這話只說對了一半。轉(zhuǎn)基因大豆品種雖然不能做了，但是華東某油廠卻通過豆粕期貨對大豆成功套期保值。以下是大連商品交易所與浙江省油脂協(xié)會、浙江永安期貨經(jīng)紀(jì)公司提供的案例：

該油廠以840美分/蒲式耳的價格購買了2萬噸大豆，船期為2004年3月初，最后點價（指定以某一天期貨價格為購買價格）日期為3月10日。為了鎖定CBOT（芝加哥期貨交易所）大豆繼續(xù)上漲的風(fēng)險，并且降低大豆進(jìn)口成本，該油廠在2月5日決定先不在CBOT點價，而是在以2710元/噸附近的均價買進(jìn)大連豆粕0405合約2000手，對應(yīng)已經(jīng)敲定基差的2萬噸大豆，當(dāng)時CBOT大豆3月合約價格為832美分/蒲式耳。

2月10日以后，隨著禽流感很快得到控制和CBOT大豆的繼續(xù)上漲，大連豆粕價格也出現(xiàn)了快速上漲，并且上漲幅度要明顯大于CBOT大豆的上漲幅度，出現(xiàn)了油廠預(yù)期中的價值回歸。到3月5日，油廠把大連豆粕0405合約2000手以3320元/噸的均價平倉，同時當(dāng)晚在CBOT大豆3月合約以935美分/蒲式耳點價。通過這一操作，油廠在大連豆粕市場每噸獲利610元，而大豆進(jìn)口成本抬高103美分/蒲式耳，相當(dāng)于313元/噸，該油廠獲得了額外的套利利潤297元/噸，這相當(dāng)于降低了大豆進(jìn)口成本。

由此可見，李廣富所吃的虧，既有政策原因，也有缺乏風(fēng)險意識、期貨經(jīng)驗的原因。