5日，張沖受命找葉劍英進一步商談。張沖要三五九旅回到河東去，至少也要敷衍一下面子。根據(jù)中共中央的電報指示，葉劍英當場答稱：三五九旅撤回可以，但須在中央軍隊陸續(xù)從邊區(qū)周圍撤走才有可能。在中央目前在邊區(qū)周圍調兵遣將并攻占寧、鎮(zhèn)兩城的情況下，三五九旅實無撤回可能，反有繼續(xù)增兵的必要。且現(xiàn)在要三五九旅過河，如目的在于調高桂滋軍前去，以便截斷晉陜聯(lián)系，這更無可談。目前重要問題在于停止隴東軍事行動，明令承認邊區(qū)與?軍，不在三五九旅過河與否。故如果中央能夠辦到：（一）把邊區(qū)周圍軍隊調赴前線，陜甘駐軍恢復騎二師進軍前之狀態(tài)；（二）絕對不增調任何軍隊赴綏德、吳堡、清澗，陜北行政專員何紹南撤職；（三）解決邊區(qū)問題；（四）承認擴軍，則三五九旅過河當可商量。

6日，張沖再來，轉達何應欽對葉劍英以上意見的答復。據(jù)張沖說，何應欽表示：（一）已下令隴東停止軍事行動，著朱紹良派人調查解決，并謂中央軍可后撤；（二）何紹南決不再去，高桂滋軍亦不調；（三）邊區(qū)問題解決困難甚多，尤其陜甘寧三省當局反對，可否找一折衷辦法？（四）擴軍事于事態(tài)平息后，由何負責向蔣提出實行。但葉劍英等表示：（一）調查應由雙方派人去；（二）對邊區(qū)問題的解決須按原決定發(fā)表，絕無折衷余地。9日上午，張沖又來，稱蔣介石、何應欽已內定解決方案如下：（一）撤換何紹南：（二）騎二師放回洛川以南；（三）高桂滋不調；（四）解決邊區(qū)問題，以免再發(fā)生沖突；（五）八路軍擴編為三軍六師；（六）三五九旅過河東，冀南紙幣停止發(fā)行。下午，葉劍英再與何應欽談，何確表示相同意見，但其解決邊區(qū)問題之方案仍是主張改邊區(qū)為專員區(qū)，并只劃給十四縣，即從原定的十八縣中劃去淳?、栒邑、正寧、寧縣四縣，說是該四縣接近公路和西安，常生摩擦。葉劍英當即表示不能接受，并聲明擴軍非九師不可。談判因此仍然未能取得進展。關于這幾天談判情況目前所見國民黨方面與共產(chǎn)黨方面所存資料的記載略有不同。

多半是出于對外政治影響的種種考慮，國民黨最高層這時還沒有以武力取消陜甘寧邊區(qū)的具體設想，其拒不承認邊區(qū)政府，強制推行雙重政權，以至鼓勵下層以各種方法與共產(chǎn)黨爭奪民眾和地盤，目的不過在于阻止共產(chǎn)黨的發(fā)展，并迫使共產(chǎn)黨在邊區(qū)問題上按照國民黨的愿望做出讓步。因此，當圍繞邊區(qū)問的摩擦有可能發(fā)展成為軍隊間的大規(guī)模對抗和沖突時，國民黨人就不能不想方設法加以緩和了。不僅蔣介石要張沖轉告中共代表他自己對此事絕不知情，已電告蔣鼎文、朱紹良“望其勿鬧”，而且在西安負責與林伯渠具體商談邊區(qū)摩擦問題的程潛也一再推卸責任，聲稱調動軍隊進兵邊區(qū)是ＣＣ系干的，“防制異黨實施方案”是政治部發(fā)的，并非他們的責任。然而，不論國民黨人如何解釋，對邊區(qū)的摩擦和進攻本身，已經(jīng)更進一步促使共產(chǎn)黨堅信，只有堅定不移地采取強硬對策，才能使國民黨限制及削弱自己的陰謀不致得逞。