15日，張治中約林彪和周恩來商談。林彪進(jìn)一步提出中共中央對于此次談判的具體要求，即“三停三發(fā)兩編”（停止全國軍事進(jìn)攻，停止全國政治壓迫，停止對《新華日報》的壓迫；發(fā)餉，發(fā)彈，發(fā)藥；及同意共產(chǎn)黨編第十八集團(tuán)軍為三軍九師，編新四軍為十八集團(tuán)軍之一個軍）。張治中當(dāng)即打斷話頭，要求共產(chǎn)黨方面不要再提老一套，說什么如果真想緩和空氣，最好多談一般原則，不涉及具體問題為好；如果真要解決問題，則必須改變態(tài)度，不可片面要求國民黨方面讓步。

其實，在這時，中共中央為謀求緩和，談判方針與此前已有較大的不同。它主要包含以下幾點(diǎn)：（一）軍隊可以不擴(kuò)充；（二）作戰(zhàn)區(qū)域戰(zhàn)后可以有所調(diào)整；（三）邊區(qū)必須合法化；（四）共產(chǎn)黨員必須享有公民應(yīng)得之權(quán)利與自由。毛澤東顯然認(rèn)為，這一態(tài)度將不難為國民黨所接受。因此毛澤東在林彪見蔣后仍對親去與蔣談判深感興趣，要求林彪“到第二次見蔣請?zhí)岢稣髟兯P(guān)于會面的時間地點(diǎn)等”?！睹珴蓶|致恩來轉(zhuǎn)林彪電》，1942年10月25日。

但是，國民黨方面在具體談判條件上，顯然比毛澤東這時所估計的要苛刻得多。正如其聯(lián)絡(luò)參謀陳宏謨等此時與周恩來、林彪談話時所表示的，國民黨這時認(rèn)為，兩黨談判的中心關(guān)鍵只是在于八路軍能否接受命令，聽從調(diào)遣，而不在于是否承諾戰(zhàn)后照皓電要求集中。因此，周恩來等根據(jù)各種情報得出如下判斷：“蔣及國民黨負(fù)責(zé)諸人（連何應(yīng)欽、康澤在內(nèi)）均傾向于政治解決中共問題，以代替全面軍事破裂，可是，第一他們并不急于解決，因為他們認(rèn)為時間愈長愈好”，時間愈長則我們困難愈多；“第二他們所認(rèn)識的政治解決，乃是我們聽命（服從調(diào)遣統(tǒng)一編制奉行法令等）于他們的領(lǐng)導(dǎo)下，決非民主的合作和平等的協(xié)商；第三他們政治解決的中心，仍以軍事為主，而以能否服從調(diào)遣變更防地為前提，將一切其他問題歸之于不聽調(diào)遣，便無法改善關(guān)系；第四他們決不先提要求……要看我們能做什么讓步”。周恩來估計，與蔣介石進(jìn)一步談判只能出現(xiàn)以下結(jié)果：（一）如不解決具體問題，則目前可在表面上緩和而實際上絕不放松壓迫；（二）如愿解決問題，必須我先讓步（必須是軍事上而且是防地上讓步），我將沒有具體收獲；（三）如我們只作口頭上讓步（如表示愿聽調(diào)遣但實際困難一時尚難移動），他們亦照樣口惠而實不至；（四）如我們能做某些讓步（如廣東東江游擊隊改編，湖北撤退等），他們亦可實行某些讓步，但不會實現(xiàn)我們?nèi)恳螅唬ㄎ澹┤缌窒蚴Y始終不提全部要求，口頭上表示愿聽調(diào)遣，申明困難，請求接濟(jì)，蔣高興時或可答應(yīng)給點(diǎn)藥品之類；（六）如林向蔣提全部要求，而不提愿聽從調(diào)遣事，蔣必默默不語，且使關(guān)系弄僵，不利于目前形勢之緩和。鑒于此，周恩來提議：目前應(yīng)重在緩和兩黨關(guān)系，重開談判之門，而不應(yīng)急于解決問題。在步驟上應(yīng)先謀緩和，只談大的原則，不及具體，于見蔣時亦可表示愿聽調(diào)遣，但說明困難，請求停打并準(zhǔn)予接濟(jì)；于見張（治中）時除要求停打外，說明愿聽調(diào)遣但有困難，某些防地或可移動，唯必須首先解決許多困難。

10月28日，毛澤東致電周恩來，表示“同意所提方針，重在緩和關(guān)系，重開談判之門，一切不宜在目前提的問題均不提。林在二次見蔣后即回延”。顯而易見，毛澤東這時最終接受了周恩來的意見，同意了周對蔣介石國民黨的估計，決定暫時不去見蔣了。