6月26日，蔣介石就對蘇交涉提出以下幾點意見：（1）為蘇聯(lián)對日參戰(zhàn)后軍事上便利起見，旅順軍港中國允許蘇聯(lián)共同使用，但主權(quán)與行政權(quán)必須歸中國，軍港范圍以舊軍港為限，不得有附屬地；（2）大連商港中國愿開為自由港，但行政須由中國獨立自主；（3）中東鐵路以及南滿鐵路，中國允許同蘇聯(lián)組建公司，中東鐵路蘇聯(lián)賣給日本所得資金應(yīng)歸中國所有。蘇聯(lián)戰(zhàn)時可在中東鐵路和南滿鐵路，由滿洲里經(jīng)哈爾濱直達海參崴和旅順港運輸軍隊，但中途不得停留。除鐵路業(yè)務(wù)外，這兩條鐵路不得有附屬地及其他所謂采礦權(quán)，鐵路全部主權(quán)及土地屬于中國；（4）1924年以前中國同帝俄所訂關(guān)于東三省一切條約，應(yīng)照蘇聯(lián)宣言一律廢除，根據(jù)1924年北京新約精神訂立新條約；（5）外蒙地方中國愿準其為自治領(lǐng)，在中國宗主權(quán)之下成立自治政府，其權(quán)限可與蘇聯(lián)憲法上所規(guī)定的各蘇維埃權(quán)限相同；（6）中國在新疆與蘇聯(lián)謀經(jīng)濟上密切合作，蘇聯(lián)不得向新疆提供武器彈藥；（7）中國國內(nèi)的軍令、政令必須徹底統(tǒng)一，蘇聯(lián)希望中國統(tǒng)一起見，不得對中國共產(chǎn)黨作任何輿論上、政治上及物質(zhì)上的支持，并設(shè)法勸中共交出武力。

蔣介石還提出，蘇軍在東北應(yīng)于對日戰(zhàn)爭結(jié)束之日起，三個月至半年內(nèi)撤退完畢。他特意提到，中國政府不能改組為聯(lián)合政府。如果中共將軍令、政令統(tǒng)一歸國民黨中央，國民黨政府可以委任中共黨員為部長、會長或者委員。

當天，蔣介石召見彼得羅夫，正式宣布派遣宋子文赴莫斯科談判，希望雙方能夠“不拘外交形式，開誠商議中蘇兩國密切合作的根本問題”。有關(guān)外蒙古問題，蔣介石表示，中國政府不會采用清政府武力政策壓制外蒙，中國政府解決外蒙古問題的方針是“賦予外蒙的高度自治”，即在外交、軍事上享有自主權(quán)，但宗主權(quán)應(yīng)屬中國政府。至于旅順問題，蔣介石仍然堅持“租借”一類的名稱“切不可再用”。蔣介石還表示，中蘇簽訂密切合作條約之后，“將來中蘇之間的國界上，甚至可以不設(shè)防”，就像美國和加拿大兩國之間一樣。

5．蔣介石稱：中國在外蒙問題上作出了“輿論所許可的最大讓步”

6月30日，宋子文抵達莫斯科，同行的還有胡世澤、沈鴻烈和蔣經(jīng)國等。當天，雙方舉行了禮節(jié)性的會談，而且氣氛也相當友好，“蘇聯(lián)歡迎禮節(jié)極隆重”。宋子文強調(diào)，中蘇關(guān)系對中國特別重要，因此，恢復(fù)中國同蘇聯(lián)的密切關(guān)系，“實為重要”。斯大林表示，蘇聯(lián)現(xiàn)在已經(jīng)是新人在位。以往，俄國同日本結(jié)盟以瓜分中國，現(xiàn)在，“俄國欲與中國聯(lián)盟以遏制日本。”

但是，7月2日的會談就顯得十分緊張了。據(jù)當事人回憶，正式談判開始的時候，斯大林拿出一張紙向宋子文面前一擲，態(tài)度傲慢。隨后說道：“你看過這個東西沒有？”宋子文知道是雅爾塔協(xié)定，說“只知道大概內(nèi)容”。斯大林強調(diào)：“你談問題是可以，但只能拿這個東西做根據(jù)，這是羅斯福簽過字的。”