為了增強中國在此一不確定的局勢當中對美、英的杠桿力道，蔣又恢復非正式向東京試探和平的動作。日本因之推遲了對自己一手扶植起來的汪精衛(wèi)政府之承認。這下子，羅斯福開始認真思考他究竟應該如何支持中國繼續(xù)抗戰(zhàn)。十月間，蔣告訴華盛頓，中國現(xiàn)在比較不擔心日本的侵略，反倒擔心中國“全國經(jīng)濟和社會可能崩潰”，以及“中國共產(chǎn)黨的坐大”，“如果它成長到令人憂慮將對遠東亞洲甚至整個世界產(chǎn)生重大沖擊”。這是蔣第一次玩弄“美國若做或不做某件事，中國恐會崩潰”的威脅把戲——這個策略以后一直玩了三十年。他警告說，除非從美國得到大量援助，包括五百至一千架飛機、志愿飛行員，否則中國政府無法繼續(xù)抗日。但他的結語是，“不論國際局勢如何發(fā)展”，中國將追隨美國的領導。十一月三十日，東京承認汪精衛(wèi)政府的同一天，華盛頓通過給予中國一億美元的信用融資。十月間，新四軍和八路軍某部在江蘇北部會合。根據(jù)國民政府的報告，他們攻擊中央政府的八十九軍，殺害、俘虜數(shù)千名官兵。接下來，國共雙方為究竟怎么一回事相互攻訐、指責。十月十九日，蔣授權參謀總長何應欽通知朱德，新四軍領導人必須在十一月底以前，把所有部隊包括仍滯留在長江以南指定地區(qū)的單位，全部移動到黃河舊河道以北。蔣實質上是設法把他和周恩來七月間已談妥并經(jīng)軍事委員會發(fā)令的計劃，付諸實現(xiàn)——即使毛澤東已否決此一計劃。

毛對于蔣要求他遵守承諾、接受軍事委員會調動部隊之令而撤退，答復說：他原則同意，旋即以無線電通知新四軍領導人項英，率領他在安徽的部隊渡江北上——不過，毛給了項英長達兩個月的時間去完成移防。毛把蔣的要求看成對中共抗戰(zhàn)以來的成果的威脅，也會限制中共未來在全國的擴張。他設法向莫斯科報告，要他們注意蔣的真正意圖。毛向斯大林發(fā)了一封信，它和周八月間給季米特洛夫的無線電報信息完全不同。毛警告說，蔣介石計劃個別與日本談和，并且全面進擊把共軍部隊趕到舊黃河流域，再予以殲滅。毛提議先下手為強，發(fā)動“以守為攻”的反攻，可以“粉碎”蔣的部隊，“扭轉政治局勢”。季米特洛夫立刻以無線電答復，毛的計劃“使我們很疑惑”，毛必須擱置任何行動，等待更完整的答復。不久之后，季米特洛夫在詳盡的復信中強烈不同意毛的評估，表示中共“切切不可”對中央政府發(fā)動軍事行動。不過，季米特洛夫也說：“如果蔣介石攻打人民軍，你必須全力反擊?！睘楸硎竟伯a(chǎn)國際的支持，季米特洛夫兩天后拍發(fā)電報給毛，表示如果毛能在中共基地和蒙古之間找到安全的路線，“就可能經(jīng)由這條路送給你相當數(shù)量的武器”。

應周恩來要求，蔣在十二月九日把八路軍移防的截止期限延到新年除夕，也同意新四軍只需在當天之前進入長江以北，但仍須繼續(xù)前進到黃河以北。耶誕日，蔣周共進晚餐時——蔣一向重視此一假日，兩人會挑此時會餐，很有意思——毛發(fā)出有關軍事策略的新密令，只字不提共軍向北移防，只宣布“我們必須竭盡可能地擴張八路軍和新四軍”。新四軍一月四日開始移防時，卻往南走，不是向北走。根據(jù)中共官方版本對新四軍事件的說法，新四軍領導人項英的用意是要避開北方的日軍，先繞向東南，再轉北上。中共后來聲稱，項英曾把規(guī)劃路線報告國軍將領顧祝同；但中共就新四軍事件提交給莫斯科的報告，卻根本沒提這一點。蔣介石讀了顧祝同的報告，可能認為長江以南的新四軍部隊根本無意渡江，更不會要移防到黃河以北。

毛非常有可能有意利用新四軍移防，來合理化他拒絕從河北、山東、江蘇、安徽撤出共軍。在長江南邊的新四軍只有師級規(guī)模，為此目的，它是可以犧牲的一顆棋子。但是，項英這個人“精力充沛，在黨內有不同意見時一向直言不諱”，也不無可能自行其是。中國大陸一九八四年出版一本“半學術”的小說，描繪項英預備率領皖南部隊回到江西的共產(chǎn)黨舊根據(jù)地，打算在當?shù)卮蛴螕艨谷眨撾x中共中央的管制。