袁垂危的時(shí)候，北洋系雖已四分五裂，可是段祺瑞和馮國璋卻都各有千秋，要取袁而代之，段祺瑞在北京成立責(zé)任內(nèi)閣，把握了政治的主流，可是在北京有好處也有壞處，壞處是行動(dòng)要受到許多牽制；馮國璋在南京行動(dòng)就可以自由得多，但也有壞處，壞處是距離北京的政治中心遠(yuǎn)了一點(diǎn)。
袁死前，馮國璋正在南京召開“南京會(huì)議”，馮召集這個(gè)會(huì)議的目的，是想在袁和反袁派中間，造成第三力量，以便挾袁以對付西南的護(hù)國軍，又挾護(hù)國軍以對付袁。這時(shí)袁對馮已不放心，所以他采取以毒攻毒的手法，派張勛督理安徽軍務(wù)，仍然駐守徐州，袁的死黨倪嗣沖為安徽省長，袁并且暗示張勛如果能驅(qū)逐馮，就派張督蘇。這一來，張、倪聯(lián)合起來搗亂南京會(huì)議，使南京會(huì)議變成無結(jié)果而散的局面。
袁死后，張勛把參加南京會(huì)議的各省軍閥代表邀往徐州開會(huì)，參加的有奉天、吉林、黑龍江、直隸、河南、山西、安徽七省代表，四川、湖南、湖北、江西、山東五省代表則因旨趣不同而沒有參加，福建代表則沒有及時(shí)趕到。
這是5年6月7日，也就是袁死后的第二天，張勛發(fā)表了“保境衛(wèi)民”的通電，并在招待各省代表洗塵的宴會(huì)上，向各省代表高談闊論地談到“大清朝的深仁厚澤”。6月9日式的語句，它是語言的表層結(jié)構(gòu)。喬姆斯基強(qiáng)調(diào)天賦的語言，徐州會(huì)議正式開始，張勛派參謀長萬繩栻宣布《會(huì)議要綱》十條，以“固結(jié)團(tuán)體，鞏衛(wèi)中央”作為煙幕，骨子里卻是想組織北洋軍閥的各省軍事攻守同盟，用以挾制北京政府對抗西南護(hù)國軍，保全他們的權(quán)力地位。不要看張勛是個(gè)老粗，他卻把握了一個(gè)最好的時(shí)機(jī)，讓自己成為當(dāng)時(shí)的政治寵兒。原來袁死后，北洋軍閥們正感前路茫茫，后顧皇皇，不知道應(yīng)該怎么辦才是，他們在袁最后時(shí)期都是各為自己利益，四分五裂，怎知袁一死，他們卻感到如果不團(tuán)結(jié)，北洋系便會(huì)解體，因此求生的要求就是要團(tuán)結(jié)。恰好在這個(gè)時(shí)機(jī)張勛召集了徐州會(huì)議，正符合了當(dāng)時(shí)的需要。
張勛代表北洋系中最頑固和守舊的一派，他和他的部下都留了辮子，這便表示他仍向往清王朝，所以他駐節(jié)徐州時(shí)，清朝的復(fù)辟派人物紛紛投奔他，把他當(dāng)做了希望。袁的帝制失敗后，洪憲帝制派的人物也求張庇佑，倚靠他的保護(hù)。因此，他竟際會(huì)風(fēng)云，成為北洋系各路諸侯的“大盟主”。
段祺瑞得知張勛召集徐州會(huì)議，馬上派段芝貴秘密到徐州活動(dòng)，段既然以北洋系正統(tǒng)自居，當(dāng)然看不起北洋系中的雜牌如張勛之流，可是他既然繼承北洋系領(lǐng)袖，對北洋系所屬的各種雜牌軍也有拉攏的必要，所以他趕快對張勛暗送秋波。認(rèn)為張勛在徐州的行動(dòng)，可以牽制馮國璋，因?yàn)轳T國璋才是段的對手，所以拉攏張勛便是打擊馮國璋。至于張勛呢？他本是一個(gè)妄自尊大的老粗，他對袁尚且不買帳，當(dāng)然更不會(huì)把段祺瑞放在眼中了，可是張勛和馮國璋不和，為了利害，拉攏段可以抵制馮，所以也樂得和段祺瑞聯(lián)絡(luò)。
徐州會(huì)議議決了十條，是：
一、尊重清室優(yōu)待條件；二、保全袁大總統(tǒng)家屬生命財(cái)產(chǎn)及其身后一切榮譽(yù)；三、要求政府依據(jù)正當(dāng)選舉手續(xù)，速行組織國會(huì)，施行完全憲政；四、電勸獨(dú)立八省取消獨(dú)立，否則準(zhǔn)備以武力對待；五、絕對抵制送次倡亂一般“暴烈分子”（指國民黨員）參預(yù)政權(quán)；六、嚴(yán)整兵衛(wèi)，保全地方；七、抱定正當(dāng)宗旨，維持國家秩序，設(shè)有用兵之處，所需軍械餉項(xiàng)，仍當(dāng)通力合籌；八、擬俟國事稍定，聯(lián)名電請政府罷除苛佃雜捐，以蘇民困；九、嗣后中央設(shè)有弊政足為民害者，務(wù)當(dāng)合力電爭，以盡忠告之義；十、中央實(shí)行減政，固結(jié)團(tuán)體，遇事籌商，對于國家前途，務(wù)取同一態(tài)度。
這十條決議案，其實(shí)都不是各省代表的意見，也未討論或引起爭論，完全根據(jù)張勛的《會(huì)議綱要》照寫下來的。
徐州會(huì)議結(jié)束后，張勛以大盟主自居，公然發(fā)出哿電（6月20日），反對懲辦帝制禍?zhǔn)?。電?bào)說：
“君主、民主主張各有不同，無非各抒己見，罪魁功首，豈能以成敗為衡?！漳戏礁魇?jiān)執(zhí)前言，操之彌急，如果相持不下，則南北勢成冰炭，仇釁相尋，責(zé)難無已，萬一戰(zhàn)端再起，外人從而干涉，竊恐瓜分之禍，不在帝制發(fā)生之日，而在共和再造之時(shí)，律以誤國之愆，必有尸其咎者，匪特公論自在人心，即勛一人斷不承認(rèn)。而報(bào)紙訛傳，竟謂勛曾電政府亦以懲辦禍?zhǔn)诪檎?，?shí)系妄相揣測，不知?jiǎng)姿爻止?，屢有宣言，定不隨聲附和，自相矛盾。且落井下石，既非大丈夫所為，而止沸揚(yáng)湯，究與大局何益？”
這真是千古絕唱，張勛把包庇帝制禍?zhǔn)渍f成是：“公論”、“公道”；把南方反對帝制說成是“南北之爭”，更且用瓜分和誤國等名詞來威脅人。
在這次徐州會(huì)議召開時(shí)，外間盛傳是討論復(fù)辟，因此全國大嘩，張勛乃于6月10日給北京陸軍部次長田中玉、巡警總監(jiān)吳炳湘公開否認(rèn)是討論復(fù)辟，原電云：
“勛在前清受恩深重，而袁大總統(tǒng)二十年知遇之感，尤非恒泛，故居常每對人言，君恩不可忘，知遇之感不可負(fù)，第此純系私感。至大勢所趨，則勛素以國家為重，萬不肯以一毫私見屬于其間，今者國家多故，變出無常，適勛邀集各省代表在徐集會(huì)，并有謠傳謂勛主張復(fù)辟，實(shí)無其事。勛蒸印?！?br/>
參加徐州會(huì)議的原來只有奉、吉、黑、直、豫、晉、皖七省代表，會(huì)議后張勛繼續(xù)吸收各省北洋軍閥參加，因之九省同盟及十三省區(qū)大同盟的傳說盛行一時(shí)。加入同盟的軍閥，盡管抱有各種不同的目的，但有一個(gè)共同點(diǎn)，就是利用這個(gè)同盟來保障個(gè)人的權(quán)利和地位。除了參加的軍閥而外，還有帝制派和政治陰謀家在幕后興風(fēng)作浪。他們也各有目的，有的企圖推翻共和制度，以便恢復(fù)個(gè)人自由，有的則是利用軍人作為政治斗爭的武器。除徐州而外，天津也是一個(gè)策動(dòng)政治陰謀的大本營，其中有推舉段祺瑞為副總統(tǒng)、以徐世昌為內(nèi)閣總理以及驅(qū)逐黎元洪、擁戴溥儀復(fù)位的各種不同主張。天津、徐州之間經(jīng)常有秘密人物往來，傳說徐世昌也曾秘密到過徐州。
