7年12月29日，北方議和代表團朱啟鈐、吳鼎昌、王克敏、施愚、方樞、汪有齡、劉恩格、李國珍、江紹杰、徐佛蘇等十人由北京動身南下。而南方議和代表團唐紹儀、章士釗、胡漢民、繆嘉壽、曾彥、郭椿森、劉光烈、王伯群、彭允彝、饒鳴鑾、李述膺等11人也于8年1月25日到達上海。
上海和會是8年2月20日上午開幕的，舊德國總會會場這天布置一新，南北總代表各引所屬代表魚貫入場，相對而坐，秩序雍容。其實雙方代表多為舊識，如今相聚一堂，各有不同心情。
開會后先由南方總代表唐紹儀致辭說：
“國內(nèi)戰(zhàn)爭至今日告一結(jié)束，但推厥禍源，外力實有以助長之，舊武人派茍不借助外力，則金錢無自來的結(jié)果。宣稱生命沖動只有靠直覺即內(nèi)心體驗才能把握。，軍械無從購，兄弟鬩墻早言歸于好矣。何至兵連禍結(jié)，延至今日，使人民痛苦，至于此極。今北方已經(jīng)覺悟，開誠言和，舍舊謀新，請自今始！”
北方總代表朱啟鈐也接著致辭說：
“民國成立以來，國家政權(quán)多握于武力派之手，故戰(zhàn)爭紛亂，迄無寧歲。邇者時勢所趨，潮流所迫，將化干戈為玉帛，換刀劍以贖牛，一切干羽戈矛，皆應視為過去陳舊之骨量。從此戰(zhàn)爭當無從再起，和平統(tǒng)一，請視諸斯！”
南北代表致辭后，雙方全體代表遂起座向國旗行禮，并歡呼中華民國萬歲，和平統(tǒng)一萬歲！然后進茶點，略作寒暄而散。
21日正式開會，南方總代表唐紹儀首先提出陜西停戰(zhàn)問題，雙方共同推定了久居陜西的山西人、舊國會議員張瑞璣到陜西監(jiān)督停戰(zhàn)。北方總代表朱啟鈐承諾立即電告北京政府切實辦到陜西停戰(zhàn)，如果不能辦到，北方議和代表愿意全體辭職以謝國人。雙方代表決議催促張瑞璣兼程赴陜執(zhí)行監(jiān)視職權(quán)。22日唐紹儀又提出停止參戰(zhàn)借款，取消參戰(zhàn)軍和宣布中日密約等問題，朱啟鈐也承認電達北京政府請示。朱的態(tài)度頗為遷就，使得北方代表中的安福系分子大為不滿，認為朱的意見不能代表全體，這是安福系暗中阻撓和議的第一步。
在和會開始時，西方外交團向北京政府質(zhì)問：為什么世界戰(zhàn)爭已經(jīng)停止，中國還要招募參戰(zhàn)軍？是不是用以對內(nèi)作戰(zhàn)？22日北京政府答復外交團說：中國已經(jīng)進行和議，不會再有內(nèi)戰(zhàn)。
徐世昌借了外交團有壓力，勸段將參戰(zhàn)軍移交陸軍部管轄。段不置可否，因為陸軍總長靳云鵬也是段系的大將，不過段的另一位大將徐樹錚則表示反對。靳和小徐都是段手下四大金剛之一，正因為他兩人勢同水火，所以徐世昌便拉攏靳來對付徐樹錚。
這時候，徐世昌曾擬就一套裁兵計劃，為什么裁兵呢？因為全國軍隊有138萬人，軍費占去國家財政收入的五分之四，這種負擔，對任何一個政府都是制命的危機。所以徐的計劃是在和平實現(xiàn)后，統(tǒng)一的中國即向國際銀行團借款裁兵，把全國軍隊縮減為50萬人。裁兵完成后，進一步實行軍民分治，軍人不得兼任省長。這個計劃既可減少軍費支出，又足以削弱地方軍閥的權(quán)力，加強中央政府的控制。
徐樹錚畢竟足智多謀，他針對徐世昌的計劃，向段獻策，提出“保存參戰(zhàn)軍用以監(jiān)督裁兵”。這樣既可以拒絕南方取消參戰(zhàn)軍的要求，又免外交團的責難。段和小徐就用這個理由來拒絕交出參戰(zhàn)軍。其實這簡直是強辭奪理，掩耳盜鈴，不過這也是唯一可以借口的。
南方代表要求停止繼續(xù)參戰(zhàn)借款，段當然也不肯答應，徐世昌無力反對。因此，北京政府以財政困難，軍費無著為理由拒絕了南方的要求。
上海和會的實現(xiàn)，江蘇督軍李純的促成關(guān)系很大。北方總代表赴上海時，曾先到南京拜望李純，怎知李純在送客時竟跌了一跤，把背脊跌傷，養(yǎng)了十天才告痊愈。李純?yōu)楹推奖甲撸瑲v時一年多，受盡了罵，吃夠了苦，到和談要開始時，還要他受切骨之痛。
至于陜西方面有沒有停戰(zhàn)呢？由于南方代表和陜西靖國軍方而沒有直接的聯(lián)絡(luò)，陜西靖國軍和南方代表通消息只能用快郵寄遞，唐紹儀在2月下旬所接到靖國軍的報告還是1月上旬寄郵的。根據(jù)這些報告北軍管金聚部由鳳縣攻占寶雞，繼續(xù)向鳳翔進攻；陳樹藩部集中武功，奉軍由潼關(guān)、吊橋移向興平、武功，劉鎮(zhèn)華的鎮(zhèn)嵩軍則進攻盩厔；張錫元部則進攻渭南。這證明徐世昌雖然下過停戰(zhàn)命令，但是陳樹藩部陽奉陰違。而段祺瑞則繼續(xù)透過參陸辦公處調(diào)兵遣將。
