當(dāng)唐繼堯被顧品珍趕出云南后，到了廣州，受到孫中山隆重的禮遇，國民黨盛大的歡迎，孫希望唐繼堯能放棄地盤觀念，革心洗面作一個(gè)革命黨人。這時(shí)，孫急需一位有聲望、有軍事知識(shí)的左右手，如果唐繼堯當(dāng)時(shí)真能投效孫領(lǐng)導(dǎo)的革命陣容，那么他就可能成為第二號(hào)人物。然而唐繼堯自己有自己的打算，當(dāng)唐抵廣州后陳炯明和唐有過一次密談，勸唐要收復(fù)云南地盤，抓住軍隊(duì)。陳的話表面上好像是對(duì)唐的關(guān)懷，實(shí)際上陳很怕唐留在廣州，因?yàn)樘剖莻€(gè)軍人，又在護(hù)國討袁之役立下了大功，因此唐如留在廣州，陳炯明是有如芒刺在背的。所以陳向唐表示，勸唐一心一意回云南，如有需要陳支援的地方，陳愿竭力相助。陳這番話與唐的本意符合，所以唐雖然身在廣州，而心卻在云南。
唐倉皇離滇，從昆明出走時(shí)，他的實(shí)力并沒有受損，只因?yàn)楫?dāng)時(shí)顧品珍率軍突然進(jìn)襲昆明，唐的軍隊(duì)不及回援，但實(shí)力并未受絲毫影響，因此唐抵廣東后，便將自己可靠的軍隊(duì)陸續(xù)由云南調(diào)到廣西。孫中山討伐桂系就使用了這支部隊(duì)。這時(shí)孫轄下的滇軍共有兩部分，一部分是李烈鈞所統(tǒng)率的，原來駐粵的滇軍，駐防桂林，將領(lǐng)有朱培德、楊益謙、張懷信等；另一部分便是唐繼堯調(diào)出來的滇軍，駐防柳州、慶遠(yuǎn)，將領(lǐng)有李友勛、胡若愚等。這兩部分在名義上都?xì)w李烈鈞以“滇黔贛聯(lián)軍總司令”名義直接統(tǒng)率。孫在桂林組織大本營之前，曾多次電召唐繼堯到廣西就大本營參謀長一職。唐不愿就，打算率領(lǐng)上述的兩部滇軍回師云南，驅(qū)逐顧品珍。唐表示在他逐顧后將聯(lián)絡(luò)川黔兩省擔(dān)任北伐軍的左翼。唐的這個(gè)打算孫完全不同意，認(rèn)為唐沒有革命遠(yuǎn)見，回師云南完全是自私自利的行動(dòng)，同時(shí)抵消了北伐計(jì)劃，因?yàn)榈彳娛潜狈ボ姷闹饕α?，粵軍由于陳炯明的態(tài)度而不能使用，孫寄望最大的就是滇軍，現(xiàn)在唐要帶走滇軍，豈不是完全影響北伐計(jì)劃。
唐曾把他回師云南的打算和李烈鈞商量，李烈鈞則不贊成。李以前做過江西都督，民國2年二次革命失敗，被迫離開江西，現(xiàn)在北伐第一目標(biāo)就是江西，李何嘗不想北伐，以實(shí)踐自己愿望，現(xiàn)在如果滇軍被唐帶走，北伐行動(dòng)就告稽延，他回江西的希望豈不是也落空了。
10年10月下旬，孫中山在梧州，唐繼堯忽然改變了態(tài)度，愿意到廣西就任大本營參謀長，孫大為高興之上另有他物。主張?zhí)烊瞬幌囝A(yù)，批判世俗迷信思想。認(rèn)為，極表歡迎。哪知這卻是唐的姿態(tài)，他明修棧道，暗渡陳倉，秘密電委楊益謙、李友勛和胡若愚為靖國聯(lián)軍第一、二、三路司令。接著李友勛等發(fā)表通電，擁唐復(fù)任靖國聯(lián)軍總司令。原來唐不是到梧州來就任大本營參謀長，而是來抓這兩支滇軍的統(tǒng)帥權(quán)。楊益謙也受了誘引，10月24日由桂林向柳州移動(dòng)，與李友勛、胡若愚兩部會(huì)合。李烈鈞得到這個(gè)消息，立刻解除了楊益謙的滇軍第二十混成旅旅長兼“援桂”第二路總指揮，并派朱培德前往招回楊益謙的部隊(duì)。唐繼堯因?yàn)槭聶C(jī)敗露，不好意思再見孫，等到孫由梧州動(dòng)身到桂林后，他才由香港啟程往梧州。12月5日，唐繼堯抵達(dá)梧州，孫派胡漢民邀請(qǐng)?zhí)葡雀肮鹆忠徽?，唐置之不理?日唐徑赴柳州。
唐的回滇計(jì)劃，是得到陳炯明積極支持的，因?yàn)樘撇恢С謱O中山，孫的力量就薄弱多了，何況滇軍回滇后，兩廣就成為陳炯明的天下。
唐繼堯除了集中兩廣的滇軍，同時(shí)對(duì)于云南方面也有策劃，云南的巨匪吳學(xué)顯，在通海、馬尾寨、云龍山一帶嘯聚了1萬多人，唐派人前往收買，委吳為宣撫使，作為內(nèi)應(yīng)以牽制顧品珍。
在昆明的顧品珍獲知唐繼堯要回師云南，遂于11月2日召開軍事會(huì)議，決定派兵拒唐。本來顧品珍是反對(duì)孫中山做非常大總統(tǒng)的，可是現(xiàn)在則改變了態(tài)度，他打電報(bào)給孫稱孫大總統(tǒng)不能消滅新的經(jīng)濟(jì)規(guī)律或創(chuàng)造這些規(guī)律”。還指出社會(huì)主義社，并于11月18日派楊希閔、楊蓁、金漢鼎為云南北伐軍第一、二、三路司令，范石生為北伐先遣軍司令，自己愿意統(tǒng)率這些軍隊(duì)參加北伐。其實(shí)這也是姿態(tài)，顧并不是真心想?yún)⒓颖狈?，而是帶兵迎敵唐繼堯。