8月間，眾議院議員趙炳麟提出軍人不得干涉議會(huì)案，張勛就聯(lián)合多人通電予以痛斥。9月間，眾議員陳允中等質(zhì)問督軍同盟的問題，張勛等又有第二次排斥國會(huì)的通電發(fā)表。
8月5日，司法總長張耀曾由云南到上海，下榻孟淵旅館。正當(dāng)其時(shí)，上海海關(guān)在輪船中查獲大宗煙土，據(jù)說張的隨員孫世奇有重大嫌疑，可是張否認(rèn)隨員中有孫世奇其人。張是屬于國民黨右翼的閣員之一，國民黨參加內(nèi)閣本來是段所不喜的。8月13日，北京政府忽然發(fā)表一道重申煙禁的命令，命令指出：“不法之徒，巧假護(hù)符，暗中販賣”。這道命令顯然是影射西南人物而借以打擊他們的。不久查明，上海煙土案牽涉到唐繼堯的兄弟唐繼禹，而與張耀曾無關(guān)。張于8月25日到達(dá)北京。上海煙土案發(fā)生后，張勛不管與張耀曾有關(guān)無關(guān)，就發(fā)表冬電（9月2日）說：
“張耀曾販土營私，喪權(quán)辱國。國務(wù)院為一國最高行政機(jī)關(guān)，豈容有此敗類廁足其間?！瓌赘掖泶蠖鄶?shù)之國民曰，此等閣員，此等議院，我輩國民斷難承認(rèn)?！?br/>
這時(shí)國會(huì)已經(jīng)通過了內(nèi)閣總理同意案，并且通過了全體閣員名單，因此段不能不出面來替國會(huì)講幾句話。他勸告張勛勿再干涉國會(huì)。張勛回答說，他不是干涉國會(huì)而是“監(jiān)督國會(huì)”。九月中旬，黎也派張勛的老朋友阮忠樞到徐州來疏通。不料通過勸告和疏通，張勛反而更加猖狂，公然聯(lián)合北洋軍閥多人發(fā)表元電（9月13日），用更大的火力攻擊張耀曾說：
“……政府隱忍而不言，國會(huì)盲從而通過?！瓏鴷?huì)為立法之地，總長為執(zhí)法之人。法若不行，何以服眾。自茲以后，勛等何能再以禁煙法律強(qiáng)令國民，惟有任其自種自運(yùn)自吸，不過問而已。勛等料各省法庭引為奇恥，忍無可忍，必有與法部斷絕關(guān)系之一日?！瓘堄诖税笧橄臃钢?，無論有罪無罪，均應(yīng)停職付諸法庭?！缫詣椎人詾槭?，請即日罷斥司法總長張耀曾，即交法庭公開審判，以謝天下。如以張耀曾所行為是，即請立罷勛等之職，以謝張耀曾。倘政府仍有為難，即請將勛等與張耀曾一律罷斥，以平其氣?！鹿谟谕刻?，勛等所不屑為，甘緘默以終身，勛等所不忍出。敢援匹夫有責(zé)之義，不辭武人干政之嫌。期在必行，佇候明訓(xùn)?！?br/>
列名這個(gè)電報(bào)的有倪嗣沖、姜桂題、張作霖、馮德麟、孟恩遠(yuǎn)、畢桂芳、許蘭洲、王占元、張懷芝、趙倜、田文烈、李厚基、田中玉、楊善德等。
張耀曾忿忿不平地向北京政府辭職。在辭呈中說他“無罪可言，無責(zé)可負(fù)”。并建議：“張勛目無中央，威逼政府，請嚴(yán)加懲治以安國本，”他說張勛既為“原告”，應(yīng)當(dāng)?shù)椒ㄍ砗退麑|(zhì)，如果是誣告，應(yīng)當(dāng)加以反坐。黎安慰他“不必計(jì)較”。段也只說了一句不負(fù)責(zé)任的話：“見怪不怪其怪自敗”。
9月21日張勛公然召集第二次更大規(guī)模的徐州會(huì)議，并將七省攻守同盟擴(kuò)大為“十三省區(qū)聯(lián)合會(huì)”。參加這次會(huì)議的有山東督軍張懷芝、第五師長張樹元、奉天督軍張作霖、吉林督軍孟恩遠(yuǎn)、黑龍江督軍畢桂芳、江蘇督軍馮國璋、河南督軍趙倜、湖北督軍王占元、江西督軍李純、福建督軍李厚基、直隸督軍曹錕、直隸省長朱家寶、浙江督軍楊善德、淞滬護(hù)軍使盧永祥、第七師長張敬堯、袞州鎮(zhèn)守使施從濱、兩廣礦務(wù)督辦龍濟(jì)光、京師警察總監(jiān)吳炳湘、北京步軍統(tǒng)領(lǐng)江朝宗等所派的代表。當(dāng)這些軍閥代表到徐州時(shí)，張勛派綠呢大轎前往車站迎接，并包定徐州四大旅館為招待所。會(huì)議在巡閱使署大客廳舉行，門禁森嚴(yán)，代表入場亦須通過人身檢查。會(huì)議決定：推舉張勛為十三省區(qū)的大盟主，并制定《省區(qū)聯(lián)合會(huì)章程》十二項(xiàng)如下：
一、本團(tuán)體以聯(lián)絡(luò)國防、鞏固勢力、擁護(hù)中央為宗旨；二、本團(tuán)體為防止暴動(dòng)分子私攬政權(quán)而設(shè)。國會(huì)開幕后，如有借故擾亂與各省區(qū)為難者，本團(tuán)體得開會(huì)集議為一致之行動(dòng)，聯(lián)合公討之；三、本團(tuán)體為維護(hù)國家安寧起見，如不得已用兵時(shí)，關(guān)于聯(lián)合區(qū)域作戰(zhàn)事宜，得公推領(lǐng)袖一人總指揮之；四、本團(tuán)體對于所公推之領(lǐng)袖，認(rèn)為盟主，凡事經(jīng)開會(huì)公決后，即由領(lǐng)袖通告遵行；五、本團(tuán)體推張上將軍為領(lǐng)袖，遇有重要事體發(fā)生，應(yīng)行主持爭執(zhí)。其不及往返電商者，經(jīng)由張上將軍代為列名，但事后應(yīng)將原電事由電告；六、本團(tuán)體如有必須集議之事，應(yīng)由各省區(qū)各派代表到會(huì)與議，其集議地點(diǎn)臨時(shí)決定之；七、本團(tuán)體聯(lián)合以后，各方面如有妨害國家統(tǒng)一之行為及對于政治有非理之要求，為公論所不容者，本團(tuán)體即以公敵視之；八、本團(tuán)體以外各省區(qū)如有反抗中央、破壞大局者，本團(tuán)體即輔助中央以制服之；九、本團(tuán)體為主持公道起見，凡有扶持私忿、假借它項(xiàng)名義傾陷報(bào)復(fù)者，本團(tuán)體應(yīng)仗義執(zhí)言，加以保護(hù)；十、各方面對于本團(tuán)體如有存心破壞及謀削弱本團(tuán)體之勢力者，本團(tuán)體當(dāng)協(xié)力抵制之；十一、本團(tuán)體應(yīng)需經(jīng)費(fèi)，由各省區(qū)酌量擔(dān)任；十二、本節(jié)略僅具鋼要，所有一切未盡事宜，均由眾議隨時(shí)規(guī)定。
這些條款說明：徐州會(huì)議的目的不僅在于組織一個(gè)對抗國會(huì)、國民黨和西南各省的軍事同盟，而且也在于防止北京政府的中央集權(quán)，為各省軍閥割據(jù)打下更有力的基礎(chǔ)。這也就是說，無論任何方面，包括北京政府在內(nèi)，凡有損害他們的權(quán)力地位的，都認(rèn)為是共同敵人而以武力對付。
