9月上旬，張治中曾密告胡宗南：“領(lǐng)袖密示，目前與奸黨談判，乃系窺測其要求與目的，以延時間，緩和國際視線，俾國軍抓緊時機，迅速收復(fù)淪陷區(qū)中心城市，待國軍控制所有戰(zhàn)略據(jù)點及交通線，將寇軍完全受降后，再以有利優(yōu)越軍事形勢（和）奸黨作具體談判，假如不能在軍令政令統(tǒng)一下屈服，即以土匪清剿之。”

與“奸黨”甚至“土匪”談判，能談出什么呢？

談是必須的。戰(zhàn)爭與和平的開關(guān)，都在中國最有力量的人物手中。一個成熟的無懈可擊的政治家，就是要把“和平”唱到按下戰(zhàn)爭開關(guān)的那一瞬間，而在那一瞬間之后，則應(yīng)唱得更響。

1946年1月12日，國民黨談判代表邵力子，在政治協(xié)商會議第三次會議上的報告《政府與中共代表會談經(jīng)過》中說：“毛先生來到重慶以后，蔣主席和毛先生有幾次談話，談得很坦白，要說的話全都說了，我們的會談就本著這種精神來進行的。”

8月29日，即毛澤東抵渝第二天，蔣介石提出國共談判三原則：

（一）不得于現(xiàn)在政府法統(tǒng)之外來談改組政府問題；

（二）不得分期或局部解決，必須現(xiàn)時整個解決一切問題；

（三）歸結(jié)于政令、軍令之統(tǒng)一，一切問題必須以此為中心。

9月2日上午，毛澤東在與國民黨談判代表王世杰商談時，提出八條原則性意見：

一、在國共兩黨談判有結(jié)果時，應(yīng)召開有各黨派和無黨派人士代表參加的政治會議；

二、在國民大會問題上，如國民黨堅持舊代表有效，中共將不能與國民黨成立協(xié)議；

三、應(yīng)給人民以一般民主國家人民在平時所享有之自由，現(xiàn)行法律當(dāng)依此原則予以廢止或修正；

四、應(yīng)予各黨派以合法地位；

五、應(yīng)釋放一切政治犯，并列入共同聲明中；

六、應(yīng)承認(rèn)解放軍及一切收復(fù)區(qū)內(nèi)的民選政權(quán)；

七、中共軍隊須改編為四十八個師，并在北平成立行營和政治委員會，由中共將領(lǐng)主持，負(fù)責(zé)指揮魯、蘇、冀、察、熱、綏等地方之軍隊；

八、中共應(yīng)參加分區(qū)受降。

3日，周恩來、王若飛同張群、張治中、邵力子進行商談，并將中共擬訂的談判方案交給對方，其要點如下：

一、確定和平建國方針，以和平、團結(jié)、民主為統(tǒng)一的基礎(chǔ)，實行民國十三年（國民黨第一次代表大會）宣言中的三民主義；

二、擁護蔣介石的領(lǐng)導(dǎo)地位；

三、承認(rèn)各黨派合法平等地位并長期合作和平建國；

四、承認(rèn)解放區(qū)政權(quán)和抗日部隊；

五、嚴(yán)懲漢奸，解散偽軍；

六、重劃受降地區(qū)，中共應(yīng)參加受降工作；

七、停止一切武裝沖突，令各部隊暫留原地待命；

八、結(jié)束黨治過程中，迅速采取必要措施，實行政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合作；

九、政治民主化；

十、軍隊國家化；

十一、黨派平等合作。

4日上午，蔣介石正式指定張群、王世杰、邵力子、張治中為談判代表，聽取幾天來兩黨商談情況，并將他親自擬訂的《對中共談判要點》交予四人，責(zé)成他們據(jù)此擬出對中共3日提案的復(fù)案。

蔣介石的《對中共談判要點》，全文如下：

中共代表昨（三）日提出之方案，實無一駁之價值。倘該方案之第一、第二兩條尚有誠意，則其以下各條在內(nèi)容上與精神上與此完全相矛盾，即不應(yīng)提出。我方可根據(jù)日前余與毛澤東談話之要點，作成方案，對中共提出。必要時可將雙方所提方案一并發(fā)表，隨時將兩方談話情形做成記錄，通知美國與蘇聯(lián)大使。余日前與毛澤東談話要點如下：

一、軍隊問題關(guān)于中共軍隊之編組，去年張（文白）（文白為張治中的字——筆者）、王（雪艇）（雪艇為王世杰的字——筆者）兩氏與中共代表林伯渠在西安商談時，已允予整編為八個師至十個師?，F(xiàn)在抗戰(zhàn)結(jié)束，全國軍隊均需縮編，情形已不相同，但余之諾言仍為有效，不過此十二師之?dāng)?shù)，乃中央所能允許之最高限度。