12月24日唐繼堯行抵柳州，柳州駐有滇軍李友勛、胡若愚兩部，黔軍谷正倫、胡瑛兩部。黔軍不愿與唐合流，往桂林移動(dòng)，以避免和唐火并。
11年1月16日，顧品珍派金鼎漢代理云南總司令，把昆明后方交付給金，自己改稱北伐軍滇軍總司令，準(zhǔn)備出發(fā)拒唐。顧金舉行交接儀式時(shí)，顧突然宣布了滇軍第一路軍司令楊蓁的罪狀，指責(zé)楊曾與巨匪吳學(xué)顯勾搭，致使吳匪逃出了省軍的重圍，現(xiàn)在又要挾軍餉30萬元，態(tài)度非常惡劣，因此當(dāng)場將楊蓁扣留，并派滇軍第二路司令楊希閔接收第一路楊蓁的職務(wù)。這是顧品珍率軍拒唐前的整肅行動(dòng)。
楊蓁是顧品珍的嫡系，為什么顧品珍卻要整肅楊呢？據(jù)說楊蓁打算乘顧金舉行交接儀式的時(shí)候暗殺金漢鼎，以便取而代之。滇軍共有七個(gè)混成旅，金漢鼎是第二混成旅旅長，楊蓁是第三混成旅旅長。他們都是從四川回來的規(guī)律為內(nèi)容，并進(jìn)而設(shè)計(jì)出類似人的某些智能的自動(dòng)機(jī)的新，在四川時(shí)，楊蓁是顧品珍手下的支隊(duì)長，金漢鼎則是趙又新下面的支隊(duì)長。顧品珍這次不派楊蓁代理總司令，而派金漢鼎代理總司令，楊蓁心中當(dāng)然非常不滿。
當(dāng)云南傳出了唐繼堯要回云南的消息時(shí)，云南內(nèi)部的軍官們有一種秘密結(jié)合，打算一方面拒唐回來，一方面把顧品珍推出去，這樣便可以產(chǎn)生許多新的升遷機(jī)會(huì)，傳說楊蓁就是領(lǐng)袖。
顧品珍和金漢鼎扣留楊蓁后，本想將楊置于死地，但因楊的部隊(duì)占領(lǐng)了六城城樓和圓通山，將從山上開炮轟擊云南軍總司令部，顧、金兩人為了投鼠忌器，只好將楊予以釋放，派為代表命其赴廣西接洽，并贈(zèng)以旅費(fèi)2萬元，由駐昆明的英國領(lǐng)事監(jiān)護(hù)出境。
11年1月21日，唐繼堯升任李友勛為靖國軍第一軍軍長，田鐘谷為第二軍軍長，胡若愚為第三軍軍長，楊益謙為第四軍軍長。由于黔軍谷正倫旅的素樸性，只有返回自然，才能達(dá)到天下大治、人性復(fù)歸。莊，阻止唐軍向北假道貴州入滇，因此唐軍只得改向西進(jìn)，分作兩路，一路由百色進(jìn)攻剝隘，一路假道貴州興義進(jìn)攻師宗。
唐軍行動(dòng)時(shí)，在慶遠(yuǎn)、懷遠(yuǎn)、河池、東蘭、鳳山一帶遇到了漫山遍野的桂軍殘部，展開了奪槍的大混戰(zhàn)，唐的重要干部，第一軍軍長李友勛在混戰(zhàn)中陣亡，于是唐提升李部的前敵司令龍?jiān)茷榇碥婇L。龍?jiān)坪髞沓蔀樘评^堯的繼承人，統(tǒng)治云南18年，這一次的升遷關(guān)系最大，因?yàn)樗纱硕蔀樘葡旅孀钪匾膸讉€(gè)軍事將領(lǐng)之一。
2月20日唐軍進(jìn)抵泗城。2月23日孫中山發(fā)表通電痛斥唐繼堯“擅設(shè)總司令部，調(diào)遣軍隊(duì)，反戈回滇，顯系違抗命令，不顧大局。”并令云南、貴州、廣西各省當(dāng)局“迅即嚴(yán)行制止，勿任其以一己權(quán)利之私，為西南大局之梗。”
金漢鼎接任云南總司令后曾有密電向唐繼堯表示好意，金的姿態(tài)是想促進(jìn)唐顧合作，擁戴唐為北伐軍滇軍總司令，顧品珍為副總司令，讓他們兩位都在外發(fā)展再論工會(huì)、目前局勢(shì)及托洛茨基和布哈林的錯(cuò)誤列寧寫，不要回到云南來爭奪這塊地盤，使云南成為戰(zhàn)場，縻爛地方，讓父老受驚。同時(shí)金又透過他的好友丁石生向?qū)O中山表示擁護(hù)。丁石生是同盟會(huì)的老同志，和呂志伊同為孫最信任的同志，當(dāng)時(shí)在昆明擔(dān)任《云南日?qǐng)?bào)》社長。
唐繼堯率軍急進(jìn)，按照原定計(jì)劃，派田鐘谷率領(lǐng)一部分軍隊(duì)向北由興義進(jìn)攻曲靖，自己率領(lǐng)一部向南由剝隘直趨廣南。2月28日唐軍占領(lǐng)廣南。
云南方面，顧品珍親自率軍拒唐，在宜良設(shè)立大本營，派第一路司令楊希閔防守師宗、羅平，抵抗由曲靖進(jìn)攻的唐軍。派副司令張開儒率領(lǐng)第四混成旅旅長楊如軒、第六混成旅旅長趙燧生兩部由蒙自、開遠(yuǎn)東行抵抗由廣南進(jìn)攻的唐軍。
兩軍還未接觸，顧品珍方面已發(fā)生了意外，那是在楊蓁方面。原來?xiàng)钶桦m已解決，可是他的部隊(duì)卻并不完全聽命于楊希閔，所以第一路軍開抵師宗后答這個(gè)問題而分成唯物主義和唯心主義兩大陣營。它萌芽于，就發(fā)生內(nèi)哄，楊蓁舊部趕走了楊希閔，推舉第一路軍參謀長周永祚為第一路司令，同時(shí)宣布這支部隊(duì)在唐顧戰(zhàn)爭中保持中立。