9月22日，安徽省長倪嗣沖由蚌埠趕到徐州來，親自參加會(huì)議。在倪的建議下，當(dāng)天的會(huì)議改為緊急會(huì)議。他在會(huì)議上首先發(fā)言，認(rèn)為僅僅制定章程而不采取行動(dòng)是不夠的，因此建議解散國會(huì)，廢止舊《約法》，罷免西南派唐紹儀、孫洪伊、谷鐘秀、陳錦濤、張耀曾五總長，并將此項(xiàng)決議通告北京政府，限于三日內(nèi)答復(fù)。這些建議，實(shí)際上就是要把中華民國一腳踢翻，改為中華軍國，并向西南各省采取戰(zhàn)斗姿態(tài)，因此引起了各省代表的顧慮，認(rèn)為沒有取得本省督軍的授權(quán)，不能擅自同意。倪退一步地想把“解散國會(huì)”改為“除去國會(huì)中暴亂分子”，但是大家仍然作不得主，因此當(dāng)天的會(huì)議沒有結(jié)果就散了。
24日，國務(wù)院秘書曾毓雋從北京帶來一個(gè)電稿，因此會(huì)議以討論這個(gè)電稿為主題，張勛、倪嗣沖都竭力主張照原稿通過。25日，便用張勛、馮國璋、王占元、李純、倪嗣沖、張作霖，孟恩遠(yuǎn)、郭宗熙、畢桂芳、許蘭洲、曹錕、張懷芝、趙倜、田文烈、李厚基、張廣建、田中玉、楊善德、盧永祥、陳光遠(yuǎn)、李進(jìn)才、李長泰、張敬堯、范國璋、蔡成勛、張永成、張樹元、王金鏡、鮑責(zé)卿、唐天喜、施從濱、徐占鳳、陸錦、楊以德等三十四人的名義，照北京帶來的原稿發(fā)出通電說：“唐紹儀學(xué)識(shí)凡庸，材智猥下，素行不檢，穢德彰聞。……唐紹儀曾借比款，以六百萬元之巨款，竟與少數(shù)人朋比分肥。及其任內(nèi)閣總理，國會(huì)以比款用途相詰，唐恧顏結(jié)舌，無可為詞，竟至棄職潛逃。唐之此來，實(shí)將要結(jié)外援，陰圖不軌?！瓌?wù)請大總統(tǒng)勿令就職，倘竟不察，使長外交，必至僉壬誤國，華夏蒙兼。勛等于唐署名簽押之件，一律不敢預(yù)聞。除公舉代表與唐清算比款外，合詞電呈。”
這個(gè)電報(bào)比起攻擊張耀曾的電報(bào)來，火力更加猛烈。列名者由15人增至34人，除山西、陜西、新疆三省督軍未列名外，幾乎是用北洋派的全體名義與一個(gè)手無寸鐵的北洋老官僚作戰(zhàn)。列名者有督軍、省長、師長、都統(tǒng)、護(hù)軍使、鎮(zhèn)守使、最后一名是直隸警務(wù)處處長，堪稱角色齊全。攻擊張耀曾的事實(shí)雖不正確，但還有些牽連，這個(gè)電報(bào)列舉的事實(shí)卻都是憑空捏造的，例如比款是用以解散南方的民軍，唐紹儀辭內(nèi)閣總理是由于受到袁世凱的壓迫，而“要結(jié)外援，陰圖不軌”也都是莫須有的罪名。攻擊張耀曾的電報(bào)，僅僅假設(shè)到各省司法機(jī)關(guān)將與“私運(yùn)煙土”的司法總長脫離關(guān)系，而這個(gè)電報(bào)卻明顯地指出列名各省都要與“凡庸猥下”的外交總長脫離關(guān)系。以前海軍獨(dú)立，宣言“不接受北京海軍部的命令”，這次列名各省準(zhǔn)備與北京外交脫離關(guān)系，也就是對北京政府的變相獨(dú)立，他們還怕電報(bào)嚇不退唐紹儀，準(zhǔn)備采取派人到天津查帳的實(shí)際行動(dòng)，威脅他不敢到京就職。實(shí)際上，這個(gè)電報(bào)是由張勛、倪嗣沖兩個(gè)人包辦的，各省軍閥代表有些是隨聲附和，有些表示了不同意的態(tài)度。江蘇、江西、湖北三省代表表示要向本省長官請示后才能決定簽名與否，倪嗣沖就站起來大聲地說：“你們不能代表，就讓我來代表吧”，即提筆代為簽名。因此，馮國璋、李純、王占元都通電否認(rèn)同意列名，并且撤回了他們的代表。馮國璋派代表到北京聲明此電未經(jīng)本人同意。這是長江三督在北洋派中另樹一幟的一個(gè)開始。
9月25日，唐紹儀通電辭去外交總長。他在電文中痛斥張勛說：
“張勛盤踞徐州，形同割據(jù)，弁髦中央命令，官吏由其任免，賦稅由其征收。近且搜集逋逃，號(hào)召徒黨，以悖謬不法之言論，干犯國會(huì)尊嚴(yán)，以無稽之談，肆詆司法總長，勒令解職。”
電文附帶指責(zé)北京政府對廣東問題處理不公：
“龍濟(jì)光督粵三年，縱兵殃民，奸淫搶掠，甚于盜賊，以為政府曾獎(jiǎng)以有世界眼光，故雖奉明令解官，而延不交代，肆為無理之要求。近雖交印，而仍占據(jù)孤山，勒索巨款，以各獨(dú)霸瓊島之需……。李烈鈞以肇造共和、矢忠民國之人，滇南起義，投袂而興，間關(guān)萬里，轉(zhuǎn)戰(zhàn)名城，乃其結(jié)果不及一殘暴冤酷之龍濟(jì)光，烈士灰心，端人解體?！?br/>
唐紹儀的辭職電發(fā)表后，黎派府秘書長丁世嶧到天津加以挽留。唐本來無意于到北京參加段內(nèi)閣，其外交總長一職，是由黎提名，他由上海動(dòng)身到天津來，也是受黎的邀請。他一到天津，就知道北方的空氣對他十分不利。段認(rèn)為：黎堅(jiān)決邀請?zhí)迫腴w，只是為了奪取內(nèi)閣總理，因此不惜采取種種手段，阻止唐到北京來就職。
段利用徐州會(huì)議打擊了政敵唐紹儀，但是這個(gè)武器反過來又傷了自己。在督軍團(tuán)猛烈攻擊唐紹儀的同時(shí)，徐州會(huì)議還討論到內(nèi)閣問題，張勛主張推舉徐世昌組織內(nèi)閣，段應(yīng)退為徐內(nèi)閣中的陸軍總長。張勛排斥段內(nèi)閣具有兩種用意，第一是與段爭奪北洋派領(lǐng)袖的地位，第二是要利用徐世昌為清室復(fù)辟開辟道路。因此，徐州會(huì)議在北洋派內(nèi)部產(chǎn)生了一個(gè)尖銳的矛盾——張勛與段祺瑞之間的矛盾。
徐州會(huì)議還存在張勛與馮國璋之間的矛盾，這兩個(gè)人的關(guān)系從來就是不好的。馮派代表參加徐州會(huì)議，并不是甘心充當(dāng)張勛的助手，而是利用徐州會(huì)議醞釀?wù)?，企圖奪取總統(tǒng)的地位。但張勛自為盟主而把他看作是一個(gè)搖旗吶喊的小卒，沒有取得他的同意，冒名簽發(fā)電報(bào)，這是他所不能容忍的，因此他與自己一系的李純、王占元等都撤回了代表，表示了長江三督和徐州之間的不合作的態(tài)度。
張勛與其他各省軍閥之間也不是沒有矛盾的，由于張勛妄自尊大和獨(dú)斷獨(dú)行，各省軍閥敢怒而不敢言。張勛每發(fā)表一次意見，各省軍閥只能隨聲附和。一次，福建督軍李厚基的同意電報(bào)來遲了一步，他就大罵李破壞北洋團(tuán)體，影響盟主威信，嚇得李來電謝罪，并且委過于秘書辦稿太遲。后來北京選舉副總統(tǒng)，張勛命令各省盟員通電為徐世昌捧場。李很快地就有回電說：“與其推戴東海（徐），毋寧推戴我?guī)洝薄?br/>
這時(shí)候各省北洋軍閥紛紛仿照前清督撫的成例。稱為“某帥”，只有張勛一個(gè)人稱為“大帥”。由于大盟主的威風(fēng)越來越大，除了退盟的長江三督而外，各省盟員逐步地下降為他的應(yīng)聲蟲。其中有些恬不知恥地建議以后不必召集會(huì)議征求同意，一切問題經(jīng)由盟主決定，大家無不樂于服從。但是，甘心做奴才的人畢竟只是少數(shù)，大多數(shù)盟員對盟主的反對是越來越深了。
