帝制活動正在密鑼緊鼓時，袁對于國內的反對完全不予重視，可是意外的打擊是列強透過其駐北京公使表示反對，這倒使袁頗傷腦筋。
民國4年10月28日下午，駐京日本代理公使約同英公使、俄公使同赴外交部，會晤陸徵祥總長。先由日本代理公使口述，略云：中國規(guī)復帝制，進行甚速，其里面反對者暗潮甚烈，實行之期，恐發(fā)生事變。目前歐洲正當多事，凡有害和平者，皆當避之。萬一中國國內有動搖情形，不僅為中國之不幸，即與中國關系較深之各國，亦誠可憂。據(jù)我國所見，中國內情，如上海長江一帶，及南方各處，均極可慮。袁大總統(tǒng)就任四年來，中國秩序漸次恢復，日本政府不勝敬佩。袁大總統(tǒng)如仍極力維持，國內當無動亂之虞。今若急謀變更，恐引起不安情事。不得不為中國惜。愿大總統(tǒng)出以賢明之措置，將實行帝政之期，暫為延緩，以防禍于未然。而鞏固極東和平之基礎。日本政府為此勸告，決非干涉中國內政。英公使云：日代表之通告，本公使完全同意。接著詢問中國政府能自信國體改革之實行，能無變故否？俄公使云：日代表及英公使之言語，本公使均同意。
自日、英、俄三國警告以后，法國公使館亦接奉法國政府訓令，加入三國警告，遂于11月3日親赴外交部與陸總長會晤，聲明對于中國復興帝制，勸告中止。內情和三國警告相同。隨后意國駐京公使，亦于11月12日午間親詣外交部，訪晤陸總長，謂奉本國政府訓令，會同四國公使勸告中國政府將變更國體之事展緩。
10月28日日本代理公使會同英、俄兩公使向中國外交部正式提出警告。全文如下：
“中國近所進行改變國體之計劃，今似已猛進而趨入實現(xiàn)其目的之地步。目下歐戰(zhàn)尚無早了之氣象。人心惶慮。當此之時，無論世界何處，茍有事態(tài)足以傷害和平安寧者，則當竭全力阻其生成，借以杜絕新糾紛之出現(xiàn)。中國組織帝制，雖外觀似全國無大反對，然根據(jù)日政府所得之報告，而詳察中國之現(xiàn)狀，覺此種外觀僅屬皮毛而非實際。此乃無可諱飾者也。反對暗潮之烈，遠出人臆料之外。不靖之情，刻方蔓延全國。觀袁總統(tǒng)過去四年間之政績，可見各省紛擾情狀，今已日漸平靖。而國內秩序，亦漸恢復。如總統(tǒng)決計維持中國之政治現(xiàn)狀，而不改其進行之方針，則不久定有秩序全復，全國安寧之日。但若總統(tǒng)驟立帝制，則國人反對之氣志將立即促起變亂。而中國將復陷于重大危險之境。此固意中事也。日政府值此時局，鑒于利害關系之重大，故對于中國或將復生之危險狀況，不能不深慮之。且若中國發(fā)生亂事，不僅為中國之大不幸，且在中國有重大關系之各國，亦將受到直接間接不可計量之危害。而以與中國有特殊關系之日本為尤甚。且恐東亞之公共和平，亦將陷于危境。日政府睹此事態(tài)，純?yōu)轭A先防衛(wèi)，以保東方和平起見，乃決計以目下時局中大可憂慮之原因，通告中國政府，并詢問中國政府能否自信可以安穩(wěn)達到帝制之目的。日政府以坦白友好之態(tài)度，披瀝其觀念。甚望中華民國大總統(tǒng)聽此忠告，顧念大局，而行此展緩改變國體之良計。以防不幸亂禍之發(fā)作，而鞏固遠東之和平。日政府故已發(fā)給必要之訓令，致駐北京代理公使，日政府行此舉動，純?yōu)楸M其友好鄰邦責任之一念而起，并無干涉中國內政之意?！?br/>
外交部陸總長于10月28日接受日本及英、俄公使警告以后，當即答復：
“貴國警告業(yè)經(jīng)領會。此事全系中國內政。然既友誼勸告，因亦不能不以友誼關系，將詳細情形答復。中國帝制之主張，歷時已久。我國人民所以主張帝制者，其理由蓋謂中國幅員廣大，五族異俗，而人情浮動，教育淺薄，按共和國體，元首常易，必為絕大亂源。他國近事，可為殷鑒。不但本國人生命財產(chǎn)，頗多危險。即各友邦僑民事業(yè)亦難穩(wěn)固。我民國成立已歷四稔，而殷戶巨商不肯投資，人民營事，官吏行政，皆不能為長久計劃。人心不定，治理困難。國民主張改革國體之理由，實因于此也。政府為維持國體起見，無不隨時駁拒。乃近來國民主張者，日見增加，國中有實力者亦多數(shù)在內。風潮愈烈，結合愈眾，如專力壓制，不獨違拂民意，誠恐于治安大有妨礙。政府不敢負此重責，惟有尊重民意，公布代行立法院通過之法案，組織國民代表大會，公同議決此根本問題而已。當各省人民向立法院請愿改變國體時，大總統(tǒng)曾于九月六日向立法院宣示意見，認為不合事宜。十月十日大總統(tǒng)申令據(jù)蒙回王公及文武官吏等呈請改定國體，又告以輕率更張，殊非所宜，并試各選舉監(jiān)督，遂照法案，慎重將事。