2月25日唐紹儀因為陜西戰(zhàn)爭并未停止，所以向北方代表團提出嚴厲的質(zhì)詢，要求撤換反停戰(zhàn)協(xié)議、破壞和平的陜西督軍陳樹藩。26日唐紹儀又接到靖國軍1月中旬的報告靖國軍在北軍強大的攻勢下，先后退出乾縣、盩厔、郿縣、扶風。同時北軍還向鳳翔、岐山、蒲城、富平進攻。南方代表團大為震動，乃宣布北方不履行停戰(zhàn)諾言，從26日起停開正式會議，改開談話會。同時鄭重向北方聲明，在北京政府未撤換陳樹藩以前，不討論其它案件。
就在這個時候，湖南善后協(xié)會也派出代表文鹿鳴、傅純根到上海來向和會請愿，要求迅速撤換惡名昭彰、殺人放火的湖南督軍張敬堯。他們在南北代表面前泣訴張敬堯的第七師在湖南的暴行，代表們無論南北，都為之感動。于是屬于南方的湘籍代表充滿了憤怒地提出撤換張敬堯的要求。
在和談期間，北京政府正在發(fā)行“民國八年短期公債五千六百萬元”，南方代表懷疑北京政府利用和談為緩兵計，以籌措戰(zhàn)費繼續(xù)用兵，因此大為反對。
28日，北京政府提出了四個文件給上海和會，這些文件都是由于南方代表要求廢止中日軍事協(xié)定，所以北京把這資料提供和會參考和審查，四個文件是：
（一）中日軍事協(xié)定文書。
?。ǘ┲腥贞戃姽餐罃硡f(xié)定。
?。ㄈ┲腥蘸＼姽餐罃硡f(xié)定。
?。ㄋ模┙忉寶W戰(zhàn)終止日期的補充文件，這一個文件是參戰(zhàn)處參謀長徐樹錚和日本代表乙東彥簽訂的。根據(jù)這個文件，中日兩國的軍事協(xié)定，要到中日兩國批準對德和約時，戰(zhàn)爭狀態(tài)才算終止。
段和小徐想用戰(zhàn)爭終止日期的拖后來拒絕南方提出廢止中日協(xié)定。日本人當然愿意繼續(xù)中日軍事協(xié)定以達到侵占中國利益的目的。
2月28日，南方總代表唐紹儀在和談的談話會上向北方攤牌，他提出了三點質(zhì)問：
（一）為什么陜西戰(zhàn)爭不但沒有停止，反而北軍還大舉向靖國軍進攻？
?。ǘ槭裁磪?zhàn)軍不取消，反而大加擴充？
?。ㄈ┲腥哲娛聟f(xié)定尚有附件沒有看到，北京政府不但無意廢止這個協(xié)定，竟反而延長了這個協(xié)定的有效期？
唐紹儀很嚴肅地對北方代表表示，這三項問題請北方代表在48小時以內(nèi)答復，不得拖延。同日，南方代表把一個節(jié)略送給外交團。
3月2日北方代表團因為北京沒有回電，無法向南方代表團答復，只好向北京政府提出總辭職，因此上海和會遂正式宣告停會。
上海和會從2月20日到3月2日進行了11天，其中正
式會議只開過五天，雙方所談問題可以用毫無進展四個字形容。
南方代表在停會后通電全國，有云：“陜西停戰(zhàn)與參戰(zhàn)軍停募兩事，證明北京政府一面言和，一面主戰(zhàn)，此非謀和無誠意，即其威信不行，有一于此，和必無幸?！庇终f：“北京政府正發(fā)行八年公債五千六百萬，向銀行抵借，以二千萬為各省軍費，一千萬歸參戰(zhàn)軍。此案未經(jīng)國會通過，不能承認?！?br/>
北京政府接到北方代表總辭職電，乃復電慰留。3月3日徐世昌重下陜西停戰(zhàn)命令：
“陜西兵燹頻年，瘡痍滿目，眷言民瘼，軫念殊深。亟應促進和平，早謀安集。前由國務(wù)院依照協(xié)定辦法，通飭停戰(zhàn)劃防。已派張瑞璣馳往，監(jiān)視區(qū)分，務(wù)在一律實行，克期竣事。各該將領(lǐng)，自應共體斯意，恪遵辦理，倘或奉行不力，職責所在，不得辭其咎也。此令?！?br/>
陳樹藩并不遵令，南方總代表唐紹儀且得于右任親筆書函謂：
“陳樹藩密奉參陸處電文，促令進攻，故北京運陜軍械，或由參陸處或由漢陽兵工廠，次第出發(fā)，絡(luò)繹不絕?！?br/>
全國對和會停止都很關(guān)心，搶救和會之聲四起，有些團體提出要派代表監(jiān)督和會進行。
可是南北雙方都指責對方應負和會停開的責任。南方指責北方無和平誠意，北方則指責南方別有用心，并舉出在和會召開前南軍將領(lǐng)林葆懌、熊克武、于右任等分別就任閩、川、陜?nèi)《杰姷氖聦嵶鳛槟戏綗o意謀和的證據(jù)。錢能訓在通電中指責南方代表不應以對待敵國的最后通牒手段來對待本國政府，并說陜西戰(zhàn)爭已停，南方代表不應該偏聽于右任的一面之詞。
3月12日，陜西停戰(zhàn)監(jiān)督專員張瑞璣由北京啟程，前赴西安。14日北京政府和日本政府同時公布了中日軍事協(xié)定全文。北京政府認為這兩個關(guān)鍵性的問題已經(jīng)有了交代。希望南方代表恢復和會。但是14日南方代表發(fā)表第二次宣言，認為陜西戰(zhàn)爭并未停止，參戰(zhàn)借款仍在支取，參戰(zhàn)軍仍在迅速擴充，中日軍事協(xié)定時效延長，這都是對和談無誠意的證據(jù)，因此和會重開無從談起。
