蔣介石雖然正在逐步掃除軍事上的勁敵，但是他離實(shí)現(xiàn)他的獨(dú)裁夢還是有漫長的路要走。

特別是陜西的閻錫山，人稱“九尾狐”，是一個(gè)非常狡猾的對手。他在山西閉關(guān)自守，也不讓手下和外界接觸，成了名副其實(shí)的土皇帝。他本來與唐生智、石友三約定要秘密聯(lián)合反蔣，但是因?yàn)槊擞阎饌€(gè)被蔣介石分化收買，他慢慢又成了光桿司令，只得孤軍奮戰(zhàn)。閻錫山知道自己將是打擊的主要目標(biāo)，他又開始籌劃著新的反蔣行動(dòng)。1930年3月，閻、馮、桂三集團(tuán)結(jié)成了以閻錫山為中心的反蔣聯(lián)盟。4月，閻、馮、桂起兵反蔣，規(guī)模空前的中原大戰(zhàn)爆發(fā)。

一開始的時(shí)候，蔣介石的隊(duì)伍總體形勢不利，攻占的部分區(qū)域又很快被馮軍占領(lǐng)。蔣介石也在半夜被敵軍的炮火驚醒，只穿著襯衫狼狽地跑到車頂上指揮進(jìn)攻。但是很快他就調(diào)整了策略，依靠美、英及江浙財(cái)團(tuán)的支持，用金錢和美女收買一些兩邊倒的小軍閥。再利用反蔣各派間的矛盾，采用軍事壓迫和內(nèi)部瓦解雙管齊下的辦法，逐步取得軍事上的優(yōu)勢，讓反蔣聯(lián)軍力竭不支。

為了取得戰(zhàn)略上的優(yōu)勢，反蔣聯(lián)盟決定邀請汪精衛(wèi)北上，聯(lián)合國民黨內(nèi)部的改組派和西山派組成新的聯(lián)合陣線，共同對抗蔣介石。戴笠得知這個(gè)情報(bào)之后，主動(dòng)向蔣介石請示，派出自己的情報(bào)助手王孔安奔赴北平秘密參加汪精衛(wèi)召開的中國國民黨中央黨部擴(kuò)大會(huì)議，了解會(huì)上各派的政治態(tài)度。蔣介石根據(jù)戴笠隨時(shí)呈遞的密報(bào)，制訂收買分化的策略。

9月18日，東北奉軍首領(lǐng)張學(xué)良在蔣介石的拉攏下，一改中立觀望的態(tài)度，宣布擁護(hù)蔣介石。12萬東北軍的主力入關(guān)，向反蔣聯(lián)軍進(jìn)攻。奉軍的擁護(hù)使得戰(zhàn)勢豁然開朗，西北軍的高級將領(lǐng)梁冠英、萬殿尊、呂秀文等人見到雙方實(shí)力出現(xiàn)懸殊，也都紛紛投靠蔣介石一邊。其他雜牌軍更是迅速易幟，轉(zhuǎn)而向反蔣聯(lián)軍開火。看到這種情況，反蔣陣線中石友三率先投奔張學(xué)良，晉軍也背著閻錫山各找門路，向蔣介石示好。反蔣聯(lián)軍分崩離析，終于在蔣介石的內(nèi)外夾擊下徹底失敗。大原大戰(zhàn)爆發(fā)7個(gè)月之后，11月初，閻錫山、馮玉祥宣告失敗，通電下野，桂系退回廣西，中原大戰(zhàn)結(jié)束。

東北易幟，結(jié)束了新老軍閥混戰(zhàn)的局面，促成了國家的和平統(tǒng)一，維護(hù)了國家領(lǐng)土主權(quán)的完整，沉重地打擊了日本帝國主義企圖分離東北的野心。當(dāng)然，通過和平易幟，張學(xué)良保住了東北集團(tuán)的地盤和軍隊(duì)，達(dá)到了分治合作的目的，并增強(qiáng)了他的權(quán)力基礎(chǔ)。