議定國(guó)民會(huì)議之基礎(chǔ)條件，召開日期，選舉方法等。預(yù)備會(huì)議之構(gòu)成分子，為現(xiàn)代實(shí)業(yè)團(tuán)體、商會(huì)、教育會(huì)、大學(xué)、各省學(xué)生聯(lián)合會(huì)、農(nóng)會(huì)、工會(huì)，共同反對(duì)曹吳各軍及各政黨。國(guó)民會(huì)議之構(gòu)成分子，與之相同，惟選舉方法及人數(shù)，較預(yù)備會(huì)議為繁且密，以期得真正之民意。自宣言公布以來(lái)，海內(nèi)外各民眾團(tuán)體，群起響應(yīng)，函電絡(luò)繹，披露報(bào)端，為國(guó)人所共見。而各處國(guó)民會(huì)議促成會(huì)，更風(fēng)起云涌，進(jìn)行積極。宣言所主張為人民心理之所同，于此可證。臨時(shí)執(zhí)政府所召集之善后會(huì)議及國(guó)民代表會(huì)議，其國(guó)民代表會(huì)議之組織方法，未知何如？至于善后會(huì)議條件，則其組織方法，并非以人民團(tuán)體為基礎(chǔ)，故本黨總理于一月十七日復(fù)電臨時(shí)執(zhí)政府，提出兩條件：其一，善后會(huì)議加入現(xiàn)代實(shí)業(yè)團(tuán)體、商會(huì)、教育會(huì)、大學(xué)、各省學(xué)生聯(lián)合會(huì)、農(nóng)會(huì)、工會(huì)諸代表。其二，善后會(huì)議，雖可討論軍制財(cái)政諸問(wèn)題，而最后決定之權(quán)，當(dāng)還于國(guó)民會(huì)議。并聲明如臨時(shí)執(zhí)政府能容納此兩條件，則對(duì)于善后會(huì)議，當(dāng)表贊同。此為本黨總理對(duì)于臨時(shí)執(zhí)政府最大限度之讓步。二十九日，臨時(shí)執(zhí)政府之復(fù)電，對(duì)于此兩條件，未能容納，而本黨總理臥病未痊，未能親決庶務(wù)，故中央執(zhí)行委員會(huì)仰體本黨總理意旨，議決對(duì)于善后會(huì)議，不能贊同。凡讀本黨總理十一月十三日之宣言及一月十七日之復(fù)電者，當(dāng)知此決議實(shí)為本黨必然之結(jié)果。惟本黨尚有當(dāng)鄭重為臨時(shí)執(zhí)政府暨國(guó)民告者：本黨總理一月十七日之復(fù)電，一方表示尊重民意之堅(jiān)決態(tài)度，一方表示對(duì)于臨時(shí)執(zhí)政府相當(dāng)讓步之精神。本黨仍守此堅(jiān)決及讓步之旨，務(wù)期真正民意，得以充分表現(xiàn)，以為解決時(shí)局之最高機(jī)關(guān)。本黨當(dāng)竭其力之所能至，以觀厥成焉?！?/div>
國(guó)務(wù)總理：黃郛
內(nèi)務(wù)總長(zhǎng)：王永江
財(cái)政總長(zhǎng)：黃郛（兼）
外交總長(zhǎng)：王正廷
陸軍總長(zhǎng)：李書成
海軍總長(zhǎng)：杜錫珪
司法總長(zhǎng)：張耀曾
教育總長(zhǎng)：易培基
交通總長(zhǎng)：黃郛（兼）
農(nóng)商總長(zhǎng)：王乃斌
攝政內(nèi)閣因?yàn)闀r(shí)間短促，又是非常時(shí)期，因此許多閣員發(fā)表后還沒(méi)有到任就職就改組了。
這個(gè)攝政內(nèi)閣是馮玉祥所支持的，有親國(guó)民黨的人士，以及奉系，等于是孫、張、馮的聯(lián)合?？墒沁@是馮玉祥的一廂情愿的想法，馮想透過(guò)黃郛控制北京政府，南方聯(lián)絡(luò)國(guó)民黨，關(guān)外聯(lián)絡(luò)張作霖。
