1937年初，蔣介石及南京政府在關(guān)押了張學(xué)良之后，轉(zhuǎn)而開始逼迫與張學(xué)良一同發(fā)動事變的十七路軍總指揮楊虎城引咎辭職，意在借機奪取對西安及西蘭大道沿線地區(qū)的控制權(quán)，并拆散東北軍、十七路軍和紅軍的軍事政治聯(lián)盟。為此，蔣介石特命顧祝同來陜處理善后及改編事宜，并派大軍以演習(xí)為名再度向西安進逼?！逗螒?yīng)欽致李默庵電》，1936年12月31日。一時間，西安空氣驟然緊張，中共中央明確認(rèn)為，這是南京方面“用分化與威脅手段奪取張楊兩軍，以孤立紅軍”的詭計，其目的顯然在摧毀西北的半獨立局面，使東北軍、西北軍和紅軍相互隔離，“然后慢慢宰割”。為了鞏固西安事變所形成的東北軍、西北軍、紅軍“三位一體”的統(tǒng)一戰(zhàn)線局面，避免被南京各個擊破，中共中央一方面電令潘漢年速與陳立夫接洽，說明自己反對內(nèi)戰(zhàn)之立場，一方面則全力爭取“鞏固張楊兩軍團結(jié)于紅軍周圍”，以“擁蔣迎張”為口號，聯(lián)合東北軍、西北軍積極備戰(zhàn)。

由于西安事變和平解決，蔣介石罷兵而歸，南京政府已難以再次興兵討共了。而且，控制著陜西和甘肅大部分地區(qū)的東北軍、十七路軍和紅軍結(jié)成“三位一體”，與南京政府分庭抗禮，除非首先瓦解掉紅軍與東北軍、西北軍的軍事政治聯(lián)盟，否則南京政府也沒有重新討共的可能。但要瓦解西安方面的軍事聯(lián)盟，就必須要盡快解決對東北軍和西北軍的善后問題，而在張學(xué)良被扣，東北軍多數(shù)將領(lǐng)態(tài)度激烈，一向?qū)κY心存疑慮的楊虎城又控制著西安軍事大權(quán)的情況下，任何過于強硬的做法都適足以發(fā)與西安的全面戰(zhàn)爭?？紤]到這種情況，蔣介石不得不一面大軍壓境，虛張聲勢，一面暗中積極活動，轉(zhuǎn)而拉中共保持中立，以破壞西安方面的抵抗決心。為此，蔣介石到南京之后不久就告訴負(fù)責(zé)與中共談判的陳立夫要其明確告訴中共代表潘漢年：西北之善后南京決取政治方式解決，希望中共置身事外，“以免外交發(fā)生困難及不利于雙方談判之進行”。他并委托張沖前往西安，接周恩來“從速秘密來京見蔣先生，面商一切”。

根據(jù)陳立夫的提議，潘漢年于1937年1月8日與國民黨代表張沖到達(dá)潼關(guān)，當(dāng)晚獨自進入西安，向在西安的周恩來轉(zhuǎn)達(dá)蔣介石托張沖轉(zhuǎn)告的三項意見。即：（一）張學(xué)良須留京工作；（二）西北問題政治解決；（三）周恩來可到奉化見蔣，繼續(xù)前在西安的談判。

但張學(xué)良的被扣，已使中共方面對蔣之談判誠意多少有些懷疑。還在4日潘漢年致電中共中央轉(zhuǎn)述蔣介石、宋子文責(zé)備中共不該宣布西安協(xié)議時，毛澤東即表示，破壞協(xié)定與破壞信義的是南京政府，主張除非南京政府顧全信義，“撤兵釋張改組政府”，否則“恩來無去南京之必要”，因此時“無人能證明恩來去寧后，不為張學(xué)良第二”。故張沖此次西來，并未能使中共中央改變認(rèn)識。周恩來只根據(jù)毛澤東的指示，托潘漢年帶去致蔣介石信函一封，內(nèi)稱：