苻堅(jiān)的叛徒們一個(gè)個(gè)原形畢露，關(guān)中地區(qū)也被他們占領(lǐng)得差不多了。鮮卑人慕容沖、慕容泓，羌人姚萇，都是些對(duì)前秦氐兵毫不留情的人物。

慕容沖在蒲坂不敵前秦大將竇沖，帶著鮮卑騎兵投了慕容泓，而姚萇畢竟忌憚苻堅(jiān)威名，也積極與鮮卑人通和。慕容泓的兵力達(dá)到十幾萬，重新恢復(fù)了士氣，他便派了個(gè)使者給苻堅(jiān)一封信，叫苻堅(jiān)把慕容送來，他就即刻退兵回關(guān)東，燕秦兩家可以做個(gè)好鄰居。

苻堅(jiān)大怒，把慕容叫來，發(fā)泄積壓在胸中多日的怒火：“我讓你的兄弟們做上將、納言，哪個(gè)不是好差事，這和回家有啥兩樣？為什么偏要乘我之危，如此猖狂起來！慕容垂作亂于關(guān)東，慕容泓、慕容沖又在關(guān)內(nèi)起兵。慕容泓的書信在此，你要走，我資助你走。你的這些宗族，可謂人面獸心，哪里能以國士之禮相待？”

慕容又是叩頭，又是流淚，苻堅(jiān)心一軟，說：“你的忠心，我懂了，都是三個(gè)豎子的錯(cuò)，不是你的事。”恢復(fù)了他的職位，待之如初。

懦弱的慕容這次也使起陰毒手段，苻堅(jiān)叫他寫信招降慕容垂以及慕容泓兄弟，他卻寫密信給慕容泓，叫他好好開展反秦復(fù)燕活動(dòng)，又給他們?nèi)耸诹寺毼?，一旦自己有所不測，他就可以稱帝。

慕容泓拿到這封信感到真是奇貨可居，這不明擺著是“先帝遺詔”嘛，我還有什么好猶豫的？于是改元燕興，挺兵殺向長安。

復(fù)燕尚未成功，鮮卑人自己先出了亂子。慕容泓陣中好些人本在慕容沖手下謀事，如今受不了慕容泓苛刻的軍法，覺得慕容泓得了好處未必于己有利，便合謀殺了慕容泓，推舉慕容沖為皇太弟，統(tǒng)領(lǐng)關(guān)中燕軍。

慕容沖不過是個(gè)二十來歲的年輕人，只因長得好看（《晉書》說他“有龍陽之資”），當(dāng)年深受苻堅(jiān)喜愛，進(jìn)了苻堅(jiān)宮中。王猛多次勸諫苻堅(jiān)，苻堅(jiān)才把他派到外地為官。長安城內(nèi)就有歌謠唱道：“鳳凰鳳凰止阿房。”苻堅(jiān)以為是吉祥之征，還專門在阿房城里種了幾十萬株梧桐和竹子等待鳳凰。而那句讖謠的真正含義就是暗指慕容沖將來的反叛。慕容沖的鮮卑軍在阿房城大敗剛剛從洛陽城退回關(guān)中助戰(zhàn)的苻暉的軍隊(duì)，接著又在灞上擊敗苻堅(jiān)派來阻擊的三萬秦兵，入據(jù)阿房城。慕容沖小字鳳凰，終于應(yīng)驗(yàn)了十年之前的讖言。

長安城遭受慕容沖的逼圍，危在旦夕。如前所說，苻堅(jiān)意識(shí)到根本不能把慕容兄弟們看做什么國士，但為時(shí)已晚。

唯有慕容垂還給苻堅(jiān)專門寫封信，向他陳述自己在關(guān)東起兵的原因，最后擺出一副擔(dān)心的架子說：“我現(xiàn)在進(jìn)兵包圍鄴城，苻丕不明時(shí)勢(shì)，關(guān)門死守，還不時(shí)出來向我軍挑戰(zhàn)，我只怕亂箭哪天不小心就射中他，傷了陛下的心，您不如把他召回關(guān)中，我們也好‘皆大歡喜’一場?！?/p>