滇南巨匪吳學(xué)顯在臨安、蒙自、開化一帶響應(yīng)唐軍，第六混成旅旅長趙燧生率軍剿討，不料與吳學(xué)顯部激戰(zhàn)時(shí)竟中彈身亡。
3月7日唐軍占領(lǐng)開化，顧軍方面的張開儒退守蒙自。唐軍與吳學(xué)顯部配合向張部壓迫，張部退守阿迷。13日唐軍進(jìn)占蒙自。顧品珍率軍親自反攻蒙自，怎奈顧軍士無斗志，軍心瓦解，甫與唐軍接觸，即告敗北，顧品珍乃退守天生關(guān)。
3月25日，吳學(xué)顯部向顧軍突襲，天還未亮他就把顧品珍的總司令部包圍，顧措手不及，倉皇應(yīng)戰(zhàn)濂學(xué)以周敦頤為代表的學(xué)派。因周敦頤原居道州營道，眾寡不敵，顧品珍本人與將佐20余人均被亂槍打死。
當(dāng)唐離滇時(shí)，有心腹軍隊(duì)王浩修、何世雄、習(xí)自強(qiáng)三團(tuán)留在昆明未帶走。王浩修是金漢鼎的把兄弟。顧入昆明后，金漢鼎向顧力保這三團(tuán)不會(huì)發(fā)生意外，可是在唐進(jìn)入云南，顧軍敗訊頻傳時(shí)，這三團(tuán)巡自開往迤西一帶，宣布獨(dú)立，而唐軍這時(shí)也從東南兩路逼近昆明。
金漢鼎在昆明也抵抗不住，乃與迤南巡閱使羅佩金離開昆明向安寧、祿豐逃走。
3月24日，唐繼堯率胡若愚部占領(lǐng)昆明。
25日金漢鼎、羅佩金在鎮(zhèn)南被另一股為唐收編的迤西匪首小洪部沖散，羅佩金未及逃脫被逮，他們用爛泥涂在羅佩金的身上，叫其站在烈日之下，逼羅交出財(cái)物來，于是羅便這樣被折磨而死。金漢鼎狼狽地渡過金沙江，取道會(huì)理逃往重慶。唐繼堯聞悉顧品珍、羅佩金遇難，很是惋惜，下令予以禮葬。
當(dāng)唐軍已在返滇途中，顧見軍心動(dòng)搖，沒有人能抵御唐軍，同時(shí)風(fēng)聞駐南防的第二衛(wèi)戍司令金漢鼎與唐暗通款曲，因此他不得不挺身自任，率軍抗唐。同時(shí)為了羈縻金漢鼎，便把云南總司令兼省長讓給金。可是順得姑情失嫂意，由于太衍敷金，卻把自己的老干部楊蓁迫反了，這一來顧軍方面即陷于四分五裂的情況中。
顧品珍方面既如上述的軍心渙散，四分五裂，唐繼堯方面則個(gè)個(gè)抱回鄉(xiāng)決心，戰(zhàn)意旺盛，因此兩軍不需要接戰(zhàn)，勝負(fù)之勢(shì)已定。
唐繼堯在云南軍人中堪稱文武全才，他的書法和詩詞都可稱道，在他這次離滇回滇期間，曾有好多記實(shí)詩，特抄錄如下：
?。示竾姵龅嵝乐校┛鄳?zhàn)頻年欲罷兵，無端狐鼠又縱橫，眾擎扶廈憂傾側(cè)，小補(bǔ)醫(yī)創(chuàng)負(fù)治平，輸挽隊(duì)猶煩驛路，弦歌聲喜聽山城，往來六載曾何補(bǔ)，慚愧壺漿有送迎。風(fēng)馳小隊(duì)出郊東，日飐旌旗白映紅，豈有壯夫難搏虎，當(dāng)傳女子奮當(dāng)熊，千年古國關(guān)心遠(yuǎn)，一粟浮名放眼空，自是良知天可質(zhì)，斗間浩氣入長虹。
?。ㄐ嵝汲桑└咐舷慊▕A道迎，門旗影里湓歌聲，七年粗信即戎教，百戰(zhàn)敢矜常勝名，天日恩光無遠(yuǎn)近，河山氣象自縱橫，去年風(fēng)景重回首，楊柳依依送我行。
?。ㄕ匆妫┧凤L(fēng)吹送過山城，百里郊原入望平，幾處軍書回雁訊，有時(shí)雄劍作龍鳴，警迷自是資先覺，敵愾勿忘勵(lì)后生，行館挑燈聊覓句，忙中也復(fù)寄閑情。
?。ê邶?zhí)娥B(yǎng)疴）秋來何事有龍鳴，小視神州削要平，亞陸風(fēng)云原是幻，歐洲波浪不須驚，他年放膽重經(jīng)國，此日開誠且治兵，日馭回天鞭有力，問心吾自勵(lì)吾生。
少年未醒浮云夢(mèng)，亦復(fù)雄心賦大風(fēng)，柏志彌堅(jiān)寒歲節(jié)，花開不減舊年紅，模王范帝今猶昔，鎖利韁名色是空，睡起披襟狂笑傲，一竿煙月釣潭龍。
飯罷從容理釣舟，浮生大夢(mèng)盡風(fēng)流，頻年悲憫人空老，舉世沉淪杞獨(dú)憂，熱血不禁真愛國，冷心翻笑假封侯，靜觀一悟曲肱樂，身在天風(fēng)最上頭。
江山放眼誰為主，大地茫茫任我行，事業(yè)英雄寧有種，功名王霸總無情，千章老樹饒生意，百尺寒潭訂舊盟，舉世由來平等看，誓憑肝膽照蒼生。
章太炎在昆明時(shí)，曾給唐有聯(lián)：“愿君恢霸略，不必諱縱橫?！碧谱詴硪宦?lián)以明志：“千載唯推文叔量；三分寧是武鄉(xiāng)心。”
唐繼堯這次回滇，曾有兩道通電，第一道通電是在廣西所發(fā)，電云：
“繼堯息影海濱，久甘肥遁，乃承同志諸公一再以大義相敦勉，并據(jù)在桂滇軍將領(lǐng)以統(tǒng)馭無人，吁請(qǐng)出而主持，自維閑退之身，謬承推許之雅，國家多難，敢暇逸以自安，風(fēng)雨同舟，愿艱難之共濟(jì)。茲經(jīng)溯江來柳，暫于該處設(shè)置總司令部，并赴各地慰問諸軍，力加整頓，期隨諸公之鞭弭，共策國事之進(jìn)行?！?br/>
第二道通電是回滇時(shí)所發(fā)，電云：