奉張當(dāng)然不會(huì)默許馮一手把持?jǐn)z政內(nèi)閣。他臥薪嘗膽，埋首努力，為了雪戰(zhàn)敗之恥，如今卷土重來(lái)，直系已經(jīng)垮臺(tái)，怎會(huì)拱手把中樞大局讓給馮呢！
奉張是舊中國(guó)傳統(tǒng)的軍人，底子是綠林豪俠，對(duì)于“倒戈”根本就鄙視，因此他壓根就瞧不起馮玉祥，所以他對(duì)北京政府不會(huì)不過(guò)問(wèn)。加上皖系的段祺瑞也不甘雌伏，他是被直系迫下臺(tái)的，反直的三角聯(lián)盟（孫中山、段和張）就是以段為中心。現(xiàn)在直系垮了，北洋的重心仍是段，沒(méi)有段祺瑞，北京勢(shì)力是無(wú)法平衡的。馮不愿請(qǐng)出這位老太師來(lái)，是不愿自己有一位婆婆，然而形勢(shì)比人強(qiáng)，馮一廂情愿的做法是行不通的。
攝政內(nèi)閣的內(nèi)務(wù)總長(zhǎng)王永江是奉張下邊的重要人物，他是大連人，一位有卓識(shí)的理財(cái)家，如果奉張沒(méi)有他，東北就不會(huì)邁向建設(shè)，而軍費(fèi)的籌措也不會(huì)那么容易。第一次直奉戰(zhàn)后，奉系戰(zhàn)敗退出關(guān)外，能夠埋首練兵，王永江是功不可沒(méi)的。在民國(guó)10年前后，王永江能在東北辦東北大學(xué)，選送理工科學(xué)生出國(guó)深造（每縣一名），并且創(chuàng)辦一個(gè)20多萬(wàn)錠的奉天紡織廠，還修筑一條沈陽(yáng)到海龍鐵路（和南滿鐵路平行），這都是了不起的成就。王并沒(méi)有到北京就職，因?yàn)閿z政內(nèi)閣短命。
反直的三角聯(lián)盟并沒(méi)有在這次直奉戰(zhàn)爭(zhēng)中有什么成就，反而是段、張、馮的三角聯(lián)盟發(fā)生了作用。據(jù)說(shuō)在秘密接洽時(shí)，三派曾互相相約，倒直以后的勢(shì)力劃分：（一）奉軍不得入關(guān)。（二）段祺瑞不得任用安福系舊人。（三）國(guó)民軍贊助各派在天津召集會(huì)議解決時(shí)局。
然而這個(gè)秘約也許是傳說(shuō)，因?yàn)橹毕当罎⒑?，奉軍長(zhǎng)驅(qū)入關(guān)，且疾馳至京津，與國(guó)民軍（馮玉祥新組成的勢(shì)力）在直魯之郊怒目相視。至于段祺瑞在天津則為安福系余孽所包圍。
黃郛的攝政內(nèi)閣任命胡景翼為河南督軍，孫岳為河南省長(zhǎng)，胡、孫兩部軍隊(duì)將沿京漢鐵路南下，監(jiān)視長(zhǎng)江上游。長(zhǎng)江方面各省面對(duì)北方的新形勢(shì)，不能不自作打算，13年11月10日，蘇、鄂、浙、陜、閩、贛、皖、豫八省和海軍方面重要人物在南京召集會(huì)議，決定由齊燮元、蕭耀南、孫傳芳領(lǐng)銜聯(lián)名通電邀請(qǐng)段祺瑞出山。
張作霖于11月17日到了天津，立即電邀馮玉祥到天津和段祺瑞會(huì)面，段、張、馮的會(huì)晤，是直系戰(zhàn)敗后有名的天津會(huì)議。
天津會(huì)議的第一項(xiàng)決定，就是擁段祺瑞到北京主持政務(wù)，段祺瑞表示要有權(quán)才肯出山，張、馮都表示決對(duì)服從命令。其實(shí)段雖然堅(jiān)持要全權(quán)，實(shí)際上則不能不遷就奉系和國(guó)民軍。張作霖為了敷衍段，主張推選盧永祥率領(lǐng)奉軍張宗昌、吳光新兩部沿津浦鐵路南下，攻取南京，以盧為蘇浙巡閱使，張宗昌為江蘇督軍，吳光新為浙江或安徽督軍。同時(shí)承認(rèn)國(guó)民軍由京漢路南下向豫、鄂發(fā)展。
