就在這時(shí)，中國政壇風(fēng)云突變，發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折。

首先，蔣介石對武漢政府與共產(chǎn)黨合作表示反對，在南京重組中央，制造了“寧漢分裂”。1927年4月6日，軍閥張作霖在北京逮捕了李大釗，隨后又悍然殺害了這位共產(chǎn)黨的創(chuàng)始人。4月12日，蔣介石公開撕下“聯(lián)共”面具，對中共發(fā)動(dòng)大規(guī)模屠殺。國民黨與共產(chǎn)黨由戰(zhàn)友變成仇敵，革命形勢逆轉(zhuǎn)。

馮玉祥最初還以中間人的身份調(diào)停國共兩黨的沖突，不久，他的方向逐漸右轉(zhuǎn)。6月19日，蔣介石與馮玉祥在徐州會(huì)晤，兩天后，馮玉祥通電譴責(zé)共產(chǎn)黨，公開擁戴蔣介石，將其部隊(duì)中的共產(chǎn)黨人清洗出列，還殺害了中山軍事學(xué)校校長史可軒。由蘇聯(lián)帶來的蘇聯(lián)顧問也被“禮送出境”。馮玉祥的部隊(duì)原是武漢政府最重要的軍事支柱，馮的叛離使武漢政府立即陷于孤懸狀態(tài)。不久，汪精衛(wèi)也宣布了“分共”。于是，轟轟烈烈的武漢革命政府分崩離析，以國共合作為標(biāo)志的大革命宣告失敗。