司徒雷登果然像毛澤東所判斷的，就談到了對日和約及臺灣問題。他說：開羅會議羅斯福曾允許臺灣交中國托管，待對日和約簽訂后歸還中國。但對日和會因種種原因，特別是美蘇誤解遲未召開，何時召開無法肯定。

黃華告訴他：臺灣自古以來就是中國的領土，被日本侵占后，中國人民從未承認，也從未停止過斗爭，而且臺灣已經歸還中國，決不容許國民黨政府出賣或外國政府借口對日和約另生枝節(jié)。

然后，話題轉到了新中國的外交政策上。黃華說：新中國希望同包括美國在內的外國政府建立外交關系，但是，外國政府尤其是美國政府必須停止援助及斷絕與國民黨逃亡政府的關系。今天，美國的援助仍然在繼續(xù)運往臺灣。以美國同國民黨流亡政府現(xiàn)在的關系，乃是繼續(xù)干涉中國內政，也表明美國缺少同人民政府建立外交關系的誠意。

司徒雷登申辯說：各國使節(jié)留駐南京，而僅僅派代表去廣州這一舉動本身，就表明了對國民黨政府的態(tài)度。如果今后國民政府從廣州遷往別處，美國代表不會隨往。但因目前尚無一個新的中央政府成立，沒有承認對象。今且國共各占領一部分地區(qū)，按國際法，美國還不能斷絕同舊政府的關系。如果過去對美國有所謂干涉內政的評論，今天美國更宜慎重從事，不能表明擁護或反對哪一方面，故采取被動態(tài)度，等待產生了為中國人民所擁護的民主政府，而這個政府也證明了愿意并有力量擔負其國際義務時，問題自然解決。至于美援問題，現(xiàn)在所運來的，為國會去年通過而未運來的，所余無幾，今后再無援助。

黃華告訴他：據(jù)我個人看法，政治協(xié)商會議可能于打下廣州后召開，聯(lián)合政府將由政治協(xié)商會議決定產生。不久前，李濤將軍為長江上的英艦炮擊我軍民發(fā)表了一個聲明，李濤將軍的發(fā)言已表明我反對任何美援，并說明了與各國政府建立外交關系的原則，故從責任上講，美國政府應明確斷絕與國民黨流亡政府的關系并停止援助蔣介石，用以表明美國放棄已經失敗的干涉政策?，F(xiàn)在美國仍支持反動政府進行反人民的戰(zhàn)爭，建立外交關系問題無從談起。

司徒雷登仍繼續(xù)為美國辯護，但其言論自相矛盾，漏洞頻出，致使他神色顯得甚為窘迫尷尬。最后只好拿出燕京大學的校訓“為真理得自由而服務”來收場。在當時世界處于冷戰(zhàn)時代，加上美國反共的麥卡錫主義十分猖獗，司徒雷登是極為害怕共產主義，害怕世界革命引起第三次世界大戰(zhàn)的。因而在談話臨近結束時，司徒雷登表示說：中國問題不只是一個對華政策問題，而且也是關系世界和平的問題。他希望努力使中美關系完善解決，對美蘇關系及世界和平均是一大貢獻。他還說，如中美關系由第三者出來協(xié)助也有好處。

傅涇波補充說，中美關系獲得解決，可以成為改善蘇美關系的跳板。

這又引起會面結束前的唇槍舌劍。

黃華說，我認為無需第三者參加。

司徒雷登又說，斷絕與國民黨的關系是消極的，更積極的辦法是運用美國自由貿易和經濟援助使中國走上工業(yè)化道路。他并聲明，他以個人身份，希望今后盡量吸取一切民主開明人士參加新政府。

黃華當即駁斥說，本國人民有權決定自己的道路，政府人員問題純系內政，不許外人干涉。

傅涇波又提出說，中國究竟是先工業(yè)化抑或先共產化？

黃華即告訴說，你提得不對，中國人民今天實行的是新民主主義，而且這也是中國人民自己的事情，不容外人干涉。

第二次會面的氣氛顯得比上一次要緊張。事后，司徒雷登曾評述說：“會談是坦率的，幾乎不時越出中國人的一般禮節(jié)。但兩人對我十分友好，并以各種不拘小節(jié)的方式表達了他們個人的友好態(tài)度?！钡终f，他曾經感覺到，他的這位學生“已經完全赤化了”。