事實(shí)上，到1948 年下半期，幾乎所有的涉華事務(wù)單位，皆對(duì)國(guó)府的局勢(shì)不表樂(lè)觀。例如國(guó)家安全會(huì)議在1948 年11 月2 日，也建議美國(guó)政府必須面對(duì)國(guó)府潰散后的中國(guó)局勢(shì)，作好因應(yīng)的措施。國(guó)家安全會(huì)議建議杜魯門政府要采取更為彈性的對(duì)華政策，盡力避免中國(guó)淪落為蘇聯(lián)的附庸。而一旦國(guó)府失敗，美國(guó)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用有限度的外交、經(jīng)濟(jì)以及軍事的援助手段，轉(zhuǎn)而支持其他非共的地方政權(quán)，以對(duì)抗在中國(guó)的共產(chǎn)主義。

對(duì)于介入中國(guó)內(nèi)政與否，政策計(jì)劃處則在1948 年11 月24 日，又提出一份名為“美國(guó)對(duì)華政策”的報(bào)告（“政策計(jì)劃處第39-1 號(hào)文件”）。該文件主要重點(diǎn)在：（一）反駁軍方指責(zé)國(guó)務(wù)院沒(méi)有“中國(guó)政策”。政策計(jì)劃處指出，美國(guó)的傳統(tǒng)外交政策是不干涉他國(guó)的內(nèi)部事務(wù)。（二）國(guó)府在內(nèi)戰(zhàn)中會(huì)失敗，由莫斯科所支配的中共將勝出，不過(guò)中共有可能發(fā)展出鐵托的模式。同時(shí)以中國(guó)的資源而論，中共是不太可能威脅美國(guó)的安全。（三）美國(guó)對(duì)于國(guó)府的援助要有全方位的規(guī)劃。政策計(jì)劃處認(rèn)為迄今為止，美國(guó)政府對(duì)國(guó)府的諸多軍援與

經(jīng)援，意欲圍堵與對(duì)抗中共的計(jì)劃，皆未能有正式的評(píng)估。

此報(bào)告最后結(jié)論是，重申國(guó)府的失敗只是時(shí)間問(wèn)題，美國(guó)對(duì)中國(guó)已是仁至義盡。所以美國(guó)對(duì)于未來(lái)的中國(guó)局勢(shì)，應(yīng)該采取一種審時(shí)度勢(shì)的調(diào)性策略。同時(shí)此報(bào)告也建議馬歇爾應(yīng)該在國(guó)家安全會(huì)議會(huì)議里，積極說(shuō)服其他成員接受政策計(jì)劃處的對(duì)華政策（事后也證實(shí)肯楠報(bào)告的內(nèi)容也為杜魯門政府所采納，變成此階段對(duì)華政策的主流基礎(chǔ)）。

其實(shí)，政策計(jì)劃處的“政策計(jì)劃處第39 號(hào)文件”的系列報(bào)告內(nèi)容，已頗為符合杜魯門政府的主流判斷，而肯楠在馬歇爾的要求下，乃又在1948 年11月26、30 日就有關(guān)美國(guó)的對(duì)華政策，向馬歇爾做進(jìn)一步的補(bǔ)充說(shuō)明。此一份說(shuō)明報(bào)告即是“政策計(jì)劃處第45 號(hào)文件”。在這份報(bào)告中，肯楠提出一項(xiàng)新的建議，即是現(xiàn)在美國(guó)政府應(yīng)該積極向美國(guó)人民公開(kāi)說(shuō)明對(duì)華政策，以尋求人民的支持?？祥艘幌蛉嗣駥で笾С值慕ㄗh，后來(lái)甚至影響到中國(guó)白皮書的發(fā)表。

當(dāng)“國(guó)家安全會(huì)議第34-1 號(hào)文件”，為杜魯門總統(tǒng)同意之后不久，肯楠又于1949 年2 月25 日提出一份“國(guó)家安全會(huì)議第39-2 號(hào)文件”的報(bào)告，他在文中首次表示，中共會(huì)席卷大部分乃至全部的中國(guó)，但值得安慰的是中共在中國(guó)的統(tǒng)治無(wú)可避免地會(huì)創(chuàng)造出反對(duì)勢(shì)力。b 最后，肯楠建議目前美國(guó)所能做的就是等待塵埃落定?！罢哂?jì)劃處第39-2 號(hào)文件”其后成為“國(guó)家安全會(huì)議第34-2 號(hào)文件”的藍(lán)本。而此藍(lán)本也意味著美國(guó)對(duì)國(guó)府在大陸統(tǒng)治的援助，已將告一段落。其后焦點(diǎn)則轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣。

由于馬歇爾對(duì)肯楠的賞識(shí)與信任，使得以肯楠為首的政策計(jì)劃處，在馬歇爾為國(guó)務(wù)卿之任期間，在外交方面擁有相當(dāng)大的影響力。c 至于1949 年后的臺(tái)灣問(wèn)題，肯楠的影響力出現(xiàn)明顯的落差，即是因?yàn)閲?guó)務(wù)院易主之故。艾奇遜在1949 年1 月接替馬歇爾成為國(guó)務(wù)卿?；旧?，肯楠與艾奇遜兩人的外交理念彼此是有捍格的?？祥浅?dān)憂艾奇遜無(wú)法正視政策計(jì)劃處獨(dú)立專業(yè)的重要性，而艾奇遜對(duì)于肯楠的外交專業(yè)非常不認(rèn)同。艾奇遜認(rèn)為肯楠是屬于理論派，是一位只知而不能行的學(xué)者。甚至在彼時(shí)的國(guó)務(wù)院流傳一句傳言，肯楠不但活在象牙塔之中，就算云霧散開(kāi)，他仍然無(wú)法找到地面。簡(jiǎn)言之，肯楠傾向于把政策理論化，而忽略了實(shí)際政治上的變量。