“大帥”駐節(jié)的徐州，有時(shí)成為政治避難所和各種各色政治野心家進(jìn)行陰謀活動(dòng)的“市場”。被北京政府明令通緝的帝制犯顧鰲、薛大可都被“大帥”聘為機(jī)要秘書。張勛還有電報(bào)邀請楊度、孫毓筠等全部被通緝的帝制犯都到徐州來，北洋派有關(guān)的下臺(tái)軍人政客如陸建章、阮忠樞、龍覲光等都被“大帥”禮聘為高等顧問。暗殺宋教仁的主犯洪述祖也在徐州做了“大帥”的座上客。9月27日，號(hào)稱“文圣”的?；庶h魁康有為應(yīng)“大帥”的邀請，也到徐州來進(jìn)行活動(dòng)。
徐州由“中華軍國”向前更邁進(jìn)了一步，成為復(fù)活“大清帝國”的半公開活動(dòng)場所了。因此，全國人民對徐州會(huì)議一致表示憤慨，南方五省督軍也有通電加以斥責(zé)，黎一再促請段內(nèi)閣制止督軍團(tuán)目無法紀(jì)的行為。
9月29日，北京政府才下了一道禁止軍人開會(huì)干政的命令。命令說：
“近有少數(shù)之人，每囿一隅之見，或組眾集議，凌軼范圍，或隱逋逃亡，托言自固。甚至排斥官吏，樹植黨援，假愛國之名，實(shí)召亡國之漸。……若仍不顧大局，一意孤行，國法具在，公論胥存，本大總統(tǒng)為捍衛(wèi)國家計(jì)，亦不能不籌所以善后也！”
這是北京政府敢于公開譴責(zé)各省軍閥的第一次，也是僅有的一次。但是同一天，北京政府下令解除了唐紹儀的外交總長，這就說明北京政府對制止軍人干政是外強(qiáng)中干的。
同一天，段以內(nèi)閣名義發(fā)表艷電（29日）說：
“近閱迭次通電，熱誠所激，間有過情，道路傳聞，并有約期集議之舉。嗣后國家大計(jì)，諸公有所獻(xiàn)替，幸其各抒所見，剴切直陳；其或關(guān)系重要，亦可專員來京申意。茍利于國，敢不拜嘉。至于逾軌之行，舉非國家統(tǒng)一所利，諸公躬膺重寄，務(wù)乞以身率屬，共濟(jì)艱虞。”
這個(gè)電報(bào)把他們干涉國會(huì)、排斥閣員、威脅政府、圖謀不軌種種不法行為說成是“熱誠所激”，把公開舉行的徐州會(huì)議說成是“道路傳聞”，并且委婉其詞地教導(dǎo)他們，只要干政不表面化而采取較為隱蔽的形式，仍是可以容許的。這個(gè)電報(bào)發(fā)表，就使制止軍人干政的命令成為空文。
第二天，段另有卅電（30日）分致各師、旅長說：
“各師、旅長以治軍為專責(zé)，于國家用人行政，自不應(yīng)越權(quán)參預(yù)。近閱上大總統(tǒng)有電，竟有該師長等聯(lián)名其中，殊背軍人之義。各該師、旅長于整頓軍隊(duì)計(jì)劃有所建言，盡可到部或派員陳述。至于私約會(huì)議，有淆聽聞，甚非國家之利，宜切戒之?！?br/>
9月30日，段在國務(wù)會(huì)議上聲明他并未預(yù)聞徐州會(huì)議。他說：
“當(dāng)項(xiàng)城（袁）病情險(xiǎn)惡的時(shí)候，張勛要帶五千兵到北京來，我打電報(bào)警告他說，你如果敢于帶兵到北京，我就派兵打你。同時(shí)我還電約華甫（馮），如果張勛敢于調(diào)兵北上，請他派兵和我的軍隊(duì)兩面夾攻?！?br/>
北京政府對禁止軍人干政發(fā)表命令后，那些“唯大帥之馬首是瞻”的各省軍閥紛紛電呈不再參加會(huì)議，并且撤回了他們派往徐州的代表。冠蓋往來的徐州頓然呈現(xiàn)了人去樓空的冷落場面。張勛電問段，艷電是否出自總理本人的意志？回電說：“吾輩私交雖厚，公誼難容”。因此，張勛牢騷滿腹地通電有關(guān)各省說：“去河北賊易，去朝廷黨難！”盡管張勛的氣焰被壓低，徐州會(huì)議不能繼續(xù)召開，但是帝制派、政治陰謀家和投機(jī)政客仍然十分重視張勛的軍事實(shí)力，段的策士徐樹錚仍然與他密電往來，梁啟超也曾到過徐州。因此，張勛還敢于以個(gè)人名義繼續(xù)發(fā)出攻擊財(cái)政總長陳錦濤的電報(bào)。當(dāng)國會(huì)提出關(guān)于徐州會(huì)議的質(zhì)問案時(shí)，他還敢去電恫嚇國會(huì)說：“部下健兒閱報(bào)后，群情憤激，擬入京面較曲直，然后待罪闕廷?！?br/>
民國6年1月4日，倪嗣沖和北方各省軍閥代表到南京來向馮國璋祝壽。這一時(shí)期，北洋軍閥常借各種酬應(yīng)方法接觸，祝壽便是其一。到南京祝壽的名單中，有段祺瑞的親信：
徐樹錚、靳云鵬、吳光新、曾毓雋、丁士源等。
此后王占元的五十二歲壽誕，倪嗣沖的50整壽，都是他們交換意見的機(jī)會(huì)。而北洋軍閥們自馮國璋領(lǐng)銜的規(guī)勸電發(fā)出后，紛紛大做文章，什么“擁設(shè)論”、“國會(huì)不良論”、“責(zé)任內(nèi)閣制論”。這一期間的中國，沒有民意，只有軍閥們的“高見”。
6年1月7日倪嗣沖邀請到南京祝壽的代表們到徐州舉行會(huì)議，這就是第三次徐州會(huì)議。國務(wù)院聽說徐州又在開會(huì)，乃發(fā)出了三個(gè)電報(bào)，一致馮國璋，請他就近勸告各省代表取消這個(gè)會(huì)議；一致各省軍閥，請撤回他們所派的代表；一致靳云鵬，勸其勿出席徐州會(huì)議并應(yīng)迅速回京，其實(shí)，這次會(huì)議，段是暗中鼓勵(lì)的，因段系要人都參加這個(gè)會(huì)議，同時(shí)因?yàn)橐话憧諝舛贾С侄危巫约翰辉敢饷墒茯?qū)黎或者壓迫國會(huì)的惡名，所以段希望借刀殺人，假手于一個(gè)老粗張勛。
1月9日徐州會(huì)議開幕第三天，決定了五點(diǎn)：一、請總統(tǒng)罷斥“佞人”；二、取締國會(huì)；三、擁護(hù)總理；四、淘汰閣員；五、促成憲法。
這次會(huì)議是段的勝利，因?yàn)樗械臎Q定都有利于段。而在這個(gè)期間，研究系領(lǐng)袖梁啟超于1月5日抵北京，解散國會(huì)之說甚囂塵上。研究系是個(gè)溫和妥協(xié)派，現(xiàn)在他又和北洋實(shí)力派攜手，正如民國2年進(jìn)步黨支持袁世凱一樣，梁這次入京，對府院問題主張調(diào)和，他且以調(diào)人自居。黎對梁說：“政治上總統(tǒng)立于高拱無為的地位，我是可以做得到的；《約法》上陸海軍大元帥之權(quán)，我是不能放棄的?！崩璧囊馑际撬梢圆环磳?nèi)閣制，而各省督軍在《約法》上應(yīng)受大總統(tǒng)的管轄，不應(yīng)受內(nèi)閣總理的指揮而為攻擊總統(tǒng)的工具。
梁啟超勸段在禮貌上對總統(tǒng)讓步，有話盡好商量。段說：“我生平就是不會(huì)說話，不會(huì)敷衍人，不會(huì)應(yīng)酬人。前天公府召宴蒙古王公的時(shí)候，我進(jìn)府向總統(tǒng)一鞠躬，退出時(shí)又一鞠躬，筵席中我實(shí)在無話可說，這是多年生性?！?br/>
