1794年，美英陷入戰(zhàn)爭(zhēng)危機(jī)，國(guó)內(nèi)對(duì)英戰(zhàn)爭(zhēng)的呼聲空前高漲。美國(guó)政府派遣約翰·杰伊與英國(guó)人談判，雙方簽訂了《杰伊條約》。該條約使美國(guó)避免了與英國(guó)交戰(zhàn)，但由于許多人認(rèn)為美國(guó)做出的讓步太大，因此在國(guó)內(nèi)受到嚴(yán)厲批評(píng)。在國(guó)務(wù)卿倫道夫的勸說(shuō)下，華盛頓暫時(shí)沒(méi)有簽署。但后來(lái)英國(guó)轉(zhuǎn)來(lái)了截獲的法國(guó)公使富歇的公文，公文中說(shuō)倫道夫與富歇之間有一筆金錢交易，而倫道夫接受的金錢則被用于國(guó)內(nèi)的黨爭(zhēng)。公文措辭含混，似乎被涂改過(guò)。皮克林迅速請(qǐng)回在家休假的華盛頓，“揭露”了倫道夫的“陰謀”，結(jié)果，不僅使華盛頓批準(zhǔn)了《杰伊條約》，而且迫使倫道夫辭去國(guó)務(wù)卿一職。

在挑選倫道夫的繼任者的時(shí)候，華盛頓遇到了一些麻煩，有幾位合適的人選拒絕受命。最后，華盛頓接受了漢密爾頓的建議，任命了一位“品格高貴的二流人物”充任國(guó)務(wù)卿，他就是蒂莫西·皮克林。但皮克林在政界的聲譽(yù)也因此遭受損害。

皮克林是內(nèi)閣中的漢密爾頓派，主張實(shí)行親英外交。雖然也對(duì)英海軍在公海上強(qiáng)征美國(guó)海員表示強(qiáng)烈憤怒，但對(duì)法國(guó)大革命及其原則表現(xiàn)出的敵意是根深蒂固的。在亞當(dāng)斯政府時(shí)期，美法關(guān)系急劇惡化，政府派出一個(gè)使團(tuán)訪法以解決分歧。但法國(guó)外交部長(zhǎng)未出面接見(jiàn)使團(tuán)，而是派出幾個(gè)說(shuō)客誘使使團(tuán)向法國(guó)行賄，而后才能談判，遭到法方拒絕。消息傳回美國(guó)引起軒然大波，對(duì)法作戰(zhàn)的呼聲高漲。皮克林亦鼓動(dòng)亞當(dāng)斯總統(tǒng)對(duì)法宣戰(zhàn)。他還針對(duì)所謂的美法“準(zhǔn)戰(zhàn)爭(zhēng)”問(wèn)題大做文章。后來(lái)，他進(jìn)行了針對(duì)亞當(dāng)斯總統(tǒng)的密謀活動(dòng)，以抵消總統(tǒng)的對(duì)法和解政策。亞當(dāng)斯了解了這一內(nèi)幕后做出了強(qiáng)烈反應(yīng)，痛斥了皮克林的“背叛”行徑，要求他辭職。皮克林對(duì)此表示了抗議，并說(shuō)自己不能放棄三千多美元的年薪。亞當(dāng)斯最終解除了他的職務(wù)。

皮克林被解職還有另外一個(gè)背景：亞當(dāng)斯總統(tǒng)原來(lái)對(duì)皮克林就不太滿意，只是看在華盛頓的面子上才留用了他。1799年華盛頓去世之后，亞當(dāng)斯開(kāi)始著手整頓他的內(nèi)閣，皮克林在清理之列。縱觀美國(guó)的前十位國(guó)務(wù)卿，皮克林和后來(lái)的羅伯特·史密斯是最弱的兩位，他們被解職的主要原因也有相似之處——冒犯了總統(tǒng)。

離職后的皮克林曾十分消沉，生活也一度貧困潦倒。由于當(dāng)?shù)芈蓭熃缰械念^面人物對(duì)他持?jǐn)骋晳B(tài)度，他不得不外出謀生甚至當(dāng)過(guò)小農(nóng)場(chǎng)主。但他是一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)和不甘寂寞的人，在友人的幫助和自己的不懈努力下，經(jīng)過(guò)了兩年的沉寂，他又逐漸振作起來(lái)。

聯(lián)邦議員、余熱 1802年，皮克林重回政治舞臺(tái)，但經(jīng)歷十分坎坷，個(gè)人事業(yè)和政治生涯不斷經(jīng)歷失敗，最終經(jīng)過(guò)不懈的努力，一年后終于進(jìn)入了參議院。此時(shí)的國(guó)會(huì)已今非昔比，聯(lián)邦黨人的勢(shì)力迅速萎縮，皮克林從一開(kāi)始就是以少數(shù)派領(lǐng)袖身份出現(xiàn)在參議院的，充分顯示出了保守主義的政治傾向和十足的韌勁。期間，他繼續(xù)堅(jiān)持已經(jīng)過(guò)時(shí)的聯(lián)邦主義原則，是敢于公開(kāi)質(zhì)疑杰斐遜政府的一些重大決策（如購(gòu)買路易斯安納等）的少數(shù)議員之一。