上海和會期間，各國駐華公使都密切予以注意，保持審慎的關(guān)懷。當和會中斷時，西方國家極為不滿。3月4日英國駐華公使朱爾典赴公府謁徐世昌，勸告恢復和談，徐很誠摯地答復朱爾典說：“我們都是廿年的老朋友，彼此都是六十歲以上的人，貴公使一定相信本人盼和的心理最切。”5日法國駐華公使柏蒲謁徐時表示兩點愿望，他希望第一中國政府勿因陜西局部問題而阻礙全局，第二希望中國國內(nèi)和平和世界和平同時實現(xiàn)。尤盼能先在歐洲和約簽訂前實現(xiàn)。
西方外交因本打算聯(lián)合五國提出第二次強硬勸告，可是日本駐華公使小幡借口未奉到本國政府訓令，不肯參加。因此3月6日美國駐華公使芮恩施、英國駐華公使朱爾典、法國駐華公使柏蒲、意國駐華公使華雷聯(lián)袂赴中國外交部謁見外交次長代理部務(wù)的陳箓，申述西方各國對中國和平的迫切愿望，勸告中國政府早日恢復上海和會，不要提出參戰(zhàn)借款，不要將參戰(zhàn)軍投入內(nèi)戰(zhàn)。同時抗議北京政府，不應以鹽稅余款抵押八年公債。
這時候，段祺瑞的內(nèi)外環(huán)境都很不利，他曾向徐請辭參戰(zhàn)督辦，徐又不敢貿(mào)然答應。3月6日時局的關(guān)鍵人物吳佩孚致電南方總代表唐紹儀，他指出和會破裂是由于某派（指安福系）作梗，東海（徐世昌）受困，威信不行，切望共謀良策，破除障礙，以維和局。
江蘇督軍李純擬定了五項具體辦法望各方立即施行，俾早日恢復和談，且據(jù)此于2月6日通電全國，電云：
“萬急。北京國務(wù)院、各部院、廣州軍府各總裁、保定曹經(jīng)略使、各省巡閱使、督軍、省長、都統(tǒng)、護軍使、海陸軍各司令、南京朱總代表暨代表諸公、上海唐總代表暨代表諸公、永州譚組庵兩先生、衡州吳將軍均鑒：近月以來，和平空氣，布滿全國，因善后之解決，有會議之盛舉。既經(jīng)中央復準，各方贊同，雙方各推總代表，亦均先后分蒞寧滬。惟以中央頒布停戰(zhàn)罷兵令，廣東軍府亦通令停戰(zhàn)罷兵，各省雖皆奉行，而陜、閩、鄂西等處，尚有糾葛。經(jīng)多次之協(xié)商，定簡捷之辦法：（一）陜、閩、鄂西雙方，一律嚴令實行停戰(zhàn)。（二）援閩援陜軍隊，即停止前進，擔任后方剿匪任務(wù)，嗣后不再增援。（三）閩省、鄂西、陜南，由雙方將領(lǐng)，直接商定停戰(zhàn)區(qū)域辦法，簽字后各呈報備案。（四）陜西省內(nèi)部由雙方總代表公推德望夙著人員，前往監(jiān)視區(qū)分。（五）劃定區(qū)域，各擔任剿匪衛(wèi)民，毋相侵越，反是者國人共棄之。以上五條，均陳奉中央允準，電得廣州軍政府同意，即日雙方通令，按照實行。所有陜閩等問題，指日解決，會議即可進行，知關(guān)塵念，特此布聞！”
北方總代表朱啟鈐也以私函給在陜閩的陳樹藩和于右任，勸兩邊停戰(zhàn)，以促成和談重開。
北京政府既不能戰(zhàn)，又不能和，3月30日下令勸告和會重開，措詞雖極審慎，南方代表為之大嘩：“議和豈能以命令行之？”北京政府又想與西南實力派的陸榮廷、唐繼堯單獨媾和，當然也不能成為事實。外交團頻頻向徐催促續(xù)開和會，徐痛苦地說：“我一個人想和，和得了嗎？”
自3月25日起，上海和會派赴西安監(jiān)督停戰(zhàn)的張瑞璣，由西安來電，報告陜西停戰(zhàn)劃界業(yè)已實現(xiàn)。張瑞璣是山西人，在陜西住過很久，是舊國會議員。此次出任陜西停戰(zhàn)監(jiān)督專員，是由南方代表所建議，他于3月12日從上海動身，22日抵達西安。抵西安后被陳樹藩所收買，竭力為陳辯護，說陳未進攻陜西的靖國軍，因此引起了南方代表的嚴重不滿。
由于李純的敦促恢復和談，張瑞璣的陜西已經(jīng)停戰(zhàn)的電報4月1日到達上海，遂使和談?wù)勗挄?月7日恢復，從停開到恢復已過了37天。4月9日恢復正式會議。
和談?wù)交謴秃?，南北雙方代表都同意一項意見，為了避免來自各省人民團體的干預，南北雙方代表相約不公布會議的內(nèi)容。于是上海和談變成了“扃門會議”。
南北雙方代表同時決定把雙方所要提出的問題，完全提出來，逐一謀求解決途徑。
南方的條件是：取消中日軍事協(xié)定，裁撤參戰(zhàn)機構(gòu)及其所屬部隊，停止繼續(xù)支用參戰(zhàn)借款，國會自由行使職權(quán)，善后借款南北分用，軍政府所頒法令均應認為有效，湖南、陜西兩省的善后問題。
