西安事變之后，中共部隊(duì)并入蔣介石的國(guó)軍（其實(shí)只是改番號(hào)，實(shí)際指揮權(quán)仍在中共手中——譯者注），陜西紅軍兩萬(wàn)名部隊(duì)編為國(guó)軍第八路軍。同年冬天，政府批準(zhǔn)中共組建另一支部隊(duì)，番號(hào)“新四軍”，以毛澤東三年前展開(kāi)長(zhǎng)征時(shí)留在江西蘇區(qū)的兵力為主。當(dāng)日軍征服長(zhǎng)江流域下游時(shí)，蔣介石命令新四軍改組，納入國(guó)軍。

一九四一年一月，國(guó)共軍事合作的神話因“皖南事變”而破滅。此時(shí)的新四軍由共產(chǎn)黨員將領(lǐng)項(xiàng)英和非共產(chǎn)黨員將領(lǐng)葉挺共同領(lǐng)導(dǎo)，駐防在長(zhǎng)江南岸，離上海不遠(yuǎn)。前幾個(gè)月，蔣介石的參謀總長(zhǎng)命令新四軍渡江北上，到日本占領(lǐng)的安徽省之新駐地。雖然領(lǐng)導(dǎo)人抗議，大部分士兵已經(jīng)渡江，留下一支約兩千五百人至五千人的軍本部部隊(duì)［116］——包含指揮官、參謀、一些作戰(zhàn)部隊(duì)、醫(yī)療人員、傷兵、老師和學(xué)生。但是，國(guó)民黨當(dāng)?shù)刂笓]官要求留下來(lái)的這批人也要移防。共軍抱怨，若依劃定的路線移動(dòng)，會(huì)和日軍撞上，因此請(qǐng)周恩來(lái)找蔣介石商量。委員長(zhǎng)批準(zhǔn)變更路線，邀周恩來(lái)參加圣誕晚餐，還舉杯祝望和平。［117］突然間，共產(chǎn)黨總部接獲報(bào)告，新四軍被困在一處峽谷，遭藏身在山上的國(guó)軍團(tuán)團(tuán)包圍，開(kāi)火射擊；許多人喪生，葉挺被俘。周恩來(lái)趕回來(lái)要找蔣介石，已經(jīng)見(jiàn)不到蔣，但得到擔(dān)保說(shuō)，不會(huì)有事，國(guó)軍士兵已奉命不阻擾共軍換防。

根據(jù)張戎和哈利戴的說(shuō)法，蔣介石否認(rèn)國(guó)軍攻擊紅軍，聲稱是共產(chǎn)黨先開(kāi)火，國(guó)軍才反擊。不論真相如何，重慶山城“謠諑紛飛，盛傳國(guó)共即將全面內(nèi)戰(zhàn)”。謠言稍微止息，消息傳來(lái)說(shuō)新四軍本部遭摧毀，軍長(zhǎng)以下數(shù)千人都陣亡。還有報(bào)道說(shuō)，國(guó)民黨對(duì)付共產(chǎn)黨，“和日本人一樣殘酷”。這個(gè)說(shuō)法在多年后經(jīng)由一位大學(xué)教授證實(shí)。這位教授不是共產(chǎn)黨員。他告訴白修德，他和新四軍一起被俘。國(guó)民黨士兵強(qiáng)奸抓來(lái)的女人，全體俘虜被迫急行軍七百里至集中營(yíng)。途中，俘虜要替國(guó)軍背負(fù)行李，國(guó)軍還毆打俘虜，槍決一些俘虜。最后，只有三百人熬過(guò)這趟行軍。