1928年，中國共產(chǎn)黨由于在國內(nèi)已無一處安全落腳之地，轉(zhuǎn)到莫斯科召開第六次全國代表大會，當年稍早抵達俄京的周恩來，是出席“六大”的一位中共中央政治局委員。年僅三十歲的周恩來在“六大”召開的前一年，可謂飽經(jīng)憂患，幾度死里逃生。1927年4月，上海清共，周恩來幾乎喪生；7月間逃往武漢；8月間參與策劃南昌暴動，沒有成功，隨著起義部隊退到汕頭，染上瘧疾；被送到香港，又于12月間潛回上海。

周恩來滯留莫斯科期間，至少曾見過一次蔣經(jīng)國。他告訴經(jīng)國，批判蔣介石固然是一件正確的事，但仍不應忘掉隨時給他父親寫信。蔣經(jīng)國在回憶錄里提到，6月至8月這段期間，他曾經(jīng)提筆給父親寫了好幾封信，但是沒有付郵寄出。王明和莫斯科的一些中共斯大林派分子，并不相信蔣經(jīng)國，把他當做潛在的敵人。然而，周恩來像斯大林一樣，顯然認為小蔣日后或許可以派上用場，因此最好留個活路，說不定有朝一日他會和父親、國民黨盡棄前嫌，恢復關(guān)系。

這時候中國共產(chǎn)黨內(nèi)的兩個主要領(lǐng)導人是唯斯大林之命是從的李立三和王明?？墒?，中共最重要的活動據(jù)點是江西蘇區(qū)。朱德和毛澤東結(jié)合，組成紅四軍，口號是：“敵進我退；敵駐我擾；敵退我進；敵疲我打。”

到了1930年，世界上絕大多數(shù)政府都承認南京的中華民國是代表全中國的合法政府。散布在山區(qū)的中共只是小問題；但是，蔣介石鑒于中共有共產(chǎn)國際撐腰，認為若要鞏固國民黨政權(quán)，一定先得肅清中共勢力。

1928年初，托馬契夫中央軍政學院學生自報紙上讀到托洛斯基被斯大林趕到土耳其的消息。稍后幾個月，蔣經(jīng)國的導師拉狄克認錯，接受斯大林的領(lǐng)導；斯大林寬恕他，拉狄克得以回到莫斯科。這些發(fā)展都沒有撼動蔣經(jīng)國對新社會主義世界理想的向往。同年夏天，斯大林號召黨的干部“消滅富農(nóng)階級”。托馬契夫中央軍政學院學生很少聽到農(nóng)村大批斗爭富農(nóng)的消息。經(jīng)國入校的第二年，成為蘇聯(lián)共產(chǎn)黨的候補黨員。2

此時東北卻發(fā)生一項外交危機。1929年1月，少帥張學良邀請兩位親日派高級干部赴宴，借詞必須注射嗎啡離席，遣人把這兩人擊斃，鞏固住對東北地區(qū)的控制大權(quán)。4月間，張學良又派軍警搜查蘇聯(lián)駐東北的領(lǐng)事館，暴露莫斯科利用其外交單位及中東鐵路，搞顛覆及間諜活動的文件。中東鐵路自1896年起依合約，即由中、俄共管，7月間，張學良以國民政府名義接管中東鐵路，逐走俄國主管。

蘇聯(lián)政府認為張學良這么做，侵犯其條約權(quán)利，也抵觸國際法。11月中旬，蘇軍越過國境，稍做交戰(zhàn)，大敗張學良部隊。蔣介石堅持先安內(nèi)、后攘外政策，不與列強發(fā)生不必要的沖突，于是下令張學良撤退。稍后，中、蘇達成伯力協(xié)議，恢復原先狀況。中國共產(chǎn)黨溫順地支持蘇聯(lián)動用武力，恢復它在東北經(jīng)濟利益的舉動。

中國全境此時普遍動蕩不安。由于國際貿(mào)易崩潰，中國剛萌芽的絲、煙草、棉花、黃豆之出口生意巨幅衰退。若干農(nóng)村地區(qū)，成千上萬老百姓因鬧饑荒而餓死。南京政府原本就是由國民黨民族主義派、資本家及各色軍閥勉強結(jié)盟組合，面臨艱困情勢，更難實現(xiàn)口頭上高唱的財政改革和農(nóng)村改革。世界經(jīng)濟大恐慌產(chǎn)生的政治、心理沖擊效應，遠比經(jīng)濟效應更為重要。斯大林見到危機當前，認定世界革命高潮更加不穩(wěn)定，必須加緊自己的內(nèi)部革命及整肅步伐，在國際政策上（包括對華政策）也必須更加激進——令人覺得諷刺的是，這正是托派的主張。

經(jīng)濟大恐慌因而對全世界左翼、右翼意識形態(tài)的勃興，產(chǎn)生推波助瀾作用。這是社會大解體和日常生活大動亂交互作用的亂世。舊體制正在消逝，新危機似乎處處浮現(xiàn)。納粹主義的怪獸似乎令左翼振振有詞可以采取極端立場。納粹德國萌生征服歐洲的野心；意大利法西斯黨人視非洲和巴爾干半島為禁臠。日本則成為當時時代精神——歷史修正論——的沃土。日本右翼國家主義者既痛恨西方列強在亞洲作威作福，又不滿美國等地禁止日本移民，遂以白人種族主義作為攻擊之目標，也作為本身推動帝國霸業(yè)及大和民族興盛的樣板。日本已于1895年占領(lǐng)臺灣，1910年掌控朝鮮。軍方開始以俄羅斯及中國為進一步擴張的對象。1930年11月，日本一個極端國家主義派青年，狙殺政策溫和的首相。從此之后，日本的政治權(quán)力落到激進的帝國主義派手中。