北方的條件是：全國裁軍方案“全國兵額規(guī)定為50師”，軍民分治，地方自治，發(fā)展國民經(jīng)濟，進行善后借款。
國會問題是雙方爭論的焦點，南方標榜護法，廣州軍政府的政務(wù)會議確定“堅持維持法治”的最高原則，如果不恢復被非法解散的國會，南方的護法豈不變成空談，如何能向國人交代，所以解散安福國會是在法統(tǒng)上必爭的問題?？墒前哺鴷呀?jīng)不是段祺瑞一系的工具，也是徐世昌取得總統(tǒng)的法律根據(jù)，如果取消了安福國會也就取消了徐世昌的總統(tǒng)地位，所以盡管徐段之間對和談有距離，有矛盾，可是在維持安福國會問題上，態(tài)度是一致的。當北方總代表朱啟鈐啟程南下時，曾謁徐請示哪些條件可以接受和讓步。徐答：“除了國會問題外，一切問題都可讓步。”所以從表面上看，法統(tǒng)和法治問題是和談的焦點。
不過，當時的南北雙方都不重視“法”，南北軍人所真正爭的，還是權(quán)利、地盤、財富。所以國會問題并不真是和談致命的焦點。因此李純提出一個解決的方案，把民國6年國會被解散以前的憲法會議恢復，由舊國會議員在南京召開憲法會議的三讀會，完成制憲過程，并且通過追認徐世昌為總統(tǒng)，然后公布憲法，解散南北兩國會，根據(jù)憲法規(guī)定的國會組織法與國會議員選舉法，進行選舉，召集新國會。李純的方案獲得徐世昌的同意。這方案情理法都能顧到，既符合南方“維持法治”的要求，又保全徐世昌的總統(tǒng)地位，南北兩國會則同歸于盡，是個各進五步，各退五步的兩全其美方案。
李純這方案安福系是無法接受的，在北方代表團中，有安福系分子參加，他們就把李純方案電告北京的安福國會。段和安福國會獲知這個方案，為之大嘩。4月12日，北京安福系總部根據(jù)北方代表方樞發(fā)來的密報，召集緊急會議，討論對策，到會者一致痛斥徐世昌和錢能訓出賣北方的行為。于是與會人士中有人主張撤換北方總代表朱啟鈐。有人則主張先推翻錢內(nèi)閣。段祺瑞的重要策士曾毓雋則大罵徐世昌記恩負義，主張對總統(tǒng)提彈劾案。最后有人提議先禮后兵，推參議院議長李盛鐸（這時梁士詒已辭去參議院議長，議長一職由李盛鐸繼任）去見徐，質(zhì)問徐為何同意出賣北方的方案。同時安福國會參眾兩院同時邀請全體國務(wù)員出席答復質(zhì)問。另一方面段計劃召張作霖、倪嗣沖等到天津再舉行一次督軍團會議，準備向徐正式開火，但是曹錕反對，曹錕借口說在天津會議，將引起外交團出面干涉，才把這個會議孕死腹中。
徐世昌、錢能訓在安福系憤怒地攻訐下，極口否認有取消安福國會的意圖。
北京方面的激蕩，使北方代表在上海不知所措，因為他們不知道從何談起，向北京請示則得不到答復，在這種情形下，“扃門會議”也無可討論，因此，從4月29日起，北方代表們只好全體稱病，不出席會議，于是上海和會再度進入一個停頓時期。
在4月9日，以林葆懌、莫榮新領(lǐng)銜的西南全體將領(lǐng)曾經(jīng)發(fā)出一個軍人不干政的聯(lián)名電報。北京參謀總長張懷芝、陸軍總長靳云鵬首先通電贊成，接著曹錕、張作霖、倪嗣沖、王占元、張敬堯、田中玉等都一致響應。張作霖通電中說他拜讀了這個佳電，不禁拍案叫絕。這是自有南北戰(zhàn)爭以來，南北軍人從來未有的一次合唱。以前他們是“電戰(zhàn)”，現(xiàn)在則是“電和”。軍人造成民國的混亂就是干政，現(xiàn)在他們竟發(fā)誓賭咒說不過問政治了。這是因為北洋軍閥想在上海和會形成僵局后，企圖放棄公開議和，而想暗中和西南軍閥秘密議和或局部議和的花招。
5月6日山東問題在巴黎和會失敗，以及五四的大風暴，使南北代表有一致對外的需要，所以恢復了正式會議，可是會議仍毫無進展。5月13日南方總代表唐紹儀提出了八個條件：（一）絕對不承認巴黎和會處理山東問題的決議；（二）取消中日一切密約，并嚴懲締約有關(guān)人員；（三）取消參戰(zhàn)軍或國防軍；（四）撤換聲名狼藉的督軍；（五）和會宣告民國6年北京政府解散國會的命令無效；（六）和會選出全國知名人士組織政務(wù)會議，監(jiān)督執(zhí)行和會決議，至國會完全行使職權(quán)之日止；（七）和會已決未決之案，分別整理決定。（八）以上七項如得北方同意，則由和會承認徐世昌為臨時大總統(tǒng)，執(zhí)行總統(tǒng)職權(quán)至國會選出正式大總統(tǒng)之日為止。北方總代表朱啟鈐要求南方代表先撤回第五條，其余的從長計議，可是南方代表認為沒有討價還價的余地。因此和會再度破裂，南北代表都宣布總辭職，于是上海和會終告結(jié)束。
