小伙子把馬說的這番話轉(zhuǎn)述給國(guó)王，國(guó)王非常高興，立即把馬牽進(jìn)他的馬廄關(guān)進(jìn)他專用的欄位里。果然，那匹馬剛從馬槽里吃下一口谷米，其余的馬似乎就發(fā)生了變化。那些馬當(dāng)中有幾匹是國(guó)王在很多場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中騎過的特別為他所喜愛的老馬，它們顯得既年老又勞累的樣子。但現(xiàn)在它們都高高地昂起頭，像很久以前所習(xí)慣的那樣用細(xì)長(zhǎng)的腿刨著地。國(guó)王高興得心里怦怦直跳，但照管馬的那位馬夫卻生氣地站在旁邊，憎惡而又嫉妒地看著這頭神奇動(dòng)物的主人。他沒有哪天不向主子說小伙子的壞話，但國(guó)王對(duì)個(gè)中原由了如指掌，沒有放在心上。最后，馬夫聲稱年輕人自夸能夠找到國(guó)王幾年前在森林里走失的一匹戰(zhàn)馬，那匹戰(zhàn)馬走失后就杳無音訊了。到現(xiàn)在，國(guó)王還一直懷念著他那匹馬，于是這一次聽信了馬夫捏造的謠言，派人去把小伙子叫來?！霸谌熘畠?nèi)給我把那匹馬找回來吧，”他說，“否則你就要遭殃?！?/p>

聽到這個(gè)命令，小伙子如遭五雷轟頂，但他只是鞠了個(gè)躬，就立即向馬廄走去。

“別煩惱，”他自己那匹馬說道?！罢?qǐng)國(guó)王給你一百頭牛，把它們殺掉并砍成碎片。然后我們馬上啟程一直騎到某條江邊。那里會(huì)有一匹馬向你走來，但不要理會(huì)它。不久會(huì)出現(xiàn)另一匹馬，你同樣一定不要去管它，等第三匹馬出現(xiàn)時(shí)就把我的韁繩套在它身上?！?/p>

一切都像那匹馬所說的一樣發(fā)生了，第三匹馬被穩(wěn)妥地縛上韁繩。接著他自己那匹馬又發(fā)話了：“我們騎馬離去的時(shí)候，魔法師的那只大烏鴉會(huì)企圖吃掉我們，扔些牛肉給它，然后我就會(huì)像一陣風(fēng)一樣飛奔而去，馱著你安全地逃出惡龍的利爪?！?/p>

年輕人按照他的吩咐行事，把那匹馬帶回國(guó)王身邊。

老馬夫聽說了這件事，非常妒忌，很想知道自己怎樣才能毀掉小伙子在他高貴的主人心目中的形象。最后他忽然想出一個(gè)辦法來。他告訴國(guó)王說那個(gè)年輕人夸下?？谀馨褔?guó)王幾個(gè)月前突然消失的妻子帶回家，妻子消失時(shí)沒有留下絲毫蹤跡。于是國(guó)王叫年輕人前來覲見他，要他把王后重新帶回家來，既然他夸口說自己能夠辦到這一點(diǎn)。如果失敗了就要遭到殺頭的懲罰。

可憐的小伙子聽了這話，心都停止了跳動(dòng)。找到王后？既然王宮里沒人能夠找到她，他又怎么去尋找??！他沒精打采地走到馬廄里，把頭靠在那匹馬的肩頭上說道：“國(guó)王命令我把他妻子帶回家來，她那么久之前就失蹤了，而且沒人能夠告訴我有關(guān)她的任何情況，我又怎么找得到她呢？”

“振作起來！”那匹馬回答，“我們會(huì)設(shè)法找到她的。你只須騎著我走回我們昨天去過的那條江邊就行了，我會(huì)跳進(jìn)江里恢復(fù)原形。因?yàn)槲揖褪菄?guó)王的妻子，我被魔法師變成一匹馬，你從他手中救下了我?！?/p>

年輕人萬分驚喜地跳上馬鞍騎著馬來到那條江的岸邊。然后從馬背上跳下來等待著。那匹馬則跳進(jìn)江水里。在馬頭浸入水里的那一剎那，它的黑皮膚就消失了，一位世界上最漂亮的女人浮出在水面上。她微笑著向小伙子游過來，并向他伸出手。他握著她的手，把她領(lǐng)回王宮。國(guó)王看見他失蹤的妻子站自己面前，感到非常驚奇和高興。為了感謝救她的人，國(guó)王送了他很多禮物。