羌人本住在湟水流域，后來棄湟水，西依鮮水、鹽池。湟水，今大通河。鮮水，今青海。鹽池，今青海西南鹽池。莽末，乘亂內(nèi)侵。光武、明、章、和四代，屢次發(fā)兵，把他打破。然而降羌散處內(nèi)地的很多，郡縣豪右，都要侵陵役使他。安帝時，羌遂反叛。降羌本是個小寇，造反時，連兵器都沒有。然而當(dāng)時帶兵的人，都觀望不戰(zhàn)。涼州一方面的長官，則爭著遷徙到內(nèi)地，置百姓于不顧，或則強迫遷徙，于是羌寇轉(zhuǎn)盛，至于東寇三輔，漢初，本以內(nèi)史治京師。后分為左右。武帝改右內(nèi)史為京兆尹，左為左馮翊，又改主爵都尉為右扶風(fēng)，使治內(nèi)史之地，謂之三輔。后漢雖都洛陽，以其為陵廟所在，不改其號。南略益州，漢兵僅能保守洛陽附近而已。而兵費的侵漁，又極利害。安帝時，用兵十余年，兵費至二百四十億，才算勉強平定。順帝時，羌亂又起，兵費又至八十余億。直到桓帝，任用段颎，盡情誅剿，又經(jīng)過好幾年，才算平定。然而漢朝的元氣，則自此而大傷了。

黨禍起于后漢的士好立名，初則造作名目，互相標榜，進而誹議公卿，裁量執(zhí)政。這時候，游學(xué)極盛，太學(xué)諸生，至三萬余人，恰好做了橫議的大本營。當(dāng)時宦官兄弟姻親，布滿州郡，盡情懲治，自然是人情之所欲，而亦是立名的一個機會。于是宦官與名士，勢成水火?；傅垡彩窍嘈呕鹿俚?，宦官遂誣他們結(jié)連黨羽，誹議朝政，一概加以逮治。后因后父竇武替他們解釋，才放歸田里，然而還禁錮終身?；傅郾溃瑹o子，竇后和竇武定策禁中，迎立靈帝。年方十二，太后臨朝。竇武為大將軍，陳蕃為太傅，謀誅宦官賈節(jié)、王甫等，不克，反為所殺。于是黨獄復(fù)興，諸名士身受其害，和因其逃亡追捕，而人民因之受禍的更多。善類遭殃，天下喪氣。靈帝年長，尤其相信宦官。又喜歡“私稸”賣官、厚斂，無所不為。于是民窮財盡，而黃巾之禍又起。