上海和會是8年2月20日上午開幕的，舊德國總會會場這天布置一新，南北總代表各引所屬代表魚貫入場，相對而坐，秩序雍容。其實雙方代表多為舊識，如今相聚一堂，各有不同心情。
開會后先由南方總代表唐紹儀致辭說：
“國內(nèi)戰(zhàn)爭至今日告一結(jié)束，但推厥禍源，外力實有以助長之，舊武人派茍不借助外力，則金錢無自來的結(jié)果。宣稱生命沖動只有靠直覺即內(nèi)心體驗才能把握。，軍械無從購，兄弟鬩墻早言歸于好矣。何至兵連禍結(jié)，延至今日，使人民痛苦，至于此極。今北方已經(jīng)覺悟，開誠言和，舍舊謀新，請自今始！”
北方總代表朱啟鈐也接著致辭說：
“民國成立以來，國家政權(quán)多握于武力派之手，故戰(zhàn)爭紛亂，迄無寧歲。邇者時勢所趨，潮流所迫，將化干戈為玉帛，換刀劍以贖牛，一切干羽戈矛，皆應視為過去陳舊之骨量。從此戰(zhàn)爭當無從再起，和平統(tǒng)一，請視諸斯！”
南北代表致辭后，雙方全體代表遂起座向國旗行禮，并歡呼中華民國萬歲，和平統(tǒng)一萬歲！然后進茶點，略作寒暄而散。
21日正式開會，南方總代表唐紹儀首先提出陜西停戰(zhàn)問題，雙方共同推定了久居陜西的山西人、舊國會議員張瑞璣到陜西監(jiān)督停戰(zhàn)。北方總代表朱啟鈐承諾立即電告北京政府切實辦到陜西停戰(zhàn)，如果不能辦到，北方議和代表愿意全體辭職以謝國人。雙方代表決議催促張瑞璣兼程赴陜執(zhí)行監(jiān)視職權(quán)。22日唐紹儀又提出停止參戰(zhàn)借款，取消參戰(zhàn)軍和宣布中日密約等問題，朱啟鈐也承認電達北京政府請示。朱的態(tài)度頗為遷就，使得北方代表中的安福系分子大為不滿，認為朱的意見不能代表全體，這是安福系暗中阻撓和議的第一步。
在和會開始時，西方外交團向北京政府質(zhì)問：為什么世界戰(zhàn)爭已經(jīng)停止，中國還要招募參戰(zhàn)軍？是不是用以對內(nèi)作戰(zhàn)？22日北京政府答復外交團說：中國已經(jīng)進行和議，不會再有內(nèi)戰(zhàn)。
徐世昌借了外交團有壓力，勸段將參戰(zhàn)軍移交陸軍部管轄。段不置可否，因為陸軍總長靳云鵬也是段系的大將，不過段的另一位大將徐樹錚則表示反對。靳和小徐都是段手下四大金剛之一，正因為他兩人勢同水火，所以徐世昌便拉攏靳來對付徐樹錚。
這時候，徐世昌曾擬就一套裁兵計劃，為什么裁兵呢？因為全國軍隊有138萬人，軍費占去國家財政收入的五分之四，這種負擔，對任何一個政府都是制命的危機。所以徐的計劃是在和平實現(xiàn)后，統(tǒng)一的中國即向國際銀行團借款裁兵，把全國軍隊縮減為50萬人。裁兵完成后，進一步實行軍民分治，軍人不得兼任省長。這個計劃既可減少軍費支出，又足以削弱地方軍閥的權(quán)力，加強中央政府的控制。
徐樹錚畢竟足智多謀，他針對徐世昌的計劃，向段獻策，提出“保存參戰(zhàn)軍用以監(jiān)督裁兵”。這樣既可以拒絕南方取消參戰(zhàn)軍的要求，又免外交團的責難。段和小徐就用這個理由來拒絕交出參戰(zhàn)軍。其實這簡直是強辭奪理，掩耳盜鈴，不過這也是唯一可以借口的。
南方代表要求停止繼續(xù)參戰(zhàn)借款，段當然也不肯答應，徐世昌無力反對。因此，北京政府以財政困難，軍費無著為理由拒絕了南方的要求。
上海和會的實現(xiàn)，江蘇督軍李純的促成關(guān)系很大。北方總代表赴上海時，曾先到南京拜望李純，怎知李純在送客時竟跌了一跤，把背脊跌傷，養(yǎng)了十天才告痊愈。李純?yōu)楹推奖甲撸瑲v時一年多，受盡了罵，吃夠了苦，到和談要開始時，還要他受切骨之痛。
至于陜西方面有沒有停戰(zhàn)呢？由于南方代表和陜西靖國軍方而沒有直接的聯(lián)絡(luò)，陜西靖國軍和南方代表通消息只能用快郵寄遞，唐紹儀在2月下旬所接到靖國軍的報告還是1月上旬寄郵的。根據(jù)這些報告北軍管金聚部由鳳縣攻占寶雞，繼續(xù)向鳳翔進攻；陳樹藩部集中武功，奉軍由潼關(guān)、吊橋移向興平、武功，劉鎮(zhèn)華的鎮(zhèn)嵩軍則進攻盩厔；張錫元部則進攻渭南。這證明徐世昌雖然下過停戰(zhàn)命令，但是陳樹藩部陽奉陰違。而段祺瑞則繼續(xù)透過參陸辦公處調(diào)兵遣將。