“吾滇父老苦兵役久矣，頻年征戍，杼軸告空，遠(yuǎn)道旋師，露驚斑白，興言疾苦，已饑溺之縈懷，往事追維，彌撫衷而內(nèi)愧。憶自援黔返旆，服務(wù)鄉(xiāng)梓，以德薄能鮮之身，受三迤人民之托，懼滋隕越，夙夜兢兢。不幸遭時(shí)多故，屢歲興戎，轉(zhuǎn)餉征師，烝人勞止。雖國家存亡所關(guān)，勢(shì)非得已，而念及斯民憔悴，情何以堪，馴至情勢(shì)壅隔，內(nèi)政濅流，庶事紛繁，措施多誤，事或失察，而重為煩擾，任或非當(dāng)，而橫肆侵蟊。凡茲種種，罪實(shí)在堯，以是懷慚，時(shí)思引退，去歲顧前軍長率師返里，兵逼省垣，并布方針，與民休養(yǎng)。繼堯深懼地方之糜爛，且喜繼任之有人，雖遁世以終身，實(shí)平生之素愿，遂乃金碧讓賢，玄黃銷劫，拂衣渡海，借遂初心。去滇以來，閉門獨(dú)處，永言思咎，愧悼益深，方冀該前軍長懲前毖后，除舊布新，既畀職權(quán)，當(dāng)臻上理。乃迭據(jù)內(nèi)外各軍將領(lǐng)暨滇省各界人民瀝陳滇亂日亟，禍迫燃眉，火熱水深，岌岌不可終日，泣請(qǐng)?jiān)O(shè)法救援。并以大義頻相敦勉。蠟丸書至，父老之血淚皆枯，噩耗迭傳，六詔之人民何罪？繼堯慟念滇事至此，殊非所期，既為執(zhí)政者惜，尤為蚩蚩者哀。揆諸讓政之初，心誠滋痛，律以春秋之義，咎益難辭，儻潔身以避嫌，將一誤而再誤。茍亡群而獨(dú)善，益負(fù)疚以無穹。用是裂荷焚芰，劍寢屢皇，啼泣陳師，救民水火。夫上智消禍于未萌，其次救失于初兆。念不能弭禍于機(jī)先，復(fù)不能慎終以圖始，堯?qū)嵅坏?，人則何尤？乃匐匍而救凡民之喪，即彌縫而補(bǔ)從前之過，纓冠急難，義惟迫于救鄉(xiāng)，定傾扶危，謹(jǐn)當(dāng)竭其棉力，特布悃誠，即維公鑒?！?br/>
唐繼堯回昆明后立即恢復(fù)政權(quán)，并任命胡若愚為滇軍第一軍軍長，田鐘谷為第二軍軍長，龍?jiān)茷榈谌娷婇L，張汝驥為第四軍軍長，李選廷為第五軍軍長。胡若愚兼迤東鎮(zhèn)守使駐昭通，龍?jiān)萍娴嶂墟?zhèn)守使駐省城，張汝驥兼迤西鎮(zhèn)守使駐大理，李選廷兼迤南鎮(zhèn)守使駐蒙自。張汝驥是從胡若愚的第三軍中提升出來的。
顧軍潰敗后，其殘部楊希閔、蔣光亮、范石生等公推張開儒繼任北伐滇軍總司令，由貴州盤縣開往廣西慶遠(yuǎn)，與李烈鈞部滇軍會(huì)合。
唐繼堯率師回滇，兵行迅速而順利，他的成功是因?yàn)樗降峤?，其故舊袍澤都遍布云南，人心思唐，所以聽說唐軍旋滇，便奔走相告，爭相迎迓。
至于顧品珍呢？他的失敗是可惜的。當(dāng)他初返云南，接長軍政大權(quán)時(shí)，他曾請(qǐng)教他的一位好友丁石生，丁氏當(dāng)時(shí)擔(dān)任《云南日?qǐng)?bào)》社長，顧請(qǐng)丁告訴他治滇的要訣，丁氏給顧八個(gè)字要訣：“開誠布公，休養(yǎng)生息”。并且補(bǔ)充說：“開誠布公是政治原則，諸葛武侯治蜀就是標(biāo)榜開誠心布公道。休養(yǎng)生息則是針對(duì)當(dāng)前云南的現(xiàn)勢(shì)，由于云南自護(hù)國討袁以來，年年用兵，元?dú)獯髠?，蓂賡（唐繼堯）因情勢(shì)所迫，無法收縮軍隊(duì)，滇軍既不能逐鹿中原，勢(shì)必有鬩墻之爭，于是民不聊生，餓莩載道，今天如果整頓內(nèi)政，增加生產(chǎn)，藏富于民，休養(yǎng)生息，就是百世功業(yè)，如果唐氏仍要回滇，亦不必與其相爭，所謂爭一日功不如爭萬世功，爭一日名不如爭萬世名。”
顧品珍開始時(shí)接受了丁石生的建議，宣布軍民分治，整頓內(nèi)政，不問外事，閉門建設(shè)。然而時(shí)日一久，故態(tài)復(fù)萌，各縣縣長大批調(diào)動(dòng)，均委他的舊部軍人出任，吏治比唐時(shí)期還要糟三分。
導(dǎo)致顧失敗的，是剿匪，匪本來就是民，有的是惡民，有的是被官吏所迫，鋌而走險(xiǎn)，加上云南交通不便，匪容易存在而難剿討。唐繼堯時(shí)代撫剿兼施，一方面剿討，一方面招撫。當(dāng)時(shí)云南巨匪楊天福、吳學(xué)顯等都被唐招撫到昆明，恩威兼施，所以唐時(shí)代，云南匪患還不嚴(yán)重。顧品珍主政后，一反唐的作為，先誘殺了楊天福，楊天福被殺后，吳學(xué)顯自然有兔死狐悲之慟，因此逃至滇南，嘯聚近萬人，以擁唐反顧為號(hào)召，同時(shí)楊天福的舊部也集合數(shù)千人，聲稱為楊報(bào)仇，在滇西作亂。一時(shí)匪患大熾，昆明城郊附近都有匪蹤，行旅為之裹足。
