春天時(shí)，張學(xué)良秘密穿過(guò)陜北共產(chǎn)黨地區(qū)，來(lái)到延安某個(gè)已荒廢的天主教教堂和周恩來(lái)碰頭；延安此時(shí)仍在楊虎城部隊(duì)控制下。周夸贊充滿理想主義、天真的少帥，張則告訴溫文儒雅、飽讀群書(shū)的周，當(dāng)代中國(guó)最受他尊敬的幾個(gè)人物當(dāng)中，周是其中之一。雖然與南京當(dāng)局已展開(kāi)秘密會(huì)談，中共此時(shí)仍起草一份和張、楊合作的反蔣同盟詳細(xì)協(xié)議。大約同一時(shí)間，中共通電全國(guó)要求?；?、與國(guó)民黨和談。

一九三六年六月，無(wú)線電通訊恢復(fù)了，毛澤東才首度通知共產(chǎn)國(guó)際，已經(jīng)成功地和張學(xué)良有了秘密協(xié)議。毛報(bào)告說(shuō)，此一反蔣同盟將亮出“西北國(guó)防政府”的旗號(hào)，推舉張學(xué)良為“政府主席”以及“抗日聯(lián)軍”總司令。毛又指出，東北軍每月俸銀大多仰賴南京政府撥付兩百萬(wàn)元（應(yīng)該是指中央政府發(fā)行的紙鈔“法幣”），但是少帥一旦與蔣介石決裂，這一大筆錢當(dāng)然就沒(méi)了。因此，毛問(wèn)共產(chǎn)國(guó)際是否每個(gè)月能撥三百萬(wàn)元支付紅軍和東北軍的餉銀。他說(shuō)，當(dāng)然紅軍的餉銀“必須和東北軍一樣”。毛在同一封函電中也要求重炮、飛機(jī)和其他武器，并保證兩個(gè)月內(nèi)發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，達(dá)成“殲滅蔣介石西北部隊(duì)”。

斯大林讀到毛澤東這份報(bào)告大吃一驚，認(rèn)為蔣若受到此一共產(chǎn)黨主導(dǎo)的軍閥同盟嚴(yán)重威脅，他會(huì)懷疑是蘇聯(lián)躲在背后支持它。這種遭到出賣的感覺(jué)，會(huì)為日本打開(kāi)種種的可能性，如與國(guó)民黨內(nèi)保守、強(qiáng)烈反共分子結(jié)成同盟。這種發(fā)展也會(huì)刺激日本的反布爾什維克、反蘇情緒。斯大林八月十三日回信，全面拒絕毛澤東的做法。他直截了當(dāng)?shù)刂甘久珴蓶|“立刻正式向國(guó)民黨及蔣介石提議展開(kāi)?；鹫勁校⒕凸餐谷蘸炇鹁唧w協(xié)議”，包括成立“統(tǒng)一指揮本部及共同的軍事計(jì)劃”。斯大林又說(shuō)：“不能把張學(xué)良當(dāng)做可靠的盟友”——即使他可能“直接叛逃過(guò)來(lái)”。中共及軍閥聯(lián)合反蔣陣線的構(gòu)想自此消沉。

毛澤東立刻遵命行事。八月底，他撤銷中共反蔣口號(hào)，發(fā)信給國(guó)民黨中執(zhí)會(huì)，恭喜蔣的“進(jìn)步”，表示認(rèn)同他的對(duì)日政策。蔣把毛的恭維解讀為共軍首腦已走投無(wú)路。他準(zhǔn)備在年底以前再全力發(fā)動(dòng)另一波圍剿作戰(zhàn)。張群扮演蔣的密使，春天起即與鮑格莫洛夫多次討論如何共同維護(hù)和平——意即協(xié)助中國(guó)抗日。可是，因?yàn)槿毡驹趦?nèi)蒙、外蒙都搞顛覆動(dòng)作，斯大林與傀儡蒙古人民共和國(guó)簽訂共同防衛(wèi)條約。中國(guó)從來(lái)不承認(rèn)外蒙古的獨(dú)立，蔣遂擱置中蘇談判。94于是斯大林就安排《真理報(bào)》（Pravda）刊登蔣經(jīng)國(guó)寫(xiě)給母親毛福梅的信，再次譴責(zé)他的父親是“人民公敵，是他兒子誓不兩立的敵人”。

蔣的某些核心干部勸他再與日本反共的領(lǐng)導(dǎo)人接觸。陳立夫強(qiáng)烈主張——但沒(méi)有成功——領(lǐng)袖應(yīng)派戴笠到東京游說(shuō)日本人，中日若是爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)將會(huì)增強(qiáng)蘇聯(lián)和共產(chǎn)主義威脅亞洲的力量。但是蔣明白日本帝國(guó)的野心無(wú)法制止——日本“鷹派”已經(jīng)勝出，他們決心逼中國(guó)成為其屬國(guó)。中國(guó)若要達(dá)成和平，就必須正式接受東北以及淮河以北中國(guó)的獨(dú)立。他說(shuō)：“決不能避免戰(zhàn)爭(zhēng)?！?/p>