2月25日唐紹儀因為陜西戰(zhàn)爭并未停止，所以向北方代表團提出嚴厲的質(zhì)詢，要求撤換反停戰(zhàn)協(xié)議、破壞和平的陜西督軍陳樹藩。26日唐紹儀又接到靖國軍1月中旬的報告靖國軍在北軍強大的攻勢下，先后退出乾縣、盩厔、郿縣、扶風。同時北軍還向鳳翔、岐山、蒲城、富平進攻。南方代表團大為震動，乃宣布北方不履行停戰(zhàn)諾言，從26日起停開正式會議，改開談話會。同時鄭重向北方聲明，在北京政府未撤換陳樹藩以前，不討論其它案件。
就在這個時候，湖南善后協(xié)會也派出代表文鹿鳴、傅純根到上海來向和會請愿，要求迅速撤換惡名昭彰、殺人放火的湖南督軍張敬堯。他們在南北代表面前泣訴張敬堯的第七師在湖南的暴行，代表們無論南北，都為之感動。于是屬于南方的湘籍代表充滿了憤怒地提出撤換張敬堯的要求。
在和談期間，北京政府正在發(fā)行“民國八年短期公債五千六百萬元”，南方代表懷疑北京政府利用和談為緩兵計，以籌措戰(zhàn)費繼續(xù)用兵，因此大為反對。
28日，北京政府提出了四個文件給上海和會，這些文件都是由于南方代表要求廢止中日軍事協(xié)定，所以北京把這資料提供和會參考和審查，四個文件是：
（一）中日軍事協(xié)定文書。
?。ǘ┲腥贞戃姽餐罃硡f(xié)定。
?。ㄈ┲腥蘸＼姽餐罃硡f(xié)定。
?。ㄋ模┙忉寶W戰(zhàn)終止日期的補充文件，這一個文件是參戰(zhàn)處參謀長徐樹錚和日本代表乙東彥簽訂的。根據(jù)這個文件，中日兩國的軍事協(xié)定，要到中日兩國批準對德和約時，戰(zhàn)爭狀態(tài)才算終止。
段和小徐想用戰(zhàn)爭終止日期的拖后來拒絕南方提出廢止中日協(xié)定。日本人當然愿意繼續(xù)中日軍事協(xié)定以達到侵占中國利益的目的。
2月28日，南方總代表唐紹儀在和談的談話會上向北方攤牌，他提出了三點質(zhì)問：
（一）為什么陜西戰(zhàn)爭不但沒有停止，反而北軍還大舉向靖國軍進攻？
?。ǘ槭裁磪?zhàn)軍不取消，反而大加擴充？
?。ㄈ┲腥哲娛聟f(xié)定尚有附件沒有看到，北京政府不但無意廢止這個協(xié)定，竟反而延長了這個協(xié)定的有效期？
唐紹儀很嚴肅地對北方代表表示，這三項問題請北方代表在48小時以內(nèi)答復，不得拖延。同日，南方代表把一個節(jié)略送給外交團。
3月2日北方代表團因為北京沒有回電，無法向南方代表團答復，只好向北京政府提出總辭職，因此上海和會遂正式宣告停會。
上海和會從2月20日到3月2日進行了11天，其中正
式會議只開過五天，雙方所談問題可以用毫無進展四個字形容。
南方代表在停會后通電全國，有云：“陜西停戰(zhàn)與參戰(zhàn)軍停募兩事，證明北京政府一面言和，一面主戰(zhàn)，此非謀和無誠意，即其威信不行，有一于此，和必無幸?！庇终f：“北京政府正發(fā)行八年公債五千六百萬，向銀行抵借，以二千萬為各省軍費，一千萬歸參戰(zhàn)軍。此案未經(jīng)國會通過，不能承認?！?br/>
北京政府接到北方代表總辭職電，乃復電慰留。3月3日徐世昌重下陜西停戰(zhàn)命令：
“陜西兵燹頻年，瘡痍滿目，眷言民瘼，軫念殊深。亟應促進和平，早謀安集。前由國務(wù)院依照協(xié)定辦法，通飭停戰(zhàn)劃防。已派張瑞璣馳往，監(jiān)視區(qū)分，務(wù)在一律實行，克期竣事。各該將領(lǐng)，自應共體斯意，恪遵辦理，倘或奉行不力，職責所在，不得辭其咎也。此令?！?br/>
陳樹藩并不遵令，南方總代表唐紹儀且得于右任親筆書函謂：
“陳樹藩密奉參陸處電文，促令進攻，故北京運陜軍械，或由參陸處或由漢陽兵工廠，次第出發(fā)，絡(luò)繹不絕?！?br/>
全國對和會停止都很關(guān)心，搶救和會之聲四起，有些團體提出要派代表監(jiān)督和會進行。
可是南北雙方都指責對方應負和會停開的責任。南方指責北方無和平誠意，北方則指責南方別有用心，并舉出在和會召開前南軍將領(lǐng)林葆懌、熊克武、于右任等分別就任閩、川、陜?nèi)《杰姷氖聦嵶鳛槟戏綗o意謀和的證據(jù)。錢能訓在通電中指責南方代表不應以對待敵國的最后通牒手段來對待本國政府，并說陜西戰(zhàn)爭已停，南方代表不應該偏聽于右任的一面之詞。
3月12日，陜西停戰(zhàn)監(jiān)督專員張瑞璣由北京啟程，前赴西安。14日北京政府和日本政府同時公布了中日軍事協(xié)定全文。北京政府認為這兩個關(guān)鍵性的問題已經(jīng)有了交代。希望南方代表恢復和會。但是14日南方代表發(fā)表第二次宣言，認為陜西戰(zhàn)爭并未停止，參戰(zhàn)借款仍在支取，參戰(zhàn)軍仍在迅速擴充，中日軍事協(xié)定時效延長，這都是對和談無誠意的證據(jù)，因此和會重開無從談起。
