何應(yīng)欽組閣后，一方面組織和談爭(zhēng)取時(shí)間，一方面根據(jù)蔣介石的指令加緊再戰(zhàn)的準(zhǔn)備。3月31日，京滬杭警備總司令湯恩伯在南京召開軍長(zhǎng)和衛(wèi)戍部隊(duì)團(tuán)長(zhǎng)以上人員會(huì)議，何應(yīng)欽以行政院長(zhǎng)的身份率領(lǐng)參謀總長(zhǎng)顧祝同、國(guó)防部部長(zhǎng)徐永昌、海軍總司令桂永清等到會(huì)。何應(yīng)欽在會(huì)上宣讀蔣介石的來信，大意是:我已隱退，中央尚有200萬軍隊(duì)，這是黨國(guó)的基石，希妥為愛護(hù)。何應(yīng)欽念完信后，接著講話:“總統(tǒng)雖已隱退，但仍十分惦念我們，大家應(yīng)當(dāng)努力戰(zhàn)斗，三次大戰(zhàn)必然爆發(fā)，美國(guó)定會(huì)援助我們。京滬地區(qū)必須保住，作為反攻的基地。”接著是顧祝同講話和進(jìn)行軍事部署。

到了晚上，李宗仁在總統(tǒng)府設(shè)宴為張治中的代表團(tuán)餞行。飯后在辦公室又開了兩個(gè)小時(shí)的軍事會(huì)議。何應(yīng)欽、顧祝同、白崇禧等參加。內(nèi)容是加強(qiáng)長(zhǎng)江防務(wù)和十個(gè)美械師的分配。白崇禧盯著美械師，開口就要四個(gè)師。顧祝同頭搖得像撥浪鼓，把身體撇向一邊，說:“不行不行，最好的裝備要用在京滬一帶?！?/p>

白崇禧怒視顧祝同:“過去許多好武器，能打仗的部隊(duì)不發(fā)，不能打仗的部隊(duì)倒發(fā)了，結(jié)果都送給了共產(chǎn)黨?，F(xiàn)在局面弄到了這個(gè)地步，你還想操縱把持嗎?”

顧祝同不肯示弱:“這個(gè)局面至少是你，還有你們?cè)邳h內(nèi)搗亂才釀成的!”

白崇禧呼地站起來，指著顧祝同大罵；顧祝同一拍桌子，又抓起煙灰缸……何應(yīng)欽見雙方要?jiǎng)游洌泵ι蟻韯褡?“不要吵不要吵，美械師的分配問題我會(huì)請(qǐng)示李代總統(tǒng)的，相信會(huì)得到合理解決的。”

會(huì)后，何應(yīng)欽與李宗仁又向蔣介石請(qǐng)示，又把和談的距離拉大了。4月10日，李宗仁、何應(yīng)欽召集和談最高指導(dǎo)委員會(huì)開會(huì)。據(jù)李宗仁的機(jī)要秘書梁升俊的會(huì)議記錄:于何應(yīng)欽氏報(bào)告面蔣的經(jīng)過及陳述蔣氏的態(tài)度后，一致同意拒絕中共的條件，但仍與中共商談，主張:一、就地停戰(zhàn)；二、國(guó)共劃江而治。對(duì)中共和平渡江占領(lǐng)京滬的要求，斷然拒絕。

和談破裂了。