猴師弟餓死了，格格飛了，飛刀落到日本人手里。馬戲團(tuán)少了三樣道具，卻多了一個(gè)什么都不會(huì)的徒弟。

本來(lái)，他們的馬戲團(tuán)在奉天周邊的平原演戲。前些年，日本人闖進(jìn)來(lái)，平原的日子不好過(guò)了。師父肩上蹲著猴子，帶上徒弟李小刀，挑著箱子，浪跡山區(qū)，從寬甸到桓仁，再?gòu)幕溉实酵ɑ?，他們只管朝著長(zhǎng)白山深處走。猴子是在通化餓死的。馬戲團(tuán)連續(xù)四天斷糧，猴子又拉肚子。在斷糧的第三天早上師父懷里抱著猴子流淚了。李小刀找來(lái)一把鐵鍬，在一個(gè)小山坡上挖了一個(gè)坑把他的猴師弟埋了。師父坐在土包跟前哭，李小刀也哭了很長(zhǎng)時(shí)間。后來(lái)李小刀突然笑了，跟師父說(shuō)猴師弟去了不挨餓的地方，不是挺好嘛。這句話救了師父，師父咧嘴笑笑，挑著箱子準(zhǔn)備上路。李小刀卻撿起幾塊圓乎乎的石頭擺在墳前，說(shuō)：“猴師弟你湊合吃吧，這幾個(gè)饅頭不是真的，你別硌掉牙?！?/p>

李小刀還答應(yīng)猴師弟過(guò)幾年再來(lái)看它。

猴子死之后，飛刀功這個(gè)節(jié)目少了活靶子。師父讓李小刀苦練一番，用活人做靶子了。

馬戲團(tuán)一天天形單影只。深山里也有了日本人的勢(shì)力。他們停下東去的腳步，離開通化往回走，走到桓仁，剛進(jìn)城就遭遇抗聯(lián)圍城，日本人的口糧正緊，要征用馬戲團(tuán)的鴿子烤肉吃。師父假裝同意殺掉鴿子，比劃幾下就故意放飛了鴿子，換來(lái)日本炊事兵一頓皮鞭。鴿子其實(shí)沒(méi)有飛遠(yuǎn)，它落在路邊的大楊樹上等著它的馬戲團(tuán)。于是他們又在一起相處了一些日子，直到他們?cè)庥鲆淮螒?zhàn)斗，爆炸的氣浪徹底把鴿子送上高空。鴿子失蹤以后，馬戲團(tuán)的道具只剩下幾把飛刀和幾個(gè)碗，演出的項(xiàng)目除了“飛碗”，就是“飛刀”了。