東北軍1935年入陜時(shí)有5個(gè)軍1個(gè)師，號(hào)稱20萬人。

在東北軍中，潛在著由來已久的抗日反蔣的積極因素。

1931年“九一八”事變爆發(fā)，張學(xué)良盲目執(zhí)行蔣介石的不抵抗政策，棄守東北，入關(guān)流亡，蔣介石驅(qū)之反共，陰謀“借刀殺人”，在內(nèi)戰(zhàn)中將其消滅。

東北軍在被迫與紅軍作戰(zhàn)中，被殲滅3個(gè)師，損失嚴(yán)重。

蔣介石非但不給補(bǔ)充，還取消了幾個(gè)師的番號(hào)。

東北軍官兵此時(shí)流亡關(guān)內(nèi)，背井離鄉(xiāng)，懷念故土，厭惡內(nèi)戰(zhàn)，不愿當(dāng)亡國奴，迫切要求打回老家去，同時(shí)又深受蔣介石嫡系軍隊(duì)的歧視，反蔣情緒日益高漲。

家仇國恨集于一身的張學(xué)良，受到中國共產(chǎn)黨《八一宣言》和統(tǒng)一戰(zhàn)線政策的影響，早有抗日救國、收復(fù)失地、報(bào)仇雪恥的要求。

為了推動(dòng)這種有利形勢(shì)，1936年1月下旬，黨中央決定釋放直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役中被俘的東北軍團(tuán)長高福源，并要高為紅軍與東北軍開展和平談判進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

當(dāng)時(shí)，對(duì)東北軍俘虜?shù)墓芙坦ぷ鹘y(tǒng)由葉劍英負(fù)責(zé)。

高福源在紅軍中生活兩個(gè)月期間，葉劍英耐心地開導(dǎo)教育他，向他分析抗日救亡的形勢(shì)，告訴他蔣介石利用東北軍、西北軍打紅軍，實(shí)際上也是企圖消滅這兩支隊(duì)伍，讓他回去勸告張學(xué)良，都是中國人，不要自己打自己。

高回去后，勸張聯(lián)共，努力做統(tǒng)戰(zhàn)工作。

為了推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作，1月25日，中共中央以毛澤東、周恩來、彭德懷、葉劍英、聶榮臻、劉志丹等紅軍將領(lǐng)名義發(fā)出《紅軍為愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》，提出：中華蘇維埃政府與工農(nóng)紅軍愿意與任何抗日的武裝隊(duì)伍聯(lián)合起來，組織國防政府與抗日聯(lián)軍，同日本帝國主義直接作戰(zhàn)，收復(fù)失地。

并表示：我們?cè)敢馐紫韧瑬|北軍來共同實(shí)現(xiàn)這一主張，為全中國人民抗日的先鋒。

接著，周恩來、李克農(nóng)等與張學(xué)良、楊虎城將軍接觸談判，雙方達(dá)成了聯(lián)合抗日的初步協(xié)議。

1936年6月中旬，葉劍英同李克農(nóng)等奉命秘密去蟠龍、琉璃坡、石家砭等地，了解中央軍、東北軍的兵力部署和進(jìn)軍動(dòng)態(tài)，及時(shí)向毛澤東、周恩來通報(bào)敵情，并盡一切可能，利用各種關(guān)系，向東北軍一七師、一一七師官兵進(jìn)行政治宣傳，積極開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，對(duì)如何防止敵軍進(jìn)攻瓦窯堡提出許多建議，并根據(jù)毛、周指示，進(jìn)行了大量救護(hù)傷員、保障供給、修補(bǔ)道路等方面的工作。

從6月15日至22日，一周之內(nèi)，葉劍英親筆給毛澤東、周恩來寫信14封，并派盧偉良等專人送去。

這些信忠實(shí)地記錄了當(dāng)時(shí)葉劍英辛勤工作的情形，內(nèi)容涉及敵、我、友各個(gè)方面，不僅反映了當(dāng)時(shí)抗戰(zhàn)與統(tǒng)戰(zhàn)形勢(shì)任務(wù)的復(fù)雜與艱巨，也反映了紅軍內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人事和教育以及協(xié)助延安地區(qū)干部開展工作等諸多問題。

三、到安塞進(jìn)行東線統(tǒng)戰(zhàn)，促成“三位一體”

1936年7月9日，毛澤東致電周恩來，要葉劍英到安塞領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)工作。

隨后，葉劍英來到安塞領(lǐng)導(dǎo)東線工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱東線工委)，與朱理治、邊章伍等一起做陜北地區(qū)東北軍的工作，爭(zhēng)取他們聯(lián)合抗日。

26日，葉劍英召開安塞、延安兩縣工委及縣一級(jí)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)議。

在會(huì)上葉劍英詳細(xì)報(bào)告了當(dāng)前政治形勢(shì)和任務(wù)，并依據(jù)黨中央對(duì)東北軍工作的指導(dǎo)原則，解釋了爭(zhēng)取東北軍工作的目的，說明東北軍各級(jí)工作機(jī)關(guān)的組織系統(tǒng)與同級(jí)中共黨組織機(jī)關(guān)的互相關(guān)系。

當(dāng)晚和翌晨，葉劍英又分別主持召開了安塞、延安兩縣工委會(huì)議，討論和決定安塞工委由馬文瑞、劉德明、時(shí)文平等組成，下設(shè)安塞辦事處和棗園辦事處，主要工作對(duì)象是東北軍六八四團(tuán)；延安工委由蕭離、劉仲明、白壽康等組成，下設(shè)牡丹川辦事處及富川辦事處、川口辦事處，主要工作對(duì)象是東北軍的六三一團(tuán)、六六團(tuán)、六八五團(tuán)等。