果然，游擊隊(duì)抵達(dá)內(nèi)雷特瓦河岸時(shí)，遇到了“切特尼克”和意大利部隊(duì)的阻擊，雙方之間爆發(fā)了激戰(zhàn)。游擊隊(duì)重創(chuàng)了意大利占領(lǐng)軍；“切特尼克”部隊(duì)經(jīng)過(guò)此役后也潰不成軍，再也無(wú)法重組起一支主力部隊(duì)。鐵托領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)成功渡過(guò)內(nèi)雷特瓦河，向黑山地區(qū)進(jìn)軍，并繼續(xù)在沿途消滅殘余的意大利和“切特尼克”部隊(duì)。進(jìn)攻的戰(zhàn)果令德軍備感失望，他們將失敗的原因歸咎于意大利和“切特尼克”武裝。德軍擬定了進(jìn)攻計(jì)劃，在1943年5月第3周，德國(guó)人發(fā)動(dòng)了第5次進(jìn)攻。在此之前，盟軍聯(lián)絡(luò)官抵達(dá)了南斯拉夫游擊隊(duì)，并及時(shí)得到了有關(guān)游擊隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的第一手情況。參與進(jìn)攻的部隊(duì)包括德軍、意大利1個(gè)師、一些保加利亞軍隊(duì)和“切特尼克”武裝，總兵力達(dá)12萬(wàn)以上，企圖將鐵托部隊(duì)包圍在門德內(nèi)哥羅的山地。鐵托決定實(shí)施突圍行動(dòng)，由游擊隊(duì)第3師阻擊德軍，第1、2、7游擊師突破敵軍的包圍。由于德軍成功判斷出了鐵托游擊隊(duì)的突圍方向，戰(zhàn)斗進(jìn)行得異常慘烈，但德軍最終未能阻止游擊隊(duì)的突圍。7月中旬，游擊隊(duì)成功粉碎了德軍的企圖。但是，游擊隊(duì)也在反圍剿行動(dòng)中犧牲了8000人。

命運(yùn)的轉(zhuǎn)折

8000名戰(zhàn)士的犧牲使得鐵托遭到沉重打擊，但是，這也使得盟軍聯(lián)絡(luò)官確信南斯拉夫游擊隊(duì)是一個(gè)可靠并值得支持的組織。于是在1943年9月，英國(guó)向鐵托游擊隊(duì)總部派出由菲茨羅伊?麥克利什準(zhǔn)將率領(lǐng)的一個(gè)全權(quán)軍事使團(tuán)。對(duì)于游擊隊(duì)來(lái)說(shuō)，9月份簡(jiǎn)直就是一個(gè)幸運(yùn)月。當(dāng)英國(guó)軍事使團(tuán)抵達(dá)時(shí)，也傳來(lái)了意大利投降的消息。德軍雖然仍舊占據(jù)著意大利北部地區(qū)，但意大利的投降對(duì)于南斯拉夫產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。南斯拉夫游擊隊(duì)利用這個(gè)機(jī)會(huì)包圍了10個(gè)意大利師，解除了他們的武裝。一些意大利部隊(duì)表示愿意和游擊隊(duì)并肩作戰(zhàn)，最終建立了3個(gè)意大利游擊隊(duì)師。

游擊隊(duì)解放了意軍控制的大片南斯拉夫國(guó)土，不斷襲擾手忙腳亂的德軍部隊(duì)。當(dāng)時(shí)，德軍一直忙于填補(bǔ)因?yàn)橐獯罄督邓纬傻恼婵?。游擊?duì)充分利用這一有利形勢(shì)，很快將部隊(duì)發(fā)展到了8萬(wàn)多人。

此外，隨著英國(guó)援助的到來(lái)，游擊隊(duì)及時(shí)得到了醫(yī)療設(shè)備和其他裝備的補(bǔ)給。同時(shí)，傷員們也有可能被撤運(yùn)到北非或其他的盟國(guó)控制區(qū)，游擊隊(duì)再也不必?cái)y帶著大批傷員轉(zhuǎn)戰(zhàn)鄉(xiāng)間，解決了游擊隊(duì)主要的后勤負(fù)擔(dān)。

最后的進(jìn)攻行動(dòng)

1943年底，鐵托游擊隊(duì)總兵力已經(jīng)達(dá)到了30萬(wàn)，控制了南斯拉夫近三分之二的國(guó)土。鑒于這種情況，希特勒再次決定鏟除游擊隊(duì)的威脅，但德軍第6次進(jìn)攻的準(zhǔn)備工作十分困難。于是，德軍放棄了對(duì)游擊隊(duì)主力發(fā)動(dòng)一次大規(guī)模進(jìn)攻以消滅游擊隊(duì)的策略，而采取從不同地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，利用絕對(duì)的兵力優(yōu)勢(shì)對(duì)各路游擊隊(duì)實(shí)施各個(gè)擊破。德軍的進(jìn)攻取得了一些成效，但是，到了1944年1月中旬，整個(gè)攻勢(shì)逐漸停滯下來(lái)。當(dāng)時(shí)，第二次世界大戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期：蘇軍已經(jīng)從整個(gè)東線全線出擊，向前大力推進(jìn)；在意大利戰(zhàn)場(chǎng)上，盟軍已經(jīng)在安齊奧海灘登陸；在羅馬尼亞，德軍的防線即將面臨重大威脅。鑒于上述種種情況，希特勒決定發(fā)動(dòng)最后一擊，徹底消滅南斯拉夫游擊隊(duì)。

1944年4月，德軍按計(jì)劃發(fā)起第7次進(jìn)攻，戰(zhàn)斗在幾個(gè)地區(qū)同時(shí)打響。在所有的戰(zhàn)斗行動(dòng)中，德軍傘兵對(duì)位于波斯尼亞德瓦爾的鐵托指揮部的突襲最引人注目。5月25日清晨，就在德軍空降部隊(duì)實(shí)施滑翔機(jī)突襲前，鐵托的指揮部遭到了德軍飛機(jī)的轟炸。德軍滑翔機(jī)部隊(duì)著陸后建立起了堅(jiān)固的防守陣地，隨后得到大批傘兵的增援。鐵托的護(hù)衛(wèi)隊(duì)頂住了德軍的進(jìn)攻，同時(shí)在其他部隊(duì)的增援下，掩護(hù)鐵托同志成功轉(zhuǎn)移。隨后兩天，整個(gè)城鎮(zhèn)爆發(fā)了激烈的戰(zhàn)斗，德軍仍在試圖抓獲早已逃脫的鐵托。當(dāng)?shù)聡?guó)陸軍部隊(duì)趕到德瓦爾時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)投入戰(zhàn)斗的空降部隊(duì)僅僅剩下大約六分之一的人員。此時(shí)，鐵托已經(jīng)從南斯拉夫飛往意大利，在維斯島建立起了一個(gè)新的指揮部。盡管德軍在突襲行動(dòng)中獲得了可以用來(lái)進(jìn)行宣傳的資本，在事后展示了所繳獲的文件、制服及裝備，但這根本無(wú)法掩飾其計(jì)劃完全失敗的事實(shí)。