經(jīng)過了斯大林格勒戰(zhàn)役的鍛煉，蘇聯(lián)人建立合圍圈的能力和速度有了很大提高。在截斷敵軍后路的同時，紅軍第18獨立步兵軍和坦克第3集團軍坦克第12軍，又分別向卡爾片科沃實施相向突擊，將截斷的13個軸心國師進一步分割為北南兩部分：

西北面，5個師（3個匈牙利師，2個德國師）被包圍在奧斯特羅戈日斯克、阿列克謝耶夫卡、卡爾片科沃地域；南面，8個師（2個匈牙利師，3個德國師，3個意大利師）被包圍在羅索什以北和東北地域。

1月18-19日，紅軍迅速建立了包圍圈的對外正面：北面，第40集團軍右翼兵團在距離被圍德匈各師40-50公里處占領(lǐng)了陣地；南面，則由索科洛夫?qū)④婒T兵第7軍負責。其所屬第11騎兵師在坦克部隊協(xié)同下，在1月19日晨占領(lǐng)了重要的鐵路樞紐瓦盧伊基，并俘獲了3000多德國和意大利軍人。由于蘇聯(lián)游擊隊事先破壞了這一線的鐵路路基，德國人儲備在瓦盧伊基的大量物資，包括一些大型糧倉都落入了紅軍手中。而負責保障沃羅涅日方面軍南翼的紅軍第6集團軍也向西推進到艾達爾河。

截斷、分割、對外鞏固，一氣呵成。蘇聯(lián)人這次鐵鉗攻勢，可是說相當漂亮且迅速利落。被合圍在2500平方公里狹小地區(qū)的13個軸心國師，從一開始就注定大勢已去。這些師國籍混雜，包括德第24裝甲軍，“克拉默”軍、意大利阿爾卑斯山軍，匈牙利第4軍主力，匈牙利第3、7軍一部分兵力，根本無法統(tǒng)一指揮。在狂風(fēng)暴雪中，沒有預(yù)設(shè)防御陣地，并被分割包圍的部隊也無力長久支撐，很快就開始大批放下武器。截至1月19日，就有52000名軸心國軍人淪為蘇沃羅涅日方面軍的俘虜。該方面軍同期繳獲了170輛坦克，1700門火炮，2800挺機槍，4000門迫擊炮，6000支沖鋒槍，55000支步槍，1500匹馬，60萬發(fā)炮彈和150座倉庫。

不愿投降的軸心部隊只能從1月18日開始硬著頭皮向西突圍，其中很多人被蘇軍炮火和空襲殺死在雪原。上任不久的德第24裝甲軍新軍長艾布爾中將也在1月21日身亡。1月22日，匈牙利第2集團軍指揮停止，殘余部隊編入“克拉默”軍，由德國人指揮。1月25日，還在戰(zhàn)斗的匈牙利軍隊只剩下12000人。最終，只有少量人員在1月31日從瓦盧伊基地域沖出包圍圈。而沒有跑出去的則大部淪為戰(zhàn)俘，其中僅1月24日一天就有9000人被蘇軍俘獲。1月27日，蘇軍基本肅清了包圍圈。

1943年1月12日到27日，沃羅涅日方面軍只用了短短15天，就奪取了22500平方公里土地和大量交通樞紐，擊潰了軸心國15個師，另外重創(chuàng)6個師。俘虜?shù)聡捌涿塑?6000人，打死打傷了另外14萬人。除了殲滅的德國部隊較少外，蘇聯(lián)人在這次戰(zhàn)役中獲得的總戰(zhàn)果并不比尚未結(jié)束的斯大林格勒圍殲戰(zhàn)遜色多少，而且過程要迅速且輕松的多。

2、頓河上游戰(zhàn)役（下）：擊潰B集團軍群

受到巨大勝利的鼓舞，華西列夫斯基大將和戈利科夫上將決心回過頭去收拾北面的老對頭：扎爾穆特將軍的德第2集團軍。因為紅軍在包圍南部匈軍的同時，已在敵方防線上打開了一個寬達150-250公里，縱深100-140公里的大缺口，其右翼突擊集團——紅軍第40集團軍，一路向北突擊，已經(jīng)深深鍥入德第2集團軍南翼約100公里。而德第2集團軍的北翼，早就處在紅軍第13集團軍的威脅下。這樣，扎爾穆特實際上已經(jīng)被孤立在沃羅涅日突出部內(nèi)。

有鑒于此，蘇方?jīng)Q心不等被包圍的敵軍被全殲，就趁熱打鐵吃掉扎爾穆特。具體計劃是：以布良斯克方面軍第13集團軍從北，沃羅涅日方面軍第40集團軍從南，沖向鐵路樞紐卡斯托爾諾耶，合圍并殲滅德軍第２集團軍，然后向哈爾科夫和庫爾斯克進攻。斯大林在1月19日批準了上述計劃。進攻發(fā)起時間預(yù)定為24日。

蘇軍除了在北南兩翼，部署了第13集團軍和第40集團軍外，還在中段展開了沃羅涅日方面軍第38、60集團軍。這兩個集團軍將在兩翼突擊集團得手的同時，對被圍德軍實施分割。蘇軍一共投入了500多輛坦克，以及第15、2空軍集團軍的527架飛機。