蘇、鄂、浙、陜、閩、贛、皖、豫八省則以聯(lián)防的姿態(tài)而反對(duì)北方勢(shì)力的南下，儼然和奉系及國(guó)民軍對(duì)峙，段祺瑞既然受張、馮的擁戴，又得到東南八省的推舉，當(dāng)然是唯一的一位適當(dāng)人物。因此段在天津會(huì)議中向張、馮強(qiáng)調(diào)和平，勿對(duì)東南用兵，同時(shí)對(duì)長(zhǎng)江各省則分別派員南下疏通，請(qǐng)勿輕舉妄動(dòng)。
11月17日吳佩孚在漢口發(fā)表筱電，組織所謂黃河上游及長(zhǎng)江各省護(hù)憲軍政府，這也促使天津會(huì)議積極求得一個(gè)協(xié)調(diào)的行動(dòng)，并促成段祺瑞早日入京。
段祺瑞自從在民國(guó)9年直皖戰(zhàn)敗后在北京政壇上退了下來(lái)，一直息隱天津。他本是袁世凱死后北洋軍閥正統(tǒng)的繼承人，只因迷戀于武力統(tǒng)一中國(guó)，對(duì)湖南用兵，導(dǎo)致直、皖兩系分家，終至兵戎相見，被直奉聯(lián)軍所擊敗。如今東山再起，已沒(méi)有當(dāng)年的雄心和氣概了。
段祺瑞在天津會(huì)議上接受了出任中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政，于13年11月21日發(fā)表通電，宣布就任執(zhí)政后大政方針云：
“（銜略）共和肇造，十有三年。干戈相尋，迄無(wú)寧歲。馴至一國(guó)元首，選以賄成，道德淪亡，法紀(jì)馳廢，誅求無(wú)厭，戶鮮蓋藏，水旱交乘，野多餓莩，國(guó)脈之凋殘極矣，人民之困苦深矣。法統(tǒng)已壞，無(wú)可因襲，惟窮斯變，更始為宜。外觀大勢(shì)，內(nèi)察人心，計(jì)為徹底改革，方足以定一時(shí)之亂，而開百年之業(yè)。祺瑞歷秉大政，無(wú)補(bǔ)艱危，息影津門，棲心佛乘，既省愆于往日。冀弭劫于將來(lái)。邇者慧起天角，芒纏直北，征糈則千萬(wàn)一擲，拘役則十室九空。萃久練之兵，為相煎之用，人民何辜，遭此慘黷。所幸各方袍澤，力主和平，拒賄議員，正義亦達(dá)。革命既已，百?gòu)U待興，中樞乏人，征及衰朽。祺瑞自顧疏庸，詎勝大任，乃電函交責(zé)，環(huán)督益堅(jiān)，不得已擬于十一月二十四日入都就中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政之職，組織臨時(shí)政府，暫維秩序。海內(nèi)久望統(tǒng)一，輿論趨于革新，愿與天下人相見以誠(chéng)，共定國(guó)是，如制定國(guó)憲，促成省憲、改訂軍制、屯墾實(shí)邊、整理財(cái)政、發(fā)展教育、振興實(shí)業(yè)，開拓交通、救濟(jì)民生諸大端，必須集全國(guó)人之心思才力以為之，庶克有濟(jì)?，F(xiàn)擬組織兩種會(huì)議，一曰善后會(huì)議，以解決時(shí)局糾紛，籌備建設(shè)方案為主旨，擬于一個(gè)月內(nèi)集議，其會(huì)議簡(jiǎn)章另行電達(dá)。二曰國(guó)民代表會(huì)議，擬據(jù)美國(guó)費(fèi)城會(huì)議先例，解決一切根本問(wèn)題，期以三個(gè)月內(nèi)齊集。其集議會(huì)章，俟善后會(huì)議議定后即行公布。會(huì)議完成之日，即祺瑞卸責(zé)之時(shí)?？傊?，此次暫膺艱巨，實(shí)欲本良心之主張，冀為徹底之改革，謹(jǐn)宣肝膈，期喻微衷。邦人君子，幸垂教焉。段祺瑞。馬?！?br/>
段祺瑞于13年11月23日由天津乘專車至北京，馮玉祥和黃郛都在車站迎接。第二天，段即在陸軍部大禮堂宣誓就任中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政，并公布中華民國(guó)臨時(shí)執(zhí)政府制六條：
第一條：中華民國(guó)臨時(shí)政府以臨時(shí)執(zhí)政總攬軍民政務(wù)，統(tǒng)率海陸軍。