更糟的是顧的部下并不完整，他從四川率領(lǐng)滇軍回師云南，這支滇軍并不完全真心誠意擁顧，只是大家在四川立足不住，風(fēng)雨同舟，回云南求生存，他不像唐那樣有干部，有自己一手培植的軍隊(duì)。加上他的部下回滇后都以為江山在手，多年辛苦遠(yuǎn)戍在外，如今要享幾年清福，于是爭權(quán)爭利，誰也沒有勵(lì)精圖治，發(fā)奮為雄的朝氣，這一來遂使顧品珍的政府在滇人心中大為失望，因此唐繼堯三字重新被滇人懷念，大家厭顧之余，便均盼望唐早日旋滇。
唐勝顧敗的關(guān)鍵即在于此。
唐倉皇離滇，從昆明出走時(shí)，他的實(shí)力并沒有受損，只因?yàn)楫?dāng)時(shí)顧品珍率軍突然進(jìn)襲昆明，唐的軍隊(duì)不及回援，但實(shí)力并未受絲毫影響，因此唐抵廣東后，便將自己可靠的軍隊(duì)陸續(xù)由云南調(diào)到廣西。孫中山討伐桂系就使用了這支部隊(duì)。這時(shí)孫轄下的滇軍共有兩部分，一部分是李烈鈞所統(tǒng)率的，原來駐粵的滇軍，駐防桂林，將領(lǐng)有朱培德、楊益謙、張懷信等；另一部分便是唐繼堯調(diào)出來的滇軍，駐防柳州、慶遠(yuǎn)，將領(lǐng)有李友勛、胡若愚等。這兩部分在名義上都?xì)w李烈鈞以“滇黔贛聯(lián)軍總司令”名義直接統(tǒng)率。孫在桂林組織大本營之前，曾多次電召唐繼堯到廣西就大本營參謀長一職。唐不愿就，打算率領(lǐng)上述的兩部滇軍回師云南，驅(qū)逐顧品珍。唐表示在他逐顧后將聯(lián)絡(luò)川黔兩省擔(dān)任北伐軍的左翼。唐的這個(gè)打算孫完全不同意，認(rèn)為唐沒有革命遠(yuǎn)見，回師云南完全是自私自利的行動(dòng)，同時(shí)抵消了北伐計(jì)劃，因?yàn)榈彳娛潜狈ボ姷闹饕α?，粵軍由于陳炯明的態(tài)度而不能使用，孫寄望最大的就是滇軍，現(xiàn)在唐要帶走滇軍，豈不是完全影響北伐計(jì)劃。
唐曾把他回師云南的打算和李烈鈞商量，李烈鈞則不贊成。李以前做過江西都督，民國2年二次革命失敗，被迫離開江西，現(xiàn)在北伐第一目標(biāo)就是江西，李何嘗不想北伐，以實(shí)踐自己愿望，現(xiàn)在如果滇軍被唐帶走，北伐行動(dòng)就告稽延，他回江西的希望豈不是也落空了。
10年10月下旬，孫中山在梧州，唐繼堯忽然改變了態(tài)度，愿意到廣西就任大本營參謀長，孫大為高興之上另有他物。主張?zhí)烊瞬幌囝A(yù)，批判世俗迷信思想。認(rèn)為，極表歡迎。哪知這卻是唐的姿態(tài)，他明修棧道，暗渡陳倉，秘密電委楊益謙、李友勛和胡若愚為靖國聯(lián)軍第一、二、三路司令。接著李友勛等發(fā)表通電，擁唐復(fù)任靖國聯(lián)軍總司令。原來唐不是到梧州來就任大本營參謀長，而是來抓這兩支滇軍的統(tǒng)帥權(quán)。楊益謙也受了誘引，10月24日由桂林向柳州移動(dòng)，與李友勛、胡若愚兩部會(huì)合。李烈鈞得到這個(gè)消息，立刻解除了楊益謙的滇軍第二十混成旅旅長兼“援桂”第二路總指揮，并派朱培德前往招回楊益謙的部隊(duì)。唐繼堯因?yàn)槭聶C(jī)敗露，不好意思再見孫，等到孫由梧州動(dòng)身到桂林后，他才由香港啟程往梧州。12月5日，唐繼堯抵達(dá)梧州，孫派胡漢民邀請(qǐng)?zhí)葡雀肮鹆忠徽?，唐置之不理?日唐徑赴柳州。
唐的回滇計(jì)劃，是得到陳炯明積極支持的，因?yàn)樘撇恢С謱O中山，孫的力量就薄弱多了，何況滇軍回滇后，兩廣就成為陳炯明的天下。
唐繼堯除了集中兩廣的滇軍，同時(shí)對(duì)于云南方面也有策劃，云南的巨匪吳學(xué)顯，在通海、馬尾寨、云龍山一帶嘯聚了1萬多人，唐派人前往收買，委吳為宣撫使，作為內(nèi)應(yīng)以牽制顧品珍。
在昆明的顧品珍獲知唐繼堯要回師云南，遂于11月2日召開軍事會(huì)議，決定派兵拒唐。本來顧品珍是反對(duì)孫中山做非常大總統(tǒng)的，可是現(xiàn)在則改變了態(tài)度，他打電報(bào)給孫稱孫大總統(tǒng)不能消滅新的經(jīng)濟(jì)規(guī)律或創(chuàng)造這些規(guī)律”。還指出社會(huì)主義社，并于11月18日派楊希閔、楊蓁、金漢鼎為云南北伐軍第一、二、三路司令，范石生為北伐先遣軍司令，自己愿意統(tǒng)率這些軍隊(duì)參加北伐。其實(shí)這也是姿態(tài)，顧并不是真心想?yún)⒓颖狈?，而是帶兵迎敵唐繼堯。
12月24日唐繼堯行抵柳州，柳州駐有滇軍李友勛、胡若愚兩部，黔軍谷正倫、胡瑛兩部。黔軍不愿與唐合流，往桂林移動(dòng)，以避免和唐火并。
11年1月16日，顧品珍派金鼎漢代理云南總司令，把昆明后方交付給金，自己改稱北伐軍滇軍總司令，準(zhǔn)備出發(fā)拒唐。顧金舉行交接儀式時(shí)，顧突然宣布了滇軍第一路軍司令楊蓁的罪狀，指責(zé)楊曾與巨匪吳學(xué)顯勾搭，致使吳匪逃出了省軍的重圍，現(xiàn)在又要挾軍餉30萬元，態(tài)度非常惡劣，因此當(dāng)場將楊蓁扣留，并派滇軍第二路司令楊希閔接收第一路楊蓁的職務(wù)。這是顧品珍率軍拒唐前的整肅行動(dòng)。
