1935年6月底，毛澤東、張聞天、周恩來、朱德等率領中共中央和中央軍委離開兩河口。此后，即連續(xù)翻越夢筆山等大雪山，于7月10日到達黑水縣的上蘆花。在這里一面耐心等待張國燾執(zhí)行兩河口會議決議，發(fā)動攻打松潘戰(zhàn)役，一面籌集糧食，準備北上打大勝仗。上自總司令，下至炊事員、飼養(yǎng)員，齊心協(xié)力，大家動手?？倳洀埪勌旌湍暌盐辶畾q的徐特立、林伯渠也都參加收割、打場、炒麥子等勞動。歇晌的時候，張聞天還同干部、戰(zhàn)士聊天。紅一方面軍都是江西、福建一帶人，不習慣吃面食，也不會做。他就結合自己親身經(jīng)歷，有意講世界各國吃東西的習慣，蘇聯(lián)人怎么樣，美國人怎么樣，日本人怎么樣，說：全世界百分之七十的人吃面，只有百分之三十的人吃大米，我們“北上”，就到了吃面食的地方了，可要少數(shù)服從多數(shù)啊。說得大家笑起來。

在兩河口會議上，張國燾雖然表面上贊成北上方針，同意打松潘，但實際上他還是懼怕敵人，想避敵主力，西移川康邊。兩河口會議以后，毛洛商量、經(jīng)常委會決定，任命張國燾為軍委副主席。但張國燾的權欲并沒有滿足。沒過幾天，他就違背兩河口會議決定，制造事端，乃至要挾中央了。

6月29日，張國燾致電中央，強調(diào)攻打松潘的困難，并要一軍團去阿壩，四方面軍主力往西、往南。

7月1日，張國燾又借口為了將主力迅速開到毛兒蓋東北地帶，消滅胡宗南部，提出“我軍宜速決統(tǒng)一指揮的組織問題”，故意拖延四方面軍主力北上的行動。接著，張國燾向李富春表示非常關心“統(tǒng)一組織問題”，提出“充實總司令部”等要求。

7月8日，張國燾在雜谷腦召開四方面軍高級干部會議，抓住《前進報》發(fā)表凱豐寫的《列寧論聯(lián)邦》批評張國燾在5月底宣布成立“西北蘇維埃聯(lián)邦政府”一事，大肆攻擊中央，挑撥一、四方面軍的關系，進行反對黨中央、破壞紅軍團結的派別活動。

在張國燾策動下，7月8日當天，中共川陜省委致電中共中央，說張國燾成立的“中華蘇維埃共和國西北聯(lián)邦政府”“在理論上、在組織上都是正確的”，《前進報》上的文章對聯(lián)邦政府的批評是不正確的。7月9日，中共川陜省委又出面向中央建議，要加強總司令部，由陳昌浩出任總政委等職；軍委設常委，決定軍事策略問題，并催促中共中央政治局“速決速行”。7月10日，張國燾急不可耐，又向中共中央提出“我軍宜速決統(tǒng)一指揮的組織問題”，說穿了，就是要給他最高權力，給他的部屬高級職位，由他掌握紅軍的指揮權。對于《松潘戰(zhàn)役計劃》，則極力延宕，不予執(zhí)行。

張國燾為何這樣明目張膽、野心膨脹呢？重要原因是他自恃兵力強、資格老。他是中共一大代表，是一大選舉成立的中央領導機構中央局三個成員之一。這時紅四方面軍有8萬多人，兵強馬壯，紅一方面軍只1萬多人，且系經(jīng)過遠征的疲憊之師。張國燾完全以軍閥主義看待革命軍隊，他要用槍指揮黨。

中央對張國燾延遲北上貽誤戰(zhàn)機的錯誤提出批評，敦促他對所率各部“真能速調(diào)，速進，勿再延遲坐令敵占先機”，并要張國燾和徐向前、陳昌浩一起速來蘆花集中指揮。

與此同時，中央為了團結張國燾，對他在“組織問題”上提的要求，還是委曲求全，盡量考慮。張聞天同毛澤東就中央的人事安排問題反復商量。張聞天從團結北上的全局出發(fā)，主動表示自愿讓出自己擔任的黨中央總書記的職位。毛澤東不同意。經(jīng)商量，周恩來把總政委的職務讓給了他。當時擔任中央隊秘書長的劉英回憶、敘述了毛洛商談的情形：