蔣介石和孫科都堅決邀請父親參加新內(nèi)閣，又讓父親擔(dān)任副院長兼國防部長。父親還是不同意就任，掛了個政務(wù)委員的虛銜，要求回西北去。后來，孫科內(nèi)閣曾要求美、英、法、蘇調(diào)停中國內(nèi)戰(zhàn)，但被拒絕。

此后時局變化很快，淮海戰(zhàn)役國民黨精銳部隊幾乎全軍覆滅。1948年12月24日和30日，桂系將領(lǐng)白崇禧先后兩次致電蔣介石，力言大局至此，實不能再戰(zhàn)，應(yīng)“迅作對內(nèi)對外和談部署，爭取時間”。同時向記者透露：非蔣下野不能談和，應(yīng)該讓別人來談。白崇禧的電報是給張群、父親兩人轉(zhuǎn)蔣的。

白崇禧的用意非常清楚，就是逼蔣下野。在這種形勢下，蔣介石不得不考慮下野，爭取“光榮的和平”。

父親和張群約了吳忠信三人研究，認(rèn)為蔣介石確非下臺不可。便拿了白崇禧電報和蔣介石談，一連談了10天，每天有談一次或兩三次的，最后蔣介石同意下野，由副總統(tǒng)李宗仁繼任。于是就有了1949年蔣介石的《元旦文告》。

1949年元旦，蔣介石發(fā)表求和文告，宣布“引退”。父親也同時接到不少朋友的提醒，說強(qiáng)硬派將不利于他。上海警察局長、京滬杭警備司令部二處處長毛森揚言：“凡是主和的都是秦檜，都要清算，我要準(zhǔn)備用手槍對付他。”父親還聽說，邵力子先生常常不敢回家去。

公開的資料上說：針對蔣介石在求和文告中所提出的諸項和談條件，1月14日，中國共產(chǎn)黨中央主席毛澤東發(fā)表了《關(guān)于時局的聲明》，針鋒相對地提出了和談的八項條件，完全否定了蔣的條件。1月21日，蔣介石發(fā)表下野文告。蔣介石下野后，副總統(tǒng)李宗仁任代總統(tǒng)。22日，李宗仁表示接受毛澤東所提出的八項條件為和談基礎(chǔ)，并希望早日開始和談。

李宗仁上臺后就想改組內(nèi)閣，多次表示要父親擔(dān)任行政院長，父親一再拒絕。父親深感對大局已無能為力，認(rèn)為全局無望，不如退保西北，1月底便回到蘭州。父親認(rèn)為，除新疆有相當(dāng)把握外，寧夏、青海兩馬是棘手的，甘肅也得下功夫。在2月7日甘肅省黨部紀(jì)念周上，父親發(fā)表了長篇的《三年來和運的回顧與展望》講演，暗示將來西北非和不可，為此后西北的和平轉(zhuǎn)變做了思想準(zhǔn)備，對社會人心具有強(qiáng)烈的安定作用。沒想到7個多月后，父親的和平轉(zhuǎn)變便得以實現(xiàn)。

父親此時的心情十分復(fù)雜，精神上也十分痛苦。他一方面已經(jīng)斷定國民黨政權(quán)必敗，戰(zhàn)與和都已無濟(jì)于事。但另一方面他又和蔣介石的關(guān)系太深，如果撒手不管，于情于理說不過去。一種感恩知遇的舊倫理觀束縛著他，一時不易解脫出來。因此，明知“形勢太險惡”，但“由于自己二十多年來對和平的癡心夢想”，只能“知其不可為而為之!”。