梁啟超做調(diào)人并沒有達(dá)到目的，因?yàn)槎蔚膫€(gè)性既不肯敷衍，又在實(shí)權(quán)上一點(diǎn)不放松，面子也不給黎，黎、段之間如何能夠化戾氣為祥和？
袁死前，馮國璋正在南京召開“南京會(huì)議”，馮召集這個(gè)會(huì)議的目的，是想在袁和反袁派中間，造成第三力量，以便挾袁以對付西南的護(hù)國軍，又挾護(hù)國軍以對付袁。這時(shí)袁對馮已不放心，所以他采取以毒攻毒的手法，派張勛督理安徽軍務(wù)，仍然駐守徐州，袁的死黨倪嗣沖為安徽省長，袁并且暗示張勛如果能驅(qū)逐馮，就派張督蘇。這一來，張、倪聯(lián)合起來搗亂南京會(huì)議，使南京會(huì)議變成無結(jié)果而散的局面。
袁死后，張勛把參加南京會(huì)議的各省軍閥代表邀往徐州開會(huì)，參加的有奉天、吉林、黑龍江、直隸、河南、山西、安徽七省代表，四川、湖南、湖北、江西、山東五省代表則因旨趣不同而沒有參加，福建代表則沒有及時(shí)趕到。
這是5年6月7日，也就是袁死后的第二天，張勛發(fā)表了“保境衛(wèi)民”的通電，并在招待各省代表洗塵的宴會(huì)上，向各省代表高談闊論地談到“大清朝的深仁厚澤”。6月9日式的語句，它是語言的表層結(jié)構(gòu)。喬姆斯基強(qiáng)調(diào)天賦的語言，徐州會(huì)議正式開始，張勛派參謀長萬繩栻宣布《會(huì)議要綱》十條，以“固結(jié)團(tuán)體，鞏衛(wèi)中央”作為煙幕，骨子里卻是想組織北洋軍閥的各省軍事攻守同盟，用以挾制北京政府對抗西南護(hù)國軍，保全他們的權(quán)力地位。不要看張勛是個(gè)老粗，他卻把握了一個(gè)最好的時(shí)機(jī)，讓自己成為當(dāng)時(shí)的政治寵兒。原來袁死后，北洋軍閥們正感前路茫茫，后顧皇皇，不知道應(yīng)該怎么辦才是，他們在袁最后時(shí)期都是各為自己利益，四分五裂，怎知袁一死，他們卻感到如果不團(tuán)結(jié)，北洋系便會(huì)解體，因此求生的要求就是要團(tuán)結(jié)。恰好在這個(gè)時(shí)機(jī)張勛召集了徐州會(huì)議，正符合了當(dāng)時(shí)的需要。
張勛代表北洋系中最頑固和守舊的一派，他和他的部下都留了辮子，這便表示他仍向往清王朝，所以他駐節(jié)徐州時(shí)，清朝的復(fù)辟派人物紛紛投奔他，把他當(dāng)做了希望。袁的帝制失敗后，洪憲帝制派的人物也求張庇佑，倚靠他的保護(hù)。因此，他竟際會(huì)風(fēng)云，成為北洋系各路諸侯的“大盟主”。
段祺瑞得知張勛召集徐州會(huì)議，馬上派段芝貴秘密到徐州活動(dòng)，段既然以北洋系正統(tǒng)自居，當(dāng)然看不起北洋系中的雜牌如張勛之流，可是他既然繼承北洋系領(lǐng)袖，對北洋系所屬的各種雜牌軍也有拉攏的必要，所以他趕快對張勛暗送秋波。認(rèn)為張勛在徐州的行動(dòng)，可以牽制馮國璋，因?yàn)轳T國璋才是段的對手，所以拉攏張勛便是打擊馮國璋。至于張勛呢？他本是一個(gè)妄自尊大的老粗，他對袁尚且不買帳，當(dāng)然更不會(huì)把段祺瑞放在眼中了，可是張勛和馮國璋不和，為了利害，拉攏段可以抵制馮，所以也樂得和段祺瑞聯(lián)絡(luò)。
徐州會(huì)議議決了十條，是：
一、尊重清室優(yōu)待條件；二、保全袁大總統(tǒng)家屬生命財(cái)產(chǎn)及其身后一切榮譽(yù)；三、要求政府依據(jù)正當(dāng)選舉手續(xù)，速行組織國會(huì)，施行完全憲政；四、電勸獨(dú)立八省取消獨(dú)立，否則準(zhǔn)備以武力對待；五、絕對抵制送次倡亂一般“暴烈分子”（指國民黨員）參預(yù)政權(quán)；六、嚴(yán)整兵衛(wèi)，保全地方；七、抱定正當(dāng)宗旨，維持國家秩序，設(shè)有用兵之處，所需軍械餉項(xiàng)，仍當(dāng)通力合籌；八、擬俟國事稍定，聯(lián)名電請政府罷除苛佃雜捐，以蘇民困；九、嗣后中央設(shè)有弊政足為民害者，務(wù)當(dāng)合力電爭，以盡忠告之義；十、中央實(shí)行減政，固結(jié)團(tuán)體，遇事籌商，對于國家前途，務(wù)取同一態(tài)度。
這十條決議案，其實(shí)都不是各省代表的意見，也未討論或引起爭論，完全根據(jù)張勛的《會(huì)議綱要》照寫下來的。
徐州會(huì)議結(jié)束后，張勛以大盟主自居，公然發(fā)出哿電（6月20日），反對懲辦帝制禍?zhǔn)?。電?bào)說：
“君主、民主主張各有不同，無非各抒己見，罪魁功首，豈能以成敗為衡?！漳戏礁魇?jiān)執(zhí)前言，操之彌急，如果相持不下，則南北勢成冰炭，仇釁相尋，責(zé)難無已，萬一戰(zhàn)端再起，外人從而干涉，竊恐瓜分之禍，不在帝制發(fā)生之日，而在共和再造之時(shí)，律以誤國之愆，必有尸其咎者，匪特公論自在人心，即勛一人斷不承認(rèn)。而報(bào)紙訛傳，竟謂勛曾電政府亦以懲辦禍?zhǔn)诪檎?，?shí)系妄相揣測，不知?jiǎng)姿爻止?，屢有宣言，定不隨聲附和，自相矛盾。且落井下石，既非大丈夫所為，而止沸揚(yáng)湯，究與大局何益？”
這真是千古絕唱，張勛把包庇帝制禍?zhǔn)渍f成是：“公論”、“公道”；把南方反對帝制說成是“南北之爭”，更且用瓜分和誤國等名詞來威脅人。
在這次徐州會(huì)議召開時(shí)，外間盛傳是討論復(fù)辟，因此全國大嘩，張勛乃于6月10日給北京陸軍部次長田中玉、巡警總監(jiān)吳炳湘公開否認(rèn)是討論復(fù)辟，原電云：
“勛在前清受恩深重，而袁大總統(tǒng)二十年知遇之感，尤非恒泛，故居常每對人言，君恩不可忘，知遇之感不可負(fù)，第此純系私感。至大勢所趨，則勛素以國家為重，萬不肯以一毫私見屬于其間，今者國家多故，變出無常，適勛邀集各省代表在徐集會(huì)，并有謠傳謂勛主張復(fù)辟，實(shí)無其事。勛蒸印?！?br/>
參加徐州會(huì)議的原來只有奉、吉、黑、直、豫、晉、皖七省代表，會(huì)議后張勛繼續(xù)吸收各省北洋軍閥參加，因之九省同盟及十三省區(qū)大同盟的傳說盛行一時(shí)。加入同盟的軍閥，盡管抱有各種不同的目的，但有一個(gè)共同點(diǎn)，就是利用這個(gè)同盟來保障個(gè)人的權(quán)利和地位。除了參加的軍閥而外，還有帝制派和政治陰謀家在幕后興風(fēng)作浪。他們也各有目的，有的企圖推翻共和制度，以便恢復(fù)個(gè)人自由，有的則是利用軍人作為政治斗爭的武器。除徐州而外，天津也是一個(gè)策動(dòng)政治陰謀的大本營，其中有推舉段祺瑞為副總統(tǒng)、以徐世昌為內(nèi)閣總理以及驅(qū)逐黎元洪、擁戴溥儀復(fù)位的各種不同主張。天津、徐州之間經(jīng)常有秘密人物往來，傳說徐世昌也曾秘密到過徐州。
