如果粉碎中共會(huì)失掉在未來(lái)抗日作戰(zhàn)唯一可能的武器來(lái)源，蔣必須重新評(píng)估這樣做是否值得尤其是考量到若共軍戰(zhàn)敗，毛澤東大可躲進(jìn)蘇聯(lián)或蒙古。毛澤東則秘密地繼續(xù)與張學(xué)良討論聯(lián)合反蔣事宜，讓張覺(jué)得事情順利發(fā)展中（也因此間接地促成了即將爆發(fā)的西安事變）。

十月三十一日是蔣五十大壽之日，他回到河南洛陽(yáng)的剿共總部。宋美齡帶著兩個(gè)大蛋糕由上海飛來(lái)，兩人牽手在點(diǎn)了蠟燭的蛋糕后合照——他手持軟呢帽、身穿布披肩，她則穿毛皮披肩。上午，兩萬(wàn)名民眾在洛陽(yáng)中央軍校集合向他致敬。二十一響禮炮之后，群眾歡呼、行三鞠躬禮。次日，蔣發(fā)表一篇樂(lè)觀的長(zhǎng)文，宣稱國(guó)內(nèi)局勢(shì)“化險(xiǎn)為夷……十月乃為外交轉(zhuǎn)弱為強(qiáng)之期”。他說(shuō)，最鮮明的是日本要求在華北聯(lián)合反共。他指示張群準(zhǔn)備一份聲明，宣布中國(guó)決心恢復(fù)領(lǐng)土主權(quán)。

生日派對(duì)后，蔣悄悄和來(lái)到洛陽(yáng)的張學(xué)良會(huì)面。蔣因張最近給他一封信要求成立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線而生氣。委員長(zhǎng)以嚴(yán)厲、說(shuō)教的口吻警告說(shuō)，任何人在收拾完畢中共之前主張抗日，就是“國(guó)賊”。后來(lái)蔣都懷疑自己怎么會(huì)用詞如此強(qiáng)烈。根據(jù)張學(xué)良日后的說(shuō)法，委員長(zhǎng)的態(tài)度增強(qiáng)了他劫持領(lǐng)袖的決心，他回到西安向楊虎城談到會(huì)談經(jīng)過(guò)，楊引述了一句古諺：必須“挾天子以令諸侯”。

當(dāng)月，日本、德國(guó)和意大利簽署反共公約，日、德連手攻擊蘇聯(lián)的可能性突然大增——這是斯大林寢食難安的最大噩夢(mèng)。許多人猜疑何應(yīng)欽和不在國(guó)內(nèi)的汪精衛(wèi)私底下贊同中國(guó)加入此一反共同盟。日本軍國(guó)主義者希望盡速收服中國(guó)，他們才能依計(jì)劃攻打蘇聯(lián)。日本特使川越茂悄悄搭日本軍艦來(lái)到南京，帶來(lái)新要求：中國(guó)賦予日本權(quán)利可派部隊(duì)到中國(guó)政府軍和共軍正在作戰(zhàn)的任何地方。蔣接見(jiàn)川越茂，但拒絕和他談判。川越茂和外交部長(zhǎng)張群的談話沒(méi)有進(jìn)展。對(duì)于斯大林而言，聽(tīng)到日中接觸，使他覺(jué)得益發(fā)迫切，要趕快成立國(guó)共抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。

十一月二十四日，蔣又回到洛陽(yáng)，接到張學(xué)良報(bào)告說(shuō)，陜西局勢(shì)吃緊，請(qǐng)準(zhǔn)向他親做報(bào)告。蔣在日記中寫下：“漢卿要求帶兵抗日，而不愿剿共，是其無(wú)最后五分鐘之堅(jiān)定力也?！笔鲁酰瑥埖搅寺尻?yáng)，向領(lǐng)袖報(bào)告駐防陜西的部隊(duì)軍心不穩(wěn)，陷入叛變心境。盡管蔣最近才警告不得主張聯(lián)合陣線，少帥還是直接主張，兩人吵了一個(gè)多小時(shí)。蔣警告說(shuō)，如果國(guó)民黨在這個(gè)關(guān)頭停止內(nèi)戰(zhàn)，改為抗日，勢(shì)必使得全國(guó)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)落到中共手中。

張主張蔣到西安，親自向東北軍、西北部隊(duì)官兵講話。蔣同意。張學(xué)良一回到西安，就發(fā)電報(bào)向毛澤東說(shuō)明談話經(jīng)過(guò)。根據(jù)張國(guó)燾的說(shuō)法，張學(xué)良沒(méi)有提到計(jì)劃劫持蔣委員長(zhǎng)，但是十一月初，少帥在西安曾告訴毛的秘使葉劍英說(shuō)：他打算“發(fā)動(dòng)兵變”。毛只簡(jiǎn)單回答：“好極了。”