楊蓁是顧品珍的嫡系，為什么顧品珍卻要整肅楊呢？據(jù)說楊蓁打算乘顧金舉行交接儀式的時(shí)候暗殺金漢鼎，以便取而代之。滇軍共有七個(gè)混成旅，金漢鼎是第二混成旅旅長，楊蓁是第三混成旅旅長。他們都是從四川回來的規(guī)律為內(nèi)容，并進(jìn)而設(shè)計(jì)出類似人的某些智能的自動(dòng)機(jī)的新，在四川時(shí)，楊蓁是顧品珍手下的支隊(duì)長，金漢鼎則是趙又新下面的支隊(duì)長。顧品珍這次不派楊蓁代理總司令，而派金漢鼎代理總司令，楊蓁心中當(dāng)然非常不滿。
當(dāng)云南傳出了唐繼堯要回云南的消息時(shí)，云南內(nèi)部的軍官們有一種秘密結(jié)合，打算一方面拒唐回來，一方面把顧品珍推出去，這樣便可以產(chǎn)生許多新的升遷機(jī)會(huì)，傳說楊蓁就是領(lǐng)袖。
顧品珍和金漢鼎扣留楊蓁后，本想將楊置于死地，但因楊的部隊(duì)占領(lǐng)了六城城樓和圓通山，將從山上開炮轟擊云南軍總司令部，顧、金兩人為了投鼠忌器，只好將楊予以釋放，派為代表命其赴廣西接洽，并贈(zèng)以旅費(fèi)2萬元，由駐昆明的英國領(lǐng)事監(jiān)護(hù)出境。
11年1月21日，唐繼堯升任李友勛為靖國軍第一軍軍長，田鐘谷為第二軍軍長，胡若愚為第三軍軍長，楊益謙為第四軍軍長。由于黔軍谷正倫旅的素樸性，只有返回自然，才能達(dá)到天下大治、人性復(fù)歸。莊，阻止唐軍向北假道貴州入滇，因此唐軍只得改向西進(jìn)，分作兩路，一路由百色進(jìn)攻剝隘，一路假道貴州興義進(jìn)攻師宗。
唐軍行動(dòng)時(shí)，在慶遠(yuǎn)、懷遠(yuǎn)、河池、東蘭、鳳山一帶遇到了漫山遍野的桂軍殘部，展開了奪槍的大混戰(zhàn)，唐的重要干部，第一軍軍長李友勛在混戰(zhàn)中陣亡，于是唐提升李部的前敵司令龍?jiān)茷榇碥婇L。龍?jiān)坪髞沓蔀樘评^堯的繼承人，統(tǒng)治云南18年，這一次的升遷關(guān)系最大，因?yàn)樗纱硕蔀樘葡旅孀钪匾膸讉€(gè)軍事將領(lǐng)之一。
2月20日唐軍進(jìn)抵泗城。2月23日孫中山發(fā)表通電痛斥唐繼堯“擅設(shè)總司令部，調(diào)遣軍隊(duì)，反戈回滇，顯系違抗命令，不顧大局。”并令云南、貴州、廣西各省當(dāng)局“迅即嚴(yán)行制止，勿任其以一己權(quán)利之私，為西南大局之梗。”
金漢鼎接任云南總司令后曾有密電向唐繼堯表示好意，金的姿態(tài)是想促進(jìn)唐顧合作，擁戴唐為北伐軍滇軍總司令，顧品珍為副總司令，讓他們兩位都在外發(fā)展再論工會(huì)、目前局勢(shì)及托洛茨基和布哈林的錯(cuò)誤列寧寫，不要回到云南來爭奪這塊地盤，使云南成為戰(zhàn)場，縻爛地方，讓父老受驚。同時(shí)金又透過他的好友丁石生向?qū)O中山表示擁護(hù)。丁石生是同盟會(huì)的老同志，和呂志伊同為孫最信任的同志，當(dāng)時(shí)在昆明擔(dān)任《云南日?qǐng)?bào)》社長。
唐繼堯率軍急進(jìn)，按照原定計(jì)劃，派田鐘谷率領(lǐng)一部分軍隊(duì)向北由興義進(jìn)攻曲靖，自己率領(lǐng)一部向南由剝隘直趨廣南。2月28日唐軍占領(lǐng)廣南。
云南方面，顧品珍親自率軍拒唐，在宜良設(shè)立大本營，派第一路司令楊希閔防守師宗、羅平，抵抗由曲靖進(jìn)攻的唐軍。派副司令張開儒率領(lǐng)第四混成旅旅長楊如軒、第六混成旅旅長趙燧生兩部由蒙自、開遠(yuǎn)東行抵抗由廣南進(jìn)攻的唐軍。
兩軍還未接觸，顧品珍方面已發(fā)生了意外，那是在楊蓁方面。原來?xiàng)钶桦m已解決，可是他的部隊(duì)卻并不完全聽命于楊希閔，所以第一路軍開抵師宗后答這個(gè)問題而分成唯物主義和唯心主義兩大陣營。它萌芽于，就發(fā)生內(nèi)哄，楊蓁舊部趕走了楊希閔，推舉第一路軍參謀長周永祚為第一路司令，同時(shí)宣布這支部隊(duì)在唐顧戰(zhàn)爭中保持中立。
滇南巨匪吳學(xué)顯在臨安、蒙自、開化一帶響應(yīng)唐軍，第六混成旅旅長趙燧生率軍剿討，不料與吳學(xué)顯部激戰(zhàn)時(shí)竟中彈身亡。
3月7日唐軍占領(lǐng)開化，顧軍方面的張開儒退守蒙自。唐軍與吳學(xué)顯部配合向張部壓迫，張部退守阿迷。13日唐軍進(jìn)占蒙自。顧品珍率軍親自反攻蒙自，怎奈顧軍士無斗志，軍心瓦解，甫與唐軍接觸，即告敗北，顧品珍乃退守天生關(guān)。