十月十二日，又電令各省選舉監(jiān)督，務遵法案，切實奉行，勿得急遽潦草各等因。足見政府本不贊成此舉，更無急激謀變更國體之意也。本國《約法》主權，本于國民全體。國體問題，何等重大。政府自不得不聽諸國民之公決。政府處此困難，多方調停，一為尊重法律，一為順從民意。無非冀保全大局之和平也。大多數(shù)國民意愿，現(xiàn)既以共和為不適宜于中國。而問題又既付之國民代表大會之公決。此時國是業(yè)經(jīng)動搖，人心各生觀望，政治即受影響，商務已形停滯，奸人乘隙造謠，尤易驚擾人心。倘因國是遷延不決，釀成事端，本國人固不免受害，即各友邦僑民亦難免恐慌。國體既付議決，一日不定，人心一日不安，即有一日之危險，此顯而易見者也。當國體討論正烈之際，政府深慮因此引起變故，一再電詢各省文武官吏，能否確保地方秩序。該官吏等一再電復，僉謂國體問題，如從民意解決，則各省均可擔任地方治安之任。實行改革時，必無變故發(fā)生。在外國人之調查，自不能若本國人之詳確。今各省官吏，均一致報告，擔任治安，未聞有任何反對行動及上海長江一帶及南方情形可慮之報告。政府自應據(jù)為憑信。至本國少數(shù)好亂之徒，逋逃外國，或其他中國法權不到之處，無論共和君主，無論已往將來，純抱破壞之暴性。無日不謀釀禍之行為。然只能造謠鼓煽，毫無何等實力。數(shù)年以來，時有小亂發(fā)現(xiàn)，均立時撲滅，于大局上未生影響?，F(xiàn)在各省均加意防范，凡中國法權不到之處，尚望各友邦始終協(xié)力取締。即該亂人等亦必無發(fā)生亂事之余地矣。當貴國政府勸告之時，各省決定君主立憲者，已有五省，各省投票之期，亦均不遠。總之在我國國民，則期望本國長治久安之樂利。在政府則更期望各友邦僑民，均得安心發(fā)達其事業(yè)。維持東亞之和平，正與各友邦政府之苦心，同其一轍也。貴國政府此項友誼勸告，并聲明決非干涉中國內政，此項嘉意，本政府自當重視。貴國政府此舉既完全為維持東亞和平起見，正與本國意見相同。貴國政府盡可深信本國政府，凡可以達到此目的者，必不遺余力也。以上各節(jié)，即希轉達貴國政府為荷?！?br/>
日本政府于接到袁政府答復之后，頗不滿意，乃于11月4日，又由駐京日本代理公使至外交部，代表日本政府，聲稱中國政府答復日本忠告之文，甚不明了，請以更明白之文答復日、英、俄三國所進之勸告。當經(jīng)陸答復，略謂目下國體投票，已有十余省，依法辦理。至于投票期限，早已規(guī)定，民意所趨，非政府之力所能左右。況此事關系法律問題，手續(xù)異常繁重，辦理又不能過于急遽，在政府一方面，關于此事，凡有能盡力之處，無不極為盡力，以副各友邦勸告之雅意。
這兩次答復以后，日本仍不滿意，要中國政府對于四國展緩變更國體之勸告持何態(tài)度，發(fā)表正式聲明。而袁亦惟恐因各友邦不能滿意，而惹起意外重大變故。因此于11月9日下午特派外交大員至四國公使館，非公式地知照，借以緩和情勢。略云：“帝制一事，暫且延緩，本年內斷不實行”。并邀請四國公使于11日中午前來外交部，由外交總長陸徵祥給以正式之答復。除復述前次知照四國之語，謂中國政府對于變更國體問題，絕無欲速或急就之意思外，并稱就各省已定之選票數(shù)而觀，贊成者業(yè)逾全體之半，是國體變更，早為多數(shù)國民之志愿，即此可為明證。惟政府與各樞部，及庶政各機關商酌后，僉謂變更之案，一經(jīng)國民議決，應行籌備之事，既雜且多，非寬假時日，恐細節(jié)難臻完美，似宜另定相當日期，舉行大典。是以延期之舉，揆諸民意，雖非其所樂聞，而在政府，實有不能不緩之理由。況黨人之匿跡于中國治權以外，冀乘此時機肆其煽惑，誣蔑攻擊變更國體主張者，似頗不乏人。即四國之殷殷忠告，亦受此煽惑，所以延期實行，勢在必行。不過倘有任何意外，中國政府自信無論何時均有完全對付之力。
在帝制籌備期間，袁最傷腦筋的，便是外國方面的壓力，列強雖一再照會袁，希望變更國體從緩，可是袁裝糊涂，答復列強時則顧左右而言他，總是強調袁政府足以平息一切反對力量。
