奘師等人沿著海邊向西北行五百余里，至西突厥，在素葉城（今托克馬克）巧遇葉護(hù)可汗正在此間行獵，可汗身著綠色綾袍，前額纏著一丈多長(zhǎng)的素綢，兩端拖在背后。隨從的二百多位官員，也都穿著錦袍，拖著長(zhǎng)長(zhǎng)的發(fā)辮，環(huán)繞在可汗的左右。此外還有許多兵士，穿著羊毛短襖，各拿著不同的武器，有的坐在馬上，有的跨在駱駝上，大小旗子隨風(fēng)飄揚(yáng)，真是威風(fēng)凜凜。奘師取出了麹文泰的介紹信，去見葉護(hù)可汗?？珊挂娏它L文泰的信，知道奘師要去西竺求經(jīng)，高興地說：“我現(xiàn)在要到遠(yuǎn)處狩獵，兩三天內(nèi)就會(huì)回來，請(qǐng)法師先進(jìn)城安歇。”隨即派了一位近身侍臣護(hù)送奘師回宮休息。兩三天后可汗打獵回來，立刻派人引奘師入可汗所居的大帳，帳上裝飾金花，眩人眼目，大帳前面，列著兩行長(zhǎng)筵，許多王公大臣，穿著錦袍，列坐兩旁；后面排列儀仗隊(duì)，威武整齊。奘師心中想道：突厥可汗雖是“穹廬之君”，也自尊貴非凡。奘師走近大帳三十余步時(shí)，可汗出帳迎拜，并傳語慰問，延請(qǐng)入坐。這突厥國(guó)原本奉祀火神，為表對(duì)火神的尊敬，皆不設(shè)床桌，大家都是席地而坐。因?yàn)槟绢^為可燃之物，內(nèi)含火種，故敬而不用。但為了對(duì)奘師表示敬重，仍為他準(zhǔn)備了一張鐵床，再敷上舒適的墊子，請(qǐng)奘師升座。

接著，可汗才引漢使和高昌王的專使進(jìn)帳。高昌王的專使遞上國(guó)書，獻(xiàn)上信物，可汗一一過目，心中十分喜悅，傳旨陳酒作樂?？珊雇恍┐蟪?，自飲一種馬乳做成的酒，另以葡萄汁進(jìn)奉奘師。席間互相酬酢，觥籌交錯(cuò)，賓主盡歡。酒過三巡，可汗傳旨奏起樂來，雖是異國(guó)之樂，聽起來倒也鏗鏘悅耳。酒罷，更進(jìn)肴饌，都是一些牛肉羊肉，堆滿桌上；突厥人也知道奘師食素，另進(jìn)素齋，有餅飯、酥乳、石蜜、刺蜜、葡萄等，甚是豐盛。齋罷，更請(qǐng)飲葡萄汁，并請(qǐng)奘師說法。于是奘師就為他們開示五戒十善及波羅蜜多解脫之業(yè)，并勸勉他們愛惜物命。突厥人聽了，都舉手叩額，表示歡喜信受，并留奘師多住幾天。

過了數(shù)日，可汗傳下旨意，要留法師住下，并勸說道：“法師最好別去印度了，因?yàn)槟沁叺臍夂钛谉幔绿鞖膺€同此地五月一般，看法師這般容貌，如何去得，到那里恐怕經(jīng)不起太陽曬，一曬便要融化。而且那邊的人既黑又丑，粗野無禮，實(shí)在不適合法師前往。”奘師聽了之后，害怕又發(fā)生像高昌王那樣的事，馬上回答說：“我到印度，不是為別的，是為了追尋佛跡，訪求佛法，請(qǐng)可汗不必為我擔(dān)心。”可汗見奘師心意堅(jiān)決，就不再多說，并特地為奘師找了一位精通漢語的少年，封為摩咄達(dá)官（翻譯官），叫他一路護(hù)送法師到迦畢試國(guó)；又送奘師綾羅法服一套，絹五十匹，和群臣親自送了十余里，方才珍重道別回去。

奘師一行人離開突厥，向西行四百余里，抵達(dá)千泉（今俄伏龍芝之西百公里處）。這里數(shù)百里內(nèi)，既多池沼，又林木茂盛，氣候涼爽，是可汗的避暑勝地。自千泉再向西行一百五十里到達(dá)怛邏斯城（今塔拉斯），往西南走二百里到達(dá)白水城（今沙蘭），再往西南走二百里到達(dá)恭御城（今土爾其斯坦附近）。接著往南走五十里到笯赤建國(guó)（今奇姆肯特），往西走二百里到赭時(shí)國(guó)（今塔什干），國(guó)的西面臨著葉河（今錫爾河）。又向西走了一千多里，到達(dá)窣堵利瑟那國(guó)（今胡疆），國(guó)的東面臨著葉河，葉河發(fā)源于蔥嶺北原，往西北流入咸海。