1944年11月1日，天氣晴朗，吳印咸早早來到延安東關飛機場執(zhí)行拍攝任務。

飛機場上已站滿了身穿灰布軍裝、精神抖擻的八路軍戰(zhàn)士，他們是359旅南下支隊的全體指戰(zhàn)員，正在等待毛澤東、朱德、任弼時等中央領導人的檢閱。

1944年，抗日戰(zhàn)爭進入了第七個年頭，日軍在中國戰(zhàn)場以及太平洋戰(zhàn)場節(jié)節(jié)敗退。為加快我國抗日戰(zhàn)爭勝利進程，黨中央、毛澤東著重分析了當時的形勢，研究決定在鞏固和發(fā)展華北、華中等抗日根據(jù)地的同時，抽調部分主力向華南地區(qū)發(fā)展。

南下部隊主力來自當時擔任延安衛(wèi)戍任務、正在南泥灣屯墾的第359旅。由359旅抽調主力3800人，再由中央組織部選調一批工作干部，加上被護送的900余名南方干部，組成了約5000人的部隊，簡稱為“南下支隊”，正式番號“國民革命軍第十八集團軍獨立第一游擊支隊”。王震任司令員，王首道任政治委員，王恩茂任副政治委員。此次南下的目的是護送干部挺進華南，會合東江縱隊開辟湘粵桂邊的五嶺抗日根據(jù)地，把華中和華南聯(lián)系起來。這樣，在日本軍隊退到山東等地沿海地區(qū)時，就可以配合全國各戰(zhàn)場的強大反攻，收復失地。在抗戰(zhàn)勝利后，如果蔣介石依靠外國勢力，把內戰(zhàn)強加在中國人民頭上，也能進退有據(jù)，牽制其南方一線，配合各解放區(qū)的自衛(wèi)戰(zhàn)爭，打敗蔣介石，建設新中國。

拍照間隙，吳印咸環(huán)顧東關機場，鏡頭也掠過這簡陋的機場。它坐落在延安城的東關外，一邊緊依著清涼山，一邊靠著延河灘，本來是一座臨時機場，后來經(jīng)過延安軍民輪流勞動，使這座飛機場得到了拓寬和加固。

鏡頭轉向即將南征的戰(zhàn)士們。吳印咸對這些戰(zhàn)士們并不陌生，因為在拍攝《南泥灣》時，他曾與這些樸實、堅韌的戰(zhàn)士們同吃同住了一個多月?？?，那個黑皮膚的小個子總是埋頭苦干、很少說話，當吳印咸想把他拍進電影里時，他卻失去了勞動時的無畏精神，一轉眼就躲得沒了影子，問他為什么要躲起來，他訕訕地笑了半天，就是沒說出個所以然來……

收回思緒，吳印咸的鏡頭轉到了檢閱臺上。

“你們這次到南方去，開辟新的敵后抗日根據(jù)地，這是一個光榮而艱巨的任務。只要你們能像松樹和柳樹一樣，保持堅定的原則性和靈活的機動性，就一定能取得勝利！”毛澤東主席的講話，掀起了誓師閱兵儀式的高潮。

王震帶領全體南征戰(zhàn)士莊嚴宣誓：“我們是人民的軍隊，我們是為了解放千百萬華南的人民而南征。我們要嚴格遵守革命紀律，愛護人民，保護人民，緊密團結，克服困難，英勇作戰(zhàn)，用我們的血和肉，獻給中國人民的解放事業(yè)……”

戎馬疆場是軍人的榮耀。吳印咸想，此刻359旅的戰(zhàn)士人人心中都有一絲依依不舍：90里開外的南泥灣是359旅一手耕耘的“世外桃源”，田野上還保留著他們的汗水與微笑。三年了，眼看荒山野嶺在自己的手中變成了“陜北江南”，即將分離，誰能不動情感？

11月9日，南下支隊離開延安南行。1945年在湖北省大悟山與新四軍第五師會師，隨后繼續(xù)南下，1945年 2月從湖北黃岡以東分批渡過長江，轉戰(zhàn)于鄂南、湖北和贛西北，建立了湘鄂贛抗日根據(jù)地，并曾一度改名為“湖南人民抗日救國軍”。1945年8月，部隊抵達贛南、粵北，四處出擊，打擊日偽敵軍，收復失地。9月，中共中央從日本投降后的新的實際出發(fā)，令其北返。10月，南下支隊回到鄂豫皖地區(qū)，與新四軍第五師、豫西支隊合編為中原軍區(qū)，繼而轉戰(zhàn)鄂北、豫南。

南下支隊自1944年11月9日從延安出發(fā)，至1946年8月29日勝利回到陜甘寧地區(qū)，歷時659天，轉戰(zhàn)于陜、晉、豫、鄂、湘、贛、粵、隴八省，共路經(jīng)100多個縣，沖過敵人的100多條封鎖線，大小戰(zhàn)斗共300余次，其中較大的戰(zhàn)斗有74次，平均每兩天打一次仗，戰(zhàn)斗異常艱苦。經(jīng)過近兩年的浴血奮戰(zhàn)，南下支隊出發(fā)時5000余人，返回延安后僅剩1414人。