袁在外交上，最親近的是英國駐華公使朱爾典，當日本一再向中國施行壓力時，袁希望他的老朋友朱爾典能夠幫他的忙，朱爾典乃向袁提供了一個秘密計劃，朱認為中國當時對歐戰(zhàn)中立，而日本則是英國的同盟國，共同對德國宣戰(zhàn)，在這種情形下，日本對中國有任何行動，英國都不便出面反對。所以改變這個態(tài)勢，唯一的途徑是中國立即參戰(zhàn)，加入?yún)f(xié)約國一邊，和英國有了同盟關系，這時英國就好說話了。朱爾典的意見，只是執(zhí)行他的外交工作，誘勸中國加入?yún)f(xié)約國。這是11月8日朱爾典通過陸徵祥向袁提出的計劃，曾獲法、俄兩國駐華公使的同意。11月20日朱又找陸問回信，陸說：“問題可以談，不過英、日、法、意、俄五國對中國提出帝制問題的勸告，現(xiàn)在只有貴國提出這樣一個問題，我們難于處置。”陸、朱這段接觸被美國報紙披露，日本大為不滿，于是朱爾典頗感狼狽，發(fā)表談話否認其事，北京外交部也極力否認。朱爾典深怪中國外交當局不能保守外交秘密，英國外交部則有撤換朱爾典的消息。不久，美國報紙又刊出中、英洽商同盟的秘密消息。據(jù)說同盟十年，英國負責說服列強承認中國帝制，幫助中國加人國際團體。這消息更使日本人忿怒，且引起英國政府的恐慌，為了緩和日本，英國外相葛雷訓令英駐日大使葛林于11月27日訪問日本外務省次官幣原，保證英國在未與日本協(xié)議前，決不會締結中、英同盟。同時日本外相石井一再表示有關中國問題，非得日本同意或是有日本參加，不得成立任何協(xié)定。至于中國帝制問題，則待歐戰(zhàn)結束后再行考慮。
袁世凱和朱爾典有過一次密談，密談記錄上有袁親筆“嚴密”二字，以下便是袁、朱的密談記錄：
朱使問：“君主立憲實行之日，當不遠矣！”
大總統(tǒng)答曰：
“近年來各省將軍、巡按使暨文武各官，皆言非君主立憲，不能鞏固國基；至于今日，全國贊成，予惟有順從民意。”朱曰：“若國中無內亂，則隨時可以實行；此系中國內政，他人不能干涉?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“內亂不能決其無，但不至擴大。余可擔保治安之責。惟對外問題，殊為焦慮，不知東鄰有如何舉動。內地治安，可保無虞。至東三省及蒙古，實難預料。該處日人甚多，倘有日人被殺，不論華人為首犯，日人為首犯，日人即可乘此造出機會，此不能不慮者也?！?br/>
朱曰：“日本勸告，或系照例文章，至于乘時取利似亦難言?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“大隈伯對我駐日公使言，關于君主立憲事，請袁大總統(tǒng)放心去做，日本甚愿幫忙一切。由此觀之，即于表面上，日本似不再行漁人政策。君主民主，本視民意而從違。若仍行共和政體，大總統(tǒng)任滿可以休息養(yǎng)老；若君主政體，則責任太重，恐非我力所能勝?！?br/>
朱曰：“查現(xiàn)在各國，不論君主民主，無有如大總統(tǒng)之權之重且大者。英皇之權無論矣，即德皇、日皇、美國大總統(tǒng)之權，皆不及也?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“貴公使此論頗合情理，余處現(xiàn)時地位，百分責任，自擔八十分，而各部共擔二十分，按理而論，余應擔二十分，而各部應擔八十分，乃為公允?！?br/>
朱曰：“若他人擔如此重任，眠食俱廢矣?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“余思自為皇帝，不過若干年，惟與我子孫甚有關系。中國歷史，王子王孫，年深日久，無有不弱之理，是亦可慮?！?br/>
朱曰：“兒孫自有兒孫福，何必慮及百年以后之事！若能善立家法，令其多得學問閱歷，則王子亦興，平民子弟亦興；
若棄家法學問，則又從何而興乎？”
大總統(tǒng)曰：“當日提倡共和者，不知共和為何物，今日主張君主者，亦不知君主為何物，多數(shù)人民不過有漢、唐、明、清之專制君主印于其腦中，其或百中有一只知日本之君主，其或百中有一知德國之聯(lián)邦，至于特色立憲君主，固未嘗夢到也?！?br/>
朱曰：“共和政體，華人未嘗研究，君主政體，或稍知之。當辛亥革命之日，華民醉心共和，以此口號，推翻滿清。是時大總統(tǒng)以為君主立憲近于中國人民理想。爾典與美使嘉樂恒亦曾主張君主立憲，即前駐京美使柔克義亦屢言之。南北討論之時，唐紹儀因一時之感動，未察國家萬年之計，主持共和，不可謂非失策矣?！?br/>
