斯大林向身染重疾的羅斯福保證，派兵進入東北之前，他會與國民政府簽訂一項友好同盟條約，恢復(fù)對重慶提供軍事援助。實質(zhì)上，斯大林此時相信中國共產(chǎn)黨在中國得勝的話，可以在遠(yuǎn)東地區(qū)帶來蘇聯(lián)紅軍在東歐、中歐所導(dǎo)致的相同之地緣政治大轉(zhuǎn)變。8毛澤東的武力已穩(wěn)定成長。重慶的美國大使館已經(jīng)在拍發(fā)給美國國內(nèi)的電文中預(yù)測，抗戰(zhàn)結(jié)束之后，中國已無可避免要爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。由于國民黨部隊的腐化和無能，絕大多數(shù)美國的外交官和新聞記者相信，中共極可能贏得國共內(nèi)戰(zhàn)。蘇聯(lián)駐華大使館的分析，以及斯大林駐延安代表的報告，毫無疑問也與美方見解相同。俄國人曉得，一旦蘇聯(lián)占領(lǐng)東北，中國共產(chǎn)黨在戰(zhàn)后的前途更將情勢大好。

盟國在雅爾塔會談及稍后的德黑蘭會談中，議定戰(zhàn)后世界地圖，同意朝鮮及德國分治。從斯大林的觀點看，中國分治（一半共產(chǎn)黨、一半國民黨）將有許多利益。但是，若是整個中國都落到中共控制更好。蔣介石直到6月份才被告知雅爾塔會談有關(guān)遠(yuǎn)東的協(xié)議，斯大林可能早就通知了毛澤東。莫斯科與延安早已做好軍事規(guī)劃，中共部隊將在蘇聯(lián)紅軍打進東北之后，緊隨著搶進。然而情勢發(fā)展卻比任何人的預(yù)期發(fā)生得更快。

國共雙方在美國人力勸之下，自從1944年底即就組織聯(lián)合政府一事，不時談判。周恩來代表中共在重慶談判，迭次堅持先成立聯(lián)合政府，中共才肯解散其軍事組織。國民黨政府則堅持，中共先解散軍事組織輸誠，再成立聯(lián)合政府。3月份，蔣介石提議召開國民大會，結(jié)束一黨專政、起草新憲法。中共4月間召開全國代表大會，在黨綱中取消言必稱蘇聯(lián)及推動世界共產(chǎn)革命的文字。中共新黨綱通過以“毛澤東思想”作為黨的指針。

國民黨也在4月間于重慶召開第六次全國代表大會。國民黨“六大”會場卻爆發(fā)對領(lǐng)導(dǎo)體制的公開批評。這股批評浪潮肇始自三青團團員，雖然沒有指向兼團長的蔣介石，卻對黨、政、軍普遍的腐化、無能現(xiàn)象炮聲隆隆。毫無疑問，已具黨中央委員身份的蔣經(jīng)國，在取得父親首肯下，批準(zhǔn)三青團成員對國民黨領(lǐng)導(dǎo)體制發(fā)動口頭攻擊。蔣介石可能認(rèn)為，借著這類批評可以駁斥外界指控國民黨不民主的說法，或許也可以迫使黨進行肅清、改造。國民黨“六大”反映著蔣經(jīng)國的意愿。批準(zhǔn)三青團結(jié)束與國民黨的松散關(guān)系，把它轉(zhuǎn)型為一個專司青年組訓(xùn)工作的政府組織。

1945年5月8日，納粹德國無條件投降。5月底，斯大林告訴杜魯門總統(tǒng)的特使霍普金斯（Harry Hopkins)，俄國可以在8月8日開始對東北用兵，蘇聯(lián)愿在發(fā)動對日作戰(zhàn)前，與蔣介石交涉中蘇條約。斯大林重申他在1927和1937年的說法，強調(diào)蔣介石是唯一能領(lǐng)導(dǎo)全中國的領(lǐng)袖。他保證允許蔣氏的國民政府在蘇軍進占的東北地區(qū)組織地方政府。6月間，美國照會蔣委員長有關(guān)雅爾塔會談的協(xié)議，也告訴他蘇聯(lián)有進攻東北日軍的計劃。

蔣介石陷入必須奮力突圍的困局。他若想在戰(zhàn)后的國共斗爭中取勝，必須有美國的援助，以及莫斯科不插手，至少也得節(jié)制的條件。蔣介石曉得蘇聯(lián)必將占領(lǐng)東北，更亟須爭取一切可能，與斯大林獲致新協(xié)議。

新疆是國民政府必須贏得蘇聯(lián)節(jié)制的另一個重要地區(qū)。蔣介石父子相信，如果他們讓步，同意外蒙古獨立，斯大林可能會在東北及新疆問題方面與國民黨合作。蘇聯(lián)自1943年退出西北以來，依然插手該地區(qū)事務(wù)。同時，盛世才的政策使得本地區(qū)居于多數(shù)的非漢人疏離。1944年底，蔣介石迫使盛世才離職之后，烏茲別克族領(lǐng)袖法哈德（Farkhad）在距烏魯木齊一百二十公里處宣告獨立，成立東土耳其斯坦共和國。

國民政府派到新疆的新任省主席和新疆軍事指揮官不和，使得局勢更加惡化。蔣介石派經(jīng)國前往新疆化解。他在1945年4月13日抵達(dá)烏魯木齊，與新疆的官員開會，也見了前往重慶履新，路經(jīng)烏魯木齊的蘇聯(lián)新任駐華大使彼特羅夫（A.A.Petrov）。根據(jù)美國駐烏魯木齊領(lǐng)事華德（Robert S．Ward）拍發(fā)回華盛頓的電報，經(jīng)國出現(xiàn)在新疆似乎代表“中國方面首次真心尋求蘇聯(lián)善意表現(xiàn)”。甚至在烏魯木齊方面還激發(fā)一種揣測，希望蔣經(jīng)國會出任新疆省主席。6月間，重慶方面有位“特別代表”建請華德，讓美國政府出面向蔣委員長提議，派經(jīng)國為新疆省主席。