6月26日，蔣介石就對(duì)蘇交涉提出以下幾點(diǎn)意見(jiàn)：（1）為蘇聯(lián)對(duì)日參戰(zhàn)后軍事上便利起見(jiàn)，旅順軍港中國(guó)允許蘇聯(lián)共同使用，但主權(quán)與行政權(quán)必須歸中國(guó)，軍港范圍以舊軍港為限，不得有附屬地；（2）大連商港中國(guó)愿開為自由港，但行政須由中國(guó)獨(dú)立自主；（3）中東鐵路以及南滿鐵路，中國(guó)允許同蘇聯(lián)組建公司，中東鐵路蘇聯(lián)賣給日本所得資金應(yīng)歸中國(guó)所有。蘇聯(lián)戰(zhàn)時(shí)可在中東鐵路和南滿鐵路，由滿洲里經(jīng)哈爾濱直達(dá)海參崴和旅順港運(yùn)輸軍隊(duì)，但中途不得停留。除鐵路業(yè)務(wù)外，這兩條鐵路不得有附屬地及其他所謂采礦權(quán)，鐵路全部主權(quán)及土地屬于中國(guó)；（4）1924年以前中國(guó)同帝俄所訂關(guān)于東三省一切條約，應(yīng)照蘇聯(lián)宣言一律廢除，根據(jù)1924年北京新約精神訂立新條約；（5）外蒙地方中國(guó)愿準(zhǔn)其為自治領(lǐng)，在中國(guó)宗主權(quán)之下成立自治政府，其權(quán)限可與蘇聯(lián)憲法上所規(guī)定的各蘇維埃權(quán)限相同；（6）中國(guó)在新疆與蘇聯(lián)謀經(jīng)濟(jì)上密切合作，蘇聯(lián)不得向新疆提供武器彈藥；（7）中國(guó)國(guó)內(nèi)的軍令、政令必須徹底統(tǒng)一，蘇聯(lián)希望中國(guó)統(tǒng)一起見(jiàn)，不得對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨作任何輿論上、政治上及物質(zhì)上的支持，并設(shè)法勸中共交出武力。

蔣介石還提出，蘇軍在東北應(yīng)于對(duì)日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之日起，三個(gè)月至半年內(nèi)撤退完畢。他特意提到，中國(guó)政府不能改組為聯(lián)合政府。如果中共將軍令、政令統(tǒng)一歸國(guó)民黨中央，國(guó)民黨政府可以委任中共黨員為部長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)或者委員。

當(dāng)天，蔣介石召見(jiàn)彼得羅夫，正式宣布派遣宋子文赴莫斯科談判，希望雙方能夠“不拘外交形式，開誠(chéng)商議中蘇兩國(guó)密切合作的根本問(wèn)題”。有關(guān)外蒙古問(wèn)題，蔣介石表示，中國(guó)政府不會(huì)采用清政府武力政策壓制外蒙，中國(guó)政府解決外蒙古問(wèn)題的方針是“賦予外蒙的高度自治”，即在外交、軍事上享有自主權(quán)，但宗主權(quán)應(yīng)屬中國(guó)政府。至于旅順問(wèn)題，蔣介石仍然堅(jiān)持“租借”一類的名稱“切不可再用”。蔣介石還表示，中蘇簽訂密切合作條約之后，“將來(lái)中蘇之間的國(guó)界上，甚至可以不設(shè)防”，就像美國(guó)和加拿大兩國(guó)之間一樣。

5．蔣介石稱：中國(guó)在外蒙問(wèn)題上作出了“輿論所許可的最大讓步”

6月30日，宋子文抵達(dá)莫斯科，同行的還有胡世澤、沈鴻烈和蔣經(jīng)國(guó)等。當(dāng)天，雙方舉行了禮節(jié)性的會(huì)談，而且氣氛也相當(dāng)友好，“蘇聯(lián)歡迎禮節(jié)極隆重”。宋子文強(qiáng)調(diào)，中蘇關(guān)系對(duì)中國(guó)特別重要，因此，恢復(fù)中國(guó)同蘇聯(lián)的密切關(guān)系，“實(shí)為重要”。斯大林表示，蘇聯(lián)現(xiàn)在已經(jīng)是新人在位。以往，俄國(guó)同日本結(jié)盟以瓜分中國(guó)，現(xiàn)在，“俄國(guó)欲與中國(guó)聯(lián)盟以遏制日本?！?/p>

但是，7月2日的會(huì)談就顯得十分緊張了。據(jù)當(dāng)事人回憶，正式談判開始的時(shí)候，斯大林拿出一張紙向宋子文面前一擲，態(tài)度傲慢。隨后說(shuō)道：“你看過(guò)這個(gè)東西沒(méi)有？”宋子文知道是雅爾塔協(xié)定，說(shuō)“只知道大概內(nèi)容”。斯大林強(qiáng)調(diào)：“你談問(wèn)題是可以，但只能拿這個(gè)東西做根據(jù)，這是羅斯福簽過(guò)字的?！?/p>