在與盛世才幾次面對面的交談后，毛澤民的心中充滿了憂慮。盛世才先是給中共在新主要領(lǐng)導(dǎo)人找碴兒，后來再三告中共代表鄧發(fā)的刁狀。這一切，給中共在新疆的統(tǒng)戰(zhàn)工作敲響了警鐘！

1939年春天，毛澤民將上述情況寫成詳細的報告，呈交黨中央和毛澤東主席。離開新疆之前，毛澤民做了充分的準(zhǔn)備。他特請徐夢秋和汪小川分別寫了一份書面材料，報告和分析盛世才在文化教育和新聞輿論方面與中共在新同志發(fā)生摩擦的具體經(jīng)過，提出挽救局勢的辦法。他將兩份材料一同帶到了莫斯科。

一周后，毛澤民完成了《關(guān)于新疆情形的報告》。報告中，他在列舉了一系列翔實的實例后，作了精辟的總結(jié)。他認(rèn)為，在今天整個國際政治形勢和國際抗戰(zhàn)形勢，新疆關(guān)系的好壞，是有很大意義的。何況我們今天還是處在極困難的地位，在國際交通上和物質(zhì)上，必須經(jīng)過新疆和他的幫助，才能更順利的克服這些困難……因此，我們今天應(yīng)用盡一切可能的辦法，來求得同盟者的諒解，即或不能求得在第一時期一樣，比現(xiàn)在的關(guān)系改善一些是完全可能的。

毛澤民建議：“最好由黨中央另派一個善外交的同志來，適合和同盟者辦外交的代表，也是挽救現(xiàn)時惡劣關(guān)系之一。我們駐迪代表，方林同志本來很好，對黨的領(lǐng)導(dǎo)很好，但今天既與同盟者有了裂痕，在缺乏政治原則性的同盟者，重新弄好關(guān)系恐很困難?！?/p>

任弼時仔細閱讀了毛澤民的《報告》，認(rèn)為內(nèi)容翔實、準(zhǔn)確，完全符合中共中央對新疆工作的精神。他未做任何修改，便直接將《報告》送達共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會。

這年9月中旬，中共中央副主席周恩來也到莫斯科醫(yī)治臂傷。毛澤民到克里姆林宮醫(yī)院看望周恩來時，周恩來講述了途經(jīng)新疆會見盛世才時的情景。周恩來特別談到，盛世才的態(tài)度很強硬，斷然要求中共中央立即撤回鄧發(fā)，甚至威脅說：“如果方林在迪化，最好不要讓我看見?！?/p>

按規(guī)定，鄧發(fā)在新疆的任職期限還有4個月。周恩來答應(yīng)，在此期間，中共和盛世才的談判將由其他人代為進行?？墒?，讓周恩來感到棘手的是，鄧發(fā)是中央政治局委員，即使其他人來新疆與盛世才談判，遇到問題還是要請示鄧發(fā)。

毛澤民在與周恩來交換意見后，經(jīng)過深思熟慮，于10月5日給季米特洛夫同志寫了一封信。在首頁的右上角，毛澤民用鋼筆重重地寫了“絕對秘密”4個字。他再次向共產(chǎn)國際重申了關(guān)于中共駐新疆代表易人問題的建議。

毛澤民的建議與共產(chǎn)國際的考慮一致。不久，周恩來便與季米特洛夫共同簽發(fā)了一封致中共中央的電報。電報指出：“鑒于政治局勢讓鄧發(fā)離開迪化。指示他務(wù)必不要在迪化滯留?！?/p>

1939年春天，曾在莫斯科參加共產(chǎn)國際工作的中共一大代表陳潭秋從蘇聯(lián)回國，途中正在迪化停留。陳潭秋因此奉命接任中共中央駐新疆代表和八路軍駐新疆辦事處負責(zé)人。他帶領(lǐng)中共在新人員，堅持抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的正確原則，在不斷惡化的形勢下，同軍閥盛世才進行了更加靈活巧妙的斗爭。

由此可見，毛澤民這次赴蘇聯(lián)，遠不是表面上的學(xué)習(xí)、治病這么簡單，他肩負的使命，無論對莫斯科和中國共產(chǎn)黨，都顯得非常重要。隨著日程的不斷推進，他的莫斯科之行更充滿了神秘的色彩……