第二條：臨時(shí)執(zhí)政對(duì)于外國(guó)為中華民國(guó)之代表。
第三條：臨時(shí)政府設(shè)置國(guó)務(wù)員，贊襄臨時(shí)執(zhí)政處理國(guó)務(wù)。
臨時(shí)政府之命令及關(guān)于國(guó)務(wù)之文書，由國(guó)務(wù)員副署。
第四條：臨時(shí)執(zhí)政命國(guó)務(wù)員分長(zhǎng)外交、內(nèi)務(wù)、財(cái)政、陸軍、海軍、司法、教育、農(nóng)商、交通各部。
第五條：臨時(shí)執(zhí)政召集國(guó)務(wù)員開國(guó)務(wù)會(huì)議。
第六條：本制自公布之日施行，俟正式政府成立，即行廢止。
段祺瑞就任執(zhí)政后，就發(fā)表內(nèi)閣名單如下：
臨時(shí)執(zhí)政：段祺瑞
內(nèi)務(wù)總長(zhǎng)：龔心湛
財(cái)政總長(zhǎng)：李思浩
外交總長(zhǎng)：唐紹儀
陸軍總長(zhǎng)：吳光新
海軍總長(zhǎng)：林建章
司法總長(zhǎng)：章士釗
教育總長(zhǎng)：王九齡
交通總長(zhǎng)：葉恭綽
農(nóng)商總長(zhǎng)：楊庶堪
執(zhí)政府就設(shè)在陸軍部，執(zhí)政府秘書廳則設(shè)在相連的海軍部，秘書長(zhǎng)為梁鴻志。
臨時(shí)執(zhí)政府是過(guò)渡性的組織，執(zhí)政總攬軍民政務(wù)，統(tǒng)率陸海軍。不設(shè)內(nèi)閣總理，實(shí)行民主集權(quán)制。
和臨時(shí)執(zhí)政府配合的，是國(guó)會(huì)成立非常會(huì)議，由未參加賄選曹錕的國(guó)會(huì)議員組成，于11月25日通過(guò)組織大綱公布，共11條如下：
第一條：本會(huì)議由未參加十二年十月五日非法大總統(tǒng)選舉會(huì)之國(guó)會(huì)議員組織之。
第二條：本會(huì)議制定一切臨時(shí)法規(guī)，并議決關(guān)于政治重要事件。
第三條：本會(huì)議非有十四省以上之議員列席，不得開議。
蒙古、西藏、青海、華僑各選舉區(qū)以省論。
第四條：本會(huì)議之議事以列席議員過(guò)半數(shù)決之。
第五條：本會(huì)議設(shè)行政委員，執(zhí)行一切事務(wù)，由各省議員互選一人充之。
第六條：本會(huì)議開會(huì)之主席由行政委員依次充任。
第七條：本會(huì)議得設(shè)各委員會(huì)。
第八條：本會(huì)議設(shè)秘書廳承行政委員會(huì)之命令，辦理事務(wù)。
第九條：本會(huì)議至正式代表民意機(jī)關(guān)完全成立時(shí)為止。
第十條：本大綱有議員十人以上之連署得提修正案，以列席三分之二以上議決之。
第十一條：本大綱自議決宣布日施行。
段祺瑞就任執(zhí)政后不顧大多數(shù)國(guó)人，尤其是國(guó)民黨的反對(duì)，決定召開善后會(huì)議，依照善后會(huì)議組織條例第二條分別邀請(qǐng)，計(jì)合于第一項(xiàng)有勛勞于國(guó)家資格的，有孫中山和黎元洪兩人，段于14年1月1日分別致電孫、黎兩氏，電云：