8月間，眾議院議員趙炳麟提出軍人不得干涉議會(huì)案，張勛就聯(lián)合多人通電予以痛斥。9月間，眾議員陳允中等質(zhì)問督軍同盟的問題，張勛等又有第二次排斥國會(huì)的通電發(fā)表。
8月5日，司法總長張耀曾由云南到上海，下榻孟淵旅館。正當(dāng)其時(shí)，上海海關(guān)在輪船中查獲大宗煙土，據(jù)說張的隨員孫世奇有重大嫌疑，可是張否認(rèn)隨員中有孫世奇其人。張是屬于國民黨右翼的閣員之一，國民黨參加內(nèi)閣本來是段所不喜的。8月13日，北京政府忽然發(fā)表一道重申煙禁的命令，命令指出：“不法之徒，巧假護(hù)符，暗中販賣”。這道命令顯然是影射西南人物而借以打擊他們的。不久查明，上海煙土案牽涉到唐繼堯的兄弟唐繼禹，而與張耀曾無關(guān)。張于8月25日到達(dá)北京。上海煙土案發(fā)生后，張勛不管與張耀曾有關(guān)無關(guān)，就發(fā)表冬電（9月2日）說：
“張耀曾販土營私，喪權(quán)辱國。國務(wù)院為一國最高行政機(jī)關(guān)，豈容有此敗類廁足其間?！瓌赘掖泶蠖鄶?shù)之國民曰，此等閣員，此等議院，我輩國民斷難承認(rèn)?！?br/>
這時(shí)國會(huì)已經(jīng)通過了內(nèi)閣總理同意案，并且通過了全體閣員名單，因此段不能不出面來替國會(huì)講幾句話。他勸告張勛勿再干涉國會(huì)。張勛回答說，他不是干涉國會(huì)而是“監(jiān)督國會(huì)”。九月中旬，黎也派張勛的老朋友阮忠樞到徐州來疏通。不料通過勸告和疏通，張勛反而更加猖狂，公然聯(lián)合北洋軍閥多人發(fā)表元電（9月13日），用更大的火力攻擊張耀曾說：
“……政府隱忍而不言，國會(huì)盲從而通過?！瓏鴷?huì)為立法之地，總長為執(zhí)法之人。法若不行，何以服眾。自茲以后，勛等何能再以禁煙法律強(qiáng)令國民，惟有任其自種自運(yùn)自吸，不過問而已。勛等料各省法庭引為奇恥，忍無可忍，必有與法部斷絕關(guān)系之一日?！瓘堄诖税笧橄臃钢?，無論有罪無罪，均應(yīng)停職付諸法庭?！缫詣椎人詾槭?，請即日罷斥司法總長張耀曾，即交法庭公開審判，以謝天下。如以張耀曾所行為是，即請立罷勛等之職，以謝張耀曾。倘政府仍有為難，即請將勛等與張耀曾一律罷斥，以平其氣?！鹿谟谕刻?，勛等所不屑為，甘緘默以終身，勛等所不忍出。敢援匹夫有責(zé)之義，不辭武人干政之嫌。期在必行，佇候明訓(xùn)?！?br/>
列名這個(gè)電報(bào)的有倪嗣沖、姜桂題、張作霖、馮德麟、孟恩遠(yuǎn)、畢桂芳、許蘭洲、王占元、張懷芝、趙倜、田文烈、李厚基、田中玉、楊善德等。
張耀曾忿忿不平地向北京政府辭職。在辭呈中說他“無罪可言，無責(zé)可負(fù)”。并建議：“張勛目無中央，威逼政府，請嚴(yán)加懲治以安國本，”他說張勛既為“原告”，應(yīng)當(dāng)?shù)椒ㄍ砗退麑|(zhì)，如果是誣告，應(yīng)當(dāng)加以反坐。黎安慰他“不必計(jì)較”。段也只說了一句不負(fù)責(zé)任的話：“見怪不怪其怪自敗”。
9月21日張勛公然召集第二次更大規(guī)模的徐州會(huì)議，并將七省攻守同盟擴(kuò)大為“十三省區(qū)聯(lián)合會(huì)”。參加這次會(huì)議的有山東督軍張懷芝、第五師長張樹元、奉天督軍張作霖、吉林督軍孟恩遠(yuǎn)、黑龍江督軍畢桂芳、江蘇督軍馮國璋、河南督軍趙倜、湖北督軍王占元、江西督軍李純、福建督軍李厚基、直隸督軍曹錕、直隸省長朱家寶、浙江督軍楊善德、淞滬護(hù)軍使盧永祥、第七師長張敬堯、袞州鎮(zhèn)守使施從濱、兩廣礦務(wù)督辦龍濟(jì)光、京師警察總監(jiān)吳炳湘、北京步軍統(tǒng)領(lǐng)江朝宗等所派的代表。當(dāng)這些軍閥代表到徐州時(shí)，張勛派綠呢大轎前往車站迎接，并包定徐州四大旅館為招待所。會(huì)議在巡閱使署大客廳舉行，門禁森嚴(yán)，代表入場亦須通過人身檢查。會(huì)議決定：推舉張勛為十三省區(qū)的大盟主，并制定《省區(qū)聯(lián)合會(huì)章程》十二項(xiàng)如下：
一、本團(tuán)體以聯(lián)絡(luò)國防、鞏固勢力、擁護(hù)中央為宗旨；二、本團(tuán)體為防止暴動(dòng)分子私攬政權(quán)而設(shè)。國會(huì)開幕后，如有借故擾亂與各省區(qū)為難者，本團(tuán)體得開會(huì)集議為一致之行動(dòng)，聯(lián)合公討之；三、本團(tuán)體為維護(hù)國家安寧起見，如不得已用兵時(shí)，關(guān)于聯(lián)合區(qū)域作戰(zhàn)事宜，得公推領(lǐng)袖一人總指揮之；四、本團(tuán)體對于所公推之領(lǐng)袖，認(rèn)為盟主，凡事經(jīng)開會(huì)公決后，即由領(lǐng)袖通告遵行；五、本團(tuán)體推張上將軍為領(lǐng)袖，遇有重要事體發(fā)生，應(yīng)行主持爭執(zhí)。其不及往返電商者，經(jīng)由張上將軍代為列名，但事后應(yīng)將原電事由電告；六、本團(tuán)體如有必須集議之事，應(yīng)由各省區(qū)各派代表到會(huì)與議，其集議地點(diǎn)臨時(shí)決定之；七、本團(tuán)體聯(lián)合以后，各方面如有妨害國家統(tǒng)一之行為及對于政治有非理之要求，為公論所不容者，本團(tuán)體即以公敵視之；八、本團(tuán)體以外各省區(qū)如有反抗中央、破壞大局者，本團(tuán)體即輔助中央以制服之；九、本團(tuán)體為主持公道起見，凡有扶持私忿、假借它項(xiàng)名義傾陷報(bào)復(fù)者，本團(tuán)體應(yīng)仗義執(zhí)言，加以保護(hù)；十、各方面對于本團(tuán)體如有存心破壞及謀削弱本團(tuán)體之勢力者，本團(tuán)體當(dāng)協(xié)力抵制之；十一、本團(tuán)體應(yīng)需經(jīng)費(fèi)，由各省區(qū)酌量擔(dān)任；十二、本節(jié)略僅具鋼要，所有一切未盡事宜，均由眾議隨時(shí)規(guī)定。
這些條款說明：徐州會(huì)議的目的不僅在于組織一個(gè)對抗國會(huì)、國民黨和西南各省的軍事同盟，而且也在于防止北京政府的中央集權(quán)，為各省軍閥割據(jù)打下更有力的基礎(chǔ)。這也就是說，無論任何方面，包括北京政府在內(nèi)，凡有損害他們的權(quán)力地位的，都認(rèn)為是共同敵人而以武力對付。
9月22日，安徽省長倪嗣沖由蚌埠趕到徐州來，親自參加會(huì)議。在倪的建議下，當(dāng)天的會(huì)議改為緊急會(huì)議。他在會(huì)議上首先發(fā)言，認(rèn)為僅僅制定章程而不采取行動(dòng)是不夠的，因此建議解散國會(huì)，廢止舊《約法》，罷免西南派唐紹儀、孫洪伊、谷鐘秀、陳錦濤、張耀曾五總長，并將此項(xiàng)決議通告北京政府，限于三日內(nèi)答復(fù)。這些建議，實(shí)際上就是要把中華民國一腳踢翻，改為中華軍國，并向西南各省采取戰(zhàn)斗姿態(tài)，因此引起了各省代表的顧慮，認(rèn)為沒有取得本省督軍的授權(quán)，不能擅自同意。倪退一步地想把“解散國會(huì)”改為“除去國會(huì)中暴亂分子”，但是大家仍然作不得主，因此當(dāng)天的會(huì)議沒有結(jié)果就散了。
