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要看中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈,就要有“見(jiàn)山又是山”的境界(2)

一個(gè)臺(tái)灣人在大陸四年的投資筆記 作者:劉坤靈


衣食住行玩,尋找新事業(yè)的機(jī)會(huì)

談?wù)剬ふ倚率聵I(yè)的機(jī)會(huì)吧!你應(yīng)該已經(jīng)學(xué)會(huì)觀察產(chǎn)業(yè)鏈了,在產(chǎn)業(yè)鏈上“垂直領(lǐng)域”里的機(jī)會(huì)仍然很多,視你對(duì)關(guān)鍵價(jià)值的判斷和理解,掐住咽喉的位置,如同閘門一般,不開(kāi)閘放水,下面就沒(méi)有水?!皢为?dú)零售商”轉(zhuǎn)變成“供應(yīng)鏈的組織者”一事,就是吻合上述思維的市場(chǎng)現(xiàn)象,可以獲取豐厚利潤(rùn)。

食:咖啡還是酒?

民以食為天,先來(lái)談這一塊吧!中國(guó)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的大餅全球矚目,是中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)支撐的超級(jí)巨人,消費(fèi)市場(chǎng)龐大,發(fā)展?jié)摿o(wú)窮,同時(shí)又存在著升級(jí)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,所以談?wù)勏M(fèi)的進(jìn)化論,當(dāng)然是適者生存??死蛩雇〉哪J斤@然成了末代皇帝,今天中國(guó)內(nèi)需競(jìng)爭(zhēng)溫度提高,內(nèi)火暢旺。第二代的“大咖啡”乃“咖啡”加“西式休閑餐廳”,如兩岸咖啡和迪歐咖啡;今天則是“小咖啡”模式,“外帶咖啡”加“甜點(diǎn)面包和飲料”,85度C大行其道,風(fēng)靡全中國(guó),其后一大幫追隨者及競(jìng)爭(zhēng)者,像極了“龍卷風(fēng)暴”(Inside the Tornado)里的猩猩和猴群們。兩種模式滿足不同市場(chǎng)和消費(fèi)族群,“小咖啡”似乎輕盈一些,近來(lái)被高度追捧,但我認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)門檻較低,未來(lái)的演化和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)值得關(guān)注。且不管商業(yè)的你死我活,幸運(yùn)的事乃消費(fèi)形態(tài)的進(jìn)步讓全民得以享受到更棒的生活內(nèi)涵,全民之福也。

消費(fèi)產(chǎn)業(yè)包羅萬(wàn)象,無(wú)法一一列舉,酒因?yàn)槭窃S多投資的焦點(diǎn)所以談酒,沒(méi)讓你喝酒干杯,請(qǐng)千萬(wàn)別怕。酒業(yè)有許多上市公司,市值都不算低,但某些酒業(yè)發(fā)展已陷入高度瓶頸,如白酒,許多地方型的白酒應(yīng)考慮轉(zhuǎn)型才有機(jī)會(huì),必須要傾注新創(chuàng)意,才會(huì)有令人新奇驚艷之作。

?。杭乙酝?,還有個(gè)酒店

住是人們重要的基本需求,升級(jí)具有多重層次,我們來(lái)討論內(nèi)裝的現(xiàn)狀,這些說(shuō)明和解釋讓你找到價(jià)值和利潤(rùn)空間,而非只是低階的加工,無(wú)附加價(jià)值。“裝修、裝飾、裝潢”,屬室內(nèi)設(shè)計(jì)范疇,由低至高層次分明:裝修乃工人階級(jí),裝飾為進(jìn)階狀態(tài),裝潢是設(shè)計(jì)師的空間,進(jìn)入美學(xué)層次。這也是一種消費(fèi)升級(jí),意思是說(shuō)設(shè)計(jì)師將加入生活當(dāng)中,為美學(xué)加分。

中國(guó)內(nèi)需產(chǎn)業(yè)發(fā)燙使臺(tái)灣本島知名的連鎖店紛紛進(jìn)軍大陸搶食,其中理發(fā)業(yè)龍頭“曼都國(guó)際”進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)有點(diǎn)慢,以致沒(méi)占據(jù)城市里最佳的窗口位置,同時(shí)更致命的是失掉行業(yè)的“定價(jià)權(quán)”,由此可見(jiàn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)萬(wàn)不可失。