在列強對中國帝制問題使用壓力的時候，日本是最認真的，前面已經(jīng)提到日本個別地或是聯(lián)合地對袁采用壓迫。當12月12日袁正式接受帝位推戴后，日本公使于13日單獨照會外交部，譴責中國政府對帝制問題的答復沒有誠意，要求于15日以前給以滿意的答復。15日日置益公使偕同英、法、俄、意國公使到外交部提出第二次警告時，日使代表各國發(fā)言，他說：“前此各國提出有關帝制問題的勸告，中國政府曾聲言不遽從事，并擔保中國境內治安的完全責任。因此，日本與四國對中國決然采取監(jiān)視的態(tài)度?！边@是列強聯(lián)合壓力，其方法是由勸告變?yōu)榫?，由旁觀變?yōu)楸O(jiān)視。
早在10月12日，袁曾派駐日公使陸宗輿以中國代表資格慶賀日皇加冕。這時為了拉攏日本，又特派農(nóng)商總長周自齊為赴日賀禮贈勛特使，代表袁頒贈日皇以大總統(tǒng)級的大勛位。周的任命發(fā)表時，袁特升周為上卿以示隆重，并派專門辦理對日外交的外交次長曹汝霖以“儀同特任”待遇為副使，一切都顯示對日本的關系列為最重要。北京外交部電令駐日公使陸宗輿將中國派遣特使一事通知日本政府，預先商定特使行程，預計民國5年1月24日可抵東京。陸宗輿和日方聯(lián)絡后，據(jù)悉日本政府將以親王之禮接待中國特使。
5年元月14日，日本駐華公使日置益在日使館內為周特使餞行，賓主頗盡歡。不料第二天日本公使館忽然打電話給外交部說：接到東京急電，請周特使緩行。而陸宗輿也有電報報告：日本外務省通知中國公使，請周特使展期成行，大勛位未便接受，因為中國共和制度即將廢止，大勛位只能陳列在博物館中了。
當中國派特使赴日消息剛發(fā)表，袁的新華宮中就發(fā)生了重要密件被竊事件，原來周自齊赴日消息流傳時，英、美、法、俄以及其它有關國家都十分重視這件事，認為中日之間一定有不尋常的秘密交涉在醞釀，于是用各種方式從事特務活動，想揭穿這個謎底。法國駐華公使康悌，通過他的華籍職員方璟生，把袁的“內廷”瞿克明收買了。瞿克明的母親是袁的老女傭，所以瞿自小就在袁身邊，方利誘瞿克明配了一把鑰匙，偷偷打開袁的機密文件箱，把中日密約草案悄悄地偷出來交給方璟生，方拿回使館給康悌，康悌乃拍照收存，原件仍由瞿克明送還原處。這份密約后來不知怎的卻在紐約的報紙上披露出來。于是中日秘密交涉便公開了出來，成為國際間一件大事。這當然對袁和日本都是嚴重的打擊。英、美、俄、法、意五國駐華公使聯(lián)合向日本內閣提出責問，日本當局大感狼狽。
因此，日本首相大隈在接見陸宗輿的時候，聲色俱厲地斥責“中國人不能守秘密”并拒絕接待中國特使。
在日本拒絕接待中國特使的同時，德奧兩國公使曾大肆活動，以承認帝制為中國不加入?yún)f(xié)約國的交換條件，袁沒有答應。
日本拒絕接待中國特使周自齊，可是卻對俄國特使大獻殷勤，俄皇尼古拉斯也派了特使密海也魯維茨大公前往日本贈勛日皇，日本表示熱烈歡迎。俄國特使于1月12日抵達東京，日本天皇竟親自到車站迎接，日本首相大隈也率領全體閣員到車站迎接。東京市區(qū)處處飄揚著日俄兩國的國旗，俄國特使下車后滿臉春風，檢閱儀仗隊后，即乘禮車到霞關離宮休息，東京市民數(shù)十萬人屹立街頭，夾道歡呼。日皇在豐明殿接見，并親自陪同共進午餐，同時頒贈菊花大綬章。俄國特使逗留東京期間，日本彌漫了極為濃厚的日俄親善空氣，日本輿論亦充滿了對俄國表示好感的空氣，甚至說：“倘若對于俄國有利，日本雖賭國運為之亦在所不惜?！?br/>
日本這樣大送秋波，大賣風情，自然是有目的的，日本向俄國建議：兩國簽立一項密約，由日本代替俄國，維護俄國在遠東的一切權益，俄國則可以抽調出駐扎遠東的軍隊，以調赴歐洲戰(zhàn)場，日本同時愿意接濟俄國軍火和軍用品。這時正是俄國在歐洲戰(zhàn)場上非常吃緊的時候，俄國很怕日本乘俄之危在遠東搞亂子，因此雙方一拍即合，立即簽訂了“日俄互不侵犯協(xié)定”，同時規(guī)定：“一方在遠東的領土權和特殊利益，為他一方所承認者，如被他國侵犯，締約國即應協(xié)商為維護此種權利及利益所應采取之態(tài)度。”根據(jù)這個協(xié)定，日本以強暴手段在中國所奪取的權利，就可以得到俄國的承認。日本用這一著棋來突破西方國家在中國保持均勢，反對日本獨占中國。
更兇的是日俄兩國還簽了秘密同盟條約，這個條約規(guī)定；“如有第三國亦欲取得中國政治上的優(yōu)越權時，日俄兩國應即進行協(xié)議，執(zhí)行共同必要之手段；如第三國對締約國一方竟至宣戰(zhàn)時，他方有武力援助之義務。”有了這個秘密同盟條約使得英日同盟就完全失去了效用，因為英日同盟是對付帝俄的一項同盟，而現(xiàn)在的日俄同盟，則是對付英美的一項同盟。
這就是利害關系，因為利害關系，日本對中國所派的贈勛特使予以極不禮貌的拒絕，而對俄國特使則表示超過了應有禮貌的熱烈歡迎。
