毛澤東所提十一條中的“實(shí)現(xiàn)三民主義”、“擁護(hù)蔣主席之的領(lǐng)導(dǎo)地位”等內(nèi)容，蔣介石自然滿意，他反感的是其中的九、十等條，批評其為“要求無饜”。9月3日，蔣介石日記云：

余以極誠對彼，而彼竟利用余精誠之言，反要求華北五省主席與北平行營主任皆要委任其人，并要編組其共軍四十八萬人，以為余所提之十二師之三倍，最后將欲廿四師為其基準(zhǔn)數(shù)乎？共匪誠不可以理喻也。此事唯有賴帝力之成全矣！

4日晨5時，蔣起身禱告，“愿共毛之能悔悟，使國家能和平統(tǒng)一也”。上午，他約張群、張治中、邵力子談話，聽取昨晚與周恩來談話經(jīng)過。蔣自感“腦筋深受刺激”，嘆息“何天生此等惡劣根性，徒苦人類乃爾”！他將自擬的《對中共談判要點(diǎn)》交給張群等。其主要內(nèi)容為：

一、中共軍隊(duì)之編組，以十二個師為最高限度。

二、承認(rèn)解放區(qū)，為事實(shí)絕對行不通。

三、擬改組原國防最高委員會為政治會議，由各黨各派人士參加。在國民大會產(chǎn)生新政府后，各黨派與無黨派人士均可依法參加中央政府。

四、原當(dāng)選之國民大會代表，仍然有效，可酌量增加名額。

國民黨1927年執(zhí)政后，長期實(shí)行以“一黨專政”為核心的“黨治”，因此受到國內(nèi)外各階層的嚴(yán)厲批評。1936年，國民黨提出召開“國民大會”，制訂憲法，成立政府，宣稱將通過此途徑“還政于民”。除選舉代表1200人之外，國民黨的中央及候補(bǔ)執(zhí)、監(jiān)委為當(dāng)然代表，國民政府并直接指定代表240人。由于這批代表是在國民黨一黨包辦下產(chǎn)生的，又事隔多年，中共主張代表重選，蔣介石則主張增補(bǔ)、調(diào)整，堅決反對重選。

按蔣的想法，要將毛澤東的提議從速公布示眾，但張治中等認(rèn)為為時過早。同日下午5時，毛澤東應(yīng)蔣介石邀請，參加軍事委員會召開的抗戰(zhàn)勝利茶會。會后，蔣、毛再次直接商談。從9時起，張群、邵力子、張治中受命與周恩來、王若飛開始第一次會談。至10月8日止，雙方共會談13次。

從9月4日起，蔣介石即將和中共談判的任務(wù)交給張群等三人，而他自己則退居幕后。但是，他仍然時時研究蘇俄與中共動態(tài)，牢牢掌控談判，日記中有許多對談判情況的記載。

9月8日，蔣介石《上星期反省錄》云：“共毛各種無理要求與不法行動，自受俄之主使，余亦惟有一意忍耐處之。”