“北京孫中山先生、天津黎宋卿先生勛鑒：共和肇建，已十三年，追維締造之初，同負(fù)艱難之責(zé)。乃自創(chuàng)始以迄于今，國(guó)困民貧，兵多法敝，獨(dú)居深念，寢饋難安。因此不辭勞怨，不避艱險(xiǎn)，暫膺重任，冀盡我心。方今急務(wù)，治標(biāo)以和平統(tǒng)一為先，治本以解決大法為重。善后會(huì)議所以治其標(biāo)，國(guó)民代表會(huì)議所以治其本。善后會(huì)議條例前經(jīng)公布，計(jì)邀鑒察！現(xiàn)擬盡本年二月一日以前在北京開會(huì)，敬請(qǐng)我公惠臨，共商大計(jì)。如因事不能列席，即乞迅派全權(quán)代表與會(huì)。民生憔悴，國(guó)勢(shì)憑陵，憶當(dāng)年袍澤之勞，動(dòng)此日纓冠之念。想我公必具同情也。至國(guó)民代表會(huì)議，應(yīng)由全國(guó)人民公意組織，以符主權(quán)在民之意。合并附陳，統(tǒng)希賜復(fù)，無(wú)任企禱。祺瑞。”
同日段又電上海分致唐紹儀、章炳麟，岑春煊，電云：
“上海唐少川、章太炎、岑云階先生鑒：善后會(huì)議條例前經(jīng)公布，計(jì)邀鑒察。此會(huì)專為整理軍事、財(cái)政及籌議建設(shè)方案而設(shè)，并為國(guó)民代表會(huì)議之促進(jìn)。質(zhì)而言之，即溝通各方之意思，由各省以及全國(guó)共謀和平統(tǒng)一，擬盡本年二月一日以前在北京開會(huì)。素仰我公愛護(hù)民國(guó)，休戚與共，學(xué)術(shù)湛深，經(jīng)驗(yàn)宏富，守正不阿，久孚人望。敬請(qǐng)惠然肯來(lái)，共商大計(jì)；至關(guān)于國(guó)家根本大法，應(yīng)照馬電組織國(guó)民代表會(huì)議，由全國(guó)人民公意解決，以符主權(quán)在民之意。特電布臆，即希電復(fù)。祺瑞東”
另電致王士珍等，電云：
“北京王聘卿、汪精衛(wèi)、黃膺白、熊秉三、趙次珊、胡適之、李印泉、潘力山、烏澤生、劉慰齋、楊暢卿、邵次公、彭臨九、李伯申、湯斐予、林宗孟，天津張敬輿、嚴(yán)范蓀、梁卓如、朱桂莘、楊鄰葛、饒宓僧，上海王竹村、楊滄白、褚慧僧、虞洽卿，香港梁燕孫，諸先生鑒：善后會(huì)議條例前經(jīng)公布，計(jì)邀鑒察，此會(huì)專為整理軍事、財(cái)政及籌議建設(shè)方案而設(shè)，并為國(guó)民代表會(huì)議之促進(jìn)。質(zhì)而言之，即溝通各方之意思，由各省以及全國(guó)共謀和平統(tǒng)一。擬盡本年二月一日以前在北京開會(huì)。素仰我公學(xué)術(shù)湛深，經(jīng)驗(yàn)宏富，守正不阿，久孚人望。敬請(qǐng)惠然肯來(lái)，共商大計(jì)。至關(guān)國(guó)家根本大法，應(yīng)照馬電組織國(guó)民代表會(huì)議，由全國(guó)人民公意解決，以符主權(quán)在民之意。特電布臆，即希電復(fù)。祺瑞東。”
段并電致各省區(qū)法團(tuán)云：
“北京、天津、上海、漢口總商會(huì)，暨各省區(qū)省議會(huì)、省教育會(huì)、省總商會(huì)、省農(nóng)會(huì)均鑒，照善后會(huì)議條例第六條之規(guī)定。應(yīng)設(shè)專門委員會(huì)審查大會(huì)所交議案，并得出席報(bào)告及陳述意見。茲決定聘請(qǐng)左列各團(tuán)體人員為委員：（一）省議會(huì)議長(zhǎng)一人。（二）省教育會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（三）省總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（四）省農(nóng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（五）北京、天津、上海、漢口總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)一人。（六）各特別區(qū)與省同，無(wú)者缺之。善后會(huì)議現(xiàn)定于二月一日開會(huì)，望即迅速赴京與會(huì)，并盼將赴京人員姓名及行期先行電告為盼。段祺瑞艷?！?br/>