民國4年10月28日下午，駐京日本代理公使約同英公使、俄公使同赴外交部，會晤陸徵祥總長。先由日本代理公使口述，略云：中國規(guī)復帝制，進行甚速，其里面反對者暗潮甚烈，實行之期，恐發(fā)生事變。目前歐洲正當多事，凡有害和平者，皆當避之。萬一中國國內有動搖情形，不僅為中國之不幸，即與中國關系較深之各國，亦誠可憂。據(jù)我國所見，中國內情，如上海長江一帶，及南方各處，均極可慮。袁大總統(tǒng)就任四年來，中國秩序漸次恢復，日本政府不勝敬佩。袁大總統(tǒng)如仍極力維持，國內當無動亂之虞。今若急謀變更，恐引起不安情事。不得不為中國惜。愿大總統(tǒng)出以賢明之措置，將實行帝政之期，暫為延緩，以防禍于未然。而鞏固極東和平之基礎。日本政府為此勸告，決非干涉中國內政。英公使云：日代表之通告，本公使完全同意。接著詢問中國政府能自信國體改革之實行，能無變故否？俄公使云：日代表及英公使之言語，本公使均同意。
自日、英、俄三國警告以后，法國公使館亦接奉法國政府訓令，加入三國警告，遂于11月3日親赴外交部與陸總長會晤，聲明對于中國復興帝制，勸告中止。內情和三國警告相同。隨后意國駐京公使，亦于11月12日午間親詣外交部，訪晤陸總長，謂奉本國政府訓令，會同四國公使勸告中國政府將變更國體之事展緩。
10月28日日本代理公使會同英、俄兩公使向中國外交部正式提出警告。全文如下：
“中國近所進行改變國體之計劃，今似已猛進而趨入實現(xiàn)其目的之地步。目下歐戰(zhàn)尚無早了之氣象。人心惶慮。當此之時，無論世界何處，茍有事態(tài)足以傷害和平安寧者，則當竭全力阻其生成，借以杜絕新糾紛之出現(xiàn)。中國組織帝制，雖外觀似全國無大反對，然根據(jù)日政府所得之報告，而詳察中國之現(xiàn)狀，覺此種外觀僅屬皮毛而非實際。此乃無可諱飾者也。反對暗潮之烈，遠出人臆料之外。不靖之情，刻方蔓延全國。觀袁總統(tǒng)過去四年間之政績，可見各省紛擾情狀，今已日漸平靖。而國內秩序，亦漸恢復。如總統(tǒng)決計維持中國之政治現(xiàn)狀，而不改其進行之方針，則不久定有秩序全復，全國安寧之日。但若總統(tǒng)驟立帝制，則國人反對之氣志將立即促起變亂。而中國將復陷于重大危險之境。此固意中事也。日政府值此時局，鑒于利害關系之重大，故對于中國或將復生之危險狀況，不能不深慮之。且若中國發(fā)生亂事，不僅為中國之大不幸，且在中國有重大關系之各國，亦將受到直接間接不可計量之危害。而以與中國有特殊關系之日本為尤甚。且恐東亞之公共和平，亦將陷于危境。日政府睹此事態(tài)，純?yōu)轭A先防衛(wèi)，以保東方和平起見，乃決計以目下時局中大可憂慮之原因，通告中國政府，并詢問中國政府能否自信可以安穩(wěn)達到帝制之目的。日政府以坦白友好之態(tài)度，披瀝其觀念。甚望中華民國大總統(tǒng)聽此忠告，顧念大局，而行此展緩改變國體之良計。以防不幸亂禍之發(fā)作，而鞏固遠東之和平。日政府故已發(fā)給必要之訓令，致駐北京代理公使，日政府行此舉動，純?yōu)楸M其友好鄰邦責任之一念而起，并無干涉中國內政之意?！?br/>
外交部陸總長于10月28日接受日本及英、俄公使警告以后，當即答復：
“貴國警告業(yè)經(jīng)領會。此事全系中國內政。然既友誼勸告，因亦不能不以友誼關系，將詳細情形答復。中國帝制之主張，歷時已久。我國人民所以主張帝制者，其理由蓋謂中國幅員廣大，五族異俗，而人情浮動，教育淺薄，按共和國體，元首常易，必為絕大亂源。他國近事，可為殷鑒。不但本國人生命財產(chǎn)，頗多危險。即各友邦僑民事業(yè)亦難穩(wěn)固。我民國成立已歷四稔，而殷戶巨商不肯投資，人民營事，官吏行政，皆不能為長久計劃。人心不定，治理困難。國民主張改革國體之理由，實因于此也。政府為維持國體起見，無不隨時駁拒。乃近來國民主張者，日見增加，國中有實力者亦多數(shù)在內。風潮愈烈，結合愈眾，如專力壓制，不獨違拂民意，誠恐于治安大有妨礙。政府不敢負此重責，惟有尊重民意，公布代行立法院通過之法案，組織國民代表大會，公同議決此根本問題而已。當各省人民向立法院請愿改變國體時，大總統(tǒng)曾于九月六日向立法院宣示意見，認為不合事宜。十月十日大總統(tǒng)申令據(jù)蒙回王公及文武官吏等呈請改定國體，又告以輕率更張，殊非所宜，并試各選舉監(jiān)督，遂照法案，慎重將事。