苻堅(jiān)不甘心放棄關(guān)東最后一塊領(lǐng)地，回復(fù)慕容垂說：“我對(duì)你這么好，你卻叛我。你年紀(jì)這么大了（慕容垂當(dāng)時(shí)已年過六十），還要背個(gè)‘反賊’的名號(hào)，該傷心哀痛的是你才對(duì)。我只可惜苻丕年少?zèng)]經(jīng)驗(yàn)，在鄴城這樣的地方與你相遇，恐怕不是你的對(duì)手！”這是兩位英雄的最后一次對(duì)白。慕容垂看了回信也沒話說，只好繼續(xù)規(guī)劃他的攻鄴大計(jì)。

后燕軍隊(duì)在關(guān)東地區(qū)到處受降，守備洛陽的苻暉又自動(dòng)棄城而走，現(xiàn)在只剩下苻丕的鄴城還在茍延殘喘。慕容垂知道鄴城是燕國的舊都，不拿下來難以服眾，于是把大部兵馬放在鄴城附近，重點(diǎn)攻打城池。苻丕搞的城防工事的確完備，燕軍花了好大的勁僅攻下外城，秦軍又退保中城繼續(xù)防御。

戰(zhàn)事從這一年（公元384年）的正月持續(xù)到七月，幾乎沒有什么進(jìn)展。這時(shí)燕軍內(nèi)部的矛盾暴露了出來，丁零人翟斌不愿受慕容垂的節(jié)制，漸有貳心。慕容寶、慕容德等人都勸慕容垂先下手為強(qiáng)，除掉翟斌兄弟。慕容垂則認(rèn)為現(xiàn)在是招攬?zhí)煜氯瞬诺臅r(shí)候，殺了翟斌會(huì)失天下人心，又說翟斌“驕則速敗，豈能為患？”反而對(duì)翟斌更好。（慕容垂對(duì)付翟斌，拿出鄭莊公的那套手段，坐視其斃，這種“殺人手法”，有時(shí)反倒讓人不寒而栗。試觀《左傳》“鄭莊公克段于鄢”一段，“刀光劍影，盡在言談之間”。）

翟斌乃是有勇無謀之人，自然得寸進(jìn)尺，又讓手下的丁零人向慕容垂要求封他為尚書令，被慕容垂拒絕。反復(fù)無常的翟斌派密使與苻丕相通，準(zhǔn)備決堤放水灌入城內(nèi)。慕容垂早有所料，獲取了翟斌和苻丕暗謀的證據(jù)后，捕殺了翟斌和他的兄弟翟檀、翟敏。

翟斌的侄子翟真在這場內(nèi)訌中撿了條命，深夜帶著丁零人逃往邯鄲，隨后又殺回鄴城，想和苻丕來個(gè)里應(yīng)外合，卻被慕容寶、慕容隆的軍隊(duì)打敗，退回邯鄲。慕容垂本想乘丁零人立足未穩(wěn)，將其消滅，派出慕容楷、慕容紹襲擊邯鄲，翟真逃往中山（今河北定州），燕軍一路北追，在下邑趕上翟真，慕容楷不聽慕容農(nóng)的勸告，中了丁零人的埋伏，打了敗仗。翟真在中山安頓下來，成為騷擾慕容垂后方的另一支割據(jù)勢(shì)力。

慕容垂圍攻鄴城大半年，一無收獲，又增加了丁零這個(gè)不安定因素。他知道苻丕絕無投降的道理，決定放棄猛攻，屯兵新城，同時(shí)給鄴城留了條西進(jìn)入關(guān)的退路，盼望有個(gè)好結(jié)局。

鄴城中囤積的糧草已經(jīng)消耗殆盡，但苻丕不領(lǐng)慕容垂的情，堅(jiān)持要與鄴城共存亡，然而隨著時(shí)間的推移，城中的精兵已成羸兵，眼看挺不下去了。這時(shí)從南方傳來消息，東晉的北伐軍已經(jīng)渡過黃河。