24日，國務(wù)院秘書曾毓雋從北京帶來一個(gè)電稿，因此會(huì)議以討論這個(gè)電稿為主題，張勛、倪嗣沖都竭力主張照原稿通過。25日，便用張勛、馮國璋、王占元、李純、倪嗣沖、張作霖，孟恩遠(yuǎn)、郭宗熙、畢桂芳、許蘭洲、曹錕、張懷芝、趙倜、田文烈、李厚基、張廣建、田中玉、楊善德、盧永祥、陳光遠(yuǎn)、李進(jìn)才、李長泰、張敬堯、范國璋、蔡成勛、張永成、張樹元、王金鏡、鮑責(zé)卿、唐天喜、施從濱、徐占鳳、陸錦、楊以德等三十四人的名義，照北京帶來的原稿發(fā)出通電說：“唐紹儀學(xué)識(shí)凡庸，材智猥下，素行不檢，穢德彰聞。……唐紹儀曾借比款，以六百萬元之巨款，竟與少數(shù)人朋比分肥。及其任內(nèi)閣總理，國會(huì)以比款用途相詰，唐恧顏結(jié)舌，無可為詞，竟至棄職潛逃。唐之此來，實(shí)將要結(jié)外援，陰圖不軌?！瓌?wù)請大總統(tǒng)勿令就職，倘竟不察，使長外交，必至僉壬誤國，華夏蒙兼。勛等于唐署名簽押之件，一律不敢預(yù)聞。除公舉代表與唐清算比款外，合詞電呈。”
這個(gè)電報(bào)比起攻擊張耀曾的電報(bào)來，火力更加猛烈。列名者由15人增至34人，除山西、陜西、新疆三省督軍未列名外，幾乎是用北洋派的全體名義與一個(gè)手無寸鐵的北洋老官僚作戰(zhàn)。列名者有督軍、省長、師長、都統(tǒng)、護(hù)軍使、鎮(zhèn)守使、最后一名是直隸警務(wù)處處長，堪稱角色齊全。攻擊張耀曾的事實(shí)雖不正確，但還有些牽連，這個(gè)電報(bào)列舉的事實(shí)卻都是憑空捏造的，例如比款是用以解散南方的民軍，唐紹儀辭內(nèi)閣總理是由于受到袁世凱的壓迫，而“要結(jié)外援，陰圖不軌”也都是莫須有的罪名。攻擊張耀曾的電報(bào)，僅僅假設(shè)到各省司法機(jī)關(guān)將與“私運(yùn)煙土”的司法總長脫離關(guān)系，而這個(gè)電報(bào)卻明顯地指出列名各省都要與“凡庸猥下”的外交總長脫離關(guān)系。以前海軍獨(dú)立，宣言“不接受北京海軍部的命令”，這次列名各省準(zhǔn)備與北京外交脫離關(guān)系，也就是對北京政府的變相獨(dú)立，他們還怕電報(bào)嚇不退唐紹儀，準(zhǔn)備采取派人到天津查帳的實(shí)際行動(dòng)，威脅他不敢到京就職。實(shí)際上，這個(gè)電報(bào)是由張勛、倪嗣沖兩個(gè)人包辦的，各省軍閥代表有些是隨聲附和，有些表示了不同意的態(tài)度。江蘇、江西、湖北三省代表表示要向本省長官請示后才能決定簽名與否，倪嗣沖就站起來大聲地說：“你們不能代表，就讓我來代表吧”，即提筆代為簽名。因此，馮國璋、李純、王占元都通電否認(rèn)同意列名，并且撤回了他們的代表。馮國璋派代表到北京聲明此電未經(jīng)本人同意。這是長江三督在北洋派中另樹一幟的一個(gè)開始。
9月25日，唐紹儀通電辭去外交總長。他在電文中痛斥張勛說：
“張勛盤踞徐州，形同割據(jù)，弁髦中央命令，官吏由其任免，賦稅由其征收。近且搜集逋逃，號(hào)召徒黨，以悖謬不法之言論，干犯國會(huì)尊嚴(yán)，以無稽之談，肆詆司法總長，勒令解職。”
電文附帶指責(zé)北京政府對廣東問題處理不公：
“龍濟(jì)光督粵三年，縱兵殃民，奸淫搶掠，甚于盜賊，以為政府曾獎(jiǎng)以有世界眼光，故雖奉明令解官，而延不交代，肆為無理之要求。近雖交印，而仍占據(jù)孤山，勒索巨款，以各獨(dú)霸瓊島之需……。李烈鈞以肇造共和、矢忠民國之人，滇南起義，投袂而興，間關(guān)萬里，轉(zhuǎn)戰(zhàn)名城，乃其結(jié)果不及一殘暴冤酷之龍濟(jì)光，烈士灰心，端人解體?！?br/>
唐紹儀的辭職電發(fā)表后，黎派府秘書長丁世嶧到天津加以挽留。唐本來無意于到北京參加段內(nèi)閣，其外交總長一職，是由黎提名，他由上海動(dòng)身到天津來，也是受黎的邀請。他一到天津，就知道北方的空氣對他十分不利。段認(rèn)為：黎堅(jiān)決邀請?zhí)迫腴w，只是為了奪取內(nèi)閣總理，因此不惜采取種種手段，阻止唐到北京來就職。
段利用徐州會(huì)議打擊了政敵唐紹儀，但是這個(gè)武器反過來又傷了自己。在督軍團(tuán)猛烈攻擊唐紹儀的同時(shí)，徐州會(huì)議還討論到內(nèi)閣問題，張勛主張推舉徐世昌組織內(nèi)閣，段應(yīng)退為徐內(nèi)閣中的陸軍總長。張勛排斥段內(nèi)閣具有兩種用意，第一是與段爭奪北洋派領(lǐng)袖的地位，第二是要利用徐世昌為清室復(fù)辟開辟道路。因此，徐州會(huì)議在北洋派內(nèi)部產(chǎn)生了一個(gè)尖銳的矛盾——張勛與段祺瑞之間的矛盾。
徐州會(huì)議還存在張勛與馮國璋之間的矛盾，這兩個(gè)人的關(guān)系從來就是不好的。馮派代表參加徐州會(huì)議，并不是甘心充當(dāng)張勛的助手，而是利用徐州會(huì)議醞釀?wù)?，企圖奪取總統(tǒng)的地位。但張勛自為盟主而把他看作是一個(gè)搖旗吶喊的小卒，沒有取得他的同意，冒名簽發(fā)電報(bào)，這是他所不能容忍的，因此他與自己一系的李純、王占元等都撤回了代表，表示了長江三督和徐州之間的不合作的態(tài)度。
張勛與其他各省軍閥之間也不是沒有矛盾的，由于張勛妄自尊大和獨(dú)斷獨(dú)行，各省軍閥敢怒而不敢言。張勛每發(fā)表一次意見，各省軍閥只能隨聲附和。一次，福建督軍李厚基的同意電報(bào)來遲了一步，他就大罵李破壞北洋團(tuán)體，影響盟主威信，嚇得李來電謝罪，并且委過于秘書辦稿太遲。后來北京選舉副總統(tǒng)，張勛命令各省盟員通電為徐世昌捧場。李很快地就有回電說：“與其推戴東海（徐），毋寧推戴我?guī)洝薄?br/>
這時(shí)候各省北洋軍閥紛紛仿照前清督撫的成例。稱為“某帥”，只有張勛一個(gè)人稱為“大帥”。由于大盟主的威風(fēng)越來越大，除了退盟的長江三督而外，各省盟員逐步地下降為他的應(yīng)聲蟲。其中有些恬不知恥地建議以后不必召集會(huì)議征求同意，一切問題經(jīng)由盟主決定，大家無不樂于服從。但是，甘心做奴才的人畢竟只是少數(shù)，大多數(shù)盟員對盟主的反對是越來越深了。