十月十二日，又電令各省選舉監(jiān)督，務遵法案，切實奉行，勿得急遽潦草各等因。足見政府本不贊成此舉，更無急激謀變更國體之意也。本國《約法》主權，本于國民全體。國體問題，何等重大。政府自不得不聽諸國民之公決。政府處此困難，多方調停，一為尊重法律，一為順從民意。無非冀保全大局之和平也。大多數(shù)國民意愿，現(xiàn)既以共和為不適宜于中國。而問題又既付之國民代表大會之公決。此時國是業(yè)經(jīng)動搖，人心各生觀望，政治即受影響，商務已形停滯，奸人乘隙造謠，尤易驚擾人心。倘因國是遷延不決，釀成事端，本國人固不免受害，即各友邦僑民亦難免恐慌。國體既付議決，一日不定，人心一日不安，即有一日之危險，此顯而易見者也。當國體討論正烈之際，政府深慮因此引起變故，一再電詢各省文武官吏，能否確保地方秩序。該官吏等一再電復，僉謂國體問題，如從民意解決，則各省均可擔任地方治安之任。實行改革時，必無變故發(fā)生。在外國人之調查，自不能若本國人之詳確。今各省官吏，均一致報告，擔任治安，未聞有任何反對行動及上海長江一帶及南方情形可慮之報告。政府自應據(jù)為憑信。至本國少數(shù)好亂之徒，逋逃外國，或其他中國法權不到之處，無論共和君主，無論已往將來，純抱破壞之暴性。無日不謀釀禍之行為。然只能造謠鼓煽，毫無何等實力。數(shù)年以來，時有小亂發(fā)現(xiàn)，均立時撲滅，于大局上未生影響?，F(xiàn)在各省均加意防范，凡中國法權不到之處，尚望各友邦始終協(xié)力取締。即該亂人等亦必無發(fā)生亂事之余地矣。當貴國政府勸告之時，各省決定君主立憲者，已有五省，各省投票之期，亦均不遠。總之在我國國民，則期望本國長治久安之樂利。在政府則更期望各友邦僑民，均得安心發(fā)達其事業(yè)。維持東亞之和平，正與各友邦政府之苦心，同其一轍也。貴國政府此項友誼勸告，并聲明決非干涉中國內政，此項嘉意，本政府自當重視。貴國政府此舉既完全為維持東亞和平起見，正與本國意見相同。貴國政府盡可深信本國政府，凡可以達到此目的者，必不遺余力也。以上各節(jié)，即希轉達貴國政府為荷?！?br/>
日本政府于接到袁政府答復之后，頗不滿意，乃于11月4日，又由駐京日本代理公使至外交部，代表日本政府，聲稱中國政府答復日本忠告之文，甚不明了，請以更明白之文答復日、英、俄三國所進之勸告。當經(jīng)陸答復，略謂目下國體投票，已有十余省，依法辦理。至于投票期限，早已規(guī)定，民意所趨，非政府之力所能左右。況此事關系法律問題，手續(xù)異常繁重，辦理又不能過于急遽，在政府一方面，關于此事，凡有能盡力之處，無不極為盡力，以副各友邦勸告之雅意。
這兩次答復以后，日本仍不滿意，要中國政府對于四國展緩變更國體之勸告持何態(tài)度，發(fā)表正式聲明。而袁亦惟恐因各友邦不能滿意，而惹起意外重大變故。因此于11月9日下午特派外交大員至四國公使館，非公式地知照，借以緩和情勢。略云：“帝制一事，暫且延緩，本年內斷不實行”。并邀請四國公使于11日中午前來外交部，由外交總長陸徵祥給以正式之答復。除復述前次知照四國之語，謂中國政府對于變更國體問題，絕無欲速或急就之意思外，并稱就各省已定之選票數(shù)而觀，贊成者業(yè)逾全體之半，是國體變更，早為多數(shù)國民之志愿，即此可為明證。惟政府與各樞部，及庶政各機關商酌后，僉謂變更之案，一經(jīng)國民議決，應行籌備之事，既雜且多，非寬假時日，恐細節(jié)難臻完美，似宜另定相當日期，舉行大典。是以延期之舉，揆諸民意，雖非其所樂聞，而在政府，實有不能不緩之理由。況黨人之匿跡于中國治權以外，冀乘此時機肆其煽惑，誣蔑攻擊變更國體主張者，似頗不乏人。即四國之殷殷忠告，亦受此煽惑，所以延期實行，勢在必行。不過倘有任何意外，中國政府自信無論何時均有完全對付之力。
在帝制籌備期間，袁最傷腦筋的，便是外國方面的壓力，列強雖一再照會袁，希望變更國體從緩，可是袁裝糊涂，答復列強時則顧左右而言他，總是強調袁政府足以平息一切反對力量。
