直奉戰(zhàn)爭(zhēng)直系軍閥自打敗皖系以后，占有華北和長(zhǎng)江流域地盤(pán)，使英、美帝國(guó)主義在華勢(shì)力大為擴(kuò)張。日本帝國(guó)主義在它所扶植的皖系失敗后，便努力扶植奉系。奉系在直皖戰(zhàn)爭(zhēng)中乘機(jī)入關(guān)，勢(shì)力達(dá)到北寧鐵路（京山鐵路）沿線和內(nèi)蒙古各地，于是直、奉兩系的矛盾便日益尖銳化。這時(shí)候，孫中山在廣東依靠舊國(guó)會(huì)的一些議員組織了“非常國(guó)會(huì)”，選舉他當(dāng)非常大總統(tǒng)（1921年4月7日），執(zhí)行聯(lián)合奉系軍閥張作霖，以反對(duì)直系曹、吳的政策。1922年4—5月，直奉兩軍在長(zhǎng)辛店和馬廠等處進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)，結(jié)果奉系失敗，退出關(guān)外。孫中山聯(lián)奉反直的政策也歸于失敗。

廣州軍政府的分裂和陳炯明的叛變北方軍閥混戰(zhàn)的時(shí)候，南方一部分軍閥和北方軍閥互有勾結(jié)，南方政局也發(fā)生了變化。1920年北方皖系當(dāng)權(quán)時(shí)，桂系軍閥陸榮廷等即在皖系的策動(dòng)下，主張南北議和。孫中山被迫辭去軍政府總裁職，離開(kāi)廣州。后來(lái)，孫中山利用粵軍陳炯明擊敗桂系，又由上?；氐綇V州。1921年5月，孫中山被推舉為非常大總統(tǒng)，準(zhǔn)備北伐。直奉戰(zhàn)爭(zhēng)中直系勝利后，曹錕、吳佩孚妄想壟斷全國(guó)權(quán)力，和英帝國(guó)主義合謀，收買(mǎi)陳炯明，教唆他叛變。1922年6月，陳炯明炮擊總統(tǒng)府，孫中山被迫逃往上海。這時(shí)他發(fā)表宣言，提出“工兵計(jì)劃”，主張裁兵為工，要曹、吳以軍隊(duì)半數(shù)改為工兵。曹、吳表面上贊成他的主張，實(shí)際上是想拉他投入反動(dòng)集團(tuán)，以消滅革命力量。當(dāng)時(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨人在自己的機(jī)關(guān)刊物《向?qū)А分軋?bào)上寫(xiě)了許多文章，揭穿曹、吳陰謀，告誡孫中山不要受騙，鼓勵(lì)他堅(jiān)持革命立場(chǎng)，給了孫中山很大幫助。后來(lái)，陳炯明為滇桂聯(lián)軍所敗。1923年春，孫中山再到廣州，被舉為大元帥。

曹錕賄選直系兩次勝利后，統(tǒng)一了黃河、長(zhǎng)江流域的大部分土地，便進(jìn)一步誘發(fā)了曹、吳壟斷全國(guó)權(quán)力的欲望。于是吳佩孚先逼大總統(tǒng)徐世昌下野，利用黎元洪作為過(guò)渡的總統(tǒng)。曹錕、吳佩孚到處殘暴地壓迫人民，1923年2月7日慘殺京漢鐵路大罷工的工人，就是許多罪行中一件最大的罪行。1923年6月間，直系軍閥驅(qū)逐了黎元洪。10月5日，590個(gè)國(guó)會(huì)議員每人受賄得了5000元的銀行支票，曹錕“當(dāng)選”了大總統(tǒng)。當(dāng)時(shí)，全國(guó)人民咒罵他們是“豬仔國(guó)會(huì)”、“豬仔議員”。

軍閥混戰(zhàn)下農(nóng)民生活的痛苦，人民革命要求的增長(zhǎng)在帝國(guó)主義侵略和軍閥混戰(zhàn)的情況下，農(nóng)民生活十分痛苦，苛捐雜稅層出不窮，兵差、拉夫、人為的天災(zāi)、地租和高利貸的加重，使農(nóng)民運(yùn)動(dòng)以各種形式勃興起來(lái)。南方農(nóng)民開(kāi)始在廣東的海陸豐、湖南的衡山、浙江的蕭山等地組織農(nóng)民協(xié)會(huì)，進(jìn)行了減租等斗爭(zhēng)；北方農(nóng)民原始的自衛(wèi)組織，如紅槍會(huì)，也進(jìn)一步發(fā)展了。

工人們受到日益殘酷的剝削，他們的生活越來(lái)越?jīng)]有保障，因此，工人階級(jí)的覺(jué)悟和團(tuán)結(jié)也相應(yīng)地加強(qiáng)了。中小資產(chǎn)階級(jí)因工業(yè)的發(fā)展受到挫折，對(duì)于廢除不平等條約和反對(duì)軍閥內(nèi)戰(zhàn)，也有了新的覺(jué)悟。

總之，各革命階級(jí)的反帝和反封建的要求是更加強(qiáng)烈了。