上海和會期間，各國駐華公使都密切予以注意，保持審慎的關(guān)懷。當和會中斷時，西方國家極為不滿。3月4日英國駐華公使朱爾典赴公府謁徐世昌，勸告恢復和談，徐很誠摯地答復朱爾典說：“我們都是廿年的老朋友，彼此都是六十歲以上的人，貴公使一定相信本人盼和的心理最切。”5日法國駐華公使柏蒲謁徐時表示兩點愿望，他希望第一中國政府勿因陜西局部問題而阻礙全局，第二希望中國國內(nèi)和平和世界和平同時實現(xiàn)。尤盼能先在歐洲和約簽訂前實現(xiàn)。
西方外交因本打算聯(lián)合五國提出第二次強硬勸告，可是日本駐華公使小幡借口未奉到本國政府訓令，不肯參加。因此3月6日美國駐華公使芮恩施、英國駐華公使朱爾典、法國駐華公使柏蒲、意國駐華公使華雷聯(lián)袂赴中國外交部謁見外交次長代理部務(wù)的陳箓，申述西方各國對中國和平的迫切愿望，勸告中國政府早日恢復上海和會，不要提出參戰(zhàn)借款，不要將參戰(zhàn)軍投入內(nèi)戰(zhàn)。同時抗議北京政府，不應以鹽稅余款抵押八年公債。
這時候，段祺瑞的內(nèi)外環(huán)境都很不利，他曾向徐請辭參戰(zhàn)督辦，徐又不敢貿(mào)然答應。3月6日時局的關(guān)鍵人物吳佩孚致電南方總代表唐紹儀，他指出和會破裂是由于某派（指安福系）作梗，東海（徐世昌）受困，威信不行，切望共謀良策，破除障礙，以維和局。
江蘇督軍李純擬定了五項具體辦法望各方立即施行，俾早日恢復和談，且據(jù)此于2月6日通電全國，電云：
“萬急。北京國務(wù)院、各部院、廣州軍府各總裁、保定曹經(jīng)略使、各省巡閱使、督軍、省長、都統(tǒng)、護軍使、海陸軍各司令、南京朱總代表暨代表諸公、上海唐總代表暨代表諸公、永州譚組庵兩先生、衡州吳將軍均鑒：近月以來，和平空氣，布滿全國，因善后之解決，有會議之盛舉。既經(jīng)中央復準，各方贊同，雙方各推總代表，亦均先后分蒞寧滬。惟以中央頒布停戰(zhàn)罷兵令，廣東軍府亦通令停戰(zhàn)罷兵，各省雖皆奉行，而陜、閩、鄂西等處，尚有糾葛。經(jīng)多次之協(xié)商，定簡捷之辦法：（一）陜、閩、鄂西雙方，一律嚴令實行停戰(zhàn)。（二）援閩援陜軍隊，即停止前進，擔任后方剿匪任務(wù)，嗣后不再增援。（三）閩省、鄂西、陜南，由雙方將領(lǐng)，直接商定停戰(zhàn)區(qū)域辦法，簽字后各呈報備案。（四）陜西省內(nèi)部由雙方總代表公推德望夙著人員，前往監(jiān)視區(qū)分。（五）劃定區(qū)域，各擔任剿匪衛(wèi)民，毋相侵越，反是者國人共棄之。以上五條，均陳奉中央允準，電得廣州軍政府同意，即日雙方通令，按照實行。所有陜閩等問題，指日解決，會議即可進行，知關(guān)塵念，特此布聞！”
北方總代表朱啟鈐也以私函給在陜閩的陳樹藩和于右任，勸兩邊停戰(zhàn)，以促成和談重開。
北京政府既不能戰(zhàn)，又不能和，3月30日下令勸告和會重開，措詞雖極審慎，南方代表為之大嘩：“議和豈能以命令行之？”北京政府又想與西南實力派的陸榮廷、唐繼堯單獨媾和，當然也不能成為事實。外交團頻頻向徐催促續(xù)開和會，徐痛苦地說：“我一個人想和，和得了嗎？”
自3月25日起，上海和會派赴西安監(jiān)督停戰(zhàn)的張瑞璣，由西安來電，報告陜西停戰(zhàn)劃界業(yè)已實現(xiàn)。張瑞璣是山西人，在陜西住過很久，是舊國會議員。此次出任陜西停戰(zhàn)監(jiān)督專員，是由南方代表所建議，他于3月12日從上海動身，22日抵達西安。抵西安后被陳樹藩所收買，竭力為陳辯護，說陳未進攻陜西的靖國軍，因此引起了南方代表的嚴重不滿。
由于李純的敦促恢復和談，張瑞璣的陜西已經(jīng)停戰(zhàn)的電報4月1日到達上海，遂使和談?wù)勗挄?月7日恢復，從停開到恢復已過了37天。4月9日恢復正式會議。
和談?wù)交謴秃?，南北雙方代表都同意一項意見，為了避免來自各省人民團體的干預，南北雙方代表相約不公布會議的內(nèi)容。于是上海和談變成了“扃門會議”。
南北雙方代表同時決定把雙方所要提出的問題，完全提出來，逐一謀求解決途徑。
南方的條件是：取消中日軍事協(xié)定，裁撤參戰(zhàn)機構(gòu)及其所屬部隊，停止繼續(xù)支用參戰(zhàn)借款，國會自由行使職權(quán)，善后借款南北分用，軍政府所頒法令均應認為有效，湖南、陜西兩省的善后問題。
北方的條件是：全國裁軍方案“全國兵額規(guī)定為50師”，軍民分治，地方自治，發(fā)展國民經(jīng)濟，進行善后借款。