袁在外交上，最親近的是英國駐華公使朱爾典，當日本一再向中國施行壓力時，袁希望他的老朋友朱爾典能夠幫他的忙，朱爾典乃向袁提供了一個秘密計劃，朱認為中國當時對歐戰(zhàn)中立，而日本則是英國的同盟國，共同對德國宣戰(zhàn)，在這種情形下，日本對中國有任何行動，英國都不便出面反對。所以改變這個態(tài)勢，唯一的途徑是中國立即參戰(zhàn)，加入?yún)f(xié)約國一邊，和英國有了同盟關系，這時英國就好說話了。朱爾典的意見，只是執(zhí)行他的外交工作，誘勸中國加入?yún)f(xié)約國。這是11月8日朱爾典通過陸徵祥向袁提出的計劃，曾獲法、俄兩國駐華公使的同意。11月20日朱又找陸問回信，陸說：“問題可以談，不過英、日、法、意、俄五國對中國提出帝制問題的勸告，現(xiàn)在只有貴國提出這樣一個問題，我們難于處置。”陸、朱這段接觸被美國報紙披露，日本大為不滿，于是朱爾典頗感狼狽，發(fā)表談話否認其事，北京外交部也極力否認。朱爾典深怪中國外交當局不能保守外交秘密，英國外交部則有撤換朱爾典的消息。不久，美國報紙又刊出中、英洽商同盟的秘密消息。據(jù)說同盟十年，英國負責說服列強承認中國帝制，幫助中國加人國際團體。這消息更使日本人忿怒，且引起英國政府的恐慌，為了緩和日本，英國外相葛雷訓令英駐日大使葛林于11月27日訪問日本外務省次官幣原，保證英國在未與日本協(xié)議前，決不會締結中、英同盟。同時日本外相石井一再表示有關中國問題，非得日本同意或是有日本參加，不得成立任何協(xié)定。至于中國帝制問題，則待歐戰(zhàn)結束后再行考慮。
袁世凱和朱爾典有過一次密談，密談記錄上有袁親筆“嚴密”二字，以下便是袁、朱的密談記錄：
朱使問：“君主立憲實行之日，當不遠矣！”
大總統(tǒng)答曰：
“近年來各省將軍、巡按使暨文武各官，皆言非君主立憲，不能鞏固國基；至于今日，全國贊成，予惟有順從民意。”朱曰：“若國中無內亂，則隨時可以實行；此系中國內政，他人不能干涉?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“內亂不能決其無，但不至擴大。余可擔保治安之責。惟對外問題，殊為焦慮，不知東鄰有如何舉動。內地治安，可保無虞。至東三省及蒙古，實難預料。該處日人甚多，倘有日人被殺，不論華人為首犯，日人為首犯，日人即可乘此造出機會，此不能不慮者也?！?br/>
朱曰：“日本勸告，或系照例文章，至于乘時取利似亦難言?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“大隈伯對我駐日公使言，關于君主立憲事，請袁大總統(tǒng)放心去做，日本甚愿幫忙一切。由此觀之，即于表面上，日本似不再行漁人政策。君主民主，本視民意而從違。若仍行共和政體，大總統(tǒng)任滿可以休息養(yǎng)老；若君主政體，則責任太重，恐非我力所能勝?！?br/>
朱曰：“查現(xiàn)在各國，不論君主民主，無有如大總統(tǒng)之權之重且大者。英皇之權無論矣，即德皇、日皇、美國大總統(tǒng)之權，皆不及也?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“貴公使此論頗合情理，余處現(xiàn)時地位，百分責任，自擔八十分，而各部共擔二十分，按理而論，余應擔二十分，而各部應擔八十分，乃為公允?！?br/>
朱曰：“若他人擔如此重任，眠食俱廢矣?！?br/>
大總統(tǒng)曰：“余思自為皇帝，不過若干年，惟與我子孫甚有關系。中國歷史，王子王孫，年深日久，無有不弱之理，是亦可慮?！?br/>
朱曰：“兒孫自有兒孫福，何必慮及百年以后之事！若能善立家法，令其多得學問閱歷，則王子亦興，平民子弟亦興；
若棄家法學問，則又從何而興乎？”
大總統(tǒng)曰：“當日提倡共和者，不知共和為何物，今日主張君主者，亦不知君主為何物，多數(shù)人民不過有漢、唐、明、清之專制君主印于其腦中，其或百中有一只知日本之君主，其或百中有一知德國之聯(lián)邦，至于特色立憲君主，固未嘗夢到也?！?br/>
朱曰：“共和政體，華人未嘗研究，君主政體，或稍知之。當辛亥革命之日，華民醉心共和，以此口號，推翻滿清。是時大總統(tǒng)以為君主立憲近于中國人民理想。爾典與美使嘉樂恒亦曾主張君主立憲，即前駐京美使柔克義亦屢言之。南北討論之時，唐紹儀因一時之感動，未察國家萬年之計，主持共和，不可謂非失策矣?！?br/>
在列強對中國帝制問題使用壓力的時候，日本是最認真的，前面已經(jīng)提到日本個別地或是聯(lián)合地對袁采用壓迫。當12月12日袁正式接受帝位推戴后，日本公使于13日單獨照會外交部，譴責中國政府對帝制問題的答復沒有誠意，要求于15日以前給以滿意的答復。15日日置益公使偕同英、法、俄、意國公使到外交部提出第二次警告時，日使代表各國發(fā)言，他說：“前此各國提出有關帝制問題的勸告，中國政府曾聲言不遽從事，并擔保中國境內治安的完全責任。因此，日本與四國對中國決然采取監(jiān)視的態(tài)度?！边@是列強聯(lián)合壓力，其方法是由勸告變?yōu)榫?，由旁觀變?yōu)楸O(jiān)視。