“大帥”駐節(jié)的徐州，有時(shí)成為政治避難所和各種各色政治野心家進(jìn)行陰謀活動(dòng)的“市場”。被北京政府明令通緝的帝制犯顧鰲、薛大可都被“大帥”聘為機(jī)要秘書。張勛還有電報(bào)邀請楊度、孫毓筠等全部被通緝的帝制犯都到徐州來，北洋派有關(guān)的下臺(tái)軍人政客如陸建章、阮忠樞、龍覲光等都被“大帥”禮聘為高等顧問。暗殺宋教仁的主犯洪述祖也在徐州做了“大帥”的座上客。9月27日，號(hào)稱“文圣”的?；庶h魁康有為應(yīng)“大帥”的邀請，也到徐州來進(jìn)行活動(dòng)。
徐州由“中華軍國”向前更邁進(jìn)了一步，成為復(fù)活“大清帝國”的半公開活動(dòng)場所了。因此，全國人民對徐州會(huì)議一致表示憤慨，南方五省督軍也有通電加以斥責(zé)，黎一再促請段內(nèi)閣制止督軍團(tuán)目無法紀(jì)的行為。
9月29日，北京政府才下了一道禁止軍人開會(huì)干政的命令。命令說：
“近有少數(shù)之人，每囿一隅之見，或組眾集議，凌軼范圍，或隱逋逃亡，托言自固。甚至排斥官吏，樹植黨援，假愛國之名，實(shí)召亡國之漸。……若仍不顧大局，一意孤行，國法具在，公論胥存，本大總統(tǒng)為捍衛(wèi)國家計(jì)，亦不能不籌所以善后也！”
這是北京政府敢于公開譴責(zé)各省軍閥的第一次，也是僅有的一次。但是同一天，北京政府下令解除了唐紹儀的外交總長，這就說明北京政府對制止軍人干政是外強(qiáng)中干的。
同一天，段以內(nèi)閣名義發(fā)表艷電（29日）說：
“近閱迭次通電，熱誠所激，間有過情，道路傳聞，并有約期集議之舉。嗣后國家大計(jì)，諸公有所獻(xiàn)替，幸其各抒所見，剴切直陳；其或關(guān)系重要，亦可專員來京申意。茍利于國，敢不拜嘉。至于逾軌之行，舉非國家統(tǒng)一所利，諸公躬膺重寄，務(wù)乞以身率屬，共濟(jì)艱虞。”
這個(gè)電報(bào)把他們干涉國會(huì)、排斥閣員、威脅政府、圖謀不軌種種不法行為說成是“熱誠所激”，把公開舉行的徐州會(huì)議說成是“道路傳聞”，并且委婉其詞地教導(dǎo)他們，只要干政不表面化而采取較為隱蔽的形式，仍是可以容許的。這個(gè)電報(bào)發(fā)表，就使制止軍人干政的命令成為空文。
第二天，段另有卅電（30日）分致各師、旅長說：
“各師、旅長以治軍為專責(zé)，于國家用人行政，自不應(yīng)越權(quán)參預(yù)。近閱上大總統(tǒng)有電，竟有該師長等聯(lián)名其中，殊背軍人之義。各該師、旅長于整頓軍隊(duì)計(jì)劃有所建言，盡可到部或派員陳述。至于私約會(huì)議，有淆聽聞，甚非國家之利，宜切戒之?！?br/>
9月30日，段在國務(wù)會(huì)議上聲明他并未預(yù)聞徐州會(huì)議。他說：
“當(dāng)項(xiàng)城（袁）病情險(xiǎn)惡的時(shí)候，張勛要帶五千兵到北京來，我打電報(bào)警告他說，你如果敢于帶兵到北京，我就派兵打你。同時(shí)我還電約華甫（馮），如果張勛敢于調(diào)兵北上，請他派兵和我的軍隊(duì)兩面夾攻?！?br/>
北京政府對禁止軍人干政發(fā)表命令后，那些“唯大帥之馬首是瞻”的各省軍閥紛紛電呈不再參加會(huì)議，并且撤回了他們派往徐州的代表。冠蓋往來的徐州頓然呈現(xiàn)了人去樓空的冷落場面。張勛電問段，艷電是否出自總理本人的意志？回電說：“吾輩私交雖厚，公誼難容”。因此，張勛牢騷滿腹地通電有關(guān)各省說：“去河北賊易，去朝廷黨難！”盡管張勛的氣焰被壓低，徐州會(huì)議不能繼續(xù)召開，但是帝制派、政治陰謀家和投機(jī)政客仍然十分重視張勛的軍事實(shí)力，段的策士徐樹錚仍然與他密電往來，梁啟超也曾到過徐州。因此，張勛還敢于以個(gè)人名義繼續(xù)發(fā)出攻擊財(cái)政總長陳錦濤的電報(bào)。當(dāng)國會(huì)提出關(guān)于徐州會(huì)議的質(zhì)問案時(shí)，他還敢去電恫嚇國會(huì)說：“部下健兒閱報(bào)后，群情憤激，擬入京面較曲直，然后待罪闕廷?！?br/>
民國6年1月4日，倪嗣沖和北方各省軍閥代表到南京來向馮國璋祝壽。這一時(shí)期，北洋軍閥常借各種酬應(yīng)方法接觸，祝壽便是其一。到南京祝壽的名單中，有段祺瑞的親信：
徐樹錚、靳云鵬、吳光新、曾毓雋、丁士源等。
此后王占元的五十二歲壽誕，倪嗣沖的50整壽，都是他們交換意見的機(jī)會(huì)。而北洋軍閥們自馮國璋領(lǐng)銜的規(guī)勸電發(fā)出后，紛紛大做文章，什么“擁設(shè)論”、“國會(huì)不良論”、“責(zé)任內(nèi)閣制論”。這一期間的中國，沒有民意，只有軍閥們的“高見”。
6年1月7日倪嗣沖邀請到南京祝壽的代表們到徐州舉行會(huì)議，這就是第三次徐州會(huì)議。國務(wù)院聽說徐州又在開會(huì)，乃發(fā)出了三個(gè)電報(bào)，一致馮國璋，請他就近勸告各省代表取消這個(gè)會(huì)議；一致各省軍閥，請撤回他們所派的代表；一致靳云鵬，勸其勿出席徐州會(huì)議并應(yīng)迅速回京，其實(shí)，這次會(huì)議，段是暗中鼓勵(lì)的，因段系要人都參加這個(gè)會(huì)議，同時(shí)因?yàn)橐话憧諝舛贾С侄危巫约翰辉敢饷墒茯?qū)黎或者壓迫國會(huì)的惡名，所以段希望借刀殺人，假手于一個(gè)老粗張勛。
1月9日徐州會(huì)議開幕第三天，決定了五點(diǎn)：一、請總統(tǒng)罷斥“佞人”；二、取締國會(huì)；三、擁護(hù)總理；四、淘汰閣員；五、促成憲法。
這次會(huì)議是段的勝利，因?yàn)樗械臎Q定都有利于段。而在這個(gè)期間，研究系領(lǐng)袖梁啟超于1月5日抵北京，解散國會(huì)之說甚囂塵上。研究系是個(gè)溫和妥協(xié)派，現(xiàn)在他又和北洋實(shí)力派攜手，正如民國2年進(jìn)步黨支持袁世凱一樣，梁這次入京，對府院問題主張調(diào)和，他且以調(diào)人自居。黎對梁說：“政治上總統(tǒng)立于高拱無為的地位，我是可以做得到的；《約法》上陸海軍大元帥之權(quán)，我是不能放棄的?！崩璧囊馑际撬梢圆环磳?nèi)閣制，而各省督軍在《約法》上應(yīng)受大總統(tǒng)的管轄，不應(yīng)受內(nèi)閣總理的指揮而為攻擊總統(tǒng)的工具。
梁啟超勸段在禮貌上對總統(tǒng)讓步，有話盡好商量。段說：“我生平就是不會(huì)說話，不會(huì)敷衍人，不會(huì)應(yīng)酬人。前天公府召宴蒙古王公的時(shí)候，我進(jìn)府向總統(tǒng)一鞠躬，退出時(shí)又一鞠躬，筵席中我實(shí)在無話可說，這是多年生性?！?br/>
梁啟超做調(diào)人并沒有達(dá)到目的，因?yàn)槎蔚膫€(gè)性既不肯敷衍，又在實(shí)權(quán)上一點(diǎn)不放松，面子也不給黎，黎、段之間如何能夠化戾氣為祥和？
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