朱帕活靈再三叮囑三個兒子朱帕亞當、朱帕諾亞、朱帕賽特不要介入伊斯蘭教白山派和黑山派的爭斗，三個兒子答應后，他才帶著朱帕忠、朱帕義和阿卜杜拉出發(fā)。他們騎著駱駝經過吐魯番，新汗王是滿速兒的兒子沙汗，沙汗在宮廷熱情招待了他們。

朱帕活靈一行裝作商人進入敦煌，從那里向東經過河西走廊進入大明，此時大明正處于比較安定的嘉靖時期。他們從西安向東游歷洛陽、開封，向北到北京，再向南到南京，在兩地都見到雄渾的紫禁城。他們又從南京坐船到日本京都，天皇居住的平安京跟中國的城池一樣對稱，日本這時處于戰(zhàn)國時期，所以他們只在京都附近的奈良游歷一番就離開了。

他們從廣州坐船經過馬六甲海峽，那里被葡萄牙人占領，沿途見到的都是葡萄牙商人。他們在海島上遇到一個天主教教士，他取出地球儀跟他們說地球是圓的，背面有巨大的大陸，從西方的葡萄牙向西可以繞一圈回到日本島，朱帕活靈一行都感覺不可思議。

他們到印度東面恒河河口的孟加拉，從那里溯恒河而上，在巴特那游歷了印度古都華氏城，古城已經只剩下斷壁殘垣，有孔雀王朝的阿育王留下的法柱。接著他們趕往莫臥兒帝國的首都阿格拉，本來想拜訪故友巴布爾汗的兒子胡馬雍汗的，但此時阿富汗的舍爾沙汗已經把胡馬雍汗趕走。他們經過德里到印度河口，本來想在那里坐船到波斯的，但身上帶的盤纏被舍爾沙汗的士兵搶走了，于是就趕往克什米爾。

他們在克什米爾的首府受到海達爾的熱烈歡迎，海達爾整天熱情款待他們，他讀他寫的《中亞蒙兀兒史-拉失德史》給他們聽。在海達爾的資助下，朱帕活靈跟他的三個隨從再次踏上西行之旅。他們帶著海達爾的信到喀布爾會見胡馬雍汗，胡馬雍汗在宮廷招待了他們，他們見到了胡馬雍汗的兒子阿克巴，未來的阿克巴大帝。