當天夜里，福娣黛躡手躡腳地領著魯巧，來到那個充滿巫術氣氛的小閣樓前，讓魯巧把眼睛對在一條門縫上。下面便是魯巧看見的一切：

首先，女主人脫光身上所有的衣服，打開一只小匣子，從里面取出一些瓶瓶罐罐，然后揭開其中一個的蓋子，從里面掏出一種油膏，放在手掌上搓了一陣，然后將油膏在全身上下涂抹一遍，從腳趾尖兒一直到頭發(fā)梢兒。接著，她對著油燈喃喃地念了一陣咒語，便渾身開始不停地顫抖起來，像篩糠一樣。

緊接著，一種很輕微的跳動取代了抖動，與此同時，女主人的身上冒出了一片一片的軟綿綿的絨毛，繼而又生出一些粗硬的羽翎，鼻子也慢慢地變彎變硬了，指甲也增厚了而且變成了鉤狀。

女主人就這樣一步一步地變成了一只貓頭鷹。她在地板上略微撲扇幾下新長出的翅膀，試試翅膀的能力，然后隨著一聲凄厲的哀鳴，騰空而起，展翅飛向了遠方。

魯巧親眼目睹了這快捷的變化，他驚詫萬分，目瞪口呆地站在閣樓門口，不知自己身在何處，不知自己還是不是原來的那個魯巧。他魂不附體，精神幾乎失常，只是兩眼呆滯地愣在那兒。到后來，魯巧使勁地揉眼睛，他想弄明白自己是否還醒著。

最后，當魯巧恢復意識時，他一把抓住福娣黛的手，情急地懇求福娣黛給他弄點兒那種藥膏來，讓他以帶翅的小天使模樣，出現(xiàn)在維納斯身旁。

隨后魯巧脫光身上全部衣服，把手伸進罐里貪婪地挖出一大塊那種藥膏，忙不迭地在全身各個部位抹來抹去。沒想到，片刻之后，他的汗毛竟一點一點地變成了粗粗的鬃毛，柔軟的皮膚也變得硬如皮革，掌上的指縫均消失不見了，指頭就像聽了一聲口令“集合”一樣全部聚攏在一起，形成一個光禿禿的蹄子，在脊椎骨末端冒出了一條粗尾巴。同時，他的面孔拉得很長，嘴巴也加寬裂開了，鼻孔變得開闊起來，嘴唇也耷拉了下來，耳朵長得十分異常，上面還生出一片硬毛，完全地改頭換面了。他沒有如愿變成帶翅的小天使，而是變成了毛驢!

隨后，變成毛驢的魯巧在命運的擺布下，到處作表演。一個貴族女人花錢來看這頭奇異的毛驢表演，為它的各種絕技而傾倒，竟然對這頭毛驢生出了一種怪異的感情，她迫不及待地想與這頭毛驢在一起，她被這欲望煎熬著，就好像帕西懷一般（帕西懷是克里特國王彌諾斯的妻子，她愛上了一頭公牛，她便命著名的工匠代達羅斯建筑迷宮，將公牛藏在里面，以遂其愿，后來她生下了一個牛頭人身的怪物，取名叫彌諾陶洛斯）。不同的地方，只是這一次是一個貴婦人與愛上了一頭毛驢。

為了達成心愿，貴婦人掏出一大把錢，向魯巧的看護人要求和這頭驢子在一起?？醋o人見錢眼開，欣然接受了那女人的要求。

晚飯后，毛驢進入準備好的臥房，便看見那闊太太已經(jīng)在那里等候。

闊太太像飛走的女巫那樣，開始脫掉全身的衣服，然后站在燭光前，從一個小錫盒子里挖出一種香脂，把自己渾身上下涂抹了一遍，接著，她又使用一種香脂，毫不吝惜地涂在毛驢的身上，在鼻孔周圍涂得特別仔細，把毛驢也變得香噴噴的。

“人驢”之愛的神話實質(zhì)很簡單，那就是人們對迷藥的某種不可思議的精神寄托。

這些愚昧的人們希望使用了這些迷藥后，身體會飛升起來，精神振奮。當然，值得警戒的是，迷藥使用不當?shù)脑?，人就只能成為性工具，那就是毛驢。雖有一根碩壯的陽具，但其丑無比，生不如死。