酒店原則上不賣酒,但讓人看了都醉了,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型平價(jià)連鎖酒店異常蓬勃發(fā)展,但其進(jìn)入門檻不高,先行者如家站穩(wěn)老大位置,漢庭和錦江之星隨后,7天排行老四,老四之后多如過(guò)江之鯽,競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤(rùn)大幅降低,因?yàn)槠絻r(jià)難以強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量,除非向上的差異化經(jīng)營(yíng)有突破,否則很難勝出;想當(dāng)老五恐怕難了,品牌擁擠,萬(wàn)一上市了也許會(huì)長(zhǎng)得有些干癟。

除平價(jià)連鎖酒店外,更高檔的五星級(jí)旅館也是許多投資機(jī)構(gòu)看重之所在,其經(jīng)營(yíng)模式為“酒店管理”加“房地產(chǎn)項(xiàng)目”,由建筑物及資產(chǎn)擁有者出地產(chǎn),通過(guò)營(yíng)收分成或收租金方式合作,裝潢則視雙方協(xié)議共識(shí)。因此,單看酒店管理連鎖的商業(yè)模式,比較輕盈,可專注特色、風(fēng)格與服務(wù)內(nèi)容之提升,若是考慮自有房地產(chǎn),重裝備上陣,投資的可就是大型私募機(jī)構(gòu)了。

行:今天,你開(kāi)車了嗎?

汽車產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的發(fā)展也是內(nèi)需消費(fèi)最為精彩的畫面,有著巨大的發(fā)展?jié)摿?,?shí)乃兵家必爭(zhēng)之地,精銳盡出。中國(guó)汽車市場(chǎng)儼然已是全球最大市場(chǎng),觀察這產(chǎn)業(yè),可以挖掘無(wú)數(shù)寶藏,滿手而歸。

比亞迪至今仍沒(méi)賣出一臺(tái)電動(dòng)車,而巴菲特已然出手,且不論最終結(jié)局,請(qǐng)拭目以待吧!中國(guó)這個(gè)汽車概念市場(chǎng)紅火,令人垂涎,連大師都忍不住嘴饞,口水直流出來(lái)。

“汽車零配件市場(chǎng)”是個(gè)超級(jí)大市場(chǎng),它包括內(nèi)需汽車廠的供應(yīng)鏈和外銷OEM以及后市場(chǎng)的想象空間,迸發(fā)巨大能量使得所有國(guó)際及國(guó)內(nèi)大小零配件廠都想抓取國(guó)內(nèi)外汽車大廠的OEM訂單和搶食汽車后市場(chǎng)的超級(jí)大餅。隨著中國(guó)超越美國(guó)躍升全球第一后,市場(chǎng)史無(wú)前例地活躍,卻也廝殺慘烈。

汽車大戰(zhàn)的號(hào)角已經(jīng)響起,誰(shuí)家的商業(yè)模式最終奪得中國(guó)的冠桂,正是我們最好奇的事。天下絕無(wú)白吃的午餐!

通信:手機(jī)里藏著多少秘密?

對(duì)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和態(tài)勢(shì)了解越深入,越能找到獨(dú)特的事業(yè)空間?!靶氯龂?guó)演義”指的是電信行業(yè)里的新電信、新移動(dòng)和新聯(lián)通新三巨頭之間競(jìng)合比賽,三家公司各自擁有不同資源和優(yōu)勢(shì),也各自有其弱點(diǎn)。既已三家分晉,江湖上腥風(fēng)血雨在所難免,合縱連橫各出奇招以掠奪天下,奇異詭譎之事必如汗牛充棟,三十六招招招源源不絕,環(huán)環(huán)相扣,究竟誰(shuí)奪得江山大業(yè)無(wú)法于此刻定奪,風(fēng)云再起,廝殺慘烈之狀比之三國(guó)當(dāng)年不遑多讓,且讓我等拭目以待。

當(dāng)然今日,“手機(jī)用戶”是市場(chǎng)參賽者爭(zhēng)相賄賂的對(duì)象,誰(shuí)家能搶到這最終地盤?電信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)品牌和互聯(lián)網(wǎng)三者用盡力氣相互角力,爭(zhēng)奪手機(jī)業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán),又希望討好客戶,又用些威脅利誘的手段,都期望贏得最后的勝利。這塊地十分肥沃甜美,雖然今天耕食者眾多,相信那最終獲取市場(chǎng)獨(dú)特價(jià)值的掠食者會(huì)狂取豪奪,坐上食物鏈的最上層,分配眾生利益。只是沒(méi)三兩下子上不了這座梁山!


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