3月25日，吳學(xué)顯部向顧軍突襲，天還未亮他就把顧品珍的總司令部包圍，顧措手不及，倉皇應(yīng)戰(zhàn)濂學(xué)以周敦頤為代表的學(xué)派。因周敦頤原居道州營道，眾寡不敵，顧品珍本人與將佐20余人均被亂槍打死。
當(dāng)唐離滇時(shí)，有心腹軍隊(duì)王浩修、何世雄、習(xí)自強(qiáng)三團(tuán)留在昆明未帶走。王浩修是金漢鼎的把兄弟。顧入昆明后，金漢鼎向顧力保這三團(tuán)不會(huì)發(fā)生意外，可是在唐進(jìn)入云南，顧軍敗訊頻傳時(shí)，這三團(tuán)巡自開往迤西一帶，宣布獨(dú)立，而唐軍這時(shí)也從東南兩路逼近昆明。
金漢鼎在昆明也抵抗不住，乃與迤南巡閱使羅佩金離開昆明向安寧、祿豐逃走。
3月24日，唐繼堯率胡若愚部占領(lǐng)昆明。
25日金漢鼎、羅佩金在鎮(zhèn)南被另一股為唐收編的迤西匪首小洪部沖散，羅佩金未及逃脫被逮，他們用爛泥涂在羅佩金的身上，叫其站在烈日之下，逼羅交出財(cái)物來，于是羅便這樣被折磨而死。金漢鼎狼狽地渡過金沙江，取道會(huì)理逃往重慶。唐繼堯聞悉顧品珍、羅佩金遇難，很是惋惜，下令予以禮葬。
當(dāng)唐軍已在返滇途中，顧見軍心動(dòng)搖，沒有人能抵御唐軍，同時(shí)風(fēng)聞駐南防的第二衛(wèi)戍司令金漢鼎與唐暗通款曲，因此他不得不挺身自任，率軍抗唐。同時(shí)為了羈縻金漢鼎，便把云南總司令兼省長讓給金。可是順得姑情失嫂意，由于太衍敷金，卻把自己的老干部楊蓁迫反了，這一來顧軍方面即陷于四分五裂的情況中。
顧品珍方面既如上述的軍心渙散，四分五裂，唐繼堯方面則個(gè)個(gè)抱回鄉(xiāng)決心，戰(zhàn)意旺盛，因此兩軍不需要接戰(zhàn)，勝負(fù)之勢(shì)已定。
唐繼堯在云南軍人中堪稱文武全才，他的書法和詩詞都可稱道，在他這次離滇回滇期間，曾有好多記實(shí)詩，特抄錄如下：
?。示竾姵龅嵝乐校┛鄳?zhàn)頻年欲罷兵，無端狐鼠又縱橫，眾擎扶廈憂傾側(cè)，小補(bǔ)醫(yī)創(chuàng)負(fù)治平，輸挽隊(duì)猶煩驛路，弦歌聲喜聽山城，往來六載曾何補(bǔ)，慚愧壺漿有送迎。風(fēng)馳小隊(duì)出郊東，日飐旌旗白映紅，豈有壯夫難搏虎，當(dāng)傳女子奮當(dāng)熊，千年古國關(guān)心遠(yuǎn)，一粟浮名放眼空，自是良知天可質(zhì)，斗間浩氣入長虹。
?。ㄐ嵝汲桑└咐舷慊▕A道迎，門旗影里湓歌聲，七年粗信即戎教，百戰(zhàn)敢矜常勝名，天日恩光無遠(yuǎn)近，河山氣象自縱橫，去年風(fēng)景重回首，楊柳依依送我行。
?。ㄕ匆妫┧凤L(fēng)吹送過山城，百里郊原入望平，幾處軍書回雁訊，有時(shí)雄劍作龍鳴，警迷自是資先覺，敵愾勿忘勵(lì)后生，行館挑燈聊覓句，忙中也復(fù)寄閑情。
?。ê邶?zhí)娥B(yǎng)疴）秋來何事有龍鳴，小視神州削要平，亞陸風(fēng)云原是幻，歐洲波浪不須驚，他年放膽重經(jīng)國，此日開誠且治兵，日馭回天鞭有力，問心吾自勵(lì)吾生。
少年未醒浮云夢(mèng)，亦復(fù)雄心賦大風(fēng)，柏志彌堅(jiān)寒歲節(jié)，花開不減舊年紅，模王范帝今猶昔，鎖利韁名色是空，睡起披襟狂笑傲，一竿煙月釣潭龍。
飯罷從容理釣舟，浮生大夢(mèng)盡風(fēng)流，頻年悲憫人空老，舉世沉淪杞獨(dú)憂，熱血不禁真愛國，冷心翻笑假封侯，靜觀一悟曲肱樂，身在天風(fēng)最上頭。
江山放眼誰為主，大地茫茫任我行，事業(yè)英雄寧有種，功名王霸總無情，千章老樹饒生意，百尺寒潭訂舊盟，舉世由來平等看，誓憑肝膽照蒼生。
章太炎在昆明時(shí)，曾給唐有聯(lián)：“愿君恢霸略，不必諱縱橫?！碧谱詴硪宦?lián)以明志：“千載唯推文叔量；三分寧是武鄉(xiāng)心。”
唐繼堯這次回滇，曾有兩道通電，第一道通電是在廣西所發(fā)，電云：
“繼堯息影海濱，久甘肥遁，乃承同志諸公一再以大義相敦勉，并據(jù)在桂滇軍將領(lǐng)以統(tǒng)馭無人，吁請(qǐng)出而主持，自維閑退之身，謬承推許之雅，國家多難，敢暇逸以自安，風(fēng)雨同舟，愿艱難之共濟(jì)。茲經(jīng)溯江來柳，暫于該處設(shè)置總司令部，并赴各地慰問諸軍，力加整頓，期隨諸公之鞭弭，共策國事之進(jìn)行?！?br/>
第二道通電是回滇時(shí)所發(fā)，電云：