早在10月12日，袁曾派駐日公使陸宗輿以中國代表資格慶賀日皇加冕。這時為了拉攏日本，又特派農(nóng)商總長周自齊為赴日賀禮贈勛特使，代表袁頒贈日皇以大總統(tǒng)級的大勛位。周的任命發(fā)表時，袁特升周為上卿以示隆重，并派專門辦理對日外交的外交次長曹汝霖以“儀同特任”待遇為副使，一切都顯示對日本的關系列為最重要。北京外交部電令駐日公使陸宗輿將中國派遣特使一事通知日本政府，預先商定特使行程，預計民國5年1月24日可抵東京。陸宗輿和日方聯(lián)絡后，據(jù)悉日本政府將以親王之禮接待中國特使。
5年元月14日，日本駐華公使日置益在日使館內為周特使餞行，賓主頗盡歡。不料第二天日本公使館忽然打電話給外交部說：接到東京急電，請周特使緩行。而陸宗輿也有電報報告：日本外務省通知中國公使，請周特使展期成行，大勛位未便接受，因為中國共和制度即將廢止，大勛位只能陳列在博物館中了。
當中國派特使赴日消息剛發(fā)表，袁的新華宮中就發(fā)生了重要密件被竊事件，原來周自齊赴日消息流傳時，英、美、法、俄以及其它有關國家都十分重視這件事，認為中日之間一定有不尋常的秘密交涉在醞釀，于是用各種方式從事特務活動，想揭穿這個謎底。法國駐華公使康悌，通過他的華籍職員方璟生，把袁的“內廷”瞿克明收買了。瞿克明的母親是袁的老女傭，所以瞿自小就在袁身邊，方利誘瞿克明配了一把鑰匙，偷偷打開袁的機密文件箱，把中日密約草案悄悄地偷出來交給方璟生，方拿回使館給康悌，康悌乃拍照收存，原件仍由瞿克明送還原處。這份密約后來不知怎的卻在紐約的報紙上披露出來。于是中日秘密交涉便公開了出來，成為國際間一件大事。這當然對袁和日本都是嚴重的打擊。英、美、俄、法、意五國駐華公使聯(lián)合向日本內閣提出責問，日本當局大感狼狽。
因此，日本首相大隈在接見陸宗輿的時候，聲色俱厲地斥責“中國人不能守秘密”并拒絕接待中國特使。
在日本拒絕接待中國特使的同時，德奧兩國公使曾大肆活動，以承認帝制為中國不加入?yún)f(xié)約國的交換條件，袁沒有答應。
日本拒絕接待中國特使周自齊，可是卻對俄國特使大獻殷勤，俄皇尼古拉斯也派了特使密海也魯維茨大公前往日本贈勛日皇，日本表示熱烈歡迎。俄國特使于1月12日抵達東京，日本天皇竟親自到車站迎接，日本首相大隈也率領全體閣員到車站迎接。東京市區(qū)處處飄揚著日俄兩國的國旗，俄國特使下車后滿臉春風，檢閱儀仗隊后，即乘禮車到霞關離宮休息，東京市民數(shù)十萬人屹立街頭，夾道歡呼。日皇在豐明殿接見，并親自陪同共進午餐，同時頒贈菊花大綬章。俄國特使逗留東京期間，日本彌漫了極為濃厚的日俄親善空氣，日本輿論亦充滿了對俄國表示好感的空氣，甚至說：“倘若對于俄國有利，日本雖賭國運為之亦在所不惜?！?br/>
日本這樣大送秋波，大賣風情，自然是有目的的，日本向俄國建議：兩國簽立一項密約，由日本代替俄國，維護俄國在遠東的一切權益，俄國則可以抽調出駐扎遠東的軍隊，以調赴歐洲戰(zhàn)場，日本同時愿意接濟俄國軍火和軍用品。這時正是俄國在歐洲戰(zhàn)場上非常吃緊的時候，俄國很怕日本乘俄之危在遠東搞亂子，因此雙方一拍即合，立即簽訂了“日俄互不侵犯協(xié)定”，同時規(guī)定：“一方在遠東的領土權和特殊利益，為他一方所承認者，如被他國侵犯，締約國即應協(xié)商為維護此種權利及利益所應采取之態(tài)度。”根據(jù)這個協(xié)定，日本以強暴手段在中國所奪取的權利，就可以得到俄國的承認。日本用這一著棋來突破西方國家在中國保持均勢，反對日本獨占中國。
更兇的是日俄兩國還簽了秘密同盟條約，這個條約規(guī)定；“如有第三國亦欲取得中國政治上的優(yōu)越權時，日俄兩國應即進行協(xié)議，執(zhí)行共同必要之手段；如第三國對締約國一方竟至宣戰(zhàn)時，他方有武力援助之義務。”有了這個秘密同盟條約使得英日同盟就完全失去了效用，因為英日同盟是對付帝俄的一項同盟，而現(xiàn)在的日俄同盟，則是對付英美的一項同盟。
這就是利害關系，因為利害關系，日本對中國所派的贈勛特使予以極不禮貌的拒絕，而對俄國特使則表示超過了應有禮貌的熱烈歡迎。
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