1418年，中國(guó)明朝最強(qiáng)大的時(shí)代。

皇帝有他的煩惱：皇位是靠政變從自己侄子建文帝手中篡來的，建文帝帶著傳國(guó)玉璽逃去無蹤。皇帝的玉璽是新刻的，文武大臣很多是建文帝留下的，宮殿是建文帝睡過的。

皇帝有他的計(jì)劃：在自己發(fā)跡的北京建造世界最大的皇宮“紫禁城”，在帝國(guó)的北方修建世界最大的防御工事“長(zhǎng)城”，把首都從南京遷到北方的北京。

皇帝有他的夢(mèng)想：在紫禁城里接受世界各國(guó)的朝拜，證明自己的合法與強(qiáng)大?；实坌枰粋€(gè)最信任的人去完成這個(gè)前所未有的壯舉--率領(lǐng)史上最強(qiáng)大的艦隊(duì)，滿載世上最珍貴的財(cái)寶，向著海洋的盡頭遠(yuǎn)航。用大炮、瓷器和絲綢去換取他唯一缺乏的東西--尊敬。

馬和：一個(gè)從小跟著從前的親王現(xiàn)在的皇帝長(zhǎng)大的太監(jiān)，武功高強(qiáng)但目不識(shí)丁的貼身侍衛(wèi)，在滿朝文武都反對(duì)皇帝的遠(yuǎn)航計(jì)劃時(shí)挺身而出，被皇帝賜姓公爵姓氏“鄭”，封為欽差大臣。

自幼從未出過宮的鄭和，空有一身武功但從未施展過，身為一個(gè)男人但沒有證據(jù)（陽(yáng)具），與皇帝情同兄弟但身份永遠(yuǎn)是家奴（而不是公侯將相），在駛向大海之前，這就是三十三歲鄭和所擁有的一切。

皇帝授予鄭和空白圣旨三十件用于封賞海外諸王。另派文武兩位副手協(xié)助鄭和（同時(shí)也起到監(jiān)視和相互制衡的作用）：海軍上將王景弘被授予艦隊(duì)司令旗，對(duì)艦隊(duì)行動(dòng)擁有否決權(quán)。御使馬歡負(fù)責(zé)監(jiān)督外交和記錄各國(guó)國(guó)情，同時(shí)被授予尚方寶劍，有權(quán)處決任何叛國(guó)者包括鄭和。鄭和的陽(yáng)具留在皇宮成為了抵押品，將在鄭和歸來時(shí)賞還。這是中國(guó)太監(jiān)能獲得的最高獎(jiǎng)賞，通常要死后才有。

令人恐怖的龐大武裝艦隊(duì)下水了，令人垂涎的巨大財(cái)富裝上船?；实圩顚檺鄣墓鲌?jiān)持要隨鄭和去遠(yuǎn)航，帶著美貌的宮女們也上了船。

除了以海軍上將為首的彪悍粗野的軍官們對(duì)鄭和的挑戰(zhàn)，除了御使馬歡的刻薄，以及外交官們的奚落，除了大海的無常。鄭和真正要面對(duì)的，是一個(gè)看不到底的大陷阱。

從造船廠開始就有破壞在悄悄進(jìn)行。航行中的奸細(xì)，戰(zhàn)斗中的背叛，與各國(guó)交往中的阻礙，都把鄭和引向他心中最恐懼的敵人--建文帝。

鄭和在馬六甲大破爪哇聯(lián)軍的大象陣，在馬爾代夫識(shí)破了毒水果的陰謀，在錫蘭生擒了詐降企圖綁架他們的國(guó)王，但他發(fā)現(xiàn)真正的對(duì)手遠(yuǎn)比這些可怕。