“吾滇父老苦兵役久矣，頻年征戍，杼軸告空，遠(yuǎn)道旋師，露驚斑白，興言疾苦，已饑溺之縈懷，往事追維，彌撫衷而內(nèi)愧。憶自援黔返旆，服務(wù)鄉(xiāng)梓，以德薄能鮮之身，受三迤人民之托，懼滋隕越，夙夜兢兢。不幸遭時(shí)多故，屢歲興戎，轉(zhuǎn)餉征師，烝人勞止。雖國家存亡所關(guān)，勢(shì)非得已，而念及斯民憔悴，情何以堪，馴至情勢(shì)壅隔，內(nèi)政濅流，庶事紛繁，措施多誤，事或失察，而重為煩擾，任或非當(dāng)，而橫肆侵蟊。凡茲種種，罪實(shí)在堯，以是懷慚，時(shí)思引退，去歲顧前軍長率師返里，兵逼省垣，并布方針，與民休養(yǎng)。繼堯深懼地方之糜爛，且喜繼任之有人，雖遁世以終身，實(shí)平生之素愿，遂乃金碧讓賢，玄黃銷劫，拂衣渡海，借遂初心。去滇以來，閉門獨(dú)處，永言思咎，愧悼益深，方冀該前軍長懲前毖后，除舊布新，既畀職權(quán)，當(dāng)臻上理。乃迭據(jù)內(nèi)外各軍將領(lǐng)暨滇省各界人民瀝陳滇亂日亟，禍迫燃眉，火熱水深，岌岌不可終日，泣請(qǐng)?jiān)O(shè)法救援。并以大義頻相敦勉。蠟丸書至，父老之血淚皆枯，噩耗迭傳，六詔之人民何罪？繼堯慟念滇事至此，殊非所期，既為執(zhí)政者惜，尤為蚩蚩者哀。揆諸讓政之初，心誠滋痛，律以春秋之義，咎益難辭，儻潔身以避嫌，將一誤而再誤。茍亡群而獨(dú)善，益負(fù)疚以無穹。用是裂荷焚芰，劍寢屢皇，啼泣陳師，救民水火。夫上智消禍于未萌，其次救失于初兆。念不能弭禍于機(jī)先，復(fù)不能慎終以圖始，堯?qū)嵅坏?，人則何尤？乃匐匍而救凡民之喪，即彌縫而補(bǔ)從前之過，纓冠急難，義惟迫于救鄉(xiāng)，定傾扶危，謹(jǐn)當(dāng)竭其棉力，特布悃誠，即維公鑒?！?br/>
唐繼堯回昆明后立即恢復(fù)政權(quán)，并任命胡若愚為滇軍第一軍軍長，田鐘谷為第二軍軍長，龍?jiān)茷榈谌娷婇L，張汝驥為第四軍軍長，李選廷為第五軍軍長。胡若愚兼迤東鎮(zhèn)守使駐昭通，龍?jiān)萍娴嶂墟?zhèn)守使駐省城，張汝驥兼迤西鎮(zhèn)守使駐大理，李選廷兼迤南鎮(zhèn)守使駐蒙自。張汝驥是從胡若愚的第三軍中提升出來的。
顧軍潰敗后，其殘部楊希閔、蔣光亮、范石生等公推張開儒繼任北伐滇軍總司令，由貴州盤縣開往廣西慶遠(yuǎn)，與李烈鈞部滇軍會(huì)合。
唐繼堯率師回滇，兵行迅速而順利，他的成功是因?yàn)樗降峤?，其故舊袍澤都遍布云南，人心思唐，所以聽說唐軍旋滇，便奔走相告，爭相迎迓。
至于顧品珍呢？他的失敗是可惜的。當(dāng)他初返云南，接長軍政大權(quán)時(shí)，他曾請(qǐng)教他的一位好友丁石生，丁氏當(dāng)時(shí)擔(dān)任《云南日?qǐng)?bào)》社長，顧請(qǐng)丁告訴他治滇的要訣，丁氏給顧八個(gè)字要訣：“開誠布公，休養(yǎng)生息”。并且補(bǔ)充說：“開誠布公是政治原則，諸葛武侯治蜀就是標(biāo)榜開誠心布公道。休養(yǎng)生息則是針對(duì)當(dāng)前云南的現(xiàn)勢(shì)，由于云南自護(hù)國討袁以來，年年用兵，元?dú)獯髠?，蓂賡（唐繼堯）因情勢(shì)所迫，無法收縮軍隊(duì)，滇軍既不能逐鹿中原，勢(shì)必有鬩墻之爭，于是民不聊生，餓莩載道，今天如果整頓內(nèi)政，增加生產(chǎn)，藏富于民，休養(yǎng)生息，就是百世功業(yè)，如果唐氏仍要回滇，亦不必與其相爭，所謂爭一日功不如爭萬世功，爭一日名不如爭萬世名。”
顧品珍開始時(shí)接受了丁石生的建議，宣布軍民分治，整頓內(nèi)政，不問外事，閉門建設(shè)。然而時(shí)日一久，故態(tài)復(fù)萌，各縣縣長大批調(diào)動(dòng)，均委他的舊部軍人出任，吏治比唐時(shí)期還要糟三分。
導(dǎo)致顧失敗的，是剿匪，匪本來就是民，有的是惡民，有的是被官吏所迫，鋌而走險(xiǎn)，加上云南交通不便，匪容易存在而難剿討。唐繼堯時(shí)代撫剿兼施，一方面剿討，一方面招撫。當(dāng)時(shí)云南巨匪楊天福、吳學(xué)顯等都被唐招撫到昆明，恩威兼施，所以唐時(shí)代，云南匪患還不嚴(yán)重。顧品珍主政后，一反唐的作為，先誘殺了楊天福，楊天福被殺后，吳學(xué)顯自然有兔死狐悲之慟，因此逃至滇南，嘯聚近萬人，以擁唐反顧為號(hào)召，同時(shí)楊天福的舊部也集合數(shù)千人，聲稱為楊報(bào)仇，在滇西作亂。一時(shí)匪患大熾，昆明城郊附近都有匪蹤，行旅為之裹足。
更糟的是顧的部下并不完整，他從四川率領(lǐng)滇軍回師云南，這支滇軍并不完全真心誠意擁顧，只是大家在四川立足不住，風(fēng)雨同舟，回云南求生存，他不像唐那樣有干部，有自己一手培植的軍隊(duì)。加上他的部下回滇后都以為江山在手，多年辛苦遠(yuǎn)戍在外，如今要享幾年清福，于是爭權(quán)爭利，誰也沒有勵(lì)精圖治，發(fā)奮為雄的朝氣，這一來遂使顧品珍的政府在滇人心中大為失望，因此唐繼堯三字重新被滇人懷念，大家厭顧之余，便均盼望唐早日旋滇。
唐勝顧敗的關(guān)鍵即在于此。
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