國會問題是雙方爭論的焦點，南方標榜護法，廣州軍政府的政務(wù)會議確定“堅持維持法治”的最高原則，如果不恢復被非法解散的國會，南方的護法豈不變成空談，如何能向國人交代，所以解散安福國會是在法統(tǒng)上必爭的問題?？墒前哺鴷呀?jīng)不是段祺瑞一系的工具，也是徐世昌取得總統(tǒng)的法律根據(jù)，如果取消了安福國會也就取消了徐世昌的總統(tǒng)地位，所以盡管徐段之間對和談有距離，有矛盾，可是在維持安福國會問題上，態(tài)度是一致的。當北方總代表朱啟鈐啟程南下時，曾謁徐請示哪些條件可以接受和讓步。徐答：“除了國會問題外，一切問題都可讓步。”所以從表面上看，法統(tǒng)和法治問題是和談的焦點。
不過，當時的南北雙方都不重視“法”，南北軍人所真正爭的，還是權(quán)利、地盤、財富。所以國會問題并不真是和談致命的焦點。因此李純提出一個解決的方案，把民國6年國會被解散以前的憲法會議恢復，由舊國會議員在南京召開憲法會議的三讀會，完成制憲過程，并且通過追認徐世昌為總統(tǒng)，然后公布憲法，解散南北兩國會，根據(jù)憲法規(guī)定的國會組織法與國會議員選舉法，進行選舉，召集新國會。李純的方案獲得徐世昌的同意。這方案情理法都能顧到，既符合南方“維持法治”的要求，又保全徐世昌的總統(tǒng)地位，南北兩國會則同歸于盡，是個各進五步，各退五步的兩全其美方案。
李純這方案安福系是無法接受的，在北方代表團中，有安福系分子參加，他們就把李純方案電告北京的安福國會。段和安福國會獲知這個方案，為之大嘩。4月12日，北京安福系總部根據(jù)北方代表方樞發(fā)來的密報，召集緊急會議，討論對策，到會者一致痛斥徐世昌和錢能訓出賣北方的行為。于是與會人士中有人主張撤換北方總代表朱啟鈐。有人則主張先推翻錢內(nèi)閣。段祺瑞的重要策士曾毓雋則大罵徐世昌記恩負義，主張對總統(tǒng)提彈劾案。最后有人提議先禮后兵，推參議院議長李盛鐸（這時梁士詒已辭去參議院議長，議長一職由李盛鐸繼任）去見徐，質(zhì)問徐為何同意出賣北方的方案。同時安福國會參眾兩院同時邀請全體國務(wù)員出席答復質(zhì)問。另一方面段計劃召張作霖、倪嗣沖等到天津再舉行一次督軍團會議，準備向徐正式開火，但是曹錕反對，曹錕借口說在天津會議，將引起外交團出面干涉，才把這個會議孕死腹中。
徐世昌、錢能訓在安福系憤怒地攻訐下，極口否認有取消安福國會的意圖。
北京方面的激蕩，使北方代表在上海不知所措，因為他們不知道從何談起，向北京請示則得不到答復，在這種情形下，“扃門會議”也無可討論，因此，從4月29日起，北方代表們只好全體稱病，不出席會議，于是上海和會再度進入一個停頓時期。
在4月9日，以林葆懌、莫榮新領(lǐng)銜的西南全體將領(lǐng)曾經(jīng)發(fā)出一個軍人不干政的聯(lián)名電報。北京參謀總長張懷芝、陸軍總長靳云鵬首先通電贊成，接著曹錕、張作霖、倪嗣沖、王占元、張敬堯、田中玉等都一致響應。張作霖通電中說他拜讀了這個佳電，不禁拍案叫絕。這是自有南北戰(zhàn)爭以來，南北軍人從來未有的一次合唱。以前他們是“電戰(zhàn)”，現(xiàn)在則是“電和”。軍人造成民國的混亂就是干政，現(xiàn)在他們竟發(fā)誓賭咒說不過問政治了。這是因為北洋軍閥想在上海和會形成僵局后，企圖放棄公開議和，而想暗中和西南軍閥秘密議和或局部議和的花招。
5月6日山東問題在巴黎和會失敗，以及五四的大風暴，使南北代表有一致對外的需要，所以恢復了正式會議，可是會議仍毫無進展。5月13日南方總代表唐紹儀提出了八個條件：（一）絕對不承認巴黎和會處理山東問題的決議；（二）取消中日一切密約，并嚴懲締約有關(guān)人員；（三）取消參戰(zhàn)軍或國防軍；（四）撤換聲名狼藉的督軍；（五）和會宣告民國6年北京政府解散國會的命令無效；（六）和會選出全國知名人士組織政務(wù)會議，監(jiān)督執(zhí)行和會決議，至國會完全行使職權(quán)之日止；（七）和會已決未決之案，分別整理決定。（八）以上七項如得北方同意，則由和會承認徐世昌為臨時大總統(tǒng)，執(zhí)行總統(tǒng)職權(quán)至國會選出正式大總統(tǒng)之日為止。北方總代表朱啟鈐要求南方代表先撤回第五條，其余的從長計議，可是南方代表認為沒有討價還價的余地。因此和會再度破裂，南北代表都宣布總辭職，于是上海和會終告結(jié)束。
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