對(duì)于國(guó)民黨蔣介石的上述表示，周恩來(lái)等也開(kāi)始改變前此估計(jì)，試圖立即與國(guó)民黨進(jìn)行具體談判了。就在蔣介石與周恩來(lái)、林彪等談話的當(dāng)天，周恩來(lái)即致電中共中央，主張“主動(dòng)地找張治中談下列問(wèn)題”：（一）中共要求合法化，也歡迎國(guó)民黨至邊區(qū)和敵后組黨辦報(bào)；（二）軍隊(duì)擴(kuò)編一定數(shù)目，實(shí)行統(tǒng)一軍制；（三）邊區(qū)改行政區(qū)，人員不動(dòng)，實(shí)行中央法令，華北各省政府改組，并劃行政區(qū)；（四）作戰(zhàn)區(qū)域戰(zhàn)后重新劃分，目前可依情況做適當(dāng)調(diào)整。18日，中共中央復(fù)電稱：（一）在允許合法化條件下，可同意國(guó)民黨到邊區(qū)及敵后辦黨；（二）軍隊(duì)要求編四軍十二師，新四軍在內(nèi)；（三）邊區(qū)可改為行政區(qū)，人員與地境均不動(dòng)；（四）黃河以南部隊(duì)確定戰(zhàn)后移至黃河以北，但目前只能做準(zhǔn)備工作，不能實(shí)行移動(dòng)，此乃完全為事實(shí)所限制，絕對(duì)無(wú)法移動(dòng)，唯東江部隊(duì)在適當(dāng)情況下，目前可加以調(diào)整。據(jù)此，周恩來(lái)與林彪很快擬就與國(guó)民黨談判的具體條件，并于24日正式向國(guó)民黨代表張治中口頭提出，二人同時(shí)聲明：如果國(guó)民黨方面認(rèn)為這些條件可談，即請(qǐng)委員長(zhǎng)指示林師長(zhǎng)留此繼續(xù)談，如認(rèn)為相差太遠(yuǎn)，則請(qǐng)委員長(zhǎng)指示他的具體方針交林師長(zhǎng)帶回延安商量。

周恩來(lái)與林彪所提條件內(nèi)容如下：

一、黨的問(wèn)題：在抗戰(zhàn)建國(guó)綱領(lǐng)下取得合法地位，并實(shí)行三民主義，中央亦可在中共地區(qū)辦黨辦報(bào)；

二、軍隊(duì)問(wèn)題：希望編四軍十二師，請(qǐng)按中央軍隊(duì)待遇；

三、陜北邊區(qū)：照原地區(qū)改為行政區(qū)，其他各地區(qū)另行改組，實(shí)行中央法令；

四、作戰(zhàn)區(qū)域：原則上接受中央開(kāi)往黃河以北之規(guī)定，但現(xiàn)在只能做準(zhǔn)備布置，戰(zhàn)事完畢保證立即實(shí)施，如戰(zhàn)時(shí)情況可能（如總反攻時(shí)），亦可商承移動(dòng)。

其實(shí)，國(guó)共之間此時(shí)的分歧與以前并無(wú)二致，國(guó)民黨五屆十中全會(huì)的決議并未絲毫改變其必欲于事實(shí)上取消共產(chǎn)黨之軍隊(duì)、政權(quán)的目的。所謂對(duì)共產(chǎn)黨“可與全國(guó)軍民一視同仁”，不過(guò)是在共產(chǎn)黨“不組織軍隊(duì)割據(jù)地方”，“不破壞統(tǒng)一”的前提之下，并非只要共產(chǎn)黨撤離某些地區(qū)或?qū)④婈?duì)限制在一定的數(shù)量之內(nèi)。況且，在一黨專政的理論薰陶下，相當(dāng)多數(shù)的國(guó)民黨人對(duì)于共產(chǎn)黨的存在亦難以忍耐，在這種情緒支配下，國(guó)民黨對(duì)共產(chǎn)黨的上述要求自然只能拒之于千里之外。在國(guó)民黨軍令部研究后經(jīng)何應(yīng)欽上報(bào)蔣介石的書面意見(jiàn)中，可以看出雙方實(shí)際上相距是何等之遠(yuǎn)。對(duì)于共產(chǎn)黨要求合法化問(wèn)題，該項(xiàng)意見(jiàn)明確表示反對(duì)，聲稱“如準(zhǔn)其取得合法地位，則爾后不但對(duì)其公開(kāi)分子之活動(dòng)難于防制，即對(duì)其潛伏分子之防制，彼亦可于受到清查時(shí)立即公開(kāi)，以取得法律上之保障，且其黨既取得合法地位，則不便絕對(duì)禁其于前后方各地（尤其是學(xué)校），設(shè)立機(jī)關(guān)吸收黨員，結(jié)果將使防制工作完全失效?！?