如果說，上述談話還沒有使蔣介石感動不愉快的話，那么，托洛茨基關(guān)于蒙古問題的態(tài)度卻使蔣介石大為不滿。30多年后，蔣介石在《蘇俄在中國》一書中提到，代表團(tuán)在蘇聯(lián)參觀和考察，無論其黨政軍方面，到處都表示熱烈歡迎，并懇切接待。但是，當(dāng)談到涉及蘇俄利害關(guān)系的問題時，他們的態(tài)度“便立刻轉(zhuǎn)變了”。他訪蘇期間，正值加拉罕發(fā)表第二次對華宣言并同北京政府談判新約之際。而且，1月26日，越飛也聲明：蘇聯(lián)“決無在外蒙古實施其帝國主義政策或使其與中國分立之意”。然而，當(dāng)他同蘇聯(lián)黨政負(fù)責(zé)人談到外蒙古問題時，他“感到十分失望”。

蘇聯(lián)政府從自身的安全考慮，希望蒙古獨立，所以，遲遲不愿意將追擊白俄軍隊而進(jìn)入外蒙古的蘇聯(lián)紅軍撤回去。

此前，契切林曾同國民黨代表團(tuán)談起蒙古問題。10月26日，蔣介石致信契切林，對契切林所說的“蒙古人怕中國人”這句話表示不能接受。他在信中解釋說，要知道，蒙古人所怕的是現(xiàn)在的中國北京政府的軍閥，“決不是怕主張民族主義的國民黨，蒙古人唯其有怕的心理，所以急急要求離開怕的環(huán)境?！比绻K俄有誠意，就應(yīng)該使蒙古人免除怕的狀況，“須知國民黨所主張的民族主義，不是說各個民族分立，乃是主張在民族精神上做到相互間親愛的協(xié)作?！?/p>

11月27日，托洛茨基在談到蒙古問題時聲稱，蒙古希望獨立。如果國民黨想同它建立統(tǒng)一戰(zhàn)線，就“應(yīng)該把它視為兄弟，并說你們不想主宰它?！蓖新宕幕谡勗捴幸蔡岬搅恕懊晒湃伺轮袊恕边@句話。對于托洛茨基在蒙古問題上的態(tài)度，蔣介石“很生氣”，說托洛茨基在“騙他們”。如果蒙古想獨立，那需要我們承認(rèn)，需要我們給予它獨立，而不是它自己承認(rèn)自己。他還說，蒙古人不應(yīng)該怕中國，因為中國是主人。他們無法平靜下來是因為那里駐有蘇聯(lián)的軍隊。

11月28日，共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會主席團(tuán)作出《關(guān)于中國民族解放運動和國民黨問題的決議》，對孫中山提出的“三民主義”作了解釋。共產(chǎn)國際在決議中指出：以孫中山為首的國民黨革命派已認(rèn)識到必須接近勞動群眾，必須通過廣泛的宣傳和組織工作同他們保持密切的聯(lián)系，從而鞏固和擴(kuò)大中國革命運動的基礎(chǔ)。共產(chǎn)國際相信，“革命政黨國民黨將更多地考慮中國工人運動日益發(fā)展的情況，為了加強(qiáng)全國的解放運動，將放手發(fā)動工人階級的力量，全力支持它的經(jīng)濟(jì)組織及其階級的政治組織--中國共產(chǎn)黨。”共產(chǎn)國際表示，它將指示中國共產(chǎn)黨、工人階級和勞動群眾，“必須全力支持國民黨”，因為國民黨“所進(jìn)行的反對外國帝國主義和本國封建主義的斗爭，將有助于工人階級的解放、成長和壯大，因為它將在使用土地和管理國家方面，把農(nóng)民從封建專制的條件下解放出來?！惫伯a(chǎn)國際要求國民黨應(yīng)當(dāng)“把全國的解放運動建立在廣大人民群眾支持的基礎(chǔ)上，盡力利用在華的帝國主義者的內(nèi)部矛盾，使之有利于爭取獨立的斗爭”，同時一定要理解，“必須同工農(nóng)國家蘇聯(lián)建立統(tǒng)一戰(zhàn)線，以反對帝國主義者及其在華勢力”。在這個決議當(dāng)中，共產(chǎn)國際批評了國民黨“把自己的計劃寄托在能在軍事上戰(zhàn)勝那些已成為世界帝國主義工具的國內(nèi)反動勢力上”的做法。