1944年11月1日，天氣晴朗，吳印咸早早來到延安東關(guān)飛機(jī)場執(zhí)行拍攝任務(wù)。

飛機(jī)場上已站滿了身穿灰布軍裝、精神抖擻的八路軍戰(zhàn)士，他們是359旅南下支隊(duì)的全體指戰(zhàn)員，正在等待毛澤東、朱德、任弼時(shí)等中央領(lǐng)導(dǎo)人的檢閱。

1944年，抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入了第七個(gè)年頭，日軍在中國戰(zhàn)場以及太平洋戰(zhàn)場節(jié)節(jié)敗退。為加快我國抗日戰(zhàn)爭勝利進(jìn)程，黨中央、毛澤東著重分析了當(dāng)時(shí)的形勢，研究決定在鞏固和發(fā)展華北、華中等抗日根據(jù)地的同時(shí)，抽調(diào)部分主力向華南地區(qū)發(fā)展。

南下部隊(duì)主力來自當(dāng)時(shí)擔(dān)任延安衛(wèi)戍任務(wù)、正在南泥灣屯墾的第359旅。由359旅抽調(diào)主力3800人，再由中央組織部選調(diào)一批工作干部，加上被護(hù)送的900余名南方干部，組成了約5000人的部隊(duì)，簡稱為“南下支隊(duì)”，正式番號(hào)“國民革命軍第十八集團(tuán)軍獨(dú)立第一游擊支隊(duì)”。王震任司令員，王首道任政治委員，王恩茂任副政治委員。此次南下的目的是護(hù)送干部挺進(jìn)華南，會(huì)合東江縱隊(duì)開辟湘粵桂邊的五嶺抗日根據(jù)地，把華中和華南聯(lián)系起來。這樣，在日本軍隊(duì)退到山東等地沿海地區(qū)時(shí)，就可以配合全國各戰(zhàn)場的強(qiáng)大反攻，收復(fù)失地。在抗戰(zhàn)勝利后，如果蔣介石依靠外國勢力，把內(nèi)戰(zhàn)強(qiáng)加在中國人民頭上，也能進(jìn)退有據(jù)，牽制其南方一線，配合各解放區(qū)的自衛(wèi)戰(zhàn)爭，打敗蔣介石，建設(shè)新中國。

拍照間隙，吳印咸環(huán)顧東關(guān)機(jī)場，鏡頭也掠過這簡陋的機(jī)場。它坐落在延安城的東關(guān)外，一邊緊依著清涼山，一邊靠著延河灘，本來是一座臨時(shí)機(jī)場，后來經(jīng)過延安軍民輪流勞動(dòng)，使這座飛機(jī)場得到了拓寬和加固。

鏡頭轉(zhuǎn)向即將南征的戰(zhàn)士們。吳印咸對這些戰(zhàn)士們并不陌生，因?yàn)樵谂臄z《南泥灣》時(shí)，他曾與這些樸實(shí)、堅(jiān)韌的戰(zhàn)士們同吃同住了一個(gè)多月。看，那個(gè)黑皮膚的小個(gè)子總是埋頭苦干、很少說話，當(dāng)吳印咸想把他拍進(jìn)電影里時(shí)，他卻失去了勞動(dòng)時(shí)的無畏精神，一轉(zhuǎn)眼就躲得沒了影子，問他為什么要躲起來，他訕訕地笑了半天，就是沒說出個(gè)所以然來……

收回思緒，吳印咸的鏡頭轉(zhuǎn)到了檢閱臺(tái)上。

“你們這次到南方去，開辟新的敵后抗日根據(jù)地，這是一個(gè)光榮而艱巨的任務(wù)。只要你們能像松樹和柳樹一樣，保持堅(jiān)定的原則性和靈活的機(jī)動(dòng)性，就一定能取得勝利！”毛澤東主席的講話，掀起了誓師閱兵儀式的高潮。

王震帶領(lǐng)全體南征戰(zhàn)士莊嚴(yán)宣誓：“我們是人民的軍隊(duì)，我們是為了解放千百萬華南的人民而南征。我們要嚴(yán)格遵守革命紀(jì)律，愛護(hù)人民，保護(hù)人民，緊密團(tuán)結(jié)，克服困難，英勇作戰(zhàn)，用我們的血和肉，獻(xiàn)給中國人民的解放事業(yè)……”

戎馬疆場是軍人的榮耀。吳印咸想，此刻359旅的戰(zhàn)士人人心中都有一絲依依不舍：90里開外的南泥灣是359旅一手耕耘的“世外桃源”，田野上還保留著他們的汗水與微笑。三年了，眼看荒山野嶺在自己的手中變成了“陜北江南”，即將分離，誰能不動(dòng)情感？

11月9日，南下支隊(duì)離開延安南行。1945年在湖北省大悟山與新四軍第五師會(huì)師，隨后繼續(xù)南下，1945年 2月從湖北黃岡以東分批渡過長江，轉(zhuǎn)戰(zhàn)于鄂南、湖北和贛西北，建立了湘鄂贛抗日根據(jù)地，并曾一度改名為“湖南人民抗日救國軍”。1945年8月，部隊(duì)抵達(dá)贛南、粵北，四處出擊，打擊日偽敵軍，收復(fù)失地。9月，中共中央從日本投降后的新的實(shí)際出發(fā)，令其北返。10月，南下支隊(duì)回到鄂豫皖地區(qū)，與新四軍第五師、豫西支隊(duì)合編為中原軍區(qū)，繼而轉(zhuǎn)戰(zhàn)鄂北、豫南。

南下支隊(duì)自1944年11月9日從延安出發(fā)，至1946年8月29日勝利回到陜甘寧地區(qū)，歷時(shí)659天，轉(zhuǎn)戰(zhàn)于陜、晉、豫、鄂、湘、贛、粵、隴八省，共路經(jīng)100多個(gè)縣，沖過敵人的100多條封鎖線，大小戰(zhàn)斗共300余次，其中較大的戰(zhàn)斗有74次，平均每兩天打一次仗，戰(zhàn)斗異常艱苦。經(jīng)過近兩年的浴血奮戰(zhàn)，南下支隊(duì)出發(fā)時(shí)5000余人，返回延安后僅剩1414人。