建議重點關(guān)注：天富熱電（600509）、成發(fā)科技（600391）、友好集團（600778）、新疆天業(yè)（6000075）、西安旅游（000610）、彩虹股份（600707）、西安飲食（000721）、易食股份（000796）、太極集團（600129）、西北軸承（000595）、重慶路橋（600106）、中國嘉陵（600877）、航空動力（600893）、航天動力（600343）、西飛國際（000768）、中國西電（601179）、大禹節(jié)水（300021）、亞盛集團（600108）。

軍事變革

人類軍事史上出現(xiàn)過5次大的軍事變革，第一次是3 000多年前的“冷兵器”軍事變革，第二次是1 000多年前的“熱兵器”軍事變革，第三次是200多年前出現(xiàn)的機械化變革，第四次是20世紀(jì)中期的核軍事變革，目前正在進(jìn)入人類軍事史上第五次變革期，這次變革被大部分專家稱為“信息化軍事變革”。此次信息化軍事變革的特點是，武器裝備的信息化、精準(zhǔn)化、無人化、智慧化、非接觸遠(yuǎn)程打擊，精確制導(dǎo)成為本次軍事變革的核心技術(shù)。據(jù)預(yù)測，21世紀(jì)中葉將大體完成這場變革。

目前世界上進(jìn)行軍事變革的40多個國家中，絕大部分把目標(biāo)定在2015年前后初步實現(xiàn)軍隊信息化。為實現(xiàn)這個目標(biāo)，各國不斷加大軍事投入。美國國防預(yù)算在過去的5年間共增加55%，印度的國防開支近5年增長70%，俄羅斯軍費預(yù)算5年增加28%，英國增加18%，中國增加47%。

此次軍事變革將給中國帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。今后20年，是世界軍事變革快速推進(jìn)的時期，也是中國國防和軍事現(xiàn)代化發(fā)展的重要時期。為追求現(xiàn)階段的軍事變革，中國從20世紀(jì)末21世紀(jì)初開始實施中國特色的軍事變革，在縮減軍隊人員規(guī)模的同時適當(dāng)增加人員待遇和武器裝備的投入，對軍隊兵種結(jié)構(gòu)作了調(diào)整，即加強空軍、海軍及二炮部隊的軍事力量，適當(dāng)縮減陸軍，武器裝備全面升級換裝。在1997年裁軍50萬的基礎(chǔ)上，2003年再次裁軍20萬，軍隊裝備和指揮系統(tǒng)開始全面信息化建設(shè)。21世紀(jì)初，中國空軍批量引進(jìn)俄國SU-27、SU-30等第三代戰(zhàn)斗機，并開始自行設(shè)計、生產(chǎn)新型戰(zhàn)斗機和新型輕型戰(zhàn)車。2008~2015年進(jìn)入空軍武器裝備換裝的高峰期，另將航天工業(yè)作為國防科技事業(yè)發(fā)展的重點進(jìn)入快速增長的通道，國防科技將在信息產(chǎn)業(yè)、機械制造和化工領(lǐng)域發(fā)揮其巨大的帶動作用，成為未來較長一段時期內(nèi)中國科技投資的主題。

具體到上市公司，關(guān)注在行業(yè)變革過程中受益的公司和軍工業(yè)務(wù)受益于武器裝備技術(shù)提升、信息化精確化需求的公司。其中，可能受益于行業(yè)變革的公司有：中國衛(wèi)星（600118）、火箭股份（600093）、航空動力（600893）、哈飛股份（600038）、洪都航空（600316）、中兵光電（600435）等。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

新能源。中國緊跟世界步伐，密集推出鼓勵政策，大力推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，新能源汽車戰(zhàn)略正在緊鑼密鼓地實施，電動汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈會出現(xiàn)爆炸式增長。而在清潔能源領(lǐng)域，核電、風(fēng)電及光伏電在能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高，在低碳經(jīng)濟中將有前所未有的發(fā)展空間。

隨著汽車行業(yè)的迅速崛起，“減排”、“節(jié)能”等聲音始終縈繞其間，傳統(tǒng)汽油車的使用面臨成本與環(huán)保的難題。人們最終發(fā)現(xiàn)，汽車行業(yè)的前途關(guān)鍵在于發(fā)展新能源，新能源汽車將成為最有“錢景”的新興產(chǎn)業(yè)。