蔣確認(rèn)在軍事上、政治上都有必要維持北伐的動(dòng)力，遂派出最可靠的部隊(duì)跨過長(zhǎng)江，繼續(xù)北伐。效忠他的第一集團(tuán)軍和靠得住的第七集團(tuán)軍再度打頭陣，不久，三路部隊(duì)已占領(lǐng)蘇北大部分地區(qū)。

上海清黨之后，蔣在日記的每日反省內(nèi)容已變成：“叛逆未滅，列強(qiáng)未平。”汪精衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)民黨左翼和中共之同盟仍在湖南、湖北和江西三省有些微勢(shì)力。但是，這些地區(qū)對(duì)武漢政府的支持開始瓦解，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨不分青紅皂白在鄉(xiāng)村展開斗爭(zhēng)，激起民憤。湖南左傾的國(guó)民黨將領(lǐng)唐生智某天午夜在長(zhǎng)沙發(fā)動(dòng)對(duì)共產(chǎn)黨人的血腥突擊。反共的屠殺很快就散布到湖南其他縣份，并波及到湖北、江西。蔣滿意地注視這些發(fā)展，他也極可能躲在幕后操縱了一切。

中共的重挫使得斯大林難堪，激使他發(fā)電給鮑羅廷以及剛派到武漢的共產(chǎn)國(guó)際代表羅易（M.N.Roy）。斯大林下令共產(chǎn)黨人占領(lǐng)中國(guó)農(nóng)村土地，“換下?lián)u擺不定的國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)人”，鏟除“不可靠的將領(lǐng)”，并組建一支七萬人的革命工農(nóng)部隊(duì)。這些任務(wù)一點(diǎn)也不實(shí)際，當(dāng)中共領(lǐng)導(dǎo)人讀到指令時(shí)“啼笑皆非”。羅易也不知怎么想的，居然向汪精衛(wèi)出示電文，使汪駭然發(fā)覺蘇聯(lián)打算清除武漢政府的非共人士。他告訴了馮玉祥，馮也緊張起來，設(shè)法要和蔣介石會(huì)談。

六月十九日，蔣率若干將領(lǐng)在上海西北方四百多公里的徐州火車站恭候馮玉祥。他們穿軍禮服，腰間的佩劍也笨拙地晃來晃去。為示隆重迎接貴賓，軍樂隊(duì)也來了。馮的“花車”緩緩開進(jìn)月臺(tái)，迎賓隊(duì)向車廂張望，只看到幾個(gè)穿制服的仆役。仆役指指專列后頭的車廂。蔣終于透過車門見到一個(gè)穿破爛制服的高大漢子坐在地板上。待列車停穩(wěn)，這名軍人起身離開車廂。蔣問：“馮司令在哪兒？”這個(gè)漢子笑答：“我就是馮玉祥?！避姌逢?duì)奏樂，馮一一和眾人握手。

馮、蔣兩人有許多共同的地方：兩人都有左派觀點(diǎn)，也都接受蘇聯(lián)大量軍事援助；兩人都有小孩在莫斯科——事實(shí)上馮有兩個(gè)子女在蘇聯(lián)；馮是基督徒，蔣日后也信奉基督教；最重要的是，兩人此時(shí)都將中共和蘇聯(lián)視為大敵。會(huì)談結(jié)束，達(dá)成完整的協(xié)議。由于蔣此時(shí)有中國(guó)大型銀行的“貸款”、捐款的門路，又有鴉片稅收，他答應(yīng)每個(gè)月給馮兩百萬（中國(guó)）銀元的津貼；遠(yuǎn)比武漢答應(yīng)給馮的數(shù)額高出許多。

馮回到鄭州總部（鄭州位于武漢北方約三百六十多公里），立刻下令驅(qū)逐——有些地方是槍斃——他部隊(duì)中的共產(chǎn)黨員。二十五歲的鄧小平，先后在巴黎和莫斯科念過書，此時(shí)在馮部擔(dān)任政工，僅以身免。山西軍閥閻錫山原本依違于南京、武漢和北京之間，聽到馮清共，也宣告支持蔣，追拿山西省內(nèi)少有的共產(chǎn)黨人。

北洋軍閥孫傳芳卻讓國(guó)民革命軍在徐州吃了敗仗。蔣堅(jiān)持親自領(lǐng)兵反攻，卻慘敗，軍隊(duì)后撤到長(zhǎng)江北岸。蔣滿臉胡髭、風(fēng)塵仆仆于八月五日回到南京，對(duì)于戰(zhàn)敗大發(fā)雷霆。他下令槍斃前敵指揮官王天培——通常只有未奉命令、敵前撤退的將領(lǐng)才會(huì)受到如此嚴(yán)懲。私底下他寫下戰(zhàn)敗的原因之一是他自己“輕敵”。