他們本來(lái)要返回昆侖山中，路過(guò)帕米爾高原，進(jìn)入桃花石國(guó)。河谷中的水已經(jīng)干涸，沿路都是乞討的人，明尊他們一路接濟(jì)窮人。到河谷中心的國(guó)都，守城門的士兵正在驅(qū)趕饑餓的百姓。這桃花石國(guó)據(jù)說(shuō)是大唐公主和波斯王子的后裔建立的，一直以摩尼教為國(guó)教，因?yàn)橛幸幻秱魇绹?guó)寶“玉石印章”，所以國(guó)號(hào)“桃花石”，突厥語(yǔ)意思是使用印章的人，是他們對(duì)中國(guó)人的稱呼。

眼看已經(jīng)到晚上，他們就在城外的摩尼教寺廟中住下來(lái)，那里主要供奉造物主活靈使者，寺廟住持聽(tīng)說(shuō)他們也信摩尼教，就熱情招待他們。他們打聽(tīng)桃花石國(guó)的情況，住持跟他們說(shuō)新國(guó)王荒淫無(wú)道、異常殘暴，老百姓稍有違抗就殺頭，城周圍的墳地都埋不下了，現(xiàn)在又新開(kāi)了三個(gè)墓地，文臣武將敢對(duì)國(guó)王有勸解的都被投入監(jiān)牢，這國(guó)家遲早要滅亡。

次日寺廟的住持進(jìn)城有事，他帶明尊一行進(jìn)入都城。他們見(jiàn)四處都是餓得奄奄一息的人，大街上有兒童在用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言唱一首童謠，明尊問(wèn)住持是什么意思，住持翻譯道

一年搶奪如花少女，爹娘斷腸

二年殺盡所有嬰兒，十室九空

三年大地干裂如甲，餓殍遍野

救世賢王從東方和西方來(lái)到桃花石國(guó)

救世賢王從東方和西方來(lái)到桃花石國(guó)

住持跟他們低聲解釋，桃花石王即位第一年從全國(guó)選美女，所有被選中的少女都要跟他過(guò)初夜才能嫁人。第二年國(guó)王聽(tīng)祭司說(shuō)當(dāng)年生的嬰兒中有一個(gè)人會(huì)奪取他的王位，他就把所有的嬰兒集中起來(lái)殺掉。今年就遇到大旱，許多人都餓死了。

他們問(wèn)住持怎么不讓其他兄弟做王，住持說(shuō)這新國(guó)王是老國(guó)王唯一的兒子，國(guó)王和王后一直沒(méi)有孩子，老年的時(shí)候才得到一個(gè)兒子，就嬌生慣養(yǎng)的，聽(tīng)說(shuō)國(guó)王和王后最后也是被兒子氣死的。