故事的女主人公可可為證明自己是父母的唯一，殺死自己的親妹妹，被父母送到精神病醫(yī)院?？煽上矚g烏鴉的羽毛，也非常喜歡自己那件黑色羽毛的外衣。一次，她從窗口抓住一只烏鴉，將其羽毛一根根拔下后縫制到那件黑色羽毛的衣服上。然后又將自己的白衣服用顏料全部涂黑，對著鏡子里全身烏黑的自己哈哈大笑。

病友松毛因為小學、初中、高中受到同一個老師的侮辱和虐待，壓抑憤怒之下，將其殺死，但他心里一直留有陰影。他總是拿著一本書，但老師丑陋的形象總會出現(xiàn)在面前：可怕的臉，很大的胸，挺著的肚子，章魚似的生殖器，還在喋喋不休地數(shù)落松毛。

另一位病友小悟害怕寂寞，常常自慰。

三個人成了好朋友。

一天，小悟和松毛爬上圍墻，想要看看外面的世界。可可卻義無反顧地走出醫(yī)院之外的圍墻，松毛也跟了過去。兩人聽到頌詩班清澈純凈的聲音，不由自主地站在圍墻上靜靜地聽著。虔誠的神父搬了梯子來到圍墻上和兩個人坐在一起談論著關于信仰的問題。松毛堅信神的存在，可可說父母就是神，因為他們創(chuàng)造了她，她的死亡之日就是世界末日。神父送給松毛一本書，書中的內(nèi)容使他更堅信世界末日會來臨，并且明確地告訴他們兩個人世界末日的日期。于是三個人決定一起出走，他們始終沿著圍墻走，沿路遇見了各式各樣的人。他們的舉動也引來別人異樣和驚詫的目光。沿途他們搶了警察的一把手槍，三個人興奮地射擊碩大的廣告人物頭像，興奮地喊叫。松毛撿了一只洋娃娃，可可小心地抱著。小悟用木棍挑起一只垃圾袋，發(fā)現(xiàn)一只鮮血淋淋的手，于驚恐中大喊大叫，停下了行走的腳步。可可想要等待小悟跟上隊伍，卻不能說服一直前行的松毛。一場大雨使小悟跌下圍墻，摔得頭破血流，最后在圍墻下不停的追逐中倒下。這一場大雨再次喚醒了松毛對痛心疾首的往事的回憶，松毛和可可在大雨中互訴曾經(jīng)的往事，然后熱烈地吻起來，互相安慰。兩個人繼續(xù)前行，來到大海邊，走到燈塔上，松毛對著太陽射擊，可可搶過手槍對準自己的頭部，鮮血噴到松毛的臉上。落日的夕陽下，黑色的羽毛漫天飛舞，松毛抱著可可狂吼，不知所措……

畫外之音

靜謐陰沉的天空下，兩排整齊的建筑對稱地排列著，駛來的一輛汽車從馬路中央的玫瑰花上碾壓而過，將我們的視線帶到一家精神病醫(yī)院，打破了和諧陰郁的對稱。影片始終在充滿安詳和詩意的鋼琴曲伴奏下，讓那些痛苦和絕望的靈魂尋找旅途的歸路。