孫中山一直反對(duì)召開善后會(huì)議，認(rèn)為善后會(huì)議不能代表全國(guó)各黨派和各階層，因此不是一個(gè)解決國(guó)是的機(jī)構(gòu)，所以在段祺瑞決定召開善后會(huì)議時(shí)，國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)就發(fā)表一項(xiàng)宣言，聲明對(duì)于善后會(huì)議的召開不能贊同。
國(guó)民黨的宣言如下：
“去歲十一月十三日，本黨總理公布對(duì)于時(shí)局之宣言，主張開國(guó)民會(huì)議，以解決時(shí)局，而先之以預(yù)備會(huì)議，以議定國(guó)民會(huì)議之基礎(chǔ)條件，召開日期，選舉方法等。預(yù)備會(huì)議之構(gòu)成分子，為現(xiàn)代實(shí)業(yè)團(tuán)體、商會(huì)、教育會(huì)、大學(xué)、各省學(xué)生聯(lián)合會(huì)、農(nóng)會(huì)、工會(huì)，共同反對(duì)曹吳各軍及各政黨。國(guó)民會(huì)議之構(gòu)成分子，與之相同，惟選舉方法及人數(shù)，較預(yù)備會(huì)議為繁且密，以期得真正之民意。自宣言公布以來(lái)，海內(nèi)外各民眾團(tuán)體，群起響應(yīng)，函電絡(luò)繹，披露報(bào)端，為國(guó)人所共見。而各處國(guó)民會(huì)議促成會(huì)，更風(fēng)起云涌，進(jìn)行積極。宣言所主張為人民心理之所同，于此可證。臨時(shí)執(zhí)政府所召集之善后會(huì)議及國(guó)民代表會(huì)議，其國(guó)民代表會(huì)議之組織方法，未知何如？至于善后會(huì)議條件，則其組織方法，并非以人民團(tuán)體為基礎(chǔ)，故本黨總理于一月十七日復(fù)電臨時(shí)執(zhí)政府，提出兩條件：其一，善后會(huì)議加入現(xiàn)代實(shí)業(yè)團(tuán)體、商會(huì)、教育會(huì)、大學(xué)、各省學(xué)生聯(lián)合會(huì)、農(nóng)會(huì)、工會(huì)諸代表。其二，善后會(huì)議，雖可討論軍制財(cái)政諸問(wèn)題，而最后決定之權(quán)，當(dāng)還于國(guó)民會(huì)議。并聲明如臨時(shí)執(zhí)政府能容納此兩條件，則對(duì)于善后會(huì)議，當(dāng)表贊同。此為本黨總理對(duì)于臨時(shí)執(zhí)政府最大限度之讓步。二十九日，臨時(shí)執(zhí)政府之復(fù)電，對(duì)于此兩條件，未能容納，而本黨總理臥病未痊，未能親決庶務(wù)，故中央執(zhí)行委員會(huì)仰體本黨總理意旨，議決對(duì)于善后會(huì)議，不能贊同。凡讀本黨總理十一月十三日之宣言及一月十七日之復(fù)電者，當(dāng)知此決議實(shí)為本黨必然之結(jié)果。惟本黨尚有當(dāng)鄭重為臨時(shí)執(zhí)政府暨國(guó)民告者：本黨總理一月十七日之復(fù)電，一方表示尊重民意之堅(jiān)決態(tài)度，一方表示對(duì)于臨時(shí)執(zhí)政府相當(dāng)讓步之精神。本黨仍守此堅(jiān)決及讓步之旨，務(wù)期真正民意，得以充分表現(xiàn)，以為解決時(shí)局之最高機(jī)關(guān)。本黨當(dāng)竭其力